3 טאָפּל-ציפֿער האַכנאָסע קויפן קיין איינער איז גערעדט וועגן

קלאָגן נישט דעם פעלן פון אַ סאַנטאַ קלאַוס מיטינג דעם יאָר, ווייַל עס קומט מיט אַ העל זילבער ונטערשלאַק: מיר דיווידענד ינוועסטערז האָבן מער צייט צו קלייַבן גרויס ייעלדס אויף די ביליק.

דאס איז פארוואס: אמעריקע'ס עקאנאמיע וואקסט נאך, מיט אנאליסטן בוקינג פאראויס פאר 3.7% פארדינסט וואוקס אין פערטן פערטל פון 2022. נאך מער, די פארקויפן פאר S&P 500 פירמעס זענען העכער 10%, און די פארדינסטן זענען געשטיגן די גאנצע יאר.

אָבער דער מאַרק איז נאָך דאַונביט.

אין אנדערע ווערטער, שער פּרייסיז זענען דיוואָרסט פון פאַקט, און עס איז בלויז אַ ענין פון צייַט איידער זיי ריכטיק. אָבער, געגעבן די יאָר מיר האָבן געהאט, עס קען נאָך זיין אַ בשעת ביז ינוועסטערז אַנטוויקלען אַן אַפּעטיט פֿאַר סטאַקס ווידער.

מיר דארפן זיך אבער נישט באנוגענען מיט זיצן אין מזומן — אדער איצט קויפן און האפן אז דער קומענדיגער אפטראפט קומט באלד. מיר קענען נוצן דעם אָפּשפּרונג צו קלייַבן מיין באַליבסטע ינוועסטמאַנץ: פארמאכט-ענד געלט (CEFs) האַנדל מיט גרויס דיסקאַונץ צו נעץ אַסעט ווערט (NAV, אָדער די ווערט פון זייער אַנדערלייינג פּאָרטפאָוליאָוז). CEFs אויך ספּאָרט געזונט דיווידענדז, נאָרמאַלי פון 7% און העכער. און זייער ייעלדס זענען ספּעציעל הויך רעכט איצט, ווידער דאַנק צו די פּולבאַק.

דעם וועג, מיר טאָן ניט האָבן צו זאָרג וועגן טריינג צו צייט די מאַרק. מיר קענען איצט אָנהייבן צו זאַמלען די גרויס - און אָפט כוידעשלעך - דיווידענדז, בשעת מיר וואַרטן פֿאַר די דיסקאַונץ פון אונדזער געלט צו פאַרמאַכן זיך, פּראַפּעלינג זייער שאַרעס העכער ווי זיי טאָן.

די אַראָפּרעכענען / דיווידענד קאָמבאָ איז די בעסטער זאַך וועגן CEF ינוועסטינג. און איצט מיר האָבן אַ גרויס פֿענצטער צו שטעלן עס צו אַרבעטן. דאָ זענען דריי מעציע-פּרייז CEFs צו אָנהייבן מיט.

מעציע סעף נומ 1: אַ קאָנסערוואַטיווע ברירה מיט 268% פּייאַוט גראָוט

אונדזער ערשטער סטאַנדאַוט CEF איז די SRH Total Return Fund (STEW), אַ קליין-באקאנט פאָנד טריידינג מיט אַ 16.6% אַראָפּרעכענען צו NAV, מיט אַ פאָקוס אויף ווערט ינוועסטינג. אין פאַקט, אויב Warren Buffett לויפן אַ CEF, עס וואָלט מסתּמא קוקן פיל ווי STEW.

די שפּיץ ינגרידיאַנץ פון STEW: קוואַליטעט און ווערט

Buffett ס אייגן בערקשייר האַטהאַווייַ (BRK.A) איז אַ דריט פון די פּאָרטפעל, אַזוי מיר קענען טראַכטן פון STEW ווי אַ וועג צו באַקומען Berkshire פֿאַר קימאַט 17% אַראָפּרעכענען אויף די מאַרק פּרייַז, דאַנק צו די אַראָפּרעכענען פון די פאָנד. אַז אויך גייט פֿאַר אנדערע שפּיץ פאַרמעגן, אַרייַנגערעכנט Buffett פאַוואָריטעס ווי דזשפּמאָרגאַן טשייס
דזשפּם
(JPM) און מייקראָסאָפֿט
מספט
(מספט), ווי געזונט ווי גרויס פירמס מיט געזונט געלט פלאָוז, ווי יאַם בראַנדז (YUM) און עבייַ
עבייַ
ינק. (EBAY).

STEW ס טראָגן איז אַדמיטאַד נידעריק פֿאַר אַ CEF, ביי 4%, אָבער דאָס איז אַ טייל פון זיין קאָנסערוואַטיווע צוגאַנג. דער פאָנד לייקס צו וואַקסן זיין פּייאַוט ווי זיין אייגענע מאַרק פּרייַז און די ווערט פון זיין אַנדערלייינג פּאָרטפעל פאַרגרעסערן. ווי איר קענען זען, דאָס האט געארבעט אויס זייער שיין אין די לעצטע פינף יאָר, בעשאַס וואָס די דיווידענד פון STEW איז דזשאַמפּט מיט קימאַט 268%!

אין אנדערע ווערטער, אויב איר האַלטן דעם איין פֿאַר יאָרן, איר וועט שטעלן זיך פֿאַר אַ שיין פאַרגרעסערן אויף די טראָגן אויף אַ קויפן איצט.

מעציע CEF נומ 2: א 100-יאָר-אַלט פאַנד וואָס ס ינוועסטינג פֿאַר מאָרגן

אויב, אָבער, איר טאָן נישט וועלן צו וואַרטן ביז דיין טראָגן צו וואַקסן, באַטראַכטן איינער פון די אָולדאַסט CEFs אין דער וועלט, די Adams Diversified Equity Fund (ADX), וואָס איז געווען לאָנטשט צוריק אין 1929.

דעם פאָנד, וואָס האַנדלט מיט אַ אַראָפּרעכענען פון 15.7% צו NAV, האט געזען אַלץ: באַבאַלז, ריסעשאַנז, דעפּרעסיע, איר נאָמען עס, און עס איז נאָך שטאַרק. טראָץ זיין עלטער, זיין פּאָרטפעל איז געבויט פֿאַר דער צוקונפֿט, מיט Microsoft, עפּל
אַאַפּל
(AAPL), אלפאבעט (GOOGL) און מאַסטערקאַרד
MA
(מאַ) ווי שפּיץ פאַרמעגן, צווישן אנדערע גרויס געלט פּראָדוסערס (בערקשירע האַטהאַווייַ אויך מאכט אַ אויסזען).

דאָס איז אַלע איבערגעזעצט אין אַ פאָנד וואָס איז בוקט אַ האַרט לאַנג-טערמין צוריקקער.

איין זאַך צו האַלטן אין זינען איז אַז ADX פֿאַרבינדט זיין דיווידענד מיט זיין NAV, אַזוי די פּייאַוט טענד צו וואַקלענ זיך. אָבער, די פאָנד טוט האָבן אַ פּאָליטיק פון פּייינג בייַ מינדסטער 6% פון זייַן 12-חודש דורכשניטלעך חודש-סוף מאַרק פּרייַז ווי דיווידענדז, אַזוי איר וויסן אַז עס וועט צושטעלן אַ פיל בעסער-ווי-דורכשניטלעך האַכנאָסע טייַך. און מאל אַז האַכנאָסע טייַך איז פיל מער: ADX יילדאַד איבער 15% אויף אַ טריילינג 12-חודש יקער אין 2021, און עס איז יילדאַד איבער 10% אין עטלעכע יאָרן אין די לעצטע צוויי יאָרצענדלינג.

מעציע סעף נומ 3: אַ 12% פּייַער מיט אַ טאָפּל-ציפֿער אַראָפּרעכענען

אויב איר ווילן אַ טאָפּל-ציפֿער האַכנאָסע טייַך איצט, באַטראַכטן די Nuveen Global High Income Fund (JGH). דער 12% ייעלדער וועט געבן איר $ 100 פּער חודש פֿאַר יעדער $ 10,000 ינוועסטאַד, וואָס ווייזט ווי געשווינד JGH און CEFs ווי עס קענען העלפֿן איר פאַרשטיין פינאַנציעל פרייהייט.

JGH האלט פֿירמע קייטן, וואָס שטעלן עס אין אַ גרויס שטעלע הייַנט. דעם יאָר ס אינטערעס-קורס כייקס האָבן געפֿירט ייעלדס אויף פֿירמע קייטן צו שוועבן, וואָס איז וואָס רעוועכדיק פירמס זענען איצט באַראָוינג געלט פון JGH ביי ראַטעס אַפּווערדז פון 6.5% און אַזוי הויך ווי 8.75%.

די הויך קופּאָן רייץ ברענוואַרג JGH ס טאָפּל-ציפֿער פּייאַוט. אָבער די 12.1% אַראָפּרעכענען פון די פאָנד צו NAV אויך מיטל אַז די פאַרוואַלטונג פון די פאָנד דאַרף באַקומען אַ נידעריקער קוילעלדיק צוריקקער צו האַלטן קראַנט דיווידענד פּייאַוט צו שערכאָולדערז. (ווייַל אַז 12% טראָגן איז קאַלקיאַלייטיד באזירט אויף די דיסקאָונטעד מאַרק פּרייַז, נישט די נאַוו, וואָס איז דער אמת ווערט פון JGH ס פּאָרטפעל.)

כאָטש די פּייאַוט פון JGH זענען נאָך נישט אין גאנצן זיכער (דער פאָנד האט דורכגעקאָכט זיין דיווידענד פיר מאָל אין די לעצטע יאָרצענדלינג), זיי האָבן געהאלטן פעסט פֿאַר די לעצטע צוויי יאָר, און זיי וועלן געפֿינען שטיצן אין די הויך קופּאָן ראַטעס פון די פאָנד. און אַז מיטל אַ 12% האַכנאָסע טייַך איז נאָך זייער פיל אויף די טיש פֿאַר ינוועסטערז וואָס קויפן איצט.

Michael Foster איז דער ליד פאָרשונג אַנאַליסט פֿאַר קאָנטראַריאַן אַוטלוק. קליקט דאָ פֿאַר אונדזער לעצט רעפּאָרט פֿאַר מער גרויס האַכנאָסע יידיאַז.ינדאַסטראַקטיבאַל האַכנאָסע: 5 מעציע געלט מיט שטענדיק 10.2% דיווידענדז."

אַנטפּלעקונג: גאָרניט