3 סערדזשינג דיווידענדז איר טאָן ניט וועלן צו פאַרפירן

פוד סטאַקס האָבן שוין שווער שלאָגן דעם יאָר - און מיר קאָנטראַינדיק דיווידענד שאָפּפּערס קענען ניט מער איגנאָרירן די אָפפערס!

ינוועסטערז 'אויף נעגאַטיוו נעמען אויף די "יקערדיק" דיווידענד פיעסעס מאכט נול זינען ווייַל:

1. זיי זענען טייל דער רעזולטאַט פון נידעריק פערטאַלייזער פּרייז, וואָס קענען נישט דויערן ווייַל ...
2. די וועלט דאַרף מער עסנוואַרג: לויט די יו.ען. פוד און אַגריקולטוראַל ארגאניזאציע, די גלאבאלע פוד פאָדערונג וועט שוועבן 70% אין 2050, און ...
3. עסנוואַרג צושטעלן איז ענג, ניט דאַנק צו טריקענישן און פּוטין ס דיזאַסטראַס מלחמה (רוסלאַנד און אוקריינא זענען די וועלט 'ס נומער 3 און נומער 10 ווייץ פּראָדוסערס).

די רעזולטאטן? שפּייַזקראָם ביללס וואָס פליסן אונדזער וואָלאַץ פאַסטער ווי מיר קענען פּלאָמבירן אונדזער קאַרץ!

די באדינגונגען זענען וועריינג, צו זיין זיכער. אָבער זיי אויך שאַפֿן אַפּערטונאַטיז פֿאַר קאָמפּאַניעס וואָס פּראַסעסינג קראַפּס, העלפֿן פאַרמערס בוסט זייער ייעלדס און פאַרקויפן עסנוואַרג דורך סטאָרז דאָ אין די יו. עס., ווו די עקאנאמיע איז נאָך שטאַרק.

אַז שטאַרקייט, דורך דעם וועג, איז טראָץ די פעד רייזינג ראַטעס - און די פּרייַז פון שיין געזונט אַלץ מיט זיי. (מיר געוועט אַז Jay Powell טוט נישט מאַכן זיין אייגענע שפּייַזקראָם שאַפּינג.)

זאל ס נעמען אַ קוק אין דרייַ פאַרשידענע עסנוואַרג סטאַקס, פֿון פאַרשידענע געביטן פון דער צושטעלן קייט: פערטאַלייזער פאַבריקאַנט CF Industries Holdings (CF), גערעטעניש פּראַסעסער אַרטשער דאַניעלס מידלאַנד (אַדם), און פּאַקידזשד-עסנוואַרג פאַבריקאַנט קאָנאַגראַ בראַנדז (CAG).

אַלע דריי זענען געזונט-לויפן קאָמפּאַניעס, מיט גראָוינג פּייאַוץ און פּרייַז גיינז צו גלייַכן. אבער ניט אַלע דריי זענען גלייַך שטאַרק קויפן איצט. לאָמיר שאָקלען דורך זיי אין פאַרקערט סדר, פון ערגסט צו ערשטער, און זען וואָס זענען מערסט צייַטיק (אנטשולדיגט, איך קען נישט אַנטקעגנשטעלנ זיך!) פֿאַר בייינג.

פוד-סטאַק קלייַבן נומער 3: קאָנאַגראַ בראַנדז (CAG)

ConAgra גיט 3.6% און אָונז הויזגעזינד עסנוואַרג בראַנדז ווי Slim Jim, Duncan Hines, PAM און Hunt's - אין אנדערע ווערטער, אַפאָרדאַבאַל סטייפּאַלז. דאָס גיט CAG אַ ברעג ווייַל ינפלאַציע פּושיז קאָנסומערס צו דאַונגרייד פון פּרייסיער בראַנדז.

איר קענט זען אַז אין די רעוועך פון CAG, וואָס דזשאַמפּט מיט 8.6% אין זיין פינאַנציעל רגע פערטל, געענדיקט 27 נאוועמבער.

אויב איר האָט לייענען מיין שפאלטן אויף קאָנטראַריאַן אַוטלוק פֿאַר אַ בשעת, איר וויסן וועגן די "דיווידענד מאַגנעט." עס איז די טענדענץ פֿאַר אַ פירמע 'ס טיילן פּרייַז צו שפּור זייַן דיווידענד וווּקס. איר קענען זען דעם אין קאַמף מיט די פּייאַוט פון ConAgra (אין לילאַ אויבן), וואָס האט פארדינט 32% אין די לעצטע יאָרצענדלינג, פּייסינג זיין ייַנטיילן פּרייַז (אין מאַראַנץ) העכער.

עס זענען דריי טינגז וואָס געבן אונדז פּויזע, און איר קענען זען ביידע אין די טשאַרט אויבן.

דער ערשטער איז אַז, איך טראַכטן איר וועט שטימען, 32% דיווידענד וווּקס איבער אַ יאָרצענדלינג איז שיין לאָם. צווייטנס, ConAgra האט רידוסט זיין פּייאַוט אין דער פאַרגאַנגענהייט: אַ 20% רעדוקציע ווי אַ טייל פון זיין ספּינאָפף פון לאם וועסטאָן האָלדינגס (LW) אין 2016. (כאָטש עס זאָל זיין באמערקט אַז די דיווידענד פון LW מער ווי געמאכט פֿאַר די דורכשניט, פֿאַר ינוועסטערז וואָס האָבן געהאלטן אויף די אַקציעס. CAG האט געוואקסן בייבאַקקס נאָך די שפּאַלטן, נאָר צו פאַרקערט דעם דורך אַרויסגעבן שאַרעס שפּעטער: CAG ס טיילן ציילן איז פאקטיש up 14.4% אין די לעצטע יאָרצענדלינג).

דריטנס, איר וועט זען אויף די רעכט זייַט אַז די פירמע 'ס דיווידענד וווּקס איז סלאָוד. דאָס איז ווייַל ConAgra באַצאָלט 74% פון זיין פריי געלט לויפן ווי דיווידענדז, העכער ווי 30% מיט צוויי יאָר צוריק און צפון פון די 50% "זיכערקייַט לימיט" וואָס מיר דאַרפן. געגעבן די positive דערוואַרטונג פֿאַר עסנוואַרג קאָמפּאַניעס, איך האָבן קיין צווייפל אַז CAG קען קער דאָס אַרום. אָבער אין דער צייט, איך דערוואַרטן קיין הויפּט דיווידענד כייקס.

פוד-סטאַק קלייַבן נומער 2: Archer Daniels Midland (ADM)

ADM אַפּערייץ 400 גערעטעניש-ייַנשאַפונג פאַסילאַטיז און 270 פּראַסעסינג געוויקסן איבער דער וועלט, ווענדן קראַפּס אין ביילאגעס און ינגרידיאַנץ פֿאַר עסנוואַרג מייקערז. עס אויך פּראָדוצירן כייַע פיטער און לויפט אַ סכוירע-טריידינג געשעפט.

דער לאַגער איז פלאַשינג צוויי סיגנאַלז איך קוק פֿאַר ווען איך זוכן ביי ביי צו רעקאָמענדירן אין מיין שפּיל פאַרבאָרגן ייעלדס אַדווייזערי פֿאַר דיווידענד גראָוט:

1. א פּייאַוט וועמענס וווּקס איז פאַרגיכערן—ניט ענלעך וואָס מיר זען פֿון ConAgra, און ...
2. סמאַרטלי טיימד ייַנטיילן בייבאַקקס.

לאָמיר נעמען די צוויי פונקטן אין אַמאָל ווייַל זיי זענען פארבונדן צוזאַמען.

די דיווידענד מאַגנעט פון ADM אַרבעט בישליימעס, און זיין פּייאַוט כייקס זענען אַקשלי באַקומען ביגער. דאָס אַליין איז מער ווי גענוג צו אָפסעט זיין האָ-ברומען 2.2% טראָגן. דערווייַל, די בייבאַקקס פון די פירמע (אין בלוי) רעדוצירן די נומער פון טיילן, און פאַרגרעסערן פאַרדינסט פּער שער, וואָס, אין קער, הייבן די שער פּרייַז.

אַזוי וואָס איז ADM אין די רגע אָרט? עס קומט צוריק צו די דיווידענד מאַגנעט. ווי איר קענען זען אויבן, די פּייאַוט האט גאַטאַן פאָרויס פון ADM ס שער-פּרייַז גיינז (כאָטש ניט פיל). מיר וועלן אַ פּרייַז וואָס טראַקס, אָדער אפילו שטעגן, גראָוט פון פּייאַוט, ווייַל אַ דיווידענד מאַגנעט קענען אויך אַרבעטן פאַרקערט - שלעפּן אַראָפּ אַ ייַנטיילן פּרייַז וואָס איז געווען פאָרויס פון די דיווידענד.

פוד-סטאַק קלייַבן נומער 1: קף ינדאַסטריז (קף)

זיצט אין דער שפּיץ אָרט איז CF, אַן יו. עס. פערטאַלייזער פּראָדוצירער וואָס דאַמאַנייץ זיין מאַרק. CF זעט די פאָדערונג פֿאַר פערטאַלייזער רייזינג ווי פרי ווי דעם פרילינג, ווי פאַרמערס קוקן צו בוסט זייער ייעלדס צו נוצן די נאָך-הויך גערעטעניש פּרייסיז. און דאָס איז איידער מיר קוקן אין די נויט צו ריפּלעניש דיפּליטיד גלאבאלע ווייץ סטאַקס (ניין דאַנק צו פּוטין).

דערווייַל, CF איז איינער פון די טשיפּאַסט סטאַקס דאָרט, מיט אַ פּרייַז-צו-פאַרדינסט (פּ / E) פאַרהעלטעניש פון פינף. איין-ציפֿער פּ/עס זענען אַנכערד פון די טעג, ספּעציעל פֿאַר קאָמפּאַניעס מיט CF ס וווּקס פּאָטענציעל.

און עס איז די מאַסיוו סומע פון ​​קאַפּיטאַל וואָס קף איז כאַנדינג שערכאָולדערז. זיין דיווידענד לעצטנס "Rip Van Winkle'd." נאָך זיין פּאַרקט ביי $ 0.30 פּער שער קאָרטערלי זינט 2015, פאַרוואַלטונג פּאָפּעד עס צו $ 0.40 - אַ 33% פאַרגרעסערן!

עס איז אויך דירעקטעד מער געלט אין ייַנטיילן בייבאַקקס. אין די לעצטע יאָר, די פירמע האט ריפּערטשאַסט קימאַט 10% פון זייַן שאַרעס. און אין נאוועמבער 2022, די אַדמיניסטראַציע באוויליקט אנדערן $ 3-ביליאָן בייבאַק פּראָגראַם וואָס וואָלט שנייַדן די בוילעט-שאַרע ציילן מיט נאָך 18%.

שטעלן עס אַלע צוזאַמען און איר האָבן אַ דיווידענד נאָר סטאַרטינג זייַן אַרופגאַנג, צוזאַמען מיט אַ ייַנטיילן פּרייַז וואָס איז נאָר פּונקט סטאַרטעד צו ריספּאַנד. דאָס איז דער פאַרקערט פון די סיטואַציע וואָס מיר האָבן מיט ADM, און דער ריס אונטן איז אַ שליסל שאָפער פון אונדזער קאַפּויער:

וואַרפן אין די סמאַרטלי טיימד בייבאַק פּראָגראַם (וואָס פידז אונדזער דיווידענד וווּקס, ווייַל ווייניקערע בוילעט שאַרעס לאָזן די פירמע מיט ווייניקערע אויף וואָס צו באַצאָלן), און איר באַקומען אַ האַרציק געווינס (און דיווידענד) שפּיל וואָס איז פּונקט סטאַרטינג צו ספּראַוט.

Brett Owens איז הויפּט ינוועסמאַנט סטראַטעג פֿאַר קאָנטראַריאַן אַוטלוק. פאר מער יינציק האַכנאָסע יידיאַז, באַקומען דיין פריי קאָפּיע זיין לעצטע ספּעציעלע מעלדונג: דיין פרי ריטייערמאַנט פּאָרטפעל: ריזיק דיווידענדז - יעדער חודש - אויף אייביק.

אַנטפּלעקונג: גאָרניט