2 "ריסעשאַן-קעגנשטעליק" דיווידענדז געבויט פֿאַר 2023

קוק, מיר וועלן מיסטאָמע זען אַ ריסעשאַן אין 2023. און אויב איר זענט ווי רובֿ מענטשן, איר זענט וואַנדערינג ווי צו ריספּאַנד.

דאָ ס די גוט נייַעס: קוילעלדיק איך זען אַ פיל בעסער יאָר פאָרויס ווי די באַלאַגאַן מיר געלעבט דורך אין 2022. אָבער מיר קען זען אַ צוריקציענ זיך - און אַ ריסעשאַן - איידער די מאַרק באַטאַמז און באַונסיז.

דאָס לאָזן אונדז קאַנטראַסיאַן דיווידענד סיקערז אין אַ טריקי אָרט. דאָס איז וואָס מיר האָבן אַ פּלאַץ פון געלט אין מיין קאָנטראַריאַן האַכנאָסע באריכט דינסט איבער די לעצטע 12 חדשים.

אבער איך אויך הערן פון אַ פּלאַץ פון מענטשן וואס ווילן סטאַקס זיי קענען האַלטן נישט קיין חילוק וואס, צו האַלטן זייער פּייאַוץ ראָולינג אין.

איך האב עס. איך פילן די זעלבע וועג זיך. צום באַדויערן, עס איז ניט אַזאַ זאַך ווי אַ לאַגער וואָס פּייַס אַ הויך דיווידענד און קיינמאָל פאלן. (אויב עס זענען געווען, דיין האַכנאָסע מומכע וואָלט זיין אָן אַ אַרבעט!)

אונדזער 3-טייל "ריסעשאַן-קעגנשטעליק" דיווידענד סטראַטעגיע

אבער עס זענען זאכן מיר קענען טאָן צו באַוואָרענען אונדזער האַכנאָסע סטרימז אין אַ צוריקציענ זיך - און אפילו נוצן אַ מאַרק אַראָפּגיין צו אונדזער מייַלע - בשעת האַלטן פֿאַר די לאַנג צייט.

פֿאַר איין, מיר קענען נוצן דאָללאַר-קאָסט אַוורידזשינג (DCA) צו אַריבערפירן אין אונדזער דיווידענד פּייַערס. דורך ינוועסטינג אַ פאַרפעסטיקט סומע אויף אַ פאַרפעסטיקט פּלאַן, מיר געוויינטלעך "טיימינג" די מאַרק, קויפן מער ווען סטאַקס זענען ביליק (ווי אין אַ ריסעשאַן) און ווייניקערע ווען זיי זענען טייַער.

און מיר קענען פאָקוס אונדזער DCA פּלאַן אויף סטאַקס מיט וואָס איך ווי צו רופן "ריסעשאַן-קעגנשטעליק" דיווידענדז. אין אַדישאַן צו הויך-און יידילי גראָוינג-פּייאַוץ, די קאָמפּאַניעס האָבן:

1. שטאַרק געלט פלאָוז.
2. גלייַך פּייאַוט ריישיאָוז (אָדער דער פּראָצענט פון פריי געלט לויפן פאַרנומען דורך די דיווידענד - מער אויף דעם אונטן).
3. מעגאַטרענד-באַקט געשעפטן.

איצט לאָמיר גיין צו צוויי סעקטאָרס - און צוויי סטאַקס - וואָס טרעפן די בענטשמאַרקס.

ענערגיע סטאַקס: לאַנג-טערמין צוקונפֿט איז הייס

צו זיין זיכער, ענערגיע וואָלט נעמען אַ שלאָגן אין אַ ריסעשאַן. אָבער איבער די מער טערמין (איך רעד דאָ פון חדשים צו יאָרן), איך ווי זיין דערוואַרטונג. די קראַך 'ען' ראַלי מוסטער איך ווע געשריבן וועגן פריער אויף קאָנטראַריאַן אַוטלוק איז לעבעדיק און געזונט. דאָ ס ווי עס פּלייַעד אויס פון 2008 צו 2012 - און ווי עס ס ריפּיטינג הייַנט:

1. ערשטער, פאָדערונג פֿאַר ייל יוואַפּערייץ רעכט צו אַ ריסעשאַן. די פּרייַז פון ייל קראַשיז (2008 און 2020).
2. ווייַטער, ענערגיע פּראָדוסערס שטופּן צו שנייַדן קאָס. זיי שנייַדן פּראָדוקציע אַגרעסיוו (2008 און 2020).
3. דערנאָך, די עקאנאמיע סלאָולי ריקאַווערד. ענערגיע פאָדערונג פּיקס זיך (2009 צו 2012, 2020 צו הייַנט).
4. אבער עס איז נישט גענוג צושטעלן! אַזוי, די פּרייַז פון ייל קליימז און קליימז און קליימז (2009 צו 2012, 2020 צו הייַנט).
5. ענערגיע פּראָדוסערס ברענגען צושטעלן אָנליין, אָבער עס נעמט צייט צו ויספאָרשן און בויער. צושטעלן לאַגז די פאָדערונג פֿאַר יאָרן, און די פּרייַז פון ייל קליימז און קליימז (2009 צו 2012, 2020 צו הייַנט).

"אוודאי, ברעט," איר מיסטאָמע טראַכטן. "אָבער די ייל פּרייז איז נישט סטאַק אין אַ רוט פֿאַר חדשים איצט?"

יאָ! אבער געדענקט אז אויל ווערט קינסטליך אראפגענומען דורך די בידען אדמיניסטראציע'ס ארויסהעלפען פון די סטראַטעגישע פּעטראָלעום רעזערוו. יווענטשאַוואַלי די דראַוודאַונז וועט האָבן צו זיין ריפּלייסט, דרייווינג up ייל פּרייסיז (און מאָנען!).

אין דער זעלביקער צייט, די ריאָופּאַנינג פון טשיינאַ פון זיין איבער-דעם-שפּיץ COVID קאָנטראָלס וועט אויך אָנשפּאַרן פאָדערונג - און פּרייסאַז.

אפילו אַזוי, ווי דערמאנט, ענערגיע סטאַקס וועט פאַלן אין אַ ריסעשאַן, אַזוי איר וועט וועלן צו וואַרטן פֿאַר מיין קויפן סיגנאַל אין קאָנטראַריאַן האַכנאָסע באריכט אָדער קוק צו אַ DCA צוגאַנג פֿאַר די לאַנג-טערמין.

איין דיווידענד צו שטעלן אויף דיין רשימה? קאַנאַדיאַן נאַטוראַל רעסאָורסעס (CNQ), וועלכע גיט ארויס 4.2% און זיצט אויף קאנאדע'ס גרעסטע נאטירליכע גאז רעזערוו, א פארפאלק פון שווערע און לייט-אויל אייגענטומער אין קאנאדע, און טיפוואטער אפעראציעס אינעם צפון ים און פארן ברעג פון אפריקע.

CNQ דזשענערייץ געלט פאַסטער ווי עס קענען ויסשליסן עס צו ינוועסטערז - אין די דריט פערטל, די אַפּערייטינג געלט לויפן דזשאַמפּט 42%, צו $ 6.1 ביליאָן (אַלע אַמאַונץ אין קאַנאַדיאַן דאָללאַרס). די פרייע געלט לויפן פון די פירמע פּראַמפּטיד די פאַרוואַלטונג צו מעלדן אַ ספּעציעלע דיווידענד פון $ 1.50 פּער שער אין אויגוסט און אַ ברייטהאַרציק העכערונג פון 13% צו די רעגולער פּייאַוט אין נאוועמבער.

אין אַלע, די רעגולער דיווידענד האט מער ווי דאַבאַלד אין בלויז די לעצטע דריי יאָר, פּולינג די שער פּרייַז העכער מיט אים.

די מעציע פון ​​די לאַגער פּ / E מוסיף ווייַטער קאַפּויער: CNQ טריידז ביי 7-מאל טריילינג-12-חודש פאַרדינסט. עס איז שווער צו געפֿינען אַ איין-ציפֿער פּ / E ערגעץ די טעג, לאָזן אַליין אויף אַ געלט לויפן מאַשין ווי דעם. אבער דאָ עס איז.

צום סוף, CNQ ס הינטער-זיכער פּייאַוט פאַרהעלטעניש פון 33% פון טריילינג-12-חודש פריי געלט לויפן מוסיף אן אנדער שיכטע פון ​​זיכערקייַט צו זיין שוין פּרעסן פּייאַוט.

דעם זיך-סטאָרידזש REIT איז געבויט פֿאַר אַ צוריקציענ זיך

אַליינ-סטאָרידזש איז וועגן אַ פּשוט געשעפט ווי איר קענען באַקומען: דער באַזיצער וואַרפט אַרויף אַ בנין, דילז אויס די שליסלען, קאַלעקץ די רענט און האלט די פּאָליצע פארשטויבט. עס איז אויך אַ געשעפט וואָס האלט זיך געזונט אין אַ ריסעשאַן ווייַל עס איז בעשאַס פּולבאַקקס אַז מענטשן אַראָפּרעכענען - און דאַרפֿן אַ פּלאַץ צו קראָם זייער שטאָפּן.

די צרה איז אַז אַרייַנטרעטן באַריערז זענען אויך נידעריק - און דאָס האָט געפֿירט די סעקטאָר צו אָוווערבוילד אין דער פאַרגאַנגענהייט. אַזוי ווען מיר שאַפּינג די פּלאַץ, מיר דאַרפֿן צו מאַכן זיכער אַז מיר קויפן אַ REIT מיט גענוג מאַרק טיילן צו האַלטן זיין קאָמפּעטיטאָרס ביי ביי.

דאָס איז וואָס מיר באַקומען מיט לעבן סטאָרידזש (LSI), באַצאָלן 4.3% דיווידענד. LSI האט 1,100 סטאָרידזש פאַסילאַטיז אַריבער 37 שטאַטן, מיט אַ פאָקוס אויף פלאָרידאַ און טעקסאַס.

די פירמע 'ס געלט פֿון אַפּעריישאַנז (FFO) פאָרזעצן צו וואַקסן, אַרויף 26% אין די לעצטע פערטל, פיואַלד דורך זיין יקספּאַנשאַן (עס איז קונה וועגן 232 אַוטלעץ זינט 2018) און העכער פּראָקאַט ראַטעס - עס בוסטיד דער זעלביקער קראָם דורכשניטלעך קורס גראָוט פּער קוואַדראַט פֿיס דורך 17% אין די דריט פערטל, אַ צייכן פון זיין פיייקייט צו פאָרן קאָס אויף טענאַנץ.

אַז פּראַמפּטיד פאַרוואַלטונג צו מעלדן אַ ברייטהאַרציק 11% דיווידענד שפּאַציר אויף יאנואר 3. אין אַלע, די פירמע 'ס פּייאַוט איז סאָרד מיט 275% אין די לעצטע יאָרצענדלינג. און ווי איר קענען זען אונטן, די ייַנטיילן פּרייַז האט מערסטנס געהאלטן גאַנג - ביז לעצטנס, ווען די 2022 סעלאָף געהאלטן די לאַגער צוריק. ווי ייַנטיילן פּרייסיז כמעט אייביג שפּור דיווידענדז, מיר קענען זען דעם ריס ווי אונדזער קאַפּויער.

דער דיווידענד וווּקס זאָל פאָרזעצן, ווייַל די REIT איז פאָרויסזאָגן וועגן $ 6.44 אין געלט פֿון אַפּעריישאַנז (FFO - דער בעסטער מעטריק פון REIT פאָרשטעלונג) פּער שער פֿאַר אַלע פון ​​2022.זייער זיכער פֿאַר אַ REIT מיט ריקערינג רעוועך ווי LSI. די גלייַך וואַלואַטיאָן פון 15.5 מאל אַז פאָרויסזאָגן סתימות זיין אָרט ווי אַ "ריסעשאַן-קעגנשטעליק" פּייאַוט.

Brett Owens איז הויפּט ינוועסמאַנט סטראַטעג פֿאַר קאָנטראַריאַן אַוטלוק. פאר מער יינציק האַכנאָסע יידיאַז, באַקומען דיין פריי קאָפּיע זיין לעצטע ספּעציעלע מעלדונג: דיין פרי ריטייערמאַנט פּאָרטפעל: ריזיק דיווידענדז - יעדער חודש - אויף אייביק.

אַנטפּלעקונג: גאָרניט