10 סטאַקס מיט גרויס פאַרדינסט-גראָוט געשיכטע סעלינג אין אַ באַשיידן פּרייַז

וואָס טאָן איר רופן אַ לאַגער וואָס האט אַ גרויס פאַרדינסט-וווּקס געשיכטע, אָבער פארקויפט פֿאַר אַ באַשיידן פּרייַז? איר קען רופן עס אַ פּאַראַדאָקס. איך רוף עס אַ קאַנדידאַט פֿאַר די באַני פּאָרטפעל.

איך ינווענטיד די באַני פּאָרטפעל אין 1999 און האָבן געשריבן וועגן אים כּמעט יעדער יאָר זינט. עס איז געהייסן נאָך די ענערדזשייזער באַני פון באַטאַרייע-געשעפט רום, וואָס איז "נאָך געגאנגען" לאַנג נאָך איר וואָלט האָבן דערוואַרט אַז עס וועט לויפן אויס פון זאַפט.

אין 21 אָוטינגס, דעם כייפּאַטעטיקאַל פּאָרטפעל האט אַ דורכשניטלעך איין-יאָר צוריקקער פון 13.6%, וואָס ביץ די 9.5% דורכשניטלעך פֿאַר די סטאַנדאַרד & פּאָאָר '500 גאַנץ צוריקקומען אינדעקס. האַלטן אין מיינונג אַז מיין זייַל רעזולטאַטן זענען כייפּאַטעטיקאַל און זאָל ניט זיין צעמישט מיט רעזולטאַטן וואָס איך באַקומען פֿאַר קלייאַנץ. אויך, פאַרגאַנגענהייט פאָרשטעלונג טוט נישט פאָרויסזאָגן די צוקונפֿט.

לעצטע יאָר, די באַני שלאָגן די אינדעקס דורך לוזינג ווייניקער. די S&P דיקליינד 13.4% בשעת די באַני פאַרפאַלן 5.2%. געשעפט מעטאַלסקמק
איז געווען דער בעסטער געווינער, אומגעקערט וועגן 49%. ביאָ-ראַד לאַבאָראַטאָריעסביאָ
איז געווען דער ביגאַסט לוזער, אַראָפּ קימאַט 45%.

דער באַני פּאָרטפעל איז געווען רעוועכדיק 13 מאל פון 21, אָבער האט געשלאגן דעם אינדעקס בלויז 10 מאל.

ווי עס וואָרקס

צו זיין אַרייַנגערעכנט, אַ לאַגער מוזן האָבן אַוורידזשד 25% פאַרדינסט וווּקס פֿאַר די לעצטע פינף יאָר, און נאָך מוזן פאַרקויפן פֿאַר 12 מאל די לעצטע פאַרדינסט אָדער ווייניקער. דאָס קען פּאַסירן בלויז ווען ינוועסטערז זענען פּעסימיסטיש וועגן צוקונפֿט פּראַספּעקס. אבער ווער האט געזאגט אַז מענטשן זענען גוט אין פאָרויסזאָגן די צוקונפֿט? דער לאַגער מוזן אויך זיין באזירט אין די יו. עס. און האָבן אַ מאַרק ווערט פון $ 250 מיליאָן אָדער מער.

עס זענען צען סטאַקס אין די באַני פּאָרטפעל יעדער יאָר. איך קלײַב זיי נישט; א קאמפיוטער פראגראם סעלעקטירט אויטאמאטיש די פינף קוואליפיקאציע סטאקס מיט די שנעלסטע וואוקס ראטעס, און די פינף מיט די לאָואַסט פאַרהעלטעניש פון לאַגער פּרייַז צו די פירמע 'ס פאַרדינסט.

ניו סעלעקשאַנז

כאַפּפּינג צוזאמען, לאָמיר זען וואָס די באַני פּאַראַדיגם טשוזיז איצט. די רשימה פון דעם יאָר איז דאַמאַנייטאַד דורך האָמעבוילדערס און פינאַנציעל קאָמפּאַניעס.

American Equity Investment Life Holdings Co. (AEL) ווייז אין בלויז דרייַ מאָל פאַרדינסט. באזירט אין Des Moines, Iowa, די פירמע סעלז בפֿרט אַננואַטיז. עס האט געוואקסן זיין רעוועך מיט אַ 24% יערלעך קלעמערל פֿאַר די לעצטע יאָרצענדלינג. הויך ינפלאַציע קען מאַכן אַננואַטיז ווייניקער אַטראַקטיוו, דערפאר די נידעריק וואַלואַטיאָן.

אַזענטאַ (אַטזאַ) סאַפּלייז ינסטראַמאַנץ, געוועב מוסטער סטאָרידזש ויסריכט און ווייכווארג צו די ביאָטעטש אינדוסטריע. די Chelmsford, מאַססאַטשוסעטץ פירמע איז געווען אַמאָל באקאנט ווי Brooks Automation. עס האט אַ שטאַרק וואָג בלאַט, מיט זייער קליין כויוו.

Bain Capital ספּעציאַליטעט פינאַנסע (BCSF), פון באָסטאָן, איז אַן אָפשאָר פון Bain Capital, די פּריוואַט עקוויטי פירמע אַמאָל כעדאַד דורך מיט ראמני, פֿאַר ערשטע פּרעזאַדענטשאַל קאַנדידאַט. בשעת פאָטער באַין לענדז מערסטנס צו גרויס קאָמפּאַניעס, די פירמע יימז צו אַרבעטן מיט "מיטל מאַרק" קאָמפּאַניעס.

BrightSphere Investment Group (BSIG), באזירט אין באסטאן, איז אן אינוועסטמענט פארוואלטונג פירמע טיילווייז פארמאגט דורך פאולסאן און קא. דזשאן פאולסאָן, באַרימט פארן פאראויסזען דעם גרונטייגנס קריזיס פון 2008 און מאכן ארום 20 ביליאן דאלאר אלס רעזולטאט, זיצט אינעם באָרד פון דירעקטאָרס.

Carlyle GroupCG
, באזירט אין וואַשינגטאָן דק, מאַנידזשיז ינוועסמאַנט געלט וואָס ינוועסטירן אין נאַטירלעך רעסורסן, פּריוואַט קאָמפּאַניעס אָדער גרונטייגנס. פּראָפיץ זענען געווען מיטלמעסיק אין 2012-2016, דערנאָך פּיקט זיך דראַמאַטיקלי אין 2017 ביז 2021.

יאָרהונדערט קאַמיוניטי (CCS), פֿון גרינוואָאָד ווילידזש, קאָלאָראַדאָ, איז אַ האָמעבוילדער. האָמעבוילדינג סטאַקס סאָרד אין די לעצטע פינף יאָר אָבער פּלאַנדזשד אין די לעצטע יאָר ווי ינוועסטערז פיגיערד אַז רייזינג היפּאָטעק ראַטעס וואָלט זיין סם פֿאַר היים בנין. ביז איצט, די פּראַפיץ פון Century האַלטן געזונט.

מאַצאָןמאַטקס
, מיט הויפטקווארטירן אין האנאלולו, האוואאי, טראגט אקעאן פרייט צווישן האוואאי, די קאנטינענטאלע יו.עס. און פארשידענע אינזלען אינעם פאציפישן. אין די לעצטע פינף יאָר, עס איז געוואקסן זיין פאַרדינסט מיט אַ יערלעך גאַנג פון 38%, אָבער דער לאַגער פארקויפט בלויז צוויי מאָל פאַרדינסט.

מ / איך היימען (MHO), אַ האָמעבוילדער באזירט אין קאָלומבוס, אָהיאָ, האט ביסלעכווייַז ימפּרוווד זייַן פּראַפיטאַביליטי אין די לעצטע יאָרצענדלינג. M/I און Century Communities ביידע פאַרקויפן פֿאַר בלויז דריי מאָל פאַרדינסט - אַ צייכן אַז ינוועסטערז פילן זיכער אַז האָמעבוילדינג וועט שלאָגן די וואַנט אין 2023.

Owl Rock Capital (ORCC), פון ניו יארק סיטי, איז אן אנדער באַל - האַלוואָע צו מיטל-סייזד קאָמפּאַניעס. דעם לאַגער איז ניטאָ ינ ערגעצ ניט פֿאַר אַ יאָרצענדלינג. פּראָפיץ זענען לאַנג מיטלמעסיק, אָבער האָבן פּיקט זיך לעצטנס.

PennyMac פינאַנציעל באַדינונגסPFSI
מאכט די באַני ראַסטער פֿאַר אַ פערט יאָר אין אַ רודערן. אַז מיטל ינוועסטערז זענען סקעפּטיקס ווי לאַנג צוריק ווי דעצעמבער 2019. נאָך די אַקציעס איז אויפגעשטאנען מער ווי 80% אין די לעצטע דריי יאָר. די פירמע, פֿון Westlake, קאַליפאָרניאַ, איז אַ היפּאָטעק באַנקיר.

אַנטפּלעקונג: איך פאַרמאָגן Azenta און Matson פּערסנאַלי און פֿאַר רובֿ פון מיין קלייאַנץ.