"קיינער פון אונדזער קאָמפּאַניעס איז ימיון קעגן אַ סלאָודאַון אין גלאבאלע גדפּ, און אויב עפּעס, מיר דערוואַרטן די גרופּע צו בלייבן אונטער דרוק ביז סטריט עסטאַמאַץ זענען גענוג די-ריסקעד," האַרי געזאגט אין אַ פאָרשונג טאָן. אַנדערער אַנאַליס האָבן שוין קאַטינג זייער פאָרקאַסץ, אָבער האַרי מיינט אַז עס איז אַ פּלאַץ ווייַטער צו גיין. ער האָט באַמערקט אַז אין דורכשניטלעך, זיין ריווייזד עסטאַמאַץ פון 2023 זענען 22% אונטער די קאָנסענסוס רופן פֿאַר שפּאָן סטאַקס, און 27% אונטן פֿאַר ויסריכט מייקערז.
אין מאַרץ, האַרי אויך געמאכט אַ קייַלעכיק פון ברייט אָפּשאַצונג שנייַדן, אבע ר ע ר אי ז איצ ט איבערצײגט , א ז ע ר אי ז ניש ט גענו ג געגאנגע ן װײט . גאָלדמאַן עקאָנאָמיסץ האָבן זינט רידוסט זייער פאָרקאַסץ פֿאַר וווּקס אין גראָב דינער פּראָדוקט "ווי פּערסיסטענט ינפלאַציע האט געטריבן הויפט באַנקס צו כאַפּן אינטערעס ראַטעס אין אַ פאַסטער גאַנג ווי פריער דערוואַרט," ער האט געזאגט.
עס איז איצט קלאָר אַז קאַנסומער-פייסינג טעכנאָלאָגיע געשעפטן, וואָס האָבן בענאַפיטיד פון די אַרבעט-פון-היים גאַנג, איצט זען "שאַרף" סאַקווענטשאַל דיקליינז אין רעוועך, דער אַנאַליסט געשריבן. האַרי האָט געזאָגט אז כאָטש שפּאָן קאָמפּאַניעס וואָס זענען מער לינגקט צו ניט-קאַנסומער מארקפלעצער אַזאַ ווי די וואָלקן, דאַטן סענטערס און ינדאַסטרי וועט מסתּמא "דרייען צו אַ מער געזונט דערוואַרטונג," עס איז בלויז אַ ענין פון צייט איידער די געביטן אויך ווייַזן וואונדער פון סאָפאַנינג פאָדערונג. .
Hari'ס שניידן צו זיין פאָרקאַסץ פֿאַר די שפּאָן קאָמפּאַניעס זענען ווייַט-ריטשינג. ער האָט געזען אַ סאַפטער פאָדערונג אין די פּיסי און דאַטן צענטער מארקפלעצער, און ער רידוסט זיין עסטאַמאַץ פֿאַר
ינטעל
(INTC), Advanced Micro Devices (AMD), און
נווידיאַ
(NVDA). ער האט שארף רידוסט זיין דערוואַרטונג פֿאַר ינדאַסטרי און אָטאַמאָוטיוו שפּאָן פּלייַערס ווי
טעקסאַס ינסטרומענץ
(TXN), NXP Semiconductor (NXPI) און ON Semiconductor (ON).
ער האָט אַראָפּגענומען זיין נומערן אויף די סמאַרטפאָנע-רילייאַנט שפּאָן מייקערז
קאָרוואָ
(QRVO) און
סקיוואָרקס
(SWKS), אויף די דיסטריביאַטערז
אבנעט
(AVT) און Arrow (ARW), די דיסק-פאָר סטאַקס
סיגייט
(סטקס) און
מערב דיגיטאַל
(WDC), און ויסריכט פּראַוויידערז ווי
אַפּפּליעד מאַטעריאַלס
(AMAT), Lam (LRCX) און
KLA
(KLAC).
די שניידן זענען געווען טיף ווי אויך ברייט. פֿאַר 2023, ער לאָוערד זיין פאָרקאַסץ פון פּער-ייַנטיילן פאַרדינסט מיט 46% פֿאַר ינטעל, 21% פֿאַר טעקסאַס ינסטרומענץ, 42% פֿאַר ON Semi, און 43% פֿאַר ביידע Seagate און Western Digital, למשל.
דער אַנאַליסט סאַגדזשעסטיד שפּאָן ינוועסטערז פאָקוס אויף קאָמפּאַניעס אָוווערעקספּאָוזד צו דיפענסיוו סוף מארקפלעצער, אָדער מיט וואַליויישאַנז וואָס פאָרשלאָגן אַ גינציק וואָג צווישן ריסקס און פּאָטענציעל ריוואָרדז. זיין קויפן-רייטאַד נעמען אַרייַננעמען Analog Devices (ADI), AMD, Credo Technology Group (CRDO),
ענטעגריס
(ענטג),
מאַרוועלל
(MRVL), און Impinj (PI). ער האלט סעל רייטינגז אויף Intel, Texas Instruments, Avnet און
קאָהו
(COHU).
שרייב צו Eric J. Savitz אין [אימעיל באשיצט]