טשיקאַגאָ ריאַ קרעססעט צו פאָרעם $ 27 ביליאָן מולטי-משפּחה אָפפיסע דורך צונויפגיסן מיט מיננעסאָטאַ ס מעריסטעם משפּחה עשירות

Cresset Asset Management, אַ מאַלטי-משפּחה אָפיס און פּריוואַט ינוועסמאַנט פירמע באזירט אין טשיקאַגאָ, האט מסכים צו צונויפגיסן מיט מינעסאָטאַ-באזירט Meristem Family Wealth, די פירער פון ביידע פירמס געזאָגט. פאָרבעס. Meristem געראטן $ 5.4 ביליאָן אין אַסעץ אין די סוף פון 2021, און Cresset וועט האָבן מער ווי $ 27 ביליאָן אין אַסעץ אונטער פאַרוואַלטונג ווען די קאָמבינאַציע איז גאַנץ. טערמינען פון די אָפּמאַך זענען נישט דיסקלאָוזד.

געגרינדעט אין 2017 דורך פּריוואַט יוישער וועטעראַנס Avy Stein און Eric Becker צו פירן זייער אייגענע פאַמיליעס געלט, Cresset איז געוואקסן צו דינען מער ווי 1,100 הויך נעץ ווערט קלייאַנץ. די פירמע מאַנידזשיז עפנטלעך און פּריוואַט ינוועסטמאַנץ, טוט נחלה און שטייַער פּלאַנירונג פֿאַר פאַמיליעס און האט נעטוואָרקינג געשעענישן פֿאַר זייַן קלייאַנץ מיט גאַסט ספּיקערז ווי ביליאַנער Ray Dalio און אַקטיאָר Matthew McConaughey.

נאָך אַקוויירינג Meristem, Cresset וועט אויך פאַרמאָגן Meristem Trust פֿירמע, אַ דרום דעקאטע-באזירט סאַבסידיערי געגרינדעט אין 2015. פֿאַר Cresset ס הינטער-הויך נעץ ווערט קלייאַנץ, Meristem Trust קען זיין אַ זייער ווערטפול דערצו. דרום דעקאטע ס אָפּגעלאָזן שטייער געזעצן מאַכן עס די דעסטיניישאַן פון ברירה פֿאַר רייַך אמעריקאנער פון אַריבער די מדינה צו באַשיצן זייער געלט אין געהיים. דער ביליאנער עד באָסאַרגע האָט געזאָגט אין א דעפאזיציע בעת א ביטערער גט קאמף אז ער האט פארמאגט 800 מיליאן דאלאר אין באזוכט פארמעגן אין דרום דעקאטע טראסטס, פאָרבעס רעפּאָרטעד אין קסנומקס, און די שטאַט איז געווארן אַ פאָלקס אָרט פֿאַר טעקניקס ווי "טראַסט דעקאַנטינג," אָדער טראַנספערינג אַסעץ פון אַ ירעוואַקאַבאַל צוטרוי צו אַ נייַ צוטרוי מיט פאַרשידענע טערמינען און בענאַפישיעריז. ביז איצט, Cresset אַוצאָרסט זייַן צוטרוי באַדינונגס.

"מיר זענען זייער סעלעקטיוו אין די קאַמבאַניישאַנז וואָס מיר טאָן צו מאַכן זיכער אַז זיי זענען אַדאַטיוו. מיט Meristem, עס זענען אַ פּאָר זאכן וואָס זיי טאָן וואָס מיר טאָן ניט, "סטיין דערציילט פאָרבעס. "עס זענען אַ נומער פון פרייַ צוטרוי קאָמפּאַניעס וואָס זענען גאַנץ גוט, אָבער דאָס איז נישט די זעלבע מדרגה און די זעלבע זאָרג וואָס איר קענען צושטעלן ווען עס איז דיין אייגענע צוטרוי פירמע."

מעריסטעם איז געגרינדעט ווי אַדווייזערז פינאַנסיאַל סערוויסעס דורך סעאָ טשאַרלי מאַקסוועל אין 1999 און ריניימד אין 2003. רובֿ פון זייַן אַסעץ זינט די סוף פון 2021 געקומען פון 388 הויך נעץ ווערט משפחות, און עס האט אָפאַסיז אין פלאָרידאַ און אַריזאָנאַ אין אַדישאַן צו זייַן בייַזייַן אין מיננעסאָטאַ און דרום דעקאטע.

שטיין און מאַקסוועל האָבן זיך באגעגנט מיט וועגן אַ יאָר און אַ האַלב צוריק און סטאַרטעד ערנסט דיסקוסיעס וועגן צונויפגיסן לעצטע האַרבסט. די פּאָר באַשלאָסן אַז זייער פירמס זענען אַ גוט פּאַסיק - ביידע Meristem ס צוטרוי געשעפט און זיין פאַרזיכערונג אָפּשאַצונג קייפּאַבילאַטיז זענען סערוויסעס Cresset האט נישט פאָרשלאָגן אין-הויז, און Cresset קענען פאָרשלאָגן Meristem ס קלייאַנץ רעכענונג צאָלונג און שטייער זאַמלונג באַדינונגס וואָס זענען פריער אַוצאָרסט. שטיין און מאַקסוועל זאָגן אַז דעם יאָר ס מאַרק דאַונטערן האט קיין ווירקונג אויף די טערמינען פון די אָפּמאַך.

די 42 עמפּלוייז פון Meristem וועלן אַלע פאַרבינדן Cresset, און זיין קלייאַנץ קענען האַלטן זייער יגזיסטינג מאַנשאַפֿט פון פינאַנציעל אַדווייזערז. מאַקסוועל זאגט אַז ער איז געווען ימפּרעסט מיט Cresset ס אָרגאַניק וווּקס דורך דיגיטאַל פֿאַרקויף און די נעטוואָרקינג אַפּערטונאַטיז צו זיין קלייאַנץ איצט.

"מיר זענען ביכולת צו שטארק באַשטעטיקן צו אונדזער קלייאַנץ אַז זייער קליין וואָלט טוישן אין טערמינען פון די שייכות פאַרוואַלטונג," זאגט מאַקסוועל. "איך לייקט די פאַקט אַז מיר זענען ביידע מידוועסט-איינגעווארצלט פירמס, איך לייקט די דערפאַרונג וואָס אַווי און עריק געבראכט פֿון אַרויס די אינדוסטריע און ווען איך שערד אונדזער ווערט פאָרשלאָג פון וועלן צו בויען די פירמע וואָס מיר וועלן פֿאַר אונדזער אייגענע פאַמיליעס, דאָס איז קאָנסיסטענט אין אַז אַליינמאַנט."

פאר Cresset, די שוטפעס איז די שנעל-גראָוינג פירמע 'ס רגע הויפּט M&A אָפּמאַך נאָך עס אַבזאָרבד אַטלאַנטאַ-באזירט בערמאַן קאַפּיטאַל אַדווייזערז, וואָס געראטן $ 4.7 ביליאָן, לעצטע סעפטעמבער. בעערעך צוויי-טערדז פון זייַן אַסעט וווּקס איז געווען אָרגאַניק פֿון אַפּרישייישאַן און נייַ קלייאַנץ קומען צו די פירמע גלייַך. פריער דעם יאָר, JPMorgan ריטשט אַן העסקעם צו אָפּזאָגן אַ פּראָצעס קעגן די פירמע, וועמענס קאָ-טשערמאַן דאַג רעגאַן איז געווען אַן יגזעקיאַטיוו אין JPMorgan ביז 2017, נאָך קרעססעט כייערד אַוועק בייַ מינדסטער 10 אַדווייזערז פון די באַנק. מיט Meristem ס מאַנשאַפֿט קומען אַבאָרד עס וועט האָבן מער ווי 300 עמפּלוייז אין 15 אָפאַסיז ניישאַנווייד.

"די עפּיפאַני פֿאַר מיר איז אַז מיר האָבן אַפּראָוטשט די גרייס וואָס מיר זענען, מיר קענען זיין אַ פיל מער באַטייטיק שפּילער מיט מאַנאַדזשערז," זאגט Stein. "אויב איר אינוועסטירן געלט מיט עמעצער, איר וועט קענען צו פירן בעסער טערמינען אָדער באַקומען אַ בעסער געלעגנהייט צו קאָו-ינוועסטירן אין יינציק זאכן וואָס זיי קען פירן, און דאָס איז אמת אויף ביידע די ציבור און די פּריוואַט זייַט."