איידער 2022 קומט צו אַ נאָענט, אַדווייזערז זאָל אָנהייבן דיסקוסיעס מיט קלייאַנץ אויף אַ קייט פון סאַבדזשעקץ, אַרייַנגערעכנט ריטייערמאַנט, ינוועסטינג, פאַרזיכערונג און טאַקסיז.
פֿאַר פילע פון די טעמעס, עס זענען דעדליינז פֿאַר די סוף פון די יאָר אָדער קאַנטראַביושאַנז וואָס זענען וויכטיק צו טאָן. פעלנדיק זיי קען רעזולטאַט אין פּענאַלטיז, העכער שטייער ביללס און אנדערע פינאַנציעל ריפּערקוסשאַנז.
צו באַשליסן וואָס טעמעס אַדווייזערז זאָל זיין געוויזן צו קלייאַנץ איידער די סוף פון יאָר, SmartAsset גערעדט מיט Elliot Herman, שוטעף און הויפּט ינוועסמאַנט אָפיציר אין PRW Wealth Management LLC. אויב איר זוכט צו וואַקסן דיין פינאַנציעל אַדווייזערי געשעפט, טשעק אויס SmartAsset ס SmartAdvisor פּלאַטפאָרמע.
הערמאַן איז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר זיין פירמע 'ס ינוועסמאַנט אַדווייזערי פּראָצעס, אַרייַנגערעכנט די אַנטוויקלונג פון ינוועסמאַנט סטראַטעגיע, אַסעט אַלאַקיישאַן, און ינוועסמאַנט פאַרוואַלטער און פּראָדוקט רעכט דיליץ. ער אויך אָוווערסיז די פירמע 'ס עשירות פאַרוואַלטונג פיר, דעוועלאָפּינג פּלאַנז פאָוקיסט אויף די געביטן פון עשירות אַריבערפירן, ריטייערמאַנט, ינוועסמאַנט, שטייַער, ריזיקירן פאַרוואַלטונג און נחלה פּלאַנירונג.
די וועבינאַר, מאַדערייטיד דורך Susannah Snider, אָנפירונג רעדאַקטאָר פֿאַר פינאַנציעל בילדונג אין SmartAsset, איז לייוו-סטרימד אויף 17 נאוועמבער.
דאָ זענען די 10 טעמעס דיסקאַסט:
ריטייערמאַנט חשבון קאַנטראַביושאַנז
קעגנצייַטיק פאָנד דיסטריביושאַנז
כאַרוואַסטינג פון שטייַער אָנווער און קאַפּיטאַל געווינס
גיפטינג סטראַטעגיעס
אָנפירונג האַכנאָסע שטייַער בראַקאַץ
רייזינג פאַרבייַט קאָס
קאַנטריביוטינג צו HSA אַקאַונץ
פֿאַר מער קאָנטעקסט און אַדווייזער עצות, היטן די ווידעא.
דער טאַפליע האט נישט פאָרשלאָגן עצה, און יעדער צושטאנדן איז יינציק. א שטייער פאַכמאַן זאָל זיין קאַנסאַלטאַד ווען עקסאַקיוטינג די סטראַטעגיעס.
Elliot Herman איז נישט אַן אָנגעשטעלטער פון SmartAsset און איז נישט אַ SmartAdvisor קליענט. אין דערצו, ער איז נישט באַצאָלט פֿאַר זיין אָנטייל.
ביטע Email [אימעיל באשיצט] אויב איר ווילט אַ PDF קאָפּיע פון די סלידעשאָוו.
עצות פֿאַר גראָוינג דיין פינאַנציעל אַדווייזערי געשעפט
לאָזן אונדז זיין דיין אָרגאַניק גראָוט שוטעף. אויב איר זוכט צו וואַקסן דיין פינאַנציעל אַדווייזערי געשעפט, טשעק אויס SmartAsset ס SmartAdvisor פּלאַטפאָרמע. מיר גלייַכן סערטאַפייד פינאַנציעל אַדווייזערז מיט רעכט-פּאַסיק קלייאַנץ אַריבער די יו
יקספּאַנד דיין ראַדיוס. SmartAsset פריש יבערבליק ווייזט אַז פילע אַדווייזערז דערוואַרטן צו פאָרזעצן צו באַגעגעניש מיט קלייאַנץ רימאָוטלי נאָך COVID-19. באַטראַכטן בראָדאַן דיין זוכן און ארבעטן מיט ינוועסטערז וואָס זענען מער באַקוועם מיט ווירטועל מיטינגז אָדער ספּייסינג אין-מענטש מיטינגז.
פאָטאָ קרעדיט: ©iStock.com/juststock
די פּאָסטן וועבינאַר: 10 טינגז אַדווייזערז זאָל דיסקוטירן מיט קלייאַנץ איידער די יאָר ענדס ארויס ערשטער אויף SmartAsset בלאָג.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html