אַן אַסעט באַזיצער גייד פֿאַר ינוועסטמענט פּאָרטפאָוליאָוז

וואָמען- און דייווערס-געפירט פירמס קאָנטראָלירן בלויז 1.4% פון די מער ווי $ 82 טריליאַן געראטן דורך די יו. עס. אַסעט פאַרוואַלטונג אינדוסטריע. דער וועג צו דערגרייכן אַ דייווערס, גלייך און ינקלוסיוו (DEI) ינוועסמאַנט ווערט קייט איז לאַנג. ווי די לעצט אָונערז פון קאַפּיטאַל, אַסעט אָונערז האָבן די פיייקייט און פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט צו פירן DEI אין ינוועסמאַנט פאַרוואַלטונג טימז און פּאָרטפאָוליאָוז און אַריבער די אַסעט פאַרוואַלטונג אינדוסטריע.

די לעצטע זומער, דער עלטער דירעקטאָר פון מילקען אינסטיטוט בלער סמיט און איך געארבעט צוזאמען מיט די מילקען אינסטיטוט DEI אין אַססעט מאַנאַגעמענט עקסעקוטיווע קאָונסיל אין זיין צענטער פֿאַר פינאַנציעל מאַרקעץ אויף אַ פירער פֿאַר אַסעט אָונערז צו פאַרגרעסערן די ראַסיש, עטניק און דזשענדער דייווערסיטי פון זייער ינוועסמאַנט פּאָרטפאָוליאָוז. דער פירער איז אויך פֿאַר קאָנסולטאַנץ וואָס רעקאָמענדירן זיי און אַסעט מאַנאַדזשערז וואָס זוכן צו ווערן אַ טייל פון זייער ינוועסמאַנט פּאָרטפאָוליאָוז.

דער פירער אַוטליינז פיר קאַמפּאָונאַנץ אויף דעם וועג צו ינקלוסיוו קאַפּיטאַליזאַם: ינקאָרפּערייטינג דייווערסיטי און ינקלוזשאַן אין גאַווערנאַנס; סאָרסינג דייווערס טאַלאַנט; אַנדעררייטינג גלייַך; און קאַמיטינג צו יוישער מאָניטאָרינג און באַשטעלונג.

Pillar One: ינקאָרפּערייט דייווערסיטי, יוישער און ינקלוזשאַן אין גאַווערנאַנס כולל דיווערסאַפייינג ינוועסמאַנט קאמיטעט קאָמפּאָזיציע און קולטור, טריינינג די מאַנשאַפֿט אויף דייווערסיטי, ינקאָרפּערייטינג DEI אין ינוועסמאַנט גלויבן, אַדינג DEI צו ינוועסמאַנט פּאָליטיק סטייטמאַנץ, ינסערטינג DEI קלאָזיז אין לימיטעד פּאַרטנערשיפּ אַגרימאַנץ און זייַט אותיות, דיזיינינג און ימפּלאַמענינג אַ פּלאַן צו זאַמלען דייווערסיטי מעטריקס, סיינינג דייווערסיטי פּלעדזשיז, ריפּאָרטינג און עפנטלעך דיסקלאָוזינג דייווערסיטי, און גרינדן אַ סטרוקטור און ינסענטיווז קאַנדוסיוו צו דייווערסיטי.

זייַל צוויי: מקור דייווערס טאַלאַנט באשטייט פון בויען דייווערס ינוועסמאַנט טימז, סאָרסינג דייווערס ינוועסמאַנט פירמס און ינוועסטינג אין דייווערס פּאָרטפעל קאָמפּאַניעס. דאָס כולל יקספּאַנדינג די זוכן ווייַטער פון טראדיציאנעלן טאַלאַנט פּאָאָלס, ווי געזונט ווי ריפּאָרטינג אויף די פּראָגרעס פון הירינג דייווערס טאַלאַנט.

זייַל דריי: אַנדערוורייט עקוויטאַבלי באַטראַכט אַ נייַע ריזיקירן פּאַראַדיגם וואָס ינוואַלווז לאָוערינג און / אָדער פאָרגאָוינג מינימום קאַמיטמאַנץ פֿאַר גענעראַל שוטעף (גפּ) און לימיטעד שוטעף (לפּ), מינימום שפּור רעקאָרדס און אָפּצאָל ברייקס ווען אַנדעררייטינג און ניגאָושיייטינג מיט דייווערס ימערדזשינג מאַנאַדזשערז. ינוועסטערז זאָל האָליסטיקלי אַססעסס ינקלוזשאַן אין די ינוועסמאַנט מאַנשאַפֿט, ינוועסמאַנט פּאָרטפעל און דינסט שפּייַזער לעוועלס.

זייַל פיר: קאַמיטן צו יוישער מאָניטאָרינג און באַשטעלונג ינקלודז גרינדן אַ אַסעט פאַרוואַלטער באַסעלינע פֿאַר לפּס און מעסטן זייער פּראָגרעס איבער צייט, אַזוי ינקריסינג די דייווערסיטי פון יגזיסטינג אַסעט מאַנאַדזשערז און אַמפּלאַפייינג זייער קוילעלדיק השפּעה.

דער וועג צו דערגרייכן אַ דייווערס, גלייך און ינקלוסיוו ינוועסמאַנט ווערט קייט איז לאַנג. ווי די לעצט אָונערז פון קאַפּיטאַל, אַסעט אָונערז האָבן די פיייקייט און פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט צו פירן DEI אין ינוועסמאַנט פאַרוואַלטונג טימז און פּאָרטפאָוליאָוז, און אַריבער די אַסעט פאַרוואַלטונג אינדוסטריע.

די מעקאַניזאַמז צו פאַרגיכערן ענדערונגען זענען בנימצא אין די אינדוסטריע. פֿאַר בייַשפּיל, ינוועסמאַנט קאָנסולטאַנץ האָבן טראַדישאַנאַלי באגעגנט מיט אַסעט מאַנאַדזשערז און צוגעשטעלט די ערשט ינוועסמאַנט מעמאָו. ינוועסטמענט אָפיציר פֿאַר אַסעט אָונערז קען באַטראַכטן יבערקערן דעם טראדיציאנעלן פּראָצעס דורך באַגעגעניש מיט דייווערס אַסעט מאַנאַדזשערז פֿאַר די ערשט זיפּונג און צושטעלן דער ערשטער פּלאַן פון די ינוועסמאַנט מעמאָ צו די ינוועסמאַנט קאָנסולטאַנט.

געוויינטלעך בלויז אַ לימיטעד נומער פון אינסטיטוציעס האָבן די ינערלעך קאַפּאַציטעט צו ויספירן דעם סטראַטעגיע, אָבער דורך ינווערטינג דעם פּראָצעס, ינוועסמאַנט אַדווייזערז וואָס זענען נישט ינפאָרמד אָדער אינטערעסירט אין פאַראַנטוואָרטלעך ינוועסטינג סטראַטעגיעס, אַרייַנגערעכנט פּראַל ינוועסטינג, קענען זוכן אנדערע לפּס פֿאַר גיידאַנס אויף דייווערס מאַנאַדזשערז. װאו די פלײס איז שוין דורכגעפירט געװארן. די מאַכט צו דורכפירן דעם סטראַטעגיע און די אנדערע געלייגט אין די אינדוסטריע רעסץ אין די פּערוויו און מאַכט פון אַסעט אָונערז.

ווי די לאַנדשאַפט פון דייווערסיטי, יוישער און ינקלוזשאַן האלט צו יוואַלוו, אַן אָפֿן וועקסל פון געדאנקען וועגן בעסטער פּראַקטיסיז פֿאַר ינקלוסיוו ינוועסטינג איז קריטיש צו פאַרגרעסערן די פּראָצענט פון די יו.