5 שליסלען צו לאַנג-טערמין דיווידענד סטאַקס אַז טאָפּל

מיר ליבע דיווידענד סטאַקס ווייַל זיי באַצאָלן אונדז איצט. אבער היי, איך בין זשעדנע. און ווען איך פאָרשן האַכנאָסע פיעסעס, איך ווילן מער ווי בלויז די פּייאַוץ.

איך בין אויך קוקן פֿאַר פּרייַז גיינז. געבן מיר אַ דיווידענד מיט אַ לאַגער וואָס קען פּאַטענטשאַלי טאָפּל, און מיר 'רע גערעדט.

די טייפּס פון סטאַקס זענען זעלטן, אָבער זיי זענען נישט אוממעגלעך צו געפֿינען. זיי טענד צו טיילן פינף שליסל "דיווידענד טאָפּל" קעראַקטעריסטיקס. זאל ס דיסקוטירן זיי איצט.

דיווידענד שליסל #1: יערלעך דיווידענד גראָוט

די האַרץ טרייט פון אַ ויסגעצייכנט לאַנג-טערמין דיווידענד האלטן איז דיווידענד וווּקס, פֿאַר פילע סיבות.

פֿאַר איין, דיווידענד וווּקס איז אַ שיין זיכער צייכן אַז די אַנדערלייינג פירמע האט די פינאַנציעל פעסטקייַט צו באַצאָלן די ביללס. אַמאָל אַ געשעפט סטאַרץ אַ דיווידענד פּראָגראַם, עס זענען בלויז דריי אינסטרוקציעס פֿאַר די פּייאַוט צו גיין:

• אויב די פירמע איז אין קאָנפליקט, זיי צוריקציען (אָדער ופהענגען) די דיווידענד.
• אויב זיי זענען נישט זיכער וועגן דער צוקונפֿט, זיי האַלטן זייער דיווידענד מדרגה.
• און אויב זיי זענען זיכער וועגן זייער פיייקייט צו קריגן פּראַפיץ, זיי וועלן שפּאַלטן מער פון דעם עשירות מיט שערכאָולדערז דורך ינקריסינגלי פעט דיווידענדז.

אויך וויטאַל פֿאַר שערכאָולדערז: דיווידענד וווּקס מיטל (דאָך) מער האַכנאָסע. אַז מיטל, אלא ווי סטרעטשינג פֿאַר פּראָבלעמאַטיש סטאַקס מיט פעט קראַנט ייעלדס, איר קענען שפּרינגען אין הויך-קוואַליטעט סטאַקס מיט גוט קראַנט ייעלדס, ווייל איר וויסן אַז דיין טראָגן. אויף פּרייַז וועט פּלאַצן אַרויף מיט צייַט.

דאָס איז ספּעציעל וויכטיק ווען איר געדענקען אַז איר דאַרפֿן צו נעמען ינפלאַציע אין דיין ריטייערמאַנט פּלאַנז.

2022 ס לעכערלעך ראַקעט שיף פון קאַנסומער פּרייסאַז באַזונדער, ינפלאַציע אַוורידזשד 3.8% אַניואַלי פון 1960-2021, טייַטש דיין פּאָרטפעל ס דיווידענד וווּקס דארף צו דורכשניטלעך 3.8% אַניואַלי פֿאַר דיין פּערטשאַסינג מאַכט צו בייַ מינדסטער ברעכן אפילו.

צו אילוסטרירן די וויכטיקייט פון גראָוינג פּייאַוץ, לאָמיר נעמען אַ קוק אין דריי דיווידענד פּאָרטפעל פּראָופיילז: איינער מיט קיין דיווידענד וווּקס, אײנע ם מיט 10% יערלעך דיווידענד וווּקס, און איינער מיט 20% יערלעך דיווידענד וווּקס:

עס איז גאַנץ קלאָר ווי דער טאָג וואָס פון די דריי פּאָרטפאָוליאָוז וואָלט אַנטקעגנשטעלנ ינפלאַציע דער בעסטער - און דאָס איז דער פּאָרטפעל איך וואָלט וועלן צו פאַרמאָגן.

דיווידענד שליסל #2: דיווידענד מאַגנעט

אן אנדער נוץ פון רייזינג דיווידענדז איז אַ פינאַנציעל דערשיינונג וואָס איך רופן די "דיווידענד מאַגנעט."

דו זעסט, דיווידענד וווּקס איז ניט נאָר וועגן דיווידענדז— עס איז וועגן וווּקס, אויך!

ווי איך געזאגט פריער, קאָמפּאַניעס טיפּיקלי טאָן ניט פאַרברענגען מער אויף דיווידענדז סייַדן זיי זענען זיכער וועגן זייער פיייקייט צו דזשענערייט מער פאַרדינסט. אין פאַקט, פילע ינוועסטערז קוקן אין דיווידענד פאַרגרעסערן מודעות ווי אַ דערקלערונג פון פֿירמע קוואַליטעט - אַ קויפן סיגנאַל, אויב איר ווילט.

דערפֿאַר, יעדער פערטל, מיר אַרויסגעבן אַ רשימה פון אַנטיסאַפּייטיד דיווידענד ינקריסאַז פֿאַר האַכנאָסע ינוועסטערז צו שטעלן אויף זייער ראַדאַר.

און איך האָב אַרײַנגעטאָן מײַן געלט װוּ מײַן מױל איז. אין מיין שפּיל פאַרבאָרגן ייעלדס דינסט, איך אָנהייבן מיט "טיימינג" אונדזער בייינג פּונקט ווי דיווידענד כייקס זענען מודיע. עס איז אָפט אַ אָפּשטיי צווישן ווען אַ שפּאַציר איז דערקלערט און אַ העכערונג אין די לאַגער, און דאָס איז אונדזער צייט צו שפּרינגען.

איר קענען זען דעם "שטעלן-דיין-וואַך-צו-עס מוסטער" אין שאַרעס פון מעדיצין דיסטריביאַטער AmerisourceBergen (ABC), a שפּיל פאַרבאָרגן ייעלדס האלטן. דאָס האָט איבערגעגעבן 59% קערט זינט מיר געקויפט אין יוני 2020.

די אָפּשטיי צווישן די העכערונג אין די דיווידענד און די שאַרעס-פּרייַז שפּרינגען איז קריסטאַל קלאָר. דאָס איז אונדזער פֿענצטער צו אָנהייבן אָנטייל נעמען אין די דיווידענד מאַגנעט.

דיווידענד שליסל # 3: בייבאַקקס

ווי דיסקאַסט, ערנסט האַכנאָסע ינוועסטערז דאַרפֿן צו זיין זשעדנע.

דאָס טוט נישט מיינען צו מאַכן פּראָבלעמאַטיש ינוועסטמאַנץ צו באַקומען די העכסטן טראָגן מעגלעך.

ניין, צו זיין זשעדנע מיטל פאָדערן מער ווי דיווידענדז - ספּאַסיפיקלי, מיר וועלן די פאַרוואַלטונג צו שפּריצן עטלעכע געלט אויף לאַגער בייבאַקקס אויך.

ווען געטאן רעכט, ריפּערטשאַס מגילה העלפֿן צו שטעלן אַ שטאָק אונטער דיין לאַגער. נאָך אַלע, זיי שנייַדן די נומער פון בוילעט שאַרעס, ווי געזונט ווי דזשוסינג פאַרדינסט פּער שער און אנדערע פּער-שאַרעס מעטריקס. אַלע דעם טענדז צו הייבן די שער פּרייַז.

און פֿאַר די פון אונדז מיט ניצל-פאָוקיסט יאַשטשערקע סייכל, בייבאַקקס זענען, אין אַ מאָדנע וועג, אַ געלט לויפן זיכערקייַט וואַלוו. אויב אַ פירמע געפינט זיך אין די צווישן פון, טאַקע, לאָזן ס זאָגן אַ גלאבאלע ריסעשאַן, אויב אַלע דיין געלט לויפן איז פּאַמפּט אין דיווידענדז, איר קען האָבן צו שנייַדן דיין פּייאַוט צו מאַכן ענדס. אָבער אויב די געלט פון אַ פירמע גייט אין ביידע דיווידענדז און בייבאַקקס, זיי קענען צוריקציען די לעצטע צו ופהיטן די ערשטע - בעכעסקעם אונדזער האַכנאָסע טייַך בעשאָלעם.

דיווידענד שליסל #4: ווערט פּרייסינג (מאַכן די בייבאַקקס ווערט עס)

די זאַך איז אַז קאָמפּאַניעס פאַרברענגען געלט צו רעדוצירן די נומער פון טיילן. אַזוי, ווי איר און איך, קאָמפּאַניעס דאַרפֿן צו זיין קלוג וועגן ווען זיי קויפן זייער אייגן שאַרעס.

לאָמיר גיין צוריק צו AmerisourceBergen.

וואַלואַטיאָנס אַריבער די ברייטערער לאַגער מאַרק האָבן שוין קומען צוריק צו ערד אין 2022. אָבער אַבק איז שוין אַ אָפּמאַך. דאָס איז דער טיפּ פון נידעריק ביתא, ריסעשאַן-דערווייַז לאַגער וואָס מיר זענען באַקוועם צו האַלטן אין אַ פּאָטענציעל ריסעשאַן.

די ראַט פון דירעקטאָרס פון ABC שטימען.

די פירמע אין יוני מודיע אַ $ 1 ביליאָן ייַנטיילן ריפּערטשאַס פּלאַן, גענוג צו רעדוצירן די קראַנט בוילעט לאָזנ שווימען מיט 3%. ווען דיין אייגענע לאַגער אָפפערס אַ גרויס האַנדלען, קלוג קאָמפּאַניעס קויפן עס צוריק. די בייבאַקקס מאַכן אַ "ווירטואָוס ציקל" וואָס סענדז די שער פּרייַז העכער און העכער. ווייניקערע שאַרעס מיינען די וויכטיק מעטריקס - פּראַפיץ און, פון קורס, דיווידענדז - קוק בעסער און בעסער אויף אַ "פּער שער" יקער.

ניט סאַפּרייזינגלי, דאָס העלפּס צו מאַכט אונדזער דיווידענד מאַגנעט.

דיווידענד שליסל # 5: ריסעשאַן-קעגנשטעליק (געגעבן 2023 אַוטלוק)

לעסאָף, מיר וועלן אַ דיווידענד לאַגער וואָס קענען נעמען אַ זעץ.

כּמעט יעדער עקאָנאָמיסט און מאַרק סטראַטעג וואָס איך האַלטן טאַבס פאָרויסזאָגן אין מינדסטער אַ מילד ריסעשאַן אין 2023. ווי איך געזאגט נאָך די לעצטע FOMC פּרעסער פון פעד טשער Jerome Powell, צוריק אין פרי נאוועמבער:

"א ריסעשאַן איז דער בלויז וועג מיר וועלן צו צאַמען ינפלאַציע אין דעם פונט. עס קומט אַ באַשערט עקאָנאָמישער שפּאַציר."

יאָ, ינוועסטינג איז אַלע וועגן די לאַנג שפּיל, אַזוי אין טעאָריע, מיר קען קויפן הויך-קוואַליטעט, הויך-יילדינג סטאַקס און האַלטן זיי אין פּערפּעטשאַווייט, קיין ענין ווי סייקליקאַל זיי זענען, און קומען אַרויס פאָרויס.

אָבער איר און איך ינוועסטירן נישט אין טעאָריע. מיר ינוועסטירן מיט פאַקטיש געלט, און מיר אַלע האָבן פאַקטיש ימאָושאַנז אַז מיר דאַרפֿן צו האַלטן אין קאָנטראָל. ריסעשאַן-קעגנשטעליק קאָמפּאַניעס געבן אונדז אַ בעסער שאָס צו ויסמיידן טיף לאָססעס אין אַ דאַונטערן, וואָס פּריווענץ אונדז פון פּאַניק און פאַרקויפן נידעריק.

Brett Owens איז הויפּט ינוועסמאַנט סטראַטעג פֿאַר קאָנטראַריאַן אַוטלוק. פאר מער יינציק האַכנאָסע יידיאַז, באַקומען דיין פריי קאָפּיע זיין לעצטע ספּעציעלע מעלדונג: דיין פרי ריטייערמאַנט פּאָרטפעל: ריזיק דיווידענדז - יעדער חודש - אויף אייביק.

אַנטפּלעקונג: גאָרניט