פאַדעלאַטי צו עפענען דירעקט ינדעקסינג צו די מאסע

אַססעט פאַרוואַלטער פידעליטי פּלאַנז צו ראָולד אויס אַ דירעקט ינדעקסינג געצייַג אין די יו. עס. וואָס וועט דאַרפן ינוועסמאַנט פון ווי קליין ווי $ 1 פּער לאַגער, אין אַ באַטייטיק מאַך צו עפענען דעם באַגריף פֿאַר קליין ינוועסטערז.

דער דירעקט ינדעקסינג באַגריף, וואָס אַלאַוז ינוועסטערז צו שאַפֿן בעספּאָכע פּאָרטפאָוליאָוז טיילערד צו זייער פערזענלעכע פּרעפֿערענצן, איז וויידלי געזען ווי אַ לאַנג-טערמין סאַקאָנע צו טראדיציאנעלן פּאָאָלעד וועהיקלעס אַזאַ ווי קעגנצייַטיק און וועקסל האַנדל געלט.

אַמאָל לימיטעד צו רייַך ינוועסטערז, Fidelity ס מאַך איז די לעצטע צייכן פון דירעקט ינדעקסינג יקספּאַנדיד אין די מאַסע מאַרק, ספּעציעל אין די יו.

די Fidelity Solo FidFolios פּלאַטפאָרמע וועט פירן אַ כוידעשלעך אָפּצאָל פון בלויז $ 4.99. עס וועט לאָזן ינוועסטערז צו שאַפֿן מנהג ינדיסיז, אָדער דורך בויען איינער פֿון קראַצן אָדער סאַלעקטינג איינער פון 13 Fidelity טימאַטיק לאַגער מאָדעלס. ינוועסטערז קענען דעריבער קאַסטאַמייז די מאָדעלס דורך אַדינג אָדער רימוווינג סטאַקס אָדער אַדזשאַסטינג זייער ווייץ.

די בנימצא טימאַטיק מאָדעלס זענען וואָלקן קאַמפּיוטינג, סייבער זיכערהייט, 5G "צוקונפט קאַנעקטיוויטי", עלעקטריק וועהיקלעס, ריין ענערגיע, פינטעטש, דיגיטאַל געזונט, ביאָטעטשנאָלאָגי און מעדיצין ופדעקונג, סטייפּאַלז, יוטילאַטיז, גרונטייגנס ינוועסמאַנט טראַסץ, "קוואַליטעט" האַכנאָסע און ראָובאַטיקס און קינסטלעך סייכל.

דער אַרטיקל איז געווען פריער ארויס דורך אָנצינדן, אַ טיטל אָונד דורך די FT גרופע.

די מאָדעלס אַנטהאַלטן פּראָסט סטאַקס, אמעריקאנער דיפּאַזאַץ ריסיץ און בילכער סיקיוראַטיז, לויט די Solo FidFolios וועבזייטל. פרעמד סטאַקס, אָפּציעס און אנדערע ניט-יוישער סיקיוראַטיז אַזאַ ווי עטפס און קעגנצייַטיק געלט, וועט טכילעס נישט זיין בארעכטיגט.

די נייַע פּלאַטפאָרמע, וואָס Fidelity פּלאַנז צו ראָולד אויס "אין די קומענדיק וואָכן", וועט לאָזן יוזערז צו ריבאַלאַנס, קויפן און ויסלייזן אַ גאַנץ פּאָרטפעל פון סטאַקס מיט אַ איין גיט, Fidelity ס מעלדן געזאגט.

דער באָסטאָן-באזירט פאַרוואַלטער האט געזאגט אַז די גראָוינג פעלד פון דירעקט ינדעקסינג איז דער ווייַטער "שפּיל טשאַנגער" פֿאַר לאַכאָדימ ינוועסטערז.

"די הקדמה פון קעגנצייַטיק געלט איז געווען אַ שפּיל טשאַנגער פֿאַר די דורכשניטלעך ינוועסטער, אַלאַוינג זיי צו באַקומען אַקסעס צו פינאַנציעל מארקפלעצער אַמאָל בלויז די רייַך האט צוטריט צו," Fidelity האט געזאגט. "דעמאָלט ETFs געקומען צוזאמען און געהאָלפֿן מיט דיווערסאַפאַקיישאַן און פּאָטענציעל שטייער יפעקטיוונאַס מיט ינטראַדיי טריידינג. וואס איז נעקסט? דירעקט ינדעקסינג. ”

די דירעקט ינדעקסינג פּלאַץ האט געזען יקספּלאָוסיוו וווּקס אין די לעצטע יאָרן, ווייַל פילע שאַפּס האָבן שוין לאָעט צו שעפּן פירמס מיט די טעכנאָלאָגיע צו צושטעלן די סערוויס.

אין יאנואר, UBS מודיע אַז עס וואָלט קויפן ראָבאָ-אַדווייזער Wealthfront פֿאַר $ 1.4 ביליאָן. Wealthfront ס שטייער אָנווער כאַרוואַסטינג און דירעקט ינדעקסינג טעכנאָלאָגיע זענען געווען שליסל מאָוטאַווייטערז פֿאַר די אַקוואַזישאַן, קירט גאַרדנער, דעמאָלט UBS ס הויפּט פינאַנציעל אָפיציר, דערציילט אַנאַליס אין פעברואר.

אין דעצעמבער, BNY Mellon's Pershing אַנאַונסט אַז עס וואָלט קויפן דירעקט ינדעקסינג שפּייַזער אָפּטימאַל אַססעט מאַנאַגעמענט און פאַרלייגן די געצייַג אין די נייַע פּערשינג X אַפּאַראַט, וואָס יימז צו פירן "קייפל און דיסקאַנעקטיד טעכנאָלאָגיע מכשירים און דאַטן שטעלט".

אין אנדערע לעצטע דילז, Franklin Templeton קונה O'Shaughnessy Asset Management, אַ $ 6.4bn קוואַנט קראָם וואָס לויפט אַ דירעקט ינדעקסינג פּלאַטפאָרמע; וואַנגואַרד סקופּט אַרויף דירעקט אינדעקסער Just Invest; און JPMorgan Chase געקויפט מנהג ינדעקסינג שפּייַזער OpenInvest.

אין דער ווייַטער פינף יאָר, דירעקט ינדעקסינג וועט יקספּאַנד אין אַ פאַסטער גאַנג ווי קעגנצייַטיק געלט און עטפס, לויט אַן אויגוסט מעלדונג פון Cerulli Associates.

אַסעץ זענען געריכט צו וואַקסן מיט אַ אַניווואַלייזד קורס פון 12.4 פּראָצענט, פאַסטער ווי די פּראַדזשעקטאַד 11.3 פּראָצענט וווּקס קורס פֿאַר עטפס און 3.3 פּראָצענט פֿאַר קעגנצייַטיק געלט אין דער זעלביקער צייט, לויט Cerulli.

אין אקטאבער, סעט בערנשטיין, הויפּט יגזעקיאַטיוו פון AllianceBernstein, גערופֿן דירעקט ינדעקסינג אַ "פאַקטיש געלעגנהייט" וואָס וועט פאָרזעצן צו וואַקסן.

די נייַע סערוויס פון Fidelity איז בארעכטיגט ווי אַ "ענכאַנסמאַנט" צו זיין יגזיסטינג בראָוקערידזש אַקאַונץ. עס זענען קיין חשבון פיז אָדער האַנדל קאַמישאַנז.

אין אפריל, עס ראָולד אויס Fidelity Managed FidFolios, אַ דירעקט ינדעקסינג פּלאַטפאָרמע וואָס ריקווייערז אַ ינוועסמאַנט מינימום פון $ 5,000, קאַריז אַ פאַרוואַלטונג אָפּצאָל פון 40 יקער פונקטן און ניצט פּראַפעשאַנאַלי געראטן פּאָרטפאָוליאָוז.

געראטן FidFolios איז געווען אַימעד צו "עפענען די טיר צו דער ווייַטער דור פון קאַסטאַמערז וואָס טאָן ניט האָבן די אַסעט מדרגה אָדער די פאַרלאַנג צו אַרבעטן מיט אַ אַדווייזער נאָך," Ram Subramaniam, Fidelity ס הויפּט פון עשירות פאַרוואַלטונג און דיגיטאַל עצה, האָט געזאָגט צו Barron's.

די סערוויסעס פון Fidelity זענען טשיפּער ווי רובֿ פון די פאַרמעסט און דאַרפן אַ נידעריקער אַסעט שוועל. טשאַרלעס שוואַב, פֿאַר בייַשפּיל, לעצטנס לאָנטשט Schwab פערזענליכען ינדעקסינג, וואָס ריקווייערז אַ $ 100,000 חשבון מינימום און אויך האט אַ 40 בפּ אָפּצאָל. די סערוויס פון Schwab ריקווייערז ווייניקער ווי האַלב פון די מינימום פון וואַנגואַרד פערזענליכען ינדעקסינג און גאָלדמאַן סאַקס 'שטייער אַדוואַנטאַדזשד סטראַטעגיעס, ביידע פון ​​וואָס דאַרפן אַ מינימום ינוועסמאַנט פון $ 250,000.

Fidelity האט געזאגט אַז זיין יגזיסטינג דירעקט ינדעקסינג פאָרשלאָג האט מער ווי $ 33bn אין אַסעץ. זיי זענען פארנומען אין סעפּעראַטלי געראטן אַקאַונץ, וואָס פירן "הויך מינימום צו ינוועסטירן," עס האט געזאגט.

סאָלאָ FidFolios יוזערז קענען אָנהייבן ינוועסטינג מיט $ 1 פּער לאַגער און אויסקלייַבן אַרויף צו 50 סיקיוראַטיז אין יעדער פּאָרטפעל, אַרייַנגערעכנט פראַקשאַנאַל שאַרעס.

פידעליטי ס מאַך איז מסתּמא צו זיין אַ "אַסעט-זאַמלונג שפּיל" ווי עס פרווון צו ווערן אַ הויפּט שפּילער אין די נידעריק-קאָסטן דירעקט ינדעקסינג פּלאַץ, האט געזאגט Scott Smith, דירעקטאָר פון עצה באציונגען אין Cerulli. צו פאָרשלאָגן קאַסטאַמייזד פּאָרטפאָוליאָוז וואָס ייַנרייען זיך מיט ינוועסטער גאָולז איז "די וועג די אינדוסטריע איז געגאנגען," ער צוגעגעבן.

בעערעך 58 פּראָצענט פון לאַכאָדימ ינוועסטערז זענען אינטערעסירט אין קאַנסאַלאַדייטינג אַלע זייער ינוועסטאַבאַל אַסעץ אין אַ איין ינסטיטושאַן, לויט אַ פריש סערולי באַריכט.

"די FidFolios קען זיכער זיין אַ דיפערענטשיייטער צו ברענגען Fidelity צו די שפּיץ פון עטלעכע ינוועסטערז רשימה פון קאַנסאַלאַדיישאַן פּראַוויידערז," האט געזאגט סמיט.