גילדענע סימבאָליש פיגיערז אויף פינאַנצעטונג
getty
ביק אָדער בער? ווער דאגות ווען מיר קענען קלייַבן דיווידענדז צווישן 10.1% און 11.8%.
דאָס איז נישט קיין טיפּ טעות. די S&P 500 פּייַס 1.7%. די 10-יאָר טרעאַסורי ייעלדס צוויי פונקטן מער ביי 3.7%.
דאָס איז בעסער - אָבער עס איז נישט 11.8%!
דער זעלביקער מיליאָן דאָללאַרס ריטייערמאַנט פּאָרטפעל קענען דזשענערייט $ 17,000, $ 37,000 אָדער $ 118,000 פּער יאָר. שווער ברירה!
און בעסער נאָך, די טאָפּל-ציפֿער דיווידענדז וואָס איך דערמאנט זענען נישט פּעני סטאַקס. מיר רעדן וועגן דיווערסאַפייד געלט, מיט דאַזאַנז פון פאַרמעגן, געראטן דורך באָקע אַדווייזערז וואָס אָפט האָבן דעקאַדעס פון דערפאַרונג אין די רודער.
ווי טאָן איר רעגע "מאַסיוו האַכנאָסע"? CEF.
A עטלעכע וואָכן צוריק, מיר דיסקאַסט CEFs קעגן ETFs:
"אויב איך קען געבן איר בלויז איין עצה צו אָנהייבן 2023, דאָס איז דאָס: ניט צוטרוי דיין דיווידענד האַכנאָסע צו עטפס!"
די סיבה איז שיין קלאָר: רובֿ עטפס זענען אינדעקס געלט, און פילע אינדעקס געלט זענען געפירט דורך כּללים וואָס צווינגען זיי צו קעמפן מיט איין אָרעם הינטער זייער צוריק. דער ביישפּיל וואָס איך געגעבן איז געווען ביי & ה
אָבער, איר פרעגן: "AT&T פלאַשט ווארענונג וואונדער פֿאַר יאָרן." פארוואס האט NOBL עס נישט אראפגעלאזט?
עס קען נישט. NOBL איז געצווונגען צו פאַרמאָגן די דיווידענד אַריסטאָקראַץ. אַזוי עס געהאלטן און געהאלטן און געהאלטן AT&T ביז עס לעסאָף קיקט אַוועק דעם טראָן.
אָבער פֿאַרמאַכט-סוף געלט (CEFs) האָבן נישט דעם פּראָבלעם - און זיי האָבן אַ פּלאַץ צו ליבע, צו שטיוול.
פארמאכט-סוף געלט זענען ענלעך צו קעגנצייַטיק געלט און וועקסל-טריידיד געלט אין אַז זיי לאָזן איר צו האַלטן דאַזאַנז אָדער אפילו הונדערטער פון אַסעץ אין איין פּראָדוקט, העלפּינג איר פאַרשפּרייטן דיין ריזיקירן אַרום.
ווי עטפס, זיי האַנדלען אויף הויפּט יקסטשיינדזשיז, אָבער כּמעט אַלע פון זיי זענען אַקטיוולי געראטן, טייַטש אויב זיי זען צוקונפֿט קאָנפליקט פֿאַר קיין פון זייער פאַרמעגן, זיי קענען דאַמפּ זיי. עס ס נאָר אַז גרינג.
אָבער וואָס טאַקע מאכט זיי ספּעציעל איז ...
- זיי קענען האַנדלען מיט אַראָפאַנג דיסקאַונץ צו זייער אייגענע נעץ אַסעט ווערט (NAV): עטפס האָבן אַ שאַפונג / גאולה מעקאַניזאַם אַז בייסיקלי ינשורז זיי שטענדיק האַנדלען שיין נאָענט צו זייער נעץ אַסעט ווערט. ניט CEFs: ווען זיי ווערן עפנטלעך, זיי האָבן אַן ערשט ציבור קרבן, אַזוי זיי האַנדלען מיט אַ פאַרפעסטיקט נומער פון שאַרעס. אַזוי, מאל, CEF פּרייסאַז מאַך אויס פון סינק מיט זייער נאַווס - מאל זיי זענען מער טייַער (ויסמיידן בייינג זיי דעמאָלט!), אָבער מאל זיי זענען טשיפּער, אַלאַוינג איר צו קויפן אַ דאָללאַרס ווערט פון אַסעץ פֿאַר, זאָגן, 90 סענס אויף דער דאָלאַר.
- זיי קענען נוצן ליווערידזש. מיט קעגנצייַטיק געלט און עטפס, וואָס איר זען איז וואָס איר באַקומען. אויב איינער פון די געלט האט $ 1 ביליאָן אין אַסעץ צו שפּילן מיט, עס ינוועסטאַד אַרויף צו $ 1 ביליאָן, און דאָס איז דאָס. אָבער פֿאַרמאַכט-סוף געלט קענען אַקשלי נוצן כויוו ליווערידזש צו קויפן מער ווי וואָס זייער אַסעץ וואָלט לאָזן זיי. אַזוי, אַ $ 1 ביליאָן CEF קען נוצן 30% ליווערידזש, אַלאַוינג עס צו ינוועסטירן $ 1.3 ביליאָן אין זיין מאַנאַדזשערז ' קערפאַלי אויסגעקליבן פּיקס. CEFs קענען פּאַטענטשאַלי זאַפט ביידע קערט און פּייאַוץ מיט דעם ליווערידזש - כאָטש, קאַנווערסלי, עס קענען פאַרגרעסערן לאָססעס בעשאַס דאַונטערן.
- זיי האָבן אנדערע טריקס אין זייער אַרבל. CEFs קענען אויך נוצן אנדערע סטראַטעגיעס, אַזאַ ווי טריידינג אָפּציעס ין דער פּאָרטפעל, צו דזשענערייט האַכנאָסע און פאָרן קערט.
די רעזולטאטן? סופּער-הויך ייעלדס זענען נישט אַ אַוטלייער אין די CEF קהל - זיי זענען די קלאַל!
און פינף געלט האָבן שלאָגן מיין ראַדאַר פון שפּעט זינט ביידע זייער הימל-הויך ייעלדס טאַפּינג אויס ביי 11.8%. ווידער, דאָס איז $ 118,000 אַניואַלי אויף אַ מיליאָן דאָללאַרס ינוועסטאַד! - פּלוס סייזאַבאַל דיסקאַונץ צו NAV. דער פּאָטענציעל פֿאַר טיף ווערט וואָראַנטיז אַ נעענטער קוק ...
טשאַק ס פאַנד
ערשטער איז אַן אויג-אָפּענער פון אַ CEF. עס איז אַ פאָנד וואָס זוכט ווערט ... צווישן די קלענסטער סטאַקס פון די מאַרק. סאָונדס מעשוגע, אָבער 29-יאָר פאַרוואַלטער Chuck Royce זיך זאגט אַז דאָס איז דער ציל פון די Royce Micro-Cap Trust (RMT, 11.7% פאַרשפּרייטונג קורס):
"אונדזער אַרבעט איז צו ויספאָרשן די גרויס און דייווערס אַלוועלט פון מיקראָ-היטל קאָמפּאַניעס פֿאַר געשעפטן וואָס קוקן מיספּריסט און אַנדערפּרישיייטיד, מיט די קייוויאַט איז אַז זיי מוזן אויך האָבן אַ באמערקט גרענעץ פון זיכערקייט. מיר זוכן סטאַקס טריידינג מיט אַ אַראָפּרעכענען צו אונדזער אָפּשאַצונג פון זייער ווערט ווי געשעפטן. ”
איך וועל זאָגן דאָס: די פאַרמעגן פון מיקראָ-קאַפּ זענען נישט אַז קליינטשיק, אַוורידזשינג וועגן $ 650 מיליאָן אין מאַרק ווערט, אַזוי RMT איז מער קליין היטל ווי מיקראָ היטל. נאָך, דאָס זענען ווייַט פון וואָכעדיק נעמען. שפּיץ האלטן טראַנסקאַט (TRNS), פֿאַר בייַשפּיל, גיט קאַלאַבריישאַן באַדינונגס; Circor International (CIR) ספּעשאַלייזיז אין פּאָמפּע און וואַלוו סיסטעמען.
טשאַק ס ניט פליפּ די נעמען, אָדער, קוקן פֿאַר די ווייַטער ראַקעט שיף צו די לבנה - ויסקער איז אַ באַשיידן 26%. ער ס קויפן. און ער האַלט.
אָבער זיין סטראַטעגיע אַרבעט, און ער איז נישט דערשראָקן צו לאָזן מענטשן וויסן עס. רובֿ פאָנד פּראַוויידערז בלעטער באַשפאַלי פּאַפּ אַ פאָרשטעלונג טשאַרט אָדער צוויי און האָפֿן איר זען ווי גוט זיי האָבן דורכגעקאָכט. נישט טשאַק. טשאַק וועט נאָר זאָגן איר:
"אויספּערפאָרמד רוססעלל 2000 פֿאַר די פערטל, יאָר צו טאָג, 1-יאָר, 3-יאָר, 5-יאָר, 10-יאָר, 15-יאָר, 20-יאָר און זינט ינסעפּשאַן (12/14/93) פּיריאַדז ווי פון 12/31 22/1. אַוטפּייסט רוססעלל מיקראָקאַפּ פֿאַר די פערטל, יאָר צו טאָג, 3-יאָר, 5-יאָר, 10-יאָר, 15-יאָר, 20-יאָר און 12-יאָר פּיריאַדז ווי פון 31/22/XNUMX.
גלויבן עס אָדער נישט, RMT איז אַ ביסל "אָוווערפּרייסט" רעכט איצט. יאָ, עס טריידז מיט אַ אַראָפּרעכענען פון 10% צו NAV, אָבער דאָס איז נישט ויסערגעוויינלעך - אין פאַקט, זיין פינף-יאָר היסטארישע דורכשניטלעך אַראָפּרעכענען איז אַקשלי גרעסער, נעענטער צו 12%.
א העדגע פארשלאסן-ענד פאַנד
די Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (CPZ, 10.1% פאַרשפּרייטונג קורס) האט אַ פיל, פיל אַנדערש סטראַטעגיע. דאָס איז נישט אַ לאַנג-בלויז פאָנד, און עס איז ניט בלויז אַן יוישער פאָנד.
אַנשטאָט, Calamos איז זוכט צו צושטעלן כעדזשד מאַרק ויסשטעלן דורך אַ לאַנג / קורץ יוישער סטראַטעגיע וואָס ינקאָרפּערייץ קייפל אַסעץ - ספּאַסיפיקלי, בילכער און פאַרפעסטיקט האַכנאָסע, וואָס העלפּס פאַרנעם אַרויף זיין כוידעשלעך פאַרשפּרייטונג.
דערווייַל, פֿאַר בייַשפּיל, CPZ האט בעערעך 70% פון זייַן אַסעץ ינוועסטאַד אין לאַנג / קורץ פּראָסט יוישער טריידז (און איז דערווייַל נעץ לאַנג, ביי 31%). אן אנדער 15% איז דעדאַקייטאַד צו פּרעפֿערענצן, און די רעשט זיצט אין קייטן. פאַרוואַלטונג איז דער הויפּט בוליש אויף ינדאַסטרי, וואָס מאַכן זיך בעערעך אַ דריט פון זייַן גאַנץ לאַנג ויסשטעלן.
דעם קאַלאַמאָס פאָנד איז געווען עפנטלעך אין שפּעט 2019, אַזוי עס האט נישט אַ פּלאַץ פון אַ שפּור רעקאָרד. אָבער געוויינטלעך, איר וואָלט דערוואַרטן אַז עס וועט טרייוו אין דאַונטערן און אָפּשטיי בעשאַס ריקאַוועריז - און דאָס איז לאַרגעלי אמת. נו, CPZ האט אַוטפּערפאָרמד בעשאַס די קראַנט בער מאַרק, אָבער עס לאַגד בעשאַס די COVID בער, און דאָס, קאַמביינד מיט די דערוואַרט שלעפּן בעשאַס אַפּטערנס, האט געפֿירט צו היפּש אַנדערפּערפאָרמאַנס אין זיין קורץ לעבן ביז איצט.
עס איז טריידינג מיט אַ ביסל מער אַראָפּרעכענען צו NAV ווי זיין דריי-יאָר דורכשניטלעך, אָבער CPZ איז טאַקע זינען בלויז אויב איר דערוואַרטן אַ פּראַלאָנגד צייט פון קאַנטיניוינג מאַרק דאַונסייד - און אפילו דעמאָלט עס איז קוים אַ גאַראַנטירן.
דריי פאָרויס-קוקן יוישער פאַנדז
די ווייַטער דריי געלט זענען נישט טשאַד קאפיעס פון איינער דעם אנדערן, אָבער זיי זענען אַלע דעדאַקייטאַד צו פאַרשידן טעקנאַלאַדזשיקאַל און אנדערע ינאַווייטיוו טרענדס. און זיי ניט בלויז אַלע טראָגן 10% אָדער מער, אָבער ווי CPZ, זיי באַצאָלן כוידעשלעך, וואָס איז קאַטניפּ צו האַכנאָסע ינוועסטערז ווי איר און מיר.
- BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ, 10.7% פאַרשפּרייטונג קורס): דאָס איז לאַרגעלי אַ ביאָטעטשנאָלאָגי און געזונט-וויסנשאפטן פאָנד, האלטן די לייקס פון ווערטעקס פאַרמאַסוטיקאַלז
VRTX (VRTX), ResMed
רמד (RMD) און פּענומבראַ (PEN). עס איז טריידינג מיט אַ קימאַט 15% אַראָפּרעכענען צו NAV וואָס איז פיל דיפּער ווי זיין 9% דריי-יאָר דורכשניטלעך, עס ניצט מינימום ליווערידזש, און עס פאַרקנאַסט אין שרייבן אָפּציעס צו דזשענערייט האַכנאָסע.
- BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ, 11.2% פאַרשפּרייטונג קורס): BIGZ דילז אין בפֿרט מיטן און קליין היטל קאָמפּאַניעס וואָס זענען אויף די קאַטינג ברעג פון זייער אינדוסטריע. אַז אָפט ינוואַלווז טעק סטאַקס אַזאַ ווי וואָלקן קאָנטאַקט צענטער ווייכווארג שפּייַזער Five9 (FIVN), אָבער אויך נעמען ווי אַוואַנסירטע מאַטעריאַלס פעסט ענטעגריס
ענטג (ENTG) און אפילו ספּאָרטזאַל קייט פּלאַנעט טויגיקייַט
PLNT (PLNT). עס אויך טריידז מיט אַ טיף אַראָפּרעכענען פון 21% צו נאַוו קעגן זייַן קורץ 1-יאָר דורכשניטלעך פון 17% - דער פאָנד איז געווען עפנטלעך אין מערץ 2021. עס איז אויך נידעריק אויף ליווערידזש, און עס ענדזשויז אין אָפּציעס שרייבן.
- Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG, 11.6% פאַרשפּרייטונג קורס): ווי איר קען טרעפן פֿון דעם נאָמען, דעם NB פארמאכט-סוף פאָנד האלט עקוואַטיז וואָס האַנדלען מיט ווייַטער דור רירעוודיק נעץ קאַנעקטיוויטי און טעכנאָלאָגיע. דערווייַל, דאָס כולל לאַרגעלי 5G - ביז עס ווערט 6G, 7G, און אַזוי אויף. די הויפּט פאַרמעגן אַרייַננעמען טשיפּמאַקער אַנאַלאָג דעוויסעס
אַדי (ADI), עלעקטראָניש פּרובירן און מעזשערמאַנט מומכע Keysight Technologies
שליסלען (שליסלען), און אַמפענאָל
APH (APH), וואָס דילז אין קייבאַלז, סענסאָרס, אַנטענאַז און פיברע-אַפּטיק קאַנעקטערז. און דאָס וועט געזונט באַקאַנט: NBXG האט אַ דיפּער-ווי-דורכשניטלעך אַראָפּרעכענען צו NAV פון וועגן 20%, עס טוט נישט נוצן פיל ליווערידזש, און עס אויך ניצט אָפּציעס.
אַלע דריי פון די CEFs האָבן אַ באַטייטיק פּאָטענציעל אין ביק מארקפלעצער פֿאַר הויך-וווּקס סטאַקס וואָס כאַרניס פילע פון די מערסט ימערדזשאַנט טרענדס פון הייַנט. און זיי לאָזן ינוועסטערז צו נוצן דעם פּאָטענציעל בשעת זיי אויך געניסן פעט, כוידעשלעך ייעלדס.
צום באַדויערן, אַלע דריי פון די געלט זענען יונג, און אין זייער קורץ לעבן, זיי האָבן באקאנט מערסטנס טראָגן מארקפלעצער און שווער צייט פֿאַר טעק און טעק-עסקווע סטאַקס.
ווי איך געזאגט נאָר אַ פּאָר טעג צוריק, טעק און אנדערע הויך-וווּקס סטאַקס וועט נישט אַראָפּ ביז די ראַטעס שפּיץ. איך בין נישט זיכער אַז זיי האָבן נאָך.
אבער גרייט זיך. מיר וועלן באַקומען אַן אפילו בעסער געלעגנהייט צו קויפן די סאָרט פון געלט צו אַ בעסער ווערט שפּעטער דעם יאָר. ווען ראַטעס שפּיץ, פּ / עס קראַטער און קיינער וויל צו פאַרמאָגן די זאכן אנדערע ווי קאַלקיאַלייטיד האַכנאָסע ינוועסטערז ווי אונדז.
Brett Owens איז הויפּט ינוועסמאַנט סטראַטעג פֿאַר קאָנטראַריאַן אַוטלוק. פאר מער יינציק האַכנאָסע יידיאַז, באַקומען דיין פריי קאָפּיע זיין לעצטע ספּעציעלע מעלדונג: דיין פרי ריטייערמאַנט פּאָרטפעל: ריזיק דיווידענדז - יעדער חודש - אויף אייביק.
אַנטפּלעקונג: גאָרניט
Source: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2023/02/26/earn-massive-10-yields-with-these-5-funds/