אויב די ייעלדס פון אַ לאַגער איז אַרום 5%, עס קען פאָרשאַדאָו אַ דיווידענד שנייַדן אָדער ערגער.
אַזאַ הויך אָפּטרעטן, אָבער, טוט נישט האָבן צו רעגע דום.
עטלעכע ינוועסטערז Barron 'ס גערעדט צו זאָגן זיי קענען געפֿינען גוט אַפּערטונאַטיז צווישן די סטאַקס, כאָטש פילע רעכט דיליזאַנס איז פארלאנגט, און עס איז קריטיש צו ויסמיידן פאַלינג נייווז, ווי שלעכט סטאַקס זענען מאל גערופן.
עס איז וויכטיק צו אָנהייבן מיט עטלעכע יקערדיק פינאַנציעל אַנאַליסיס.
"דער ערשטער זאַך וואָס איר דאַרפֿן צו קוקן אין איז די געלט פלאָוז פון די פירמע," זאגט טשאַרלעס ליבערמאַן, הויפּט ינוועסמאַנט אָפיציר און אָנפירונג שוטעף אין אַדוויסאָרס קאַפּיטאַל מאַנאַגעמענט אין רידגוואָאָד, נדזש, "זענען זיי גענוג פֿאַר קאַווערינג דעם טיפּ פון אַ טראָגן?"
ער ווייזט צו
שמעון פאַרמאָג גרופע
(טיקער: SPG). דער לאַגער איז לעצטנס יילדינג 5.1%, געזונט העכער די 1.4% דורכשניטלעך פֿאַר די S&P 500 אינדעקס. די פירמע, וואָס אָונז און אַפּערייץ העכער-ענד מאַללס און אַוטלעץ אַרום די מדינה, איז אַ גרונטייגנס ינוועסמאַנט טראַסט, טייַטש אַז זי מוזן פאַרשפּרייטן לפּחות 90% פון זייַן שטייַערדיק האַכנאָסע צו שערכאָולדערז. די האַכנאָסע וואָס איז באַצאָלט אויס איז טיפּיקלי אין די פאָרעם פון אַ דיווידענד.
דזשעני האַררינגטאָן, סעאָ און פּאָרטפעל פאַרוואַלטער אין גילמאַן הילל אַססעט מאַנאַגעמענט אין ניו קאַנאַן, קאַנאַן, אָוווערסיז אַ פּאָרטפעל וואָס לעצטנס יילד 5.1% און האט וועגן 30 פאַרמעגן.
"איר קענט נישט נאָר לויפן אַ פאַרשטעלן און זאָגן, 'אָה, עס איז אַ 5% טראָגן, און די פאַרדינסט קאַווערידזש איז גרויס.' איר מוזן גראָבן ווייַטער און זען וואָס די צוקונפֿט אַקשלי האלט, ווי פאָרויס פאַרדינסט אַקשלי קוק ווי, און וואָס די פאַרוואַלטונג זאגט וועגן דעם.
די פירמע 'ס פלאַגשיפּ יו. עס. יוישער האַכנאָסע פּאָרטפעל ס האָלדינגס אַרייַננעמען
ניו יארק קאַמיוניטי באַנקאָרפּ
(NYCB), וואָס לעצטנס יילדאַד 6.5%; זיצער
Foot Locker
(פל), 5.2%; און
וועסטערן יוניון
(וו), 4.8%. אַלע פון זייער דיווידענדז זענען גענוג באדעקט דורך פאַרדינסט, זי זאגט, אַדינג אַז זיפּונג פֿאַר הויך-יילדינג סטאַקס איז בלויז אַ סטאַרטינג פונט.
"דער עקראַן וועט מאַכן 150 קאָמפּאַניעס קוקן גוט," זי מוסיף. "אָבער דעמאָלט, ווען איר אָנהייבן צו גראָבן, עס איז אַ קלענערער האַנדפול וואָס מאַכן די שנייַדן."
David Katz, הויפּט ינוועסמאַנט אָפיציר אין Matrix Asset Advisors אין ווייסע פּלאַינס, ניו יאָרק, וויידלי בכלל אַוועק פון סטאַקס מיט ייעלדס אין די קוואַרטאַל פון 5%, רעכט צו זייער ריזיקירן.
אָבער, די פירמע 'ס פאַרמעגן אַרייַננעמען
וועריזאָן קאָממוניקאַטיאָנס
(VZ), וואָס לעצטנס יילד 4.8%, און ביאָטעטש פירמע
Gilead Sciences
(גילד), 4.7%. אן אנדער החזקה,
ונילעווער
(UL), ייעלדס נעענטער צו 4%.
Katz קעראַקטערייזאַז די דריי סטאַקס ווי "זייער זיכער, און מיר ווי אַלע ווי איינער פון די 25 סטאַקס אין אַ פּאָרטפעל, אָבער מיר זענען פיל מער אַפּקאַמינג וועגן רובֿ פון אונדזער אנדערע פאַרמעגן."
אויב די טראָגן פון אַ לאַגער איז אַרום 5%, גיכער זענען אַז די פּרייַז איז געפאלן אָדער סטייד דערשלאָגן. אין דעם פאַל, אַסומינג די פּרייַז בלייבט סטאַביל, ינוועסטערז קענען קלעמערל די דיווידענדז ענלעך צו אַ בונד האלטן.
אבער די סטאַקס האָבן ריסקס.
דן גענטער, סעאָ און הויפּט ינוועסמאַנט אָפיציר פון גענטער קאַפּיטאַל מאַנאַגעמענט אין לאס אנדזשעלעס, "עס טוט נישט העלפן איר צו באַקומען אַ 6% דיווידענד טראָגן און די אַקציעס אַראָפּ מיט 20%. איידער בייינג די הויך ייעלערז, ער לייקס צו זען אַ אַטראַקטיוו וואַלואַטיאָן.
פאַל אין פונט: איינער פון די לעצטע פאַרמעגן פון די פירמע איז געווען Gilead Sciences. לויט FactSet, דער לאַגער איז בעערעך 10 מאל די $ 6.48 פּער שער אַז אַנאַליס דערוואַרטן צו פאַרדינען דעם יאָר - אין לויט מיט זיין פינף-יאָר דורכשניטלעך. אין מינדסטער, אין טעאָריע, די וואַלואַטיאָן גיט אַ טיפּ פון שטאָק פֿאַר די לאַגער.
| פֿירמע / טיקער | לעצטע פּרייס | מאַרק ווערט (ביל) | דיווידענד טראָגן | YTD צוריקקומען |
|---|---|---|---|---|
| AT&T / T | $19.49 | $141.6 | קסנומקס% | קסנומקס% |
| גילעאַד ססיענסעס / גילד | 62.78 | 78.8 | 4.7 | -קסנומקס |
| יבם / יבם | 129.15 | 116.1 | 4.7 | -קסנומקס |
| שמעון פּראָפּערטי גרופע / ספּג | 131.32 | 49.3 | 5.0 | -קסנומקס |
| Verizon Communications / VZ | 53.75 | 225.8 | 4.8 | 5.9 |
באַמערקונג: דאַטן פון 19 אפריל
מקור: FactSet
העכער-יילדינג סטאַקס קענען אויך האָבן אַ גרויס פּראַל אויף פּאָרטפעל קאַנסטראַקשאַן.
גענטער קאַפּיטאַל מאַנאַגעמענט האט דריי עקווייטי האַכנאָסע סטראַטעגיעס: איינער פֿאַר מער בעקאַבאָלעדיק האַכנאָסע סטאַקס מיט אַ טראָגן פון אַרום 3%, אנדערן פֿאַר העכער-יילדינג נעמען מיט אַ טראָגן פון בעערעך 5.5%, און אַ דריט וואָס פאָוקיסיז אויף ינווייראַנמענאַל, געזעלשאַפטלעך, און גאַווערנאַנס, אָדער ESG, ינוועסטינג.
די לעצטע לעצטנס האט אַ אָפּטרעטן פון 2.3%, אַ רעזולטאַט וואָס Genter אַסקרייבז צו ויסמיידן העכער-יילדינג סעקטאָרס אַזאַ ווי טאַביק און ענערגיע וואָס זענען ווייניקער פאָלקס צווישן ESG ינוועסטערז.
Genter זאגט אַז אַסעמבאַלינג אַ פּאָרטפעל פון העכער-יילדינג סטאַקס ריקווייערז אַ מער קאַנסאַנטרייטאַד גרופּע פון פאַרמעגן ווי אַ מער נאָרמאַל יוישער האַכנאָסע פאָנד האט.
"אויב איר ווילן צו זיין קאַנסאַנטרייטאַד, איר קענען באַקומען צו אַ 6%-6.3% טראָגן," ער זאגט. "אויב איר ווילן צו זיין ברייט, מיט אַ ברייט סעקטאָר פאַרטרעטונג, איר קענט באַקומען צו 3.5%."
די ברייטערער דיווידענד סטראַטעגיע פון די פירמע האט וועגן 35 פאַרמעגן. צוריק צו די אָנהייב פון 2004 ביז 31 מער פון דעם יאָר, זיין יערלעך צוריקקער איז געווען 9.7%, קעגן 8.6% פֿאַר די רוססעלל 1000 ווערט אינדעקס.
די העכער-יילדינג פּאָרטפעל, לאָנטשט אין לעצטע יאָר ס ערשטער פערטל, לעצטנס פארנומען וועגן 20 סיקיוראַטיז אַזאַ ווי
ביי & ה
(ט), וועמענס דיווידענד איז לעצטנס באַשטעטיק נידעריקער און איצט ייעלדס 5.7%, און
יבם
(יבם), ייעלדינג 4.7%. IBM לעצטע יאָר בוסטיד זייַן דיווידענד פֿאַר די 26 סטער יאָר אין די רעכט יאָר.
אן אנדער וויכטיק באַטראַכטונג איז אַז אַ העכער לאַגער טראָגן טוט נישט דאַווקע סיגנאַל אַז אַ פירמע איז אין נויט. א גוטע ביישפּיל איז אַ REIT.
"אַנשטאָט צו קומען מער פון אַפּרישייישאַן, [דער צוריקקער] קומט מער פון די דיווידענד," דערקלערט ליבערמאַן. "אזוי די דיווידענד, פּער סיי, איז נישט ינדיקאַטיוו פון אַ העכער ריזיקירן סיטואַציע."
דאָס איז זיכער אמת פֿאַר אַ פירמע ווי שמעון פּראָפּערטי גרופע, וואָס שפּעט לעצטע יאָר בוסט זיין קאָרטערלי פאַרשפּרייטונג מיט 10%, צו $ 1.65 פּער שער.
זינט אפריל 19, די אַקציעס האָבן אומגעקערט וועגן מינוס 17% יאָר צו טאָג.
ליבערמאַן איז נישט דערשראָקן, קאַנווינסט אַז די פירמע איז אַ גוט שפּיל אויף ינפלאַציע, טייל ווייַל העכער פּרייז און רעוועך אין די סטאָרז זענען יווענטשאַוואַלי שפיגלט אין די געזאמלט רענץ, און די ריאָופּאַנינג פון די עקאנאמיע. די קאָרטערלי דיווידענד, אָבער, איז נאָך אונטער די $ 2.10 פּער שער עס איז געווען איידער די אַנסעט פון די פּאַנדעמיק אין פרי 2020.
פונדעסטוועגן, לעצטע יאָר, די פריי געלט לויפן פון די פירמע איז געווען אַרום $ 1.8 ביליאָן נאָך באַצאָלט דיווידענדז פון וועגן $ 2.2 ביליאָן, לויט באָפאַ סעקוריטיעס.
"איר מוזן קוקן אין יעדער יחיד סיטואַציע צו אָפּשאַצן עס, אָבער די מערסט קריטיש וועריאַבאַלז איז דיווידענד קאַווערידזש און געלט לויפן," זאגט ליבערמאַן.
שרייב צו לאָראַנס סי סטראַוס ביי [אימעיל באשיצט]
מקור: https://www.barrons.com/articles/due-diligence-can-lead-investors-to-some-solid-companies-with-yields-of-about-5-51650526201?siteid=yhoof2&yptr=yahoo