אויב איר זענט ינוועסטינג אין דיווידענד סטאַקס, די לעצטע זאַך איר ווילן צו זען איז אַ פירמע וואָס שנייַדן זייַן פּייאַוט. אָבער מאל עס איז נייטיק צו מאַכן קאַטינגז, און בעשאַס דעם פּעריאָד פון פֿירמע קאָס-קאַטינג מיר קען זען פילע דיווידענד קאַץ.
עטלעכע ינוועסטערז האַלטן דיווידענד סטאַקס ווייַל זיי דאַרפֿן רעגולער האַכנאָסע וואָס די קאָמפּאַניעס צושטעלן. אנדערע ינוועסטערז בעסער צו ריינוועסט דיווידענדז צו קויפן מער שאַרעס איבער צייַט ווי אַ טייל פון אַ לאַנג-טערמין וווּקס סטראַטעגיע, מיט ינקריסינג פּייאַוץ אַ וויכטיק פאַקטאָר. ביידע סטראַטעגיעס זענען יקספּלאָרד אונטן, נאכגעגאנגען דורך אַ פאַרשטעלן פון דיווידענד סטאַקס מיט הויך ייעלדס און זיכער זיכערקייט ינדאַקייטיד דורך געלט לויפן עסטאַמאַץ.
VF Corp.
VFC,
-קסנומקס%,
דער פאַבריקאַנט פון פאָלקס קליידונג בראַנדז, אַרייַנגערעכנט The North Face, Timberland, Vans און Dickies, לאָוערד זיין קאָרטערלי דיווידענד מיט 41% ווען עס מודיע זיין קאָרטערלי רעזולטאַטן אויף 7 פעברואר. דריקן מעלדונג, דער ינטערים סעאָ Benno Dorer האט געזאגט אַז VF איז שיפטינג פּרייאָראַטיז "דורך רידוסינג די דיווידענד, ויספאָרשן די פאַרקויף פון נאַנקאָר אַסעץ, שניידן קאָס און ילימאַנייטינג ניט סטראַטידזשיק פאַרברענגען, בשעת ימפּרוווינג די פאָקוס אויף די קאַנסומער דורך טאַרגעטעד ינוועסטמאַנץ."
די אַקציעס פון VF Corp איז נאָך אַרויף צו 4% דעם יאָר, און די שאַרעס האָבן בלויז אַ ביסל געפאלן זינט די דיווידענד שנייַדן איז מודיע. דערנאָך, דער לאַגער איז אַראָפּ 52% פון אַ יאָר צוריק, מיט דיווידענדז ריינוועסטיד. CFRA אַנאַליס אַפּגריידיד דעם לאַגער צו אַ "קויפן" ראַנג אויף פעברואר 8, שרייבן אין אַ טאָן צו קלייאַנץ אַז "דאַונסייד ריזיקירן איז לימיטעד פֿאַר שאַרעס אין די לעוועלס און דערוואַרטן וואַנס צו צוריקקומען צו וווּקס אין פי 24."
וואָס מאכט דאָס אַ פאַסאַנייטינג ביישפּיל פון אַ פירמע קאַטינג זייַן דיווידענד איז אַז VF איז אַרייַנגערעכנט אין די S&P 500 דיווידענד אַריסטאָקראַץ אינדעקס
SP50DIV,
-קסנומקס%.
דער אינדעקס איז קאַמפּרייזד פון אַלע קאָמפּאַניעס אין די בענטשמאַרק S&P 500
SPX,
-קסנומקס%
וואָס האָבן אויפגעהויבן זייער רעגולער דיווידענדז פֿאַר בייַ מינדסטער 25 קאָנסעקוטיווע יאָרן.
די S&P 500 דיווידענד אַריסטאָקראַץ אינדעקס איז ריקאַנסטאַטוטאַד אַניואַלי און ריבאַלאַנסט צו זיין גלייך-ווייטיד קאָרטערלי. אַזוי ווייַטער יאנואר, VF Corp וועט זיין אַוועקגענומען פון דער רשימה.
דיווידענד סטאַקס פֿאַר וווּקס
קאַנטיניוינג מיט די S&P 500 דיווידענד אַריסטאָקראַץ אינדעקס, עס מאכט קיין חילוק ווי הויך די קראַנט דיווידענד טראָגן פון אַ לאַגער קען זיין. צווישן די 67 אַריסטאָקראַץ, ייעלדס קייט פון 0.28% (מערב פאַרמאַסוטיקאַל באַדינונגס
ווסט,
-קסנומקס%
) צו 5.23% (Walgreens Boots Alliance Inc.
וובאַ,
-קסנומקס%
).
די ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
נובל,
-קסנומקס%
איז ווייטיד צו גלייַכן די פאַרמעגן און פאָרשטעלונג פון די אינדעקס. NOBL האט אַ דיווידענד ייעלדס פון 2.3%, קאַמפּערד מיט אַ טראָגן פון 1.5% פֿאַר די SPDR S&P 500 ETF Trust
שפּיאָן,
-קסנומקס%.
אַזוי כאָטש NOBL האט אַ העכער דיווידענד טראָגן ווי SPY, עס איז טאַקע אַ לאַנג-טערמין גראָוט סטראַטעגיע. דאָ זענען גאַנץ קערט פֿאַר ביידע פֿאַר די לעצטע פינף יאָר, מיט ריינוועסטיד דיווידענדז:
SPY האט העכער ווי NOBL אין די לעצטע פינף יאָר, און טאָמער דאָס זאָל נישט זיין אַ יבערראַשן ווייַל פון די מערקווירדיק אָנגאַנג פֿאַר די גרעסטן טעכנאָלאָגיע קאָמפּאַניעס דורך די ביק מאַרק דורך 2021. אן אנדער סיבה פֿאַר די אַוטפּערפאָרמיישאַן פון SPY איז אַז זיין יערלעך הוצאות קומען צו אַ נידעריק 0.0945% פון אַסעץ אונטער פאַרוואַלטונג, קאַמפּערד מיט אַ קאָסט פאַרהעלטעניש פון 0.35% פֿאַר NOBL.
NOBL איז געגרינדעט אין אקטאבער 2013, אַזוי מיר טאָן ניט נאָך האָבן אַ 10-יאָר פאָרשטעלונג רעקאָרד. לאמיר צוריק גיין צו די אינדעקס. פֿאַר 10 יאָר, די S&P 500 איז אַ ביסל פאָרויס, מיט אַ גאַנץ צוריקקער פון 232% קעגן אַ 229% צוריקקער פֿאַר די S&P 500 דיווידענד אַריסטאָקראַץ.
איצט קוק אין אַ 15-יאָר טשאַרט פֿאַר די ינדעקסיז:
די S&P 500 דיווידענד אַריסטאָקראַץ, ווי אַ גרופּע, האָבן געוויזן אַז דאָס איז געווען אַ ווייאַבאַל וווּקס סטראַטעגיע פֿאַר אַ 15-יאָר צייט וואָס האט אַרייַנגערעכנט עטלעכע מאַרק סייקאַלז. עס האט אויך פארלאנגט געדולד, אַנדערפּערפאָרמינג בעשאַס די ליקווידיטי-געטריבן ביק מאַרק דורך 2021.
דיווידענד סטאַקס פֿאַר האַכנאָסע
אויב איר האַלטן שאַרעס פון NOBL איבער די לאַנג טערמין, דיין דיווידענד טראָגן באזירט אויף דיין אָריגינעל קאָס וועט העכערונג, ווי די קאָמפּאַניעס פאַרגרעסערן זייער פּייאַוט. אבער עס זענען פאַרשידן סטראַטעגיעס געניצט דורך קעגנצייַטיק געלט און וועקסל-טריידיד געלט צו פּראָדוצירן מער האַכנאָסע. די אַרטיקלען אַרייַננעמען ביישפילן וואָס זענען לעצטנס באדעקט:
אָבער פילע ינוועסטערז נאָך ווילן צו האַלטן זייער אייגענע סטאַקס מיט הויך ייעלדס צו פּראָדוצירן רעגולער האַכנאָסע. פֿאַר די ינוועסטערז, די ריזיקירן פון דיווידענד קאַץ איז אַ וויכטיק באַטראַכטונג. א דראַסטיק דיווידענד שנייַדן קען מיינען איר דאַרפֿן צו פאַרבייַטן פאַרפאַלן האַכנאָסע. עס קען אויך צעטרעטן אַ לאַגער פּרייַז, מאכן עס שווער צו באַשליסן צי צו באַקומען אויס מיד אָדער וואַרטן פֿאַר די טיילן פּרייַז פון אַ דיווידענד קאַטער צו צוריקקריגן.
וואָס קענען איר טאָן צו באַשיצן זיך פון די מעגלעכקייט פון אַ דיווידענד שנייַדן?
איין וועג איז צו קוקן אין פּראַדזשעקטאַד פריי געלט פלאָוז. א פירמע 'ס פריי געלט לויפן (FCF) איז די רוען געלט לויפן נאָך קאַפּיטאַל הוצאות. עס איז געלט וואָס קענען ווערן גענוצט צו באַצאָלן דיווידענדז, קויפן צוריק שאַרעס, יקספּאַנד אָדער פֿאַר אנדערע פֿירמע צוועקן וואָס אַלעווייַ וועט נוץ שערכאָולדערז.
אויב מיר צעטיילן אַ פירמע 'ס געריכט FCF פּער שער פֿאַר אַ 12-חודש פּעריאָד דורך זיין קראַנט שער פּרייַז, מיר האָבן אַן עסטימאַטעד FCF טראָגן. דעם קענען זיין קאַמפּערד מיט די דיווידענד טראָגן צו זען צי עס איז "כעדרום" צו פאַרגרעסערן די דיווידענד אָדער נישט. וואָס מער די כעדייקס, די ווייניקער מסתּמא עס קען זיין אַז אַ פירמע וועט זיין געצווונגען צו נידעריקער זייַן פּייאַוט.
פֿאַר רובֿ קאָמפּאַניעס אין די פינאַנציעל סעקטאָר, ספּעציעל באַנקס און ינשורערז, FCF אינפֿאָרמאַציע איז נישט בנימצא. אָבער אין די שווער רעגיאַלייטאַד ינדאַסטריז, פאַרדינסט פּער שער קענען זיין אַ נוציק פאַרטרעטער צו מאַכן ענלעך כעדרום עסטאַמאַץ. מיר אויך געוויינט EPS פֿאַר גרונטייגנס ינוועסמאַנט טראַסץ וואָס דינגען דער הויפּט אין היפּאָטעק לענדינג.
פֿאַר גרונטייגנס-ינוועסטמענט טראַסץ וואָס פאַרמאָגן פאַרמאָג און דינגען עס אויס (באקאנט ווי יוישער REITs), מיר קענען מאַכן ענלעך נוצן פון געלט פֿון אַפּעריישאַנז (FFO), אַ ניט-GAAP פיגור אָפט געניצט צו מאָס דיווידענד פּייינג פיייקייט אין די REIT אינדוסטריע . FFO מוסיף דיפּרישייישאַן און אַמאָרטיזיישאַן צוריק צו פאַרדינסט, בשעת נעטינג-אויס גיינז אויף דעם פאַרקויף פון פאַרמאָג. דעם קענען זיין גענומען ווייַטער מיט אַדזשאַסטיד געלט פון אַפּעריישאַנז (AFFO), וואָס סאַבטראַקץ די עסטימאַטעד קאָס צו טייַנען פאַרמאָג די REIT ס אייגן און דינגען אויס.
אין דעם פאַל פון VF קאָרפּ, די פירמע 'ס יערלעך דיווידענד פּייאַוט איידער די דורכשניט אויף 7 פעברואר איז געווען $ 2.04 פּער שער, וואָס וואָלט האָבן געמאכט פֿאַר אַ ייעלדס פון 7.15%, באזירט אויף די קלאָוזינג פּרייַז פון $ 28.52 אַז טאָג. אַנאַליסץ פּאָולעד דורך FactSet דערוואַרטן די פירמע 'ס FCF פּער שער פֿאַר קאַלענדאַר 2023 צו גאַנץ $ 1.98, פֿאַר אַן אָפּשאַצונג FCF טראָגן פון 6.94%. אַזוי די פירמע איז נישט דערוואַרט צו קענען צו דעקן די דיווידענד טראָגן מיט פריי געלט לויפן דעם יאָר.
פיל מער איז געווען אין VF Corp. ס באַשלוס צו שנייַדן די דיווידענד, אָבער דעם טיפּ פון אַנאַליסיס צוגעשטעלט אַ נוציק גראדן.
א נייַ דיווידענד לאַגער פאַרשטעלן
אפילו איידער Intel Corp.
אינטק,
-קסנומקס%
מודיע זייַן שוואַך פערט פערטל רעזולטאַטן און פּרעדיקטעד אַ שווער ערשטער פערטל, די פירמע 'ס דיווידענד טראָגן ארויס טרעטאַנד, ווייַל גאַנץ יאָר פריי געלט לויפן עסטאַמאַץ פֿאַר 2023 און 2024 זענען נעגאַטיוו. ינטעל ס לאַגער האט אַ דיווידענד טראָגן פון 5.03% און די פירמע האט נישט אַנאַונסט אַ דיווידענד שנייַדן. אבער עס קען זיין אַ פּלאַץ פון דרוק צו מאַכן אַ שנייַדן ווי די פירמע איז ארויפלייגן טוערס און מאַכן אנדערע מאָוועס צו נידעריקער הוצאות.
דאָס ינספּירז אַ צוויי-יאָר קוק פאָרויס אין געריכט FCF ייעלדס פֿאַר קאַלענדאַר 2023 און 2024. מיר נוצן אַדזשאַסטיד קאַלענדאַר-יאָר עסטאַמאַץ פון FactSet, ווייַל פילע קאָמפּאַניעס האָבן פינאַנציעל יאָרן וואָס טאָן ניט גלייַכן דעם קאַלענדאַר.
פֿאַר אַ ברייט רשימה, מיר אנגעהויבן מיט די S&P קאָמפּאָסיטע 1500 אינדעקס
SPX,
-קסנומקס%,
וואָס איז קאַמפּרייזד פון די S&P 500, די S&P 400 Mid Cap Index
מיטן,
-קסנומקס%
און די S&P Small Cap 600 אינדעקס
סמל,
-קסנומקס%.
צווישן די S&P 1500, עס זענען 84 סטאַקס מיט דיווידענד ייעלדס פון בייַ מינדסטער 5.00%.
דערנאָך מיר נעראָוד די רשימה צו קאָמפּאַניעס פֿאַר וואָס קאָנסענסוס עסטאַמאַץ פֿאַר פריי געלט לויפן פּער שער זענען בנימצא פֿאַר 2023 און 2024, צווישן לפּחות פינף אַנאַליס פּאָולד דורך FactSet. ווי דערקלערט אויבן, מיר געוויינט EPS פֿאַר פינאַנציעל פירמס פֿאַר וואָס FCF עסטאַמאַץ זענען נישט בנימצא און פֿאַר היפּאָטעק REITs, און AFFO פֿאַר יוישער REITs.
דער ערשטער ווערסיע פון די טיש אונטן אַרייַנגערעכנט Hanesbrands Inc.
HBI,
-קסנומקס%
אין טעות, ווייַל די פירמע האט ילימאַנייטאַד זייַן דיווידענד אויף 2 פעברואר, און דאָס איז נישט שפיגלט אין די FactSet טראָגן דאַטן. דאָ איז אַ יקספּאַנדיד רשימה פון 20 קאָמפּאַניעס וואָס טרעפן די זיפּונג קרייטיריאַ, מיט אַ מינימום פון 2% העכער די דיווידענדז באזירט אויף עסטאַמאַץ פֿאַר 2023 און 2024:
| געזעלשאַפט | טיקער | דיווידענד טראָגן | עסטימאַטעד 2023 FCF טראָגן | עסטימאַטעד 2024 FCF טראָגן | עסטימאַטעד 2023 כעדרום | עסטימאַטעד 2024 כעדרום |
| Coterra Energy Inc. | קטרא,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| Uniti Group Inc. | UNIT,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| Hudson Pacific Properties Inc. | HPP,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| די פירמע Antero Midstream Corp. | בין,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| Devon Energy Corp. | דווון,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| עפּר פּראָפּערטיעס | EPR,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| New York Community Bancorp Inc. | NYCB,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| Highwoods Properties Inc. | היי,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| וועריזאָן תקשורת ינק | VZ,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| קינדער מאָרגאַן ינק | קמי,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| Spirit Realty Capital Inc. | SRC,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| AT&T ינק. | T,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| Outfront Media Inc. | אויס,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| Simon Property Group ינק. | SPG,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| Northwest Bancshares Inc. | NWBI,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| ONEOK, ינק. | אקעי,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| CareTrust REIT ינק. | CTRE,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| Kilroy Realty Corp. | KRC,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| Macerich Co. | מעק,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| Lincoln National Corp. | LNC,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% |
| מקור: FactSet |
דריקט אויף די טיקקערז פֿאַר מער וועגן יעדער פירמע.
גיט דאָ פֿאַר Tomi Kilgore ס דיטיילד גייד צו די עשירות פון אינפֿאָרמאַציע פֿאַר פריי אויף די מאַרקעטוואַטטש ציטירן בלאַט.
אַלע REITs אויף דער רשימה (UNIT, HPP, EPR, HIW, SRC, OUT, SPG, CTRE, KRC און MAC) זענען יוישער REIT. היפּאָטעק REITs זענען פייסינג שווער צייט אין די רייזינג אינטערעס קורס סוויווע, ווייַל די רעזידענטשאַל לענדינג באַנד איז קראַטערד.
די דיווידענד ייעלדס פאַרטראַכטנ זיך פאַקטיש פּיימאַנץ איבער די לעצטע 12 חדשים. עטלעכע ענערגיע קאָמפּאַניעס פּייאַוץ האָבן שוין שפּאַלטן אין רעגולער און בייַטעוודיק פּאָרשאַנז. אויף די טיש אויבן, עס זענען צוויי ביישפילן, Coterra Energy Inc.
קטרא,
-קסנומקס%
און Devon Energy Corp.
דווון,
-קסנומקס%
איר קענט גיט אויף די לינקס צו לייענען די פירמע 'ס אייגענע דערקלערונגען פון ווי זייער לעצטע דערקלערט דיווידענדז זענען צעבראכן אַראָפּ:
די אַנאַליסיס ינקלודז נישט דיווידענד קאַץ וואָס האָבן שוין געמאכט. למשל, AT&T Inc.
T,
-קסנומקס%
דורכשניט איר דיווידענד מיט 47% אין פעברואר 2022 נאָך דעם אָפּמאַך מיט Discovery (איצט Warner Bros Discovery Inc.
וובד,
-קסנומקס%
) צו אָפּדאַך רובֿ פון זיין WarnerMedia אָפּשניט. AT&T ס קראַנט דיווידענד טראָגן פון 5.77% איז געזונט געשטיצט דורך עסטימאַטעד פריי געלט פלאָוז פֿאַר 2023 און 2024.
אן אנדער ביישפּיל פון אַ פריש דיווידענד קאַטער אויף דער רשימה איז Simon Property Group Inc.
SPG,
-קסנומקס%,
דער מאָל אָפּעראַטאָר וואָס לאָוערד זיין פּייאַוט מיט 38% בעשאַס די קאָוויד -19 דאָודראַמז אין יוני 2020.
די אָנגעוויזן דיווידענד כעדרום נומערן זענען באַטייטיק, אָבער ווי מיר געזען מיט Hanesbrands, וואָס איז געווען אַרייַנגערעכנט אין אַ פריער ווערסיע פון דער רשימה, אָבער האט שוין שנייַדן זייַן דיווידענד אויף פעברואר 2, קאַץ אָדער אפילו ילימאַניישאַן פון פּייאַוט קענען פּאַסירן אָן ווארענונג.
אויב איר זענט אינטערעסירט אין קיין פון די סטאַקס ליסטעד דאָ, איר זאָל טאָן דיין אייגענע פאָרשונג צו באַשליסן צי איר דערוואַרטן אַז די קאָמפּאַניעס זאָל בלייבן קאַמפּעטיטיוו און וואַקסן זייער געשעפטן אין די ווייַטער יאָרצענדלינג.
דו פאַרפירן: Biden טאַרגאַץ לאַגער בייבאַקקס - טאָן זיי העלפֿן איר ווי אַ ינוועסטער?
Source: https://www.marketwatch.com/story/15-dividend-stocks-whose-5-to-10-yields-appear-safe-in-2023-and-2024-by-this-analysis-11675877568?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
15 דיווידענד סטאַקס וועמענס 5% צו 10% ייעלדס דערשייַנען זיכער אין 2023 און 2024 דורך דעם אַנאַליסיס
קערעקטאַד דיווידענד לאַגער פאַרשטעלן טיש, ווייַל Hanesbrands האט ילימאַנייטאַד זייַן דיווידענד אויף פעברואר 2. זען באַמערקונג אויבן טיש.
אויב איר זענט ינוועסטינג אין דיווידענד סטאַקס, די לעצטע זאַך איר ווילן צו זען איז אַ פירמע וואָס שנייַדן זייַן פּייאַוט. אָבער מאל עס איז נייטיק צו מאַכן קאַטינגז, און בעשאַס דעם פּעריאָד פון פֿירמע קאָס-קאַטינג מיר קען זען פילע דיווידענד קאַץ.
עטלעכע ינוועסטערז האַלטן דיווידענד סטאַקס ווייַל זיי דאַרפֿן רעגולער האַכנאָסע וואָס די קאָמפּאַניעס צושטעלן. אנדערע ינוועסטערז בעסער צו ריינוועסט דיווידענדז צו קויפן מער שאַרעס איבער צייַט ווי אַ טייל פון אַ לאַנג-טערמין וווּקס סטראַטעגיע, מיט ינקריסינג פּייאַוץ אַ וויכטיק פאַקטאָר. ביידע סטראַטעגיעס זענען יקספּלאָרד אונטן, נאכגעגאנגען דורך אַ פאַרשטעלן פון דיווידענד סטאַקס מיט הויך ייעלדס און זיכער זיכערקייט ינדאַקייטיד דורך געלט לויפן עסטאַמאַץ.
VF Corp.
-קסנומקס% ,
VFC,
דער פאַבריקאַנט פון פאָלקס קליידונג בראַנדז, אַרייַנגערעכנט The North Face, Timberland, Vans און Dickies, לאָוערד זיין קאָרטערלי דיווידענד מיט 41% ווען עס מודיע זיין קאָרטערלי רעזולטאַטן אויף 7 פעברואר. דריקן מעלדונג, דער ינטערים סעאָ Benno Dorer האט געזאגט אַז VF איז שיפטינג פּרייאָראַטיז "דורך רידוסינג די דיווידענד, ויספאָרשן די פאַרקויף פון נאַנקאָר אַסעץ, שניידן קאָס און ילימאַנייטינג ניט סטראַטידזשיק פאַרברענגען, בשעת ימפּרוווינג די פאָקוס אויף די קאַנסומער דורך טאַרגעטעד ינוועסטמאַנץ."
די אַקציעס פון VF Corp איז נאָך אַרויף צו 4% דעם יאָר, און די שאַרעס האָבן בלויז אַ ביסל געפאלן זינט די דיווידענד שנייַדן איז מודיע. דערנאָך, דער לאַגער איז אַראָפּ 52% פון אַ יאָר צוריק, מיט דיווידענדז ריינוועסטיד. CFRA אַנאַליס אַפּגריידיד דעם לאַגער צו אַ "קויפן" ראַנג אויף פעברואר 8, שרייבן אין אַ טאָן צו קלייאַנץ אַז "דאַונסייד ריזיקירן איז לימיטעד פֿאַר שאַרעס אין די לעוועלס און דערוואַרטן וואַנס צו צוריקקומען צו וווּקס אין פי 24."
וואָס מאכט דאָס אַ פאַסאַנייטינג ביישפּיל פון אַ פירמע קאַטינג זייַן דיווידענד איז אַז VF איז אַרייַנגערעכנט אין די S&P 500 דיווידענד אַריסטאָקראַץ אינדעקס
-קסנומקס% .
-קסנומקס%
SP50DIV,
דער אינדעקס איז קאַמפּרייזד פון אַלע קאָמפּאַניעס אין די בענטשמאַרק S&P 500
SPX,
וואָס האָבן אויפגעהויבן זייער רעגולער דיווידענדז פֿאַר בייַ מינדסטער 25 קאָנסעקוטיווע יאָרן.
די S&P 500 דיווידענד אַריסטאָקראַץ אינדעקס איז ריקאַנסטאַטוטאַד אַניואַלי און ריבאַלאַנסט צו זיין גלייך-ווייטיד קאָרטערלי. אַזוי ווייַטער יאנואר, VF Corp וועט זיין אַוועקגענומען פון דער רשימה.
דיווידענד סטאַקס פֿאַר וווּקס
קאַנטיניוינג מיט די S&P 500 דיווידענד אַריסטאָקראַץ אינדעקס, עס מאכט קיין חילוק ווי הויך די קראַנט דיווידענד טראָגן פון אַ לאַגער קען זיין. צווישן די 67 אַריסטאָקראַץ, ייעלדס קייט פון 0.28% (מערב פאַרמאַסוטיקאַל באַדינונגס
-קסנומקס%
-קסנומקס%
ווסט,
) צו 5.23% (Walgreens Boots Alliance Inc.
וובאַ,
).
די ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-קסנומקס%
-קסנומקס% .
נובל,
איז ווייטיד צו גלייַכן די פאַרמעגן און פאָרשטעלונג פון די אינדעקס. NOBL האט אַ דיווידענד ייעלדס פון 2.3%, קאַמפּערד מיט אַ טראָגן פון 1.5% פֿאַר די SPDR S&P 500 ETF Trust
שפּיאָן,
אַזוי כאָטש NOBL האט אַ העכער דיווידענד טראָגן ווי SPY, עס איז טאַקע אַ לאַנג-טערמין גראָוט סטראַטעגיע. דאָ זענען גאַנץ קערט פֿאַר ביידע פֿאַר די לעצטע פינף יאָר, מיט ריינוועסטיד דיווידענדז:
פאַקסעט
SPY האט העכער ווי NOBL אין די לעצטע פינף יאָר, און טאָמער דאָס זאָל נישט זיין אַ יבערראַשן ווייַל פון די מערקווירדיק אָנגאַנג פֿאַר די גרעסטן טעכנאָלאָגיע קאָמפּאַניעס דורך די ביק מאַרק דורך 2021. אן אנדער סיבה פֿאַר די אַוטפּערפאָרמיישאַן פון SPY איז אַז זיין יערלעך הוצאות קומען צו אַ נידעריק 0.0945% פון אַסעץ אונטער פאַרוואַלטונג, קאַמפּערד מיט אַ קאָסט פאַרהעלטעניש פון 0.35% פֿאַר NOBL.
NOBL איז געגרינדעט אין אקטאבער 2013, אַזוי מיר טאָן ניט נאָך האָבן אַ 10-יאָר פאָרשטעלונג רעקאָרד. לאמיר צוריק גיין צו די אינדעקס. פֿאַר 10 יאָר, די S&P 500 איז אַ ביסל פאָרויס, מיט אַ גאַנץ צוריקקער פון 232% קעגן אַ 229% צוריקקער פֿאַר די S&P 500 דיווידענד אַריסטאָקראַץ.
איצט קוק אין אַ 15-יאָר טשאַרט פֿאַר די ינדעקסיז:
פאַקסעט
די S&P 500 דיווידענד אַריסטאָקראַץ, ווי אַ גרופּע, האָבן געוויזן אַז דאָס איז געווען אַ ווייאַבאַל וווּקס סטראַטעגיע פֿאַר אַ 15-יאָר צייט וואָס האט אַרייַנגערעכנט עטלעכע מאַרק סייקאַלז. עס האט אויך פארלאנגט געדולד, אַנדערפּערפאָרמינג בעשאַס די ליקווידיטי-געטריבן ביק מאַרק דורך 2021.
דיווידענד סטאַקס פֿאַר האַכנאָסע
אויב איר האַלטן שאַרעס פון NOBL איבער די לאַנג טערמין, דיין דיווידענד טראָגן באזירט אויף דיין אָריגינעל קאָס וועט העכערונג, ווי די קאָמפּאַניעס פאַרגרעסערן זייער פּייאַוט. אבער עס זענען פאַרשידן סטראַטעגיעס געניצט דורך קעגנצייַטיק געלט און וועקסל-טריידיד געלט צו פּראָדוצירן מער האַכנאָסע. די אַרטיקלען אַרייַננעמען ביישפילן וואָס זענען לעצטנס באדעקט:
אָבער פילע ינוועסטערז נאָך ווילן צו האַלטן זייער אייגענע סטאַקס מיט הויך ייעלדס צו פּראָדוצירן רעגולער האַכנאָסע. פֿאַר די ינוועסטערז, די ריזיקירן פון דיווידענד קאַץ איז אַ וויכטיק באַטראַכטונג. א דראַסטיק דיווידענד שנייַדן קען מיינען איר דאַרפֿן צו פאַרבייַטן פאַרפאַלן האַכנאָסע. עס קען אויך צעטרעטן אַ לאַגער פּרייַז, מאכן עס שווער צו באַשליסן צי צו באַקומען אויס מיד אָדער וואַרטן פֿאַר די טיילן פּרייַז פון אַ דיווידענד קאַטער צו צוריקקריגן.
וואָס קענען איר טאָן צו באַשיצן זיך פון די מעגלעכקייט פון אַ דיווידענד שנייַדן?
איין וועג איז צו קוקן אין פּראַדזשעקטאַד פריי געלט פלאָוז. א פירמע 'ס פריי געלט לויפן (FCF) איז די רוען געלט לויפן נאָך קאַפּיטאַל הוצאות. עס איז געלט וואָס קענען ווערן גענוצט צו באַצאָלן דיווידענדז, קויפן צוריק שאַרעס, יקספּאַנד אָדער פֿאַר אנדערע פֿירמע צוועקן וואָס אַלעווייַ וועט נוץ שערכאָולדערז.
אויב מיר צעטיילן אַ פירמע 'ס געריכט FCF פּער שער פֿאַר אַ 12-חודש פּעריאָד דורך זיין קראַנט שער פּרייַז, מיר האָבן אַן עסטימאַטעד FCF טראָגן. דעם קענען זיין קאַמפּערד מיט די דיווידענד טראָגן צו זען צי עס איז "כעדרום" צו פאַרגרעסערן די דיווידענד אָדער נישט. וואָס מער די כעדייקס, די ווייניקער מסתּמא עס קען זיין אַז אַ פירמע וועט זיין געצווונגען צו נידעריקער זייַן פּייאַוט.
פֿאַר רובֿ קאָמפּאַניעס אין די פינאַנציעל סעקטאָר, ספּעציעל באַנקס און ינשורערז, FCF אינפֿאָרמאַציע איז נישט בנימצא. אָבער אין די שווער רעגיאַלייטאַד ינדאַסטריז, פאַרדינסט פּער שער קענען זיין אַ נוציק פאַרטרעטער צו מאַכן ענלעך כעדרום עסטאַמאַץ. מיר אויך געוויינט EPS פֿאַר גרונטייגנס ינוועסמאַנט טראַסץ וואָס דינגען דער הויפּט אין היפּאָטעק לענדינג.
פֿאַר גרונטייגנס-ינוועסטמענט טראַסץ וואָס פאַרמאָגן פאַרמאָג און דינגען עס אויס (באקאנט ווי יוישער REITs), מיר קענען מאַכן ענלעך נוצן פון געלט פֿון אַפּעריישאַנז (FFO), אַ ניט-GAAP פיגור אָפט געניצט צו מאָס דיווידענד פּייינג פיייקייט אין די REIT אינדוסטריע . FFO מוסיף דיפּרישייישאַן און אַמאָרטיזיישאַן צוריק צו פאַרדינסט, בשעת נעטינג-אויס גיינז אויף דעם פאַרקויף פון פאַרמאָג. דעם קענען זיין גענומען ווייַטער מיט אַדזשאַסטיד געלט פון אַפּעריישאַנז (AFFO), וואָס סאַבטראַקץ די עסטימאַטעד קאָס צו טייַנען פאַרמאָג די REIT ס אייגן און דינגען אויס.
אין דעם פאַל פון VF קאָרפּ, די פירמע 'ס יערלעך דיווידענד פּייאַוט איידער די דורכשניט אויף 7 פעברואר איז געווען $ 2.04 פּער שער, וואָס וואָלט האָבן געמאכט פֿאַר אַ ייעלדס פון 7.15%, באזירט אויף די קלאָוזינג פּרייַז פון $ 28.52 אַז טאָג. אַנאַליסץ פּאָולעד דורך FactSet דערוואַרטן די פירמע 'ס FCF פּער שער פֿאַר קאַלענדאַר 2023 צו גאַנץ $ 1.98, פֿאַר אַן אָפּשאַצונג FCF טראָגן פון 6.94%. אַזוי די פירמע איז נישט דערוואַרט צו קענען צו דעקן די דיווידענד טראָגן מיט פריי געלט לויפן דעם יאָר.
פיל מער איז געווען אין VF Corp. ס באַשלוס צו שנייַדן די דיווידענד, אָבער דעם טיפּ פון אַנאַליסיס צוגעשטעלט אַ נוציק גראדן.
א נייַ דיווידענד לאַגער פאַרשטעלן
אפילו איידער Intel Corp.
-קסנומקס%
אינטק,
מודיע זייַן שוואַך פערט פערטל רעזולטאַטן און פּרעדיקטעד אַ שווער ערשטער פערטל, די פירמע 'ס דיווידענד טראָגן ארויס טרעטאַנד, ווייַל גאַנץ יאָר פריי געלט לויפן עסטאַמאַץ פֿאַר 2023 און 2024 זענען נעגאַטיוו. ינטעל ס לאַגער האט אַ דיווידענד טראָגן פון 5.03% און די פירמע האט נישט אַנאַונסט אַ דיווידענד שנייַדן. אבער עס קען זיין אַ פּלאַץ פון דרוק צו מאַכן אַ שנייַדן ווי די פירמע איז ארויפלייגן טוערס און מאַכן אנדערע מאָוועס צו נידעריקער הוצאות.
דאָס ינספּירז אַ צוויי-יאָר קוק פאָרויס אין געריכט FCF ייעלדס פֿאַר קאַלענדאַר 2023 און 2024. מיר נוצן אַדזשאַסטיד קאַלענדאַר-יאָר עסטאַמאַץ פון FactSet, ווייַל פילע קאָמפּאַניעס האָבן פינאַנציעל יאָרן וואָס טאָן ניט גלייַכן דעם קאַלענדאַר.
פֿאַר אַ ברייט רשימה, מיר אנגעהויבן מיט די S&P קאָמפּאָסיטע 1500 אינדעקס
-קסנומקס% ,
-קסנומקס%
-קסנומקס% .
SPX,
וואָס איז קאַמפּרייזד פון די S&P 500, די S&P 400 Mid Cap Index
מיטן,
און די S&P Small Cap 600 אינדעקס
סמל,
צווישן די S&P 1500, עס זענען 84 סטאַקס מיט דיווידענד ייעלדס פון בייַ מינדסטער 5.00%.
דערנאָך מיר נעראָוד די רשימה צו קאָמפּאַניעס פֿאַר וואָס קאָנסענסוס עסטאַמאַץ פֿאַר פריי געלט לויפן פּער שער זענען בנימצא פֿאַר 2023 און 2024, צווישן לפּחות פינף אַנאַליס פּאָולד דורך FactSet. ווי דערקלערט אויבן, מיר געוויינט EPS פֿאַר פינאַנציעל פירמס פֿאַר וואָס FCF עסטאַמאַץ זענען נישט בנימצא און פֿאַר היפּאָטעק REITs, און AFFO פֿאַר יוישער REITs.
דער ערשטער ווערסיע פון די טיש אונטן אַרייַנגערעכנט Hanesbrands Inc.
-קסנומקס%
HBI,
אין טעות, ווייַל די פירמע האט ילימאַנייטאַד זייַן דיווידענד אויף 2 פעברואר, און דאָס איז נישט שפיגלט אין די FactSet טראָגן דאַטן. דאָ איז אַ יקספּאַנדיד רשימה פון 20 קאָמפּאַניעס וואָס טרעפן די זיפּונג קרייטיריאַ, מיט אַ מינימום פון 2% העכער די דיווידענדז באזירט אויף עסטאַמאַץ פֿאַר 2023 און 2024:
דריקט אויף די טיקקערז פֿאַר מער וועגן יעדער פירמע.
גיט דאָ פֿאַר Tomi Kilgore ס דיטיילד גייד צו די עשירות פון אינפֿאָרמאַציע פֿאַר פריי אויף די מאַרקעטוואַטטש ציטירן בלאַט.
אַלע REITs אויף דער רשימה (UNIT, HPP, EPR, HIW, SRC, OUT, SPG, CTRE, KRC און MAC) זענען יוישער REIT. היפּאָטעק REITs זענען פייסינג שווער צייט אין די רייזינג אינטערעס קורס סוויווע, ווייַל די רעזידענטשאַל לענדינג באַנד איז קראַטערד.
די דיווידענד ייעלדס פאַרטראַכטנ זיך פאַקטיש פּיימאַנץ איבער די לעצטע 12 חדשים. עטלעכע ענערגיע קאָמפּאַניעס פּייאַוץ האָבן שוין שפּאַלטן אין רעגולער און בייַטעוודיק פּאָרשאַנז. אויף די טיש אויבן, עס זענען צוויי ביישפילן, Coterra Energy Inc.
-קסנומקס%
-קסנומקס%
קטרא,
און Devon Energy Corp.
דווון,
איר קענט גיט אויף די לינקס צו לייענען די פירמע 'ס אייגענע דערקלערונגען פון ווי זייער לעצטע דערקלערט דיווידענדז זענען צעבראכן אַראָפּ:
די אַנאַליסיס ינקלודז נישט דיווידענד קאַץ וואָס האָבן שוין געמאכט. למשל, AT&T Inc.
-קסנומקס%
-קסנומקס%
T,
דורכשניט איר דיווידענד מיט 47% אין פעברואר 2022 נאָך דעם אָפּמאַך מיט Discovery (איצט Warner Bros Discovery Inc.
וובד,
) צו אָפּדאַך רובֿ פון זיין WarnerMedia אָפּשניט. AT&T ס קראַנט דיווידענד טראָגן פון 5.77% איז געזונט געשטיצט דורך עסטימאַטעד פריי געלט פלאָוז פֿאַר 2023 און 2024.
אן אנדער ביישפּיל פון אַ פריש דיווידענד קאַטער אויף דער רשימה איז Simon Property Group Inc.
-קסנומקס% ,
SPG,
דער מאָל אָפּעראַטאָר וואָס לאָוערד זיין פּייאַוט מיט 38% בעשאַס די קאָוויד -19 דאָודראַמז אין יוני 2020.
די אָנגעוויזן דיווידענד כעדרום נומערן זענען באַטייטיק, אָבער ווי מיר געזען מיט Hanesbrands, וואָס איז געווען אַרייַנגערעכנט אין אַ פריער ווערסיע פון דער רשימה, אָבער האט שוין שנייַדן זייַן דיווידענד אויף פעברואר 2, קאַץ אָדער אפילו ילימאַניישאַן פון פּייאַוט קענען פּאַסירן אָן ווארענונג.
אויב איר זענט אינטערעסירט אין קיין פון די סטאַקס ליסטעד דאָ, איר זאָל טאָן דיין אייגענע פאָרשונג צו באַשליסן צי איר דערוואַרטן אַז די קאָמפּאַניעס זאָל בלייבן קאַמפּעטיטיוו און וואַקסן זייער געשעפטן אין די ווייַטער יאָרצענדלינג.
דו פאַרפירן: Biden טאַרגאַץ לאַגער בייבאַקקס - טאָן זיי העלפֿן איר ווי אַ ינוועסטער?
Source: https://www.marketwatch.com/story/15-dividend-stocks-whose-5-to-10-yields-appear-safe-in-2023-and-2024-by-this-analysis-11675877568?siteid=yhoof2&yptr=yahoo