3 קוילן סטאַקס מיט אַטראַקטיוו דיווידענד פּייאַוט

קוילן איז די מערסט בערדאַנסאַם פאָרעם פון ענערגיע פֿאַר די סוויווע. דאָס האָט געפֿירט רובֿ לענדער צו מאַכן השתדלות צו יבערגאַנג פון קוילן צו נאַטירלעך גאַז און רינואַבאַל ענערגיע קוואלן.

ווי אַ רעזולטאַט, עטלעכע ינוועסטערז האָבן געהאלטן קוילן סטאַקס טויט פֿון אַ לאַנג-טערמין פּערספּעקטיוו. אָבער, דאָס איז ווייַט פון אמת. קאַנסאַמשאַן פון קוילן בלייבט געזונט אין ימערדזשינג לענדער.

אין דערצו, זינט די רוסישע ינוואַזיע פון ​​אוקריינא, די פּרייַז פון קוילן איז סקייראַקאַטיד פון $ 155 אין פרי 2022 צו אַן אַלע-צייט הויך פון $ 400. די מלחמה אין אוקריינא האט פּרוווד אַז די יבערגאַנג פון קוילן צו ריין ענערגיע קוואלן איז פיל האַרדער ווי טכילעס דערוואַרט.

לאָמיר דיסקוטירן די פּראַספּעקס פון דריי קוילן סטאַקס וואָס זענען טרייווינג רעכט איצט און אַזוי פאָרשלאָגן האַרט דיווידענד פּייאַוט.

מיינינג פֿאַר אַ זיכער דיווידענד

NACCO ינדוסטריעס (NC) איז א האלט קאמפאני פאר די צפון אמעריקאנער קוילן קארפאראציע, וועלכע איז איינגעשלאסן געווארן אין 1913. די פירמע פארזארגט קוילן פון אויבערפלאך מינעס צו מאכט-גענעראציע פירמעס.

NACCO איז דער גרעסטער ליגניטע קוילן פּראָדוצירער אין די יו. די פירמע אַפּערייץ אין די שטאַטן פון צפון דעקאטע, טעקסאַס, מיסיסיפּי, לאָויסיאַנאַ און אויף די נאַוואַדזשאָ נאַציאָן אין ניו מעקסיקא.

די פירמע האט יגזיבאַטאַד אַ וואַלאַטאַל פאָרשטעלונג רעקאָרד רעכט צו דער הויך סייקליקאַליטי פון די פּרייַז פון קוילן. צווישן 2012 און 2019, די פירמע געוואקסן זיין פאַרדינסט פּער שער מיט בלויז 1.7% פּער יאָר אין דורכשניטלעך, מיט ברייט פלאַקטשויישאַנז.

NACCO האט זייער נוץ פון די אָנגאָינג מלחמה אין אוקריינא און די ריזאַלטינג סאַנגשאַנז פון די יו. עס. און אייראָפּע אויף רוסלאַנד. איידער די סאַנגשאַנז, רוסלאַנד איז צוגעשטעלט 10% פון גלאבאלע ייל פּראָדוקציע און וועגן 155/2022 פון נאַטירלעך גאַז קאַנסומד אין אייראָפּע. צוליב די סאנקציעס, זענען די פרייזן פון אויל און גאז געשטיגן צו העכער יארן און אזוי האבן זיך אסאך לענדער געברויכט צו קוילן כדי צו פארמינערן זייערע בודזשעט דעפיציטן. ווי אַ רעזולטאַט, די פּרייַז פון קוילן איז געוואקסן פון $ 400 אין פרי XNUMX צו אַן אַלע מאָל הויך פון $ XNUMX.

די פירמע קען נישט האָפֿן פֿאַר אַ מער גינציק געשעפט סוויווע. צו זיין זיכער, דער קוילן פּראָדוצירער איז אויף שפּור צו וואַקסן זיין פאַרדינסט פּער שער מיט וועגן 35% אין 2022, פון $ 6.70 אין 2021 צו אַן אַלע מאָל הויך פון בייַ מינדסטער $ 9.00 אין 2022.

אָבער, ווייַל פון די סייקאַלאַדזשיקאַל נאַטור פון קוילן פּרייסיז, עס איז סייכלדיק צו דערוואַרטן אַז די טייטווינד פון די אַפאָרמענשאַנד סאַנגשאַנז וועט פאַרמינערן אין די אַפּקאַמינג יאָרן. דערצו, רעכט צו דער אָנגאָינג גלאבאלע ענערגיע קריזיס, עס איז אַן אַנפּרעסידענטיד נומער פון רינואַבאַל ענערגיע פּראַדזשעקס אין אַנטוויקלונג רעכט איצט. ווען אַלע די פּראַדזשעקס קומען אָנליין, אין 2-5 יאָר, זיי וועלן מיסטאָמע נעמען זייער אָפּצאָל אויף די פּרייַז פון קוילן.

אויף די אנדערע האַנט, די מאַרק האט שוין פּרייסט אַ באַטייטיק אַראָפּגיין אין צוקונפֿט פאַרדינסט אין NACCO. דער לאַגער איז דערווייַל טריידינג אין אַ 10-יאָר נידעריק פּרייַז-צו-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון בלויז 4.2. עס איז אויך מערקווירדיק אַז דער לאַגער אָפפערס אַ קימאַט 10 יאָר הויך דיווידענד טראָגן פון 2.3% דאַנק צו זיין ביליק וואַלואַטיאָן.

NACCO האט אַ אַדמראַבאַל דיווידענד וווּקס רעקאָרד פֿאַר אַ פירמע אין אַ דיקליינינג אינדוסטריע, מיט 37 קאָנסעקוטיווע יאָרן פון דיווידענד וווּקס. אויך, געגעבן די גאָר נידעריק פּייאַוט פאַרהעלטעניש פון 9% פון די לאַגער, די דיווידענד איז מסתּמא צו פאָרזעצן צו וואַקסן פֿאַר עטלעכע מער יאָרן. פונדעסטוועגן, דער לאַגער איז פּאַסיק בלויז פֿאַר די ינוועסטערז וואָס זענען באַקוועם מיט די הויך סייקליקאַליטי פון דעם געשעפט און די וועלטלעך אַראָפּגיין פון קוילן קאַנסאַמשאַן.

יבעריק פּראַפיץ און ביליק וואַלואַטיאָן

Alliance Resource Partners (ARLP) איז דער ערשטער עפנטלעך האַנדל בעל לימיטעד פּאַרטנערשיפּ (מלפּ) און די צווייט-גרעסטן קוילן פּראָדוצירער אין די מזרח יו. אין פּרעמיער ייל און גאַז מקומות, אַזאַ ווי די פּערמיאַן, אַנאַדאַרקאָ און וויליסטאָן בייסאַנז.

רעכט צו דער קאָואָרדאַנייטיד השתדלות פון רובֿ לענדער צו פייז אויס קוילן, Alliance Resource Partners האט יגזיבאַטאַד אַ שטארק אָרעם און וואַלאַטאַל פאָרשטעלונג רעקאָרד. דאַנק צו די ראַלי פון קוילן פּרייז, אָבער, די פירמע איז אויף שפּור צו פּאָסטן נייַן יאָר הויך פאַרדינסט פּער שער פון וועגן $ 4.00 אין 2022, אָבער דאָס איז נאָך פיל נידעריקער ווי די עפּס פון $ 6.12 אַטשיווד אין 2012.

אויף די העל זייַט, די סאַנגשאַנז פון מערב לענדער אויף רוסלאַנד זענען נישט מסתּמא צו לוסאַן עניטיים באַלד. אין אַדישאַן, Alliance Resource Partners איז איינער פון די ווייניק רוען קוילן פּראָדוסערס און דעריבער עס איז יידילי פּאַזישאַנד צו נוץ פון אַ ענג קוילן מאַרק.

עס איז אויך מערקווירדיק אַז דער לאַגער איז טריידינג אין אַ פּרייַז-צו-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון בלויז 5.2. אָבער, ינוועסטערז זאָל זיין אַווער אַז דעם לאַגער איז געווען טריידיד מיט אַזאַ נידעריק פאַרדינסט מאַלטאַפּאַלז ווען עס האט ינדזשויד יבעריק פּראַפיץ. די ביליק וואַלואַטיאָן רעזולטאטן פון זארגן אַז די השתדלות פון רובֿ לענדער צו עלימינירן די נוצן פון קוילן וועט נעמען זיין אָפּצאָל אויף Alliance Resource Partners אין עטלעכע פונט אין דער צוקונפֿט. כאָטש די יבערגאַנג האט פּרוווד פיל האַרדער ווי טכילעס אַנטיסאַפּייטיד, עס איז אַ באַטייטיק ריזיקירן פאַקטאָר, וואָס זאָל נישט זיין אַנדערעסטאַמייטיד.

דאַנק צו זיין יבעריק פּראַפיץ און זיין ביליק וואַליויישאַן, Alliance Resource Partners אָפפערס דערווייַל אַ ויסערגעוויינלעך הויך דיווידענד טראָגן פון 9.8%. געגעבן די לייַטיש פּייאַוט פאַרהעלטעניש פון 50% און די שטיין-האַרט וואָג בלאַט פון די פירמע, זיין דיווידענד מיינט צו זיין זיכער פֿאַר די פאָרסיאַבאַל צוקונפֿט. נאָך, Alliance Resource Partners האט שנייַדן זיין דיווידענד עטלעכע מאָל אין די לעצטע יאָרצענדלינג, און דעריבער ינוועסטערז זאָל נישט זען זיין דיווידענד ווי זיכער, ספּעציעל ווייַל פון די הויך סייקאַלאַטי פון די קוילן אינדוסטריע.

אַראָפּ אונטער און שאַרעהאָלדער פרענדלי 

BHP גרופע (BHP) איז הויפּטקוואַרטיר אין מעלבורן, אויסטראַליע, און טרייסט זיין וואָרצל צוריק צו 1851 און אַ צין מייַן אויף אַ קליין אינזל אין ינדאָנעסיאַ, גערופן ביליטאָן. הייַנט, די פירמע איז אַן עקספּלעריישאַן און פּראָדוקציע ריז אין די מעטאַלס ​​און מיינינג אינדוסטריע, מיט אַ מאַרק קאַפּיטאַליזיישאַן פון $ 157 ביליאָן.

BHP ויספאָרשן, פּראָדוצירן און פּראַסעסאַז אייַזן אַרץ, מעטאַלערדזשיקאַל קוילן און קופּער. די פירמע האט אַ דייווערסאַפייד פּראָדוקציע פּאָרטפעל. אין פינאַנציעל 2021, BHP דזשענערייטאַד בעערעך 53% פון זיין EBITDA פֿון אייַזן אַרץ, 21% פֿון קופּער און 26% פֿון קוילן.

פּונקט ווי רובֿ אנדערע סכוירע פּראָדוסערס, BHP האט יגזיבאַטאַד אַ טשאַפּי פאָרשטעלונג רעקאָרד רעכט צו דער הויך סייקאַלאַטי פון סכוירע פּרייסיז. אין די דאַונסייקאַל פון סכוירע פּרייסיז אין 2014-2016, BHP ינקערד אַ אַראָפּוואַרפן פון 75% אין זיין פאַרדינסט פּער שער אין 2015 און רעפּאָרטעד מאַטעריאַל לאָססעס אין 2016.

אָבער, די געשעפט לאַנדשאַפט האט זייער ימפּרוווד אין די לעצטע יאָרן. די פירמע ינדזשויד 10-יאָר הויך EPS פון $ 7.75 אין 2021, בפֿרט דאַנק צו יבעריק פּרייז פון אייַזן אַרץ, וואָס ריזאַלטיד פון צושטעלן דיסראַפּשאַנז. אייַזן אַרץ פּרייסאַז האָבן קערעקטאַד 50% אַוועק זייער שפּיץ מאי 2021 רעכט צו אַ ינקריסינג צושטעלן און מורא פון אַ גלאבאלע ריסעשאַן, אָבער זיי בלייבן העכער היסטארישע דורכשניטלעך לעוועלס. ווי אַ רעזולטאַט, BHP איז גרייט צו פּאָסטן אַ שטאַרק EPS פון וועגן $ 5.10 דעם יאָר.

BHP געפֿינט אַ רעקאָרד יערלעך דיווידענד פון $ 6.50 אין 2021. אין די קראַנט לאַגער פּרייַז, דעם דיווידענד קאָראַספּאַנדז צו אַ 11.3% טראָגן, וואָס איז ויסערגעוויינלעך הויך. אָבער, ינוועסטערז זאָל זיין אַווער אַז BHP פּייַס אַ אַנדערש דיווידענד יעדער זעקס חדשים, דיפּענדינג אויף זיין פאַקטיש פאַרדינסט. דעריבער, די פירמע איז מסתּמא צו פאָרשלאָגן אַ נידעריקער דיווידענד אין 2023. אין דערצו, ינוועסטערז זאָל קיינמאָל פאַרגעסן די הויך סענסיטיוויטי פון בהפּ צו די פּרייַז פון אייַזן אַרץ. פונדעסטוועגן, BHP האט ריפּיטידלי פּרוווד זיין אַקציאָנער-פרייַנדלעך כאַראַקטער און אַזוי עס איז מסתּמא צו פאָרזעצן צו צאָלן אַ גרויס טייל פון זיין פאַרדינסט צו זיין שערכאָולדערז אין די פאָרעם פון דיווידענדז.

דערצו, פאַרוואַלטונג זאָל זיין געלויבט פֿאַר מיינטיינינג אַ שטיין-האַרט וואָג בלאַט. דאַנק צו זיין פינאַנציעל שטאַרקייט, BHP איז ביכולת צו פאַרטראָגן די דאַונטערן פון זיין געשעפט און אַרויסקומען שטארקער אין די סאַבסאַקוואַנט ריקאַוועריז. קוילעלדיק, BHP איז אַ געזונט-געראטן, אַקציאָנער-פרייַנדלעך פירמע, וואָס איז ינעוואַטאַבלי שפּירעוודיק צו די סייקאַלז פון סכוירע פּרייסיז.

לעצט טאָץ

צווישן די אויבן דריי קוילן סטאַקס, NACCO ינדוסטריעס אָפפערס די לאָואַסט דיווידענד טראָגן, אָבער זיין דיווידענד איז די סייפאַסט. די פירמע האט געוואקסן זייַן דיווידענד פֿאַר 37 קאָנסעקוטיווע יאָרן און איז מסתּמא צו פאָרזעצן רייזינג עס פֿאַר פילע מער יאָרן.

Alliance Resource Partners און BHP פאָרשלאָגן פיל העכער ייעלדס אָבער זיי זענען מסתּמא צו רעדוצירן זייער דיווידענדז אין 2023 רעכט צו ווייניקער גינציק סכוירע פּרייסאַז. פונדעסטוועגן, זיי ביידע האָבן שטיין-האַרט וואָג שיץ און אַזוי זיי זענען מסתּמא צו האַלטן ריוואָרדינג זייער שערכאָולדערז מיט ברייטהאַרציק דיווידענדז פֿאַר די פאָרסיאַבאַל צוקונפֿט.