קריפּטאָ

די Lehman Brothers מאָמענט פון די קריפּטאָ אינדוסטריע

11/11/2022
ביטקאָין עטהערעום נייַעס

די וועלט 'ס דריט-גרעסטן קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל, FTX, סטאַרטעד די יאָר מיט אַ $ 400 סעריע C פאַנדינג קייַלעכיק. וואַלואַטיאָן צו איבער $ 32 ביליאָן. צען חדשים שפּעטער, די קריפּטאָ וועקסל איז סטערינג אַראָפּ די מעגלעכקייט פון באַנקראָט נאָך זיין באַפעלן צו זיין קונה דורך Binance ניט אַנדערש.

FTX איז געווען געזען ווי איינער פון די גרעסטער גלאבאלע קריפּטאָ פּלייַערס ווי עס איז געגרינדעט זיך מיט קייפל מיינסטרים סאָרט און ספּאָנסאָרשיפּ פּאַרטנערשיפּס און ביליאַנז אין פאַנדרייסינג. די פינאַנצן פון די קריפּטאָ וועקסל איז קיינמאָל געווען אין קשיא, ווייַל עס איז בייילד קייפל לענדינג פירמס בעשאַס די קריפּטאָ קאַנטיידזשאַן אין די רגע פערטל פון 2022. אָבער, די זאכן גענומען אַ ווילד קער אין די רגע וואָך פון נאוועמבער.

עס סטאַרטעד מיט אַ באַריכט וועגן Alameda Research ס יליקוויד FTX Token (פטט) האָלדינגס און די דיסקרעפּאַנסי אין די מאַרק היטל פון FTT. די פליסיק מאַרק היטל פון FTT טאָקענס איז געווען וועגן $ 3.35 ביליאָן, בשעת Alameda געהאלטן וועגן $ 5.5 ביליאָן ווערט פון FTT אין קאַלאַטעראַל און כויוו לעוועראַדזשאַז.

דער באַריכט איז נאכגעגאנגען דורך Binance CEO Changpeng Zhao גענומען צו טוויטטער צו מעלדן אַז זיי ליקווידירן אַלע זייער FTT פאַרמעגן וואָס דער וועקסל באקומען ווי אַ טייל פון זיין אַרויסגאַנג פון FTX יוישער לעצטע יאָר. Binance באקומען בעערעך $ 2.1 ביליאָן געלט עקוויוואַלענט אין Binance USD (BUSD) און FTT. אָבער, מער ווי די ליקווידיישאַנז, עס איז געווען די ווערדינג פון דזשאַאָ ס טוועעט וואָס געצויגן ופמערקזאַמקייַט. ער האָט געזאָגט אַז זיי שטיצן נישט מענטשן וואָס "לאָבי קעגן אנדערע ינדאַסטרי פּלייַערס הינטער זייער באַקס."

דזשאַו ס כיטרע קעגן סאַם באַנקמאַן-פריד און זיין לאַביינג השתדלות קעגן די דיסענטראַלייזד פינאַנצן (דעפי) מאַרק באשאפן אַ פּאַניק אין די מאַרק, לידינג צו שווער סעלינג פון FTX ס געבוירן סימען, FTT. באנקמאן-פריד איז ארויסגעקומען צומארגנם צו פארזיכערן אז אלעס איז גוט מיט דער וועקסל און אז א קאנקורענט שאפן פוד. אָבער, דאָס האָט נישט געהאָלפֿן באַנקמאַן-פריד ס פאַל אָדער די אַראָפּגיין פון FTT ווי די סימען פארבליבן צו בלוטיקן און די פּרייַז איז געפאלן אונטער $ 20, שטעלן דרוק אויף FTX.

בלויז אַ טאָג נאָך פאַרזיכערן די קריפּטאָ קהל אַז אַלץ איז גוט און FTX האט די געלט צו צוריק די אַסעץ פון קאַסטאַמערז, באַנקמאַן-פרייד מודיע אַז FTX איז אין אַ טיף ליקווידיטי קריזיס און אַז עס איז ארבעטן אויף אַ פּלאַן צו פאַרקויפן זיין גלאבאלע וועקסל צו Binance. . עטלעכע 48 שעה שפּעטער, Binance האט געזאגט אַז נאָך קוקן אין FTX ס ינערלעך ביכער, עס איינגעזען אַז די סיטואַציע איז צו אַוואַנסירטע פֿאַר עס צו העלפן און צוריק אויס פון דעם אָפּמאַך.

נאך א באריכט האט געזאגט אז באנקמאן-פריד האט געבעטן $ 8 ביליאָן אין נויטפאַל פאַנדינג צו מאַכן אַרויף פֿאַר באַניצער ס ווידדראָאַלז, ינדאַקייטינג עס איז געווען מיסאַפּראָופּרייישאַן פון באַניצער געלט אויך. 

בילד
FTX ס $ 8 ביליאָן שאָרטפאָל אויף די וואָג בלאַט קעגן% מאַרק קאַפּיטאַליזיישאַן. מקור: אמת ינסייץ

קוקנדיק אויף די ציפערן, איז קלאָר וואָס בינאַנסע האָט באַשלאָסן זיך צוריקצוציען פון דעם אָפּמאַך, ווײַל דער חסרון פון 8 ביליאן דאלאר רעפּראַזענץ כּמעט 20% פון די בינאַנסע מאַרק היטל נאָך די לעצטע אַראָפּגיין.

Recent: אָנהאַלטן דיסענטראַליזיישאַן: זענען קאַסטאַדי באַדינונגס אַ סאַקאָנע צו דעפי פּראָטאָקאָלס?

Rob Viglione, סעאָ אין וועב3 ינפראַסטראַקטשער פירמע Horizen Labs, האָט געזאָגט צו קאָינטעלעגראַף אַז די אָנגאָינג סצענאַר קען קיינמאָל פּאַסירן אין טראדיציאנעלן פינאַנצן, ווייַל די פאַרייניקטע שטאַטן פעדעראלע דעפּאָסיט ינסוראַנסע קאָרפּאָראַטיאָן (FDIC) און פעדעראלע רעסערווע סיסטעם צושטעלן רעגולאַטאָרי פאַרזע און אַקט ווי אַ באַקסטאַפּ. אין דעם פאַל פון FTX ער סטייטיד:

"דאָ מיר האָבן אַ וועב פון פינאַנציעל אַבלאַגיישאַנז זיצן אויף שפּיץ פון אַ וואַלאַטאַל דיגיטאַל אַסעט, FTT, וואָס מענטשן סימד צו פאַרגעסן אַז זיי קענען פאַרלירן אַלע ליקווידיטי אין אַ קריזיס. די פּראַקסימאַטע סיבה, אָבער, סימז צו זיין עפּעס ענלעך צו פינאַנציעל וואָרפער אין אַז אַ הויפּט האָלדער, Binance, באַשלאָסן צו פּלוצלינג דאַמפּ אַלע זייער פאַרמעגן אויף דעם אָרט מאַרק אין אַמאָל. דאָס איז געווען בעקיוון געטאן צו קראַך די פּרייַז און צו ייַנבראָך די וועב פון פינאַנציעל אַבלאַגיישאַנז וואָס געלאפן אַריבער קייפל אָרגאַנאַזיישאַנז, מיסטאָמע אין פול דערקענונג אַז פילע מענטשן וואָלט זיין שאַטן אין דעם פּראָצעס.

ווען באנקמאן-פריד האט געזאגט אז דער וועקסל איז ליקוויד, קען עס טאקע געווען דער אמת. דער בלויז פּראָבלעם איז דער וועקסל איז געווען שווער פליסיק אין FTT, וואָס עס איז אויך געניצט ווי קאַלאַטעראַל. 

Jonathan Zeppettini, סטראַטעגיע פירן אין Decred, האָט גערופֿן די FTX סאַגע די קריפּטאָ אינדוסטריע ס Lehman Brothers מאָמענט פון דעם ציקל, דערציילט קאָינטעלעגראַף:

"עס קוקט העכסט מסתּמא אַז אַ לויפן אויף דער וועקסל האט אנטפלעקט זיי צו אַרבעטן אויף אַ פראַקשאַנאַל רעזערוו יקער נאָך דינגען אין ריכייפּאַטאַקיישאַן פון קונה אַסעץ צו יפעקטיוולי בייל אויס Alameda Research, די פּראַפּ טריידינג פירמע וואָס איז אויך געגרינדעט דורך [Bankman-Fried] , וואָס איז געווארן אַ זאַמבי רעכט צו סוסטאַינעד לאָססעס. פשוט, זיי געוויינט אַ סכעמע מיט אָוווערוואַליוד אָפּפאַל קאַלאַטעראַל צו אָנפאַלן די פּיגי באַנק און איצט די קאַסטאַמערז זענען לינקס האלטן די טאַש.

קיינמאָל נוצן אַ סימען איר דרוקן ווי קאַלאַטעראַל

די ביגאַסט קולפּריט פֿאַר די פאַלן פון FTX איז געווען זיין מיטאַרבעטער פירמע, Alameda Research, און זיין אייגענע געבוירן סימען FTT. בשעת קריפּטאָ לענדערס ווי דריי אַרראָווס קאַפּיטאַל און סעלסיוס זענען סטראַגאַלינג צו קאָפּע מיט די טערראַ קראַך, Alameda געראטן צו זעגל דורך דעם קריזיס. אָבער, איצט עס מיינט אַז די צרה אנגעהויבן ברוינג פֿאַר די פירמע אין די רגע פערטל זיך.

ווי קאָינטעלעגראַף פריער געמאלדן, אַ 28 סעפטעמבער טראַנסאַקטיאָן פון 173 מיליאָן פטט, ווערט בעערעך $ 4 ביליאָן אין דער צייט, ינדיקייץ אַז FTX קען האָבן בייילד אויס Alameda בעשאַס די קריפּטאָ קאַנטיידזשאַן, ווייל געזונט אַז 173 מיליאָן וועסטיד FTT וועט זיין פריי אין סעפטעמבער.

לויט די דאַטן אויף די קייט, FTT טאָקען צושטעלן געוואקסן מיט 124.3% אויף 28 סעפטעמבער ווען 173 מיליאָן FTT טאָקענס זענען באשאפן דורך אַ 2019 קאָנטראַקט מיט Alameda ווי דער באַקומער. Alameda דערנאָך געשיקט די גאנצע ניי-מינטיד FTT צוריק צו אַ FTX אַדרעס, וואָס געפֿירט פילע צו גלויבן עס איז געווען אַ צוריקקער פון כויוו. רומאָרס דעמאָלט פארמערט אַז FTX בייל אויס Alameda ניצן אַנריליימד FTT ווי קאַלאַטעראַל.

Lucas Nuzzi, דער הויפּט פון די קריפּטאָ אַנאַליטיקאַל פירמע קאָינמעטריק, גלויבט אַז FTX האָט ניט בלויז געהאָלפֿן אַלאַמעדאַ פון ימפּלאָדינג, אָבער דערנאָך געראטעוועט 173 פטט פון ליקווידיישאַן. די טעאָריע איז שפּעטער באשטעטיקט אין אַ רעוטערס באַריכט אַז סאַגדזשעסטיד באַנקמאַן-פריד טראַנספערד בייַ מינדסטער $4 ביליאָן אין FTX געלט, סיקיורד דורך אַסעץ אַרייַנגערעכנט FTT און שאַרעס אין די טריידינג פּלאַטפאָרמע ראָבינהאָאָד מאַרקעץ ינק. א חלק פון די געלט זענען קונה דיפּאַזאַץ.

Eric Chen, סעאָ און קאָ-גרינדער פון DeFi פאָרשונג פאָרעם Injective Labs, האָט געזאָגט צו קאָינטעלעגראַף אַז FTX ס ונטשעקקעד געבוירן טאָקען FTT-באזירט לייאַביליטיז געוואקסן צו אַ פונט ווו עס איז געווען אוממעגלעך פֿאַר דער וועקסל צו קומען צוריק. ער האָט דערקלערט:

"FTX איז געווען אין אַ שטעלע אין וואָס זייער לייאַביליטיז זענען פיל יקסידיד זייער אַסעץ. עמעס, עס איז געווען געמאלדן מיט עטלעכע טעג צוריק אַז Alameda ס וואָג בלאַט איז נישט זייער געזונט. Alameda איז ענג טייד צו FTX און די פירמע אויך געהאלטן אַ באַטייטיק סומע פון ​​​​זייער אַסעץ אין די געבוירן FTX טאָקען. ווי די ווערט פון FTT אנגעהויבן צו פאַלן פּריסיפּיאַטאַסלי, Alameda מיסטאָמע קען ניט מער דעקן זייער לייאַביליטיז וואָס געפירט צו אַ הויפּט גאַנץ אַריבער די FTX וואָג בלאַט.

Alameda האט קימאַט $ 15 ביליאָן אין אַסעץ אין די סוף פון יוני, מיט $ 3.66 ביליאָן פון "אַנלאַקט FTT," צוזאמען מיט $ 2.16 ביליאָן אין FTT קאַלאַטעראַל. Joshua Peck, גרינדער און הויפּט ינוועסמאַנט אָפיציר פון קריפּטאָ העדגע פאָנד Truecode Capital, האָט געזאָגט צו קאָינטעלעגראַף:

"עס זעט אויס אַז זיי האָבן גענוצט דעם סימען צו אַריבערפירן קונה געלט פון FTX צו די Alameda העדגע פאָנד אויך אָונד דורך Bankman-Fried אין וועקסל פֿאַר קאַלאַטעראַל זיי קען מאַכן אויס פון דין לופט."

ער האָט צוגעגעבן אז אויב Alameda וואָלט געקענט צוריקקערן די געלטער, וואָלטן די קלייאַנץ נישט געווען אין ריזיקירן, אָבער “עס זעט אויס אז זיי האָבן געמאכט ילליקווידע אינוועסטיציעס, דעריבער וואלטן קליענט פאנדן פארלאנגט דעם פארקויף פון א צאל אינטערעסן, פון שטימען פארשפארט אין קלוגע קאנטראקטן. צו פירנעם ינוועסטמאַנץ, פילע פון ​​וואָס זענען דערווייַל כּמעט ווערט-לאַס אויב סאָלד אין מאַרק ווערט הייַנט.

אינטערעסן ווייַטער פון קריפּטאָ

Sam Bankman-Fried איז געווען אַמאָל געזען ווי אַ באַוווסט קריפּטאָ פּערזענלעכקייט מיט פילע געראָטן פאַנדרייסערז, מיינסטרים ספּאָנסאָרשיפּ דילז און אַ סעריע פון ​​פאַנדינג פֿאַר אנדערע קריפּטאָ סטאַרטאַפּס. אָבער, דער אויפפירונג פונעם פובליק וועגן באנקמאן-פריד האט גענומען א ווילדע קער, נאכדעם וואס מען האט אים געפונען לאביינג פאר א ביל וואס צילט צו פארשניטן דעם ערשטן דעפי מארקעט. 

די DCCPA פּלאַן רעכענונג איז ליקט אָנליין און פארגעלייגט צו עלימינירן אַנאַנאַמאַס קריפּטאָ פּראַדזשעקס, מיט דיסענטראַלייזד אָטאַנאַמאַס אָרגאַנאַזיישאַנז און קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז פארלאנגט צו ליגאַלי רעגיסטרירן אין די פאַרייניקטע שטאַטן.

באַנקמאַן-פריד ס שווער פאַנדינג פון די פאַרייניקטע שטאַטן מיטל-טערמין ילעקשאַנז - רייטאַד צו אַרום $ 50 מיליאָן - צוגעגעבן צו רומאָרס פון זיין לאַביינג השתדלות צו פאָרויס פון די פאַרמעסט מיט אים געכאפט.

עטלעכע אין די קריפּטאָ קהל האָבן געשטעלטע אז זיינע לאביינג באמיאונגען אין די פאראייניגטע שטאטן, צוגעלייגט צו זיינע בארימטע טאנצן קעגן זשאו, זענען געווען די הויפט סיבות פארוואס זשאו האט באשלאסן פובליק צו ליקווידירן FTT און ארויסרופן באנקמאן-פריד, טראץ וואס זשאו האט געזאגט אז עס איז א ביזנעס באשלוס.

יו. עס. מידטערם וואַלן דאָוניישאַנז. מקור: ומגעוויינטלעך וויילז

אַחוץ זיין אינטערעס אין פּאָליטיק און לאַביינג פֿאַר די קריפּטאָ אינדוסטריע, Bankman-Fried איז אויך אַ גרויס גיימער, אַ פערדל וואָס, לויט עטלעכע, קראַשט אין געשעפט שעה. 

לויט צו אַ בלאָג פּאָסטן פון Sequoia Capital, איינער פון די ביגאַסט ינוועסטערז אין FTX באמערקט אַז Bankman-Fried איז פּלייינג League of Legends, אַ פאָלקס מולטיפּלייַער אָנליין שפּיל, בעשאַס די פאַנדרייסינג ראָונדס. אַן אויסצוג פון דעם בלאָג פּאָסטן לייענען:

"איך זיץ צען פוס פון אים, און איך בין צוגעגאנגען, טראכטנדיק, אוי, שיט, דאָס איז טאַקע גוט," געדענקט [ראַמניק אַראָראַ, דער הויפּט פון פּראָדוקט פון FTX]. דורך די גאנצע זיצונג.'

די פאַלן פון FTX קען פאַלן ווי איינער פון די ביגאַסט זיך-ינפליקטיד ווונדז פֿאַר די קריפּטאָ אינדוסטריע, אַ טראַגעדיע וואָס קען זיין אַוווידאַד אויב FTX איז בלויז אַזוי טראַנספּעראַנט ווי דער סעאָ האט פריער קליימד. דער פאַל האט אויך פארבעטן שווער דורכקוק פון די רעגולאַטאָרס מיט ריפּאָרץ פון אַ מעגלעך ויספאָרשונג אין FTX ס שוועסטער פירמע אין די פאַרייניקטע שטאַטן.

די FTX קריזיס כיילייץ די ערנסט אַרויסגעבן פון סענטראַליזיישאַן אין די קריפּטאָ יקאָוסיסטאַם, וואָס ייראַניקלי איז געבויט אויף די יטאַס פון דיסענטראַליזיישאַן. אין דער אַוועק פון קלאָר רעגולאַטאָרי גיידליינז, פילע מער דזשייאַנץ ווי FTX וועלן זיך-ימפּלאָדעד רעכט צו אָופּייקנאַס אין די באַשלוס-מאכן פּראָצעס. ווען די דיבאַקאַלז קומען צו ליכט, עס איז צו שפּעט צו ראַטעווען די פירמע פון ​​​​פאַלן באַזונדער. דאָס איז אויך קענטיק בעשאַס די קריפּטאָ קאַנטיידזשאַן ווען Terra ימפּלאָודיד און געבראכט פילע קריפּטאָ-לענדינג קאָמפּאַניעס מיט אים.

Recent: עטלעכע הויפט באַנקס האָבן דראַפּט אויס פון די דיגיטאַל קראַנטקייַט ראַסע

דער טויט פון דער וועקסל איז זיכער אַ מאַסיוו געשעעניש נאָך די טערראַ קראַך פריער דעם יאָר. Marius Ciubotariu, הויפּט קאָנטריבוטאָר צו Hubble Protocol און Kamino Finance אויף Solana, האָט געזאָגט צו קאָינטעלעגראַף:

"מענטשן האָבן שוין צאָרעס פֿאַר די לעצטע ביסל חדשים פון די ייַנבראָך פון טערראַ און 3AC צו די וואָעס פייסינג מיינערז. טאַקע, דאָס איז מיסטאָמע ביגער ווי Terra, ווייַל קיינער איז געווען יקספּעקטינג עס. עס קוקט מסתּמא אַז דאָס קען פאַרשאַפן די לעצט פוס אַראָפּ אין דעם קראַנט קריפּטאָ ווינטער. די ביגאַסט קשיא וואָס דערווייַל בלייבט אַנאַנסערד איז ווי די לענדערס זענען איצט. די מורא איז אַז דאָס קען פאַרשאַפן לאָונז צו פאַלן ווי דאַמאַנאָוז אַריבער די קריפּטאָקוררענסי מאַרק. פילע וועלן זיין וואַך צו זען וואָס כאַפּאַנז דאָ. ”