האָדלקס גאַסט פּאָסטן פאָרלייגן דיין פּאָסטן
עס איז שיין צו זאָגן אַז קריפּטאָ האט געבראכט אונדז פילע סאַפּרייזיז אין די לעצטע יאָר. פילע האָבן דערוואַרט אַז DeFi זאָל זיין מיינסטרים אין 2021, און כאָטש הויפּט קאָרפּעריישאַנז און אינסטיטוציעס אנגעהויבן צו נעמען אַן אינטערעס אין עטהערעום און די DeFi יקאָוסיסטאַם פליסנדיק אויף שפּיץ פון עס, עס איז קליין צווייפל אַז NFTs סטאָול די פּרויעקטאָר.
אין פאַקט, בשעת NFTs דורכגעקאָכט די מיינסטרים קולטור פֿאַר די ערשטער מאָל, פילע פון די ערליאַסט דעפי פּראָטאָקאָלס סטאָלד און אריין אין זייער אייגן בער מאַרק אפילו ווי אנדערע קריפּטאָ אַסעץ סאָרד צו רעקאָרד כייז. איין פאַקטאָר הינטער דעם קען זיין די רייזינג גאַז פיז אויף עטהערעום, ווי געזונט ווי טריידערז וואָס זוכן ויסשטעלן צו ETH איבער אַפּלאַקיישאַן-מדרגה גאַווערנאַנס טאָקענס. פונדעסטוועגן, בשעת פילע דעפי טאָקענס זענען האַנדלט סיידווייז, די גאַנץ ווערט פארשפארט אין די אינדוסטריע יקסידיד $ 100 ביליאָן אויף עטהערעום און $ 250 ביליאָן אַריבער די ברייטערער יקאָוסיסטאַם.
אַרגיואַבלי, די מערסט נאָוטאַבאַל דעפי אַנטוויקלונג פון די יאָר איז געווען די יקספּלאָוזשאַן פון טעטיקייט אויף אָלטערנאַטיוו שיכטע איין נעטוואָרקס אַזאַ ווי סאָלאַנאַ, לאַווינע און טערראַ. די נעטוואָרקס האָבן געוויזן שטאַרקייט קעגן עטהערעום און פּרוווד אַז קריפּטאָ איז כעדינג צו אַ מאַלטי-קייט צוקונפֿט מיט עטלעכע קלוג קאָנטראַקט פּלאַטפאָרמס. ווען מיר גיין אין 2022, אנדערע קלוג קאָנטראַקט נעטוואָרקס אַזאַ ווי Fantom און NEAR האָבן אויך סטאַרטעד צו זען טראַקשאַן.
אַלטערנאַטיווע פּלאַטפאָרמס פון איין פּלאַטפאָרמס האָבן אָפט געניצט ברייטהאַרציק ינסענטיווז און ליקווידיטי מיינינג ריוואָרדז צו צוציען בילדערז און יוזערז. אָבער, דער עמעס פּראָבע פון זייער ווייאַבילאַטי וועט קומען אויב דער מאַרק יקספּיריאַנסיז אן אנדער ערנסט דאַונטערן. פילע נייַע בריקן און נעטוואָרקס פאָרשלאָגן קאַמפּאַטאַבילאַטי מיט די עטהערעום ווירטואַל מאַשין, אַזוי מיר דערוואַרטן צו זען אן אנדער יקספּלאָוזשאַן פון דעפי טעטיקייט איבער קייפל נעטוואָרקס דעם יאָר.
די ויסבייג מלחמות און DeFi 2.0
DeFi איז דערווייַל אין די צווישן פון אַ טראַנספאָרמאַציע יבעררוק ווי אַ רעזולטאַט פון די אַזוי גערופענע 'קורווע מלחמות' ינוואַלווינג די DeFi יקאָוסיסטאַם און איינער פון די ערליאַסט און מערסט געוויינט פּראָטאָקאָלס, Curve Finance. אין דעפי, ליקווידיטי איז אַלץ, און די ויסבייג מלחמות זענען פּראָווען דעם בשעת שאָוקייסינג די מאַכט פון קאַמפּאָוזאַביליטי.
פֿאַר עטלעכע חדשים איצט, די קורווע מלחמות האָבן געזען פּראָטאָקאָלס אַזאַ ווי יארן פינאַנסע און קאָנוועקס פינאַנסע קאַמפּיטינג פֿאַר ופמערקזאַמקייט דורך פאָרשלאָגן ברייטהאַרציק ריוואָרדז צו יוזערז וואָס פלעקל קורווע ס CRV סימען אין זייער פּראָטאָקאָלס. ווען יוזערז פאַרשליסן CRV אין קורווע, זיי באַקומען veCRV. האלטן veCRV גיט זיי שטימען מאַכט לויט ווי לאַנג זיי שלאָס זייער טאָקענס. דאָס איז שטאַרק ווייַל וואָטערס קענען מאַכן דיסיזשאַנז וועגן די נומער פון ריוואָרדז אַלאַקייטיד צו יעדער בעקן אויף קורווע.
עטלעכע פּראָטאָקאָלס פאַרגרעסערן די פאַרמעסט פֿאַר ליקווידיטי, בייינג ווי פילע CRV טאָקענס ווי מעגלעך, און געבן ריוואָרדז צו די וואָס האָבן זיי. ליקווידיטי איז אַלץ אין DeFi, און פּראַדזשעקס האָבן איינגעזען אַז זיי מוזן ינסענטיוויז יוזערז צו האַלטן זיך מיט זיי דורך פאָרשלאָגן הויך ריוואָרדז. קאָנוועקס איצט האלט 47% פון די צושטעלן פון וועCRV.
די קורווע מלחמות האָבן געשטארקט לעצטנס צווישן גראָוינג אינטערעס אין די DeFi 2.0 באַוועגונג. אנדערע נייַער פּראָטאָקאָלס אַזאַ ווי Dopex Finance, Tokemak און Olympus DAO האָבן אויך ימערדזשד, וואָס פאָרשלאָגן אַ פאַרשיידנקייַט פון יינציק וועגן צו כאַפּן און האַלטן ליקווידיטי. אין 2022, די ויסבייג מלחמות און די אומגעריכט פּלאַצן פון כידעש אין DeFi 2.0 פּראַדזשעקס זענען באַשטימט צו דעפינירן און עפשער יבערמאַכן די DeFi יקאָוסיסטאַם.
ווו שטיין דעפי בלוי טשיפּס אויף עטהערעום?
מיר דערוואַרטן אָלטערנאַטיוו שיכטע איין נעטוואָרקס און דעפי 2.0 צו פאָרזעצן זייער גראָוט טרייַעקטאָריעס אין 2022. דאָס גיט פֿראגן וועגן די שטעלע פון דעפי בלוי טשיפּס ווי קאַמפּאַונד, וניסוואַפּ און מאַקער DeFi 1.0 קלאַסיקס וואָס לאָנטשט אויף עטהערעום געפֿינען זיך אין רובֿ בלוי שפּאָן טאָקענס זענען דערווייַל אַראָפּ איבער 50% אַוועק זייער כייז, און עס זענען פילע פּאָטענציעל סיבות פֿאַר דעם. פֿאַר איין, רובֿ נייַער קריפּטאָ יוזערז זענען פּרייסט אויס פון דעפי אויף עטהערעום רעכט צו זייַן הויך גאַז פיז. פֿאַר 'דעגענס', די לוקראַטיוו ייעלדס געפֿינט אין DeFi 2.0 האָבן מענט אַז די בלוי טשיפּס פאַלן אויס פון וואָוג. און דער מאַרק איז יקספּיריאַנסינג אַ גענעראַל אַראָפּגיין, מיט רובֿ הויפּט אַסעץ אויך אַראָפּ פֿון זייער כייז.
DeFi האָט אויך געליטן דעם לעצטע יאָר רעכט צו דער העכערונג אין כאַקס און הויפּט עקספּלויץ. ווי אַ לעצטע טשאַינאַליסיס באַריכט אנטפלעקט, קריפּטאָ פאַרברעכן רעוועך טאָוטאַלד $ 14 ביליאָן אין 2021 כּמעט אַלע פון עס קומט פֿון די DeFi פּלאַץ. עטהערעום און EVM-קאַמפּאַטאַבאַל קייטן אַזאַ ווי פּאָליגאָן און בינאַנסע סמאַרט קייט כאָוסטיד עטלעכע פון די יאָר ס מערסט ימפּרעסיוו כאַקס. דאָס סיגנאַלז אַז די אינדוסטריע דאַרף אָנהייבן בויען אַ קולטור פון ניצן פאַרזיכערונג און קלוג קאָנטראַקט אַדאַטערז.
2021 האט פּרוווד אַז דער מאַרק גלויבט אין אַ מאַלטי-קייט צוקונפֿט. אָבער, דער פאַקט איז אַז האלטן אַסעץ אַריבער קייפל נעטוואָרקס גיט טשאַלאַנדזשיז פֿאַר אפילו די מערסט יקספּיריאַנסט קריפּטאָ יוזערז. בריקן קענען זיין קלונקי און פירן זיכערהייט ריסקס, ווי פּראָווען דורך די וואַסט נומער פון אנפאלן אויף בריקן. און ווי וויטאַליק בוטערין האָט אָנגעוויזן, טראגן די בריקן ינקריסינגע זיכערהייט שוואכקייטן, ווען זיי פאַרגרעסערן אין פּראַמאַנאַנס. קרייַז-קייט ינטעראַקשאַנז זענען נאָך שווער אַריבער נעטוואָרקס ווי סאָלאַנאַ, עטהערעום און אנדערע EVM קייטן, וואָס זאָל לאָזן פּלאַץ פֿאַר "שיכטע נול" ינטעראָפּעראַביליטי-פאָוקיסט קייטן ווי קאָסמאָס און פּאָלקאַדאָט צו טרייוו.
שליסל טרענדס פֿאַר 2022
א הויפּט אַנטוויקלונג פֿאַר DeFi אין 2022 וועט זיין די ימערדזשאַנס פון שיכטע צוויי סאַלושאַנז ווי ZK-Rollups. גראָוינג קינדער קען אָנהייבן אַ איבערחזרן פון 2020 ס 'DeFi זומער', ווען טריידערז פלאַקט צו עטהערעום פּראָטאָקאָלס צו פאַרם ייעלדס אויף זייער אַסעץ פֿאַר די ערשטער מאָל. מיר גלויבן אַז שיכטע צוויי וועט זען וויידספּרעד נוצן אין 2022 אָבער דעפי איז אויך מסתּמא צו בליען אויף אנדערע נעטוואָרקס. עס וועט זיין טשיקאַווע צו זען ווי דער וווּקס פון DAOs ימפּאַקץ די פּלאַץ ווי פינאַנצן ווערט ינקריסינגלי דיסענטראַלייזד, ווייַל די האַרץ ווערט פאָרשלאָג פון דעפי איז צענזור קעגנשטעל דערייווד פון זיין דיסענטראַליזיישאַן. נאָר די צייט וועט זאָגן, אָבער איין זאַך איז זיכער DeFi איז דאָ צו בלייַבן, און עס זאָל פאָרזעצן צו וואַקסן געשווינד.
כאָטש קרייַז-קייט ינטעראָפּעראַביליטי נאָך פילז עפּעס ווייַט, עס איז אַ ריס אין די מאַרק פֿאַר פּראָטאָקאָלס און פּראַדזשעקס וואָס בדעה צו ברענגען די זעאונג פון אַ מאַלטי-קייט וועלט נעענטער צו פאַקט. אין די דערווייל, די דעפי יקאָוסיסטאַם לאַרגעלי יגזיסץ אין עטהערעום און אנדערע קלענערער סעגרעגאַטעד נעטוואָרקס.
מיר אויך דערוואַרטן צו זען כידעש ופרייַסן אין די פראָנט סוף דעם יאָר. אויב 2021 איז געווען די יאָר פון מיינסטרים NFT קינדער, טימז זאָל איצט זיין פאָוקיסינג אויף אָנבאָאַרדינג נייַע אַדאַפּטערז אין די שעפע פון אַפּערטונאַטיז אין דעפי. די מערסט געראָטן אַפּלאַקיישאַנז צווישן נייַע אַדאָפּטערס וועט פאָקוס אויף קריייטינג שנעל, סימלאַס און נידעריק-פּרייַז נוצן קאַסעס וואָס מאַכן די נוצן פון טעכנאָלאָגיע פילן פּשוט. לעצטע יאָר האָט אונדז געוויזן אַז כאָטש די אינטערעס אין קריפּטאָ איז דאָ צו בלייַבן, עס זענען נאָך פילע ריילז וואָס וועט דאַרפֿן צו זיין געבויט איידער מיר זענען גרייט פֿאַר מאַסע אַדאַפּשאַן.
סומינג אַרויף
2021 איז געווען אַ יאָר צו העכערן און אַנבאָרד נוקאַמערז. אין 2022, מיר דאַרפֿן צו פאָרזעצן דעם גאַנג און מאַכן זיכער אַז יענע וואָס זענען פריש אין די אינדוסטריע געראָטן (אין וועלכער מדרגה) אין זייער גאָולז. אין טערמינען פון אַ אַדאַפּטיישאַן ויסבייג ווערטערשפּיל מיר קען האָבן געזען די אָנהייב פון וויזשאַנעריז (אלא ווי כאַרדקאָר נערדז און גאָלד-ראַשערז) אַרייַן די אינדוסטריע.
מיר זענען איצט פייסט מיט די אַרבעט פון פּראָווען בלאַקשאַין-באזירט טעכנאָלאָגיע און סיסטעמען זענען העכער אין פיר, ניט נאָר אין טעאָריע. בלויז דורך בעסערע אָביעקטיווע רעזולטאטן וועלן מיר קענען צוציען די פּראַגמאַטיס און איבערצייגן די סקעפּטיקס פון דער וועלט.
Brian Pasfield איז די CTO אין Fringe Finance מיט כּמעט 10 יאָר עקספּערטיז אין בלאַקכייוואַן, קריפּטאָקוררענסי, פינטעטש און דעפי. ער האט איבערגעגעבן טעקניקלי-קאָמפּלעקס פּראַדזשעקס וואָס האָבן לעווערידזשד זיין ינזשעניעריע הינטערגרונט און שאַרף פארשטאנד פון די ינדאַסטרי טרענדס און פילאָסאָפיעס. ברייאַן האט אויך געארבעט מיט ינדאַסטרי בלאַקכייוואַן ללבער צו פויע פֿאַר געסעצ - געבונג און רעגירונג פּאָליטיק ענדערונגען.
גיי אונדז אויף טוויטטער פאַסעבאָאָק טעלעגראַם
אָפּלייקענונג: מיינונגען אויסגעדריקט אין די דיילי האָדל זענען נישט ינוועסמאַנט עצה. ינוועסטערז זאָל מאַכן זייער געהעריק פלייַס איידער זיי מאַכן קיין הויך-ריזיקירן ינוועסטמאַנץ אין ביטקאָין, קריפּטאָקוררענסי אָדער דיגיטאַל אַסעץ. ביטע זיין אַדווייזד אַז דיין טראַנספערס און טריידז זענען אויף דיין אייגענע ריזיקירן, און די אָנווער וואָס איר קען פאַרפאַלן איז דיין פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט. די דיילי האָדל רעקאַמענדז נישט די קויפן אָדער סעלינג פון קריפּטאָקוררענסי אָדער דיגיטאַל אַסעץ, און די דיילי האָדל איז ניט אַן ינוועסמאַנט אַדווייזער. ביטע טאָן אַז די דיילי האָדל פּאַרטיסאַפּייץ אין צוגעבן פֿאַרקויף.
פעאַטורעד בילד: Shutterstock / aslysun
מקור: https://dailyhodl.com/2022/01/22/defi-reflections-on-2021-and-the-road-ahead/