געפֿינען רינואַבאַל האַכנאָסע מיט די אַלטערנאַטיווע ענערגיע דיווידענד סטאַקס

ווי פיל פון די וועלט גייט דורך אַ וועלטלעך יבעררוק פון פאַסאַל פיואַלז צו רינואַבאַל ענערגיע קוואלן צו העלפן פּאַמעלעך קלימאַט ענדערונג, פילע רינואַבאַל ענערגיע סטאַקס האָבן פּראַמאַסינג וווּקס פּראַספּעקס פאָרויס.

זאל ס קוק אין די פּראַספּעקס פון דריי דיווידענד סטאַקס פון דעם קאַטעגאָריע, ניימלי Brookfield Renewable Partners (BEP געשפּרייט), קלירווייַ ענערגיע (CWEN) און Aris Water Solutions (ARIS).

בראָוקפיעלד רינואַבאַל פּאַרטנערס

Brookfield Renewable Partners אַפּערייץ איינער פון די וועלט 'ס גרעסטער פּאָרטפאָוליאָוז פון עפנטלעך רינואַבאַל מאַכט אַסעץ. זיין פּאָרטפעל באשטייט פון וועגן 23,000 מעגאַוואַטס פון קאַפּאַציטעט אין צפון אַמעריקע, דרום אַמעריקע, אייראָפּע און אזיע.

Brookfield Renewable Partners איז אַ גרויס קאַנדידאַט פֿאַר די ינוועסטערז וואָס זוכן ויסשטעלן צו די וועלטלעך וווּקס פון ריין ענערגיע קוואלן. די פירמע האט אַן אַגרעסיוו וווּקס סטראַטעגיע און ינדזשויז באַטייטיק קאַמפּעטיטיוו אַדוואַנטידזשיז, ניימלי אַ גלאבאלע אַפּערייטינג בייַזייַן, אַ לאַנג און געראָטן שפּור רעקאָרד פון אַפּערייטינג ריין ענערגיע אַסעץ און אַ קאָמפּעטענט פאַרוואַלטונג מאַנשאַפֿט.

עס איז אויך וויכטיק צו טאָן אַז כיידראָוילעקטריק ענערגיע דזשענערייץ וועגן 70% פון די גאַנץ געלט פון אַפּעריישאַנז פון די פירמע. Brookfield Renewable Partners האט איינער פון די גרעסטע כיידראָוילעקטריק געשעפטן אין דער וועלט, וואָס איז דאַבאַלד אין גרייס אין די לעצטע פינף יאָר. כיידראָוילעקטריק אַסעץ נוץ פון לאַנג נוציק לעבן (אָפט איבער 100 יאָר) און גאָר נידעריק אַפּערייטינג און קאַפּיטאַל קאָס.

Brookfield Renewable Partners האט אַ פּרויעקט רערנ - ליניע פון ​​בעערעך 62,000 מעגאַוואַטץ. ווי די קאַפּאַציטעט איז קימאַט דרייַיק די קראַנט אינסטאַלירן קאַפּאַציטעט פון די פירמע, עס איז קלאָר ווי דער טאָג אַז די רינואַבאַל ענערגיע ריז האט אַ יקסייטינג וווּקס פּאָטענציעל פאָרויס.

ביז אַ ביסל יאָרן צוריק, רינואַבאַל ענערגיע קען נישט קאָנקורירן מיט ענערגיע דזשענערייטאַד דורך פאַסאַל פיואַלז ווייַל פון די פיל העכער פּראָדוקציע קאָס פון די ערשטע. דאס האט זיך אבער געטוישט אין די לעצטע יארן א דאנק די גרויסע טעכנאלאגישע פארשריט, וועלכע האבן שטארק רידוסט די קאסטן פון זונ און ווינט ענערגיע.

אפילו בעסער פֿאַר Brookfield רינואַבאַל פּאַרטנערס, די יבערגאַנג פון פאַסאַל פיואַלז צו ריין ענערגיע קוואלן האט אַקסעלערייטיד דעם יאָר ווי די מערב ריספּאַנד צו רוסלאַנד ס ינוואַזיע פון ​​אוקריינא. רוסלאַנד סאַפּלייז וועגן איין-דריט פון נאַטירלעך גאַז קאַנסומד אין אייראָפּע און 10% פון גלאבאלע ייל פּראָדוקציע. צוליב די סאנקציעס וואס אייראפע און אמעריקע האבן ארויפגעלייגט אויף רוסלאנד, האבן די גלאבאלע אויל און גאז מארקעטן דאס יאר שטארק פארשטארקט און אזוי האבן די פרייזן פון אויל און גאז זיך ארויפגעלייגט צו מערי יארן הויך. דעריבער, רובֿ לענדער טאָן זייער בעסטער צו יבעררוק פון פאַסאַל פיואַלז צו רינואַבאַל ענערגיע קוואלן, אין אַן אָנשטרענגונג צו רעדוצירן זייער בודזשעט דעפיציט. א רעקאָרד נומער פון רינואַבאַל ענערגיע פּראַדזשעקס איז אונטער אַנטוויקלונג רעכט איצט, בפֿרט רעכט צו דער אוקרייניש קריזיס.

דער בלויז קייוויאַט איז די עפּעס לעווערידזשד וואָג בלאַט פון Brookfield Renewable Partners, וואָס איז ריזאַלטיד פון די אַגרעסיוו וווּקס סטראַטעגיע פון ​​די פירמע. אינטערעס קאָסט איצט קאַנסומז 74% פון אַפּערייטינג האַכנאָסע, בשעת נעץ כויוו איז $ 33.7 ביליאָן, וואָס איז קימאַט 2.5 מאל די מאַרק קאַפּיטאַליזיישאַן פון די לאַגער. אָבער, די פירמע האט קיין מאַטעריאַל כויוו מאַטיוראַטיז ביז 2027 און האט פּראַמאַסינג וווּקס פּאָטענציעל. ווי אַ רעזולטאַט, עס איז מסתּמא צו קענען צו דינען זיין כויוו אָן קיין פּראָבלעם. דאָס העלפּס צו דערקלערן די קרעדיט שאַץ פון BBB+ פֿאַר ינוועסמאַנט מיינונג.

Brookfield Renewable Partners אָפפערס דערווייַל אַ דיווידענד ייעלדס פון 4.3%, מיט אַ פּייאַוט פאַרהעלטעניש פון 78%. די פּייאַוט פאַרהעלטעניש איז עלעוואַטעד אָבער די MLP איז מסתּמא צו קענען צו באַשיצן זיין דיווידענד פֿאַר די פאָרסיאַבאַל צוקונפֿט דאַנק צו זיין פאַרלאָזלעך וווּקס טרייַעקטאָריע.

קלעאַרווייַ ענערגי

קלירווייַ ענערגיע איז אַ גרויס עלעקטריק נוצן, וואָס אָונז און אַפּערייץ קאָנטראַקטעד ענערגיע דזשענעריישאַן אַריבער דריי סעגמאַנץ: קאַנווענשאַנאַל דור, רינואַבאַל און טערמאַל. די פירמע פארמאגט אַסעץ וואָס דזשענערייט מער ווי 8,000 מעגאַוואַט. קלירווייַ איז אַ גרויס רינואַבאַל ענערגיע שפּילער, מיט מער ווי 5,500 נעץ MW פון אינסטאַלירן ווינט און זונ - קאַפּאַציטעט. בעערעך 2,500 נעץ מעגאַוואַט פון די פירמע 'ס ענערגיע קומט פון נאַטירלעך גאַז דור פאַסילאַטיז.

דאַנק צו זיין יקערדיק נאַטור, Clearway האט פּרוווד ריזיליאַנט איבער די קאָראָנאַווירוס קריזיס, ווייַל מענטשן טאָן ניט רעדוצירן זייער עלעקטרע קאַנסאַמשאַן אפילו אין די מערסט אַדווערס עקאָנאָמיש פּיריאַדז. אין 2020, בשעת פילע קאָמפּאַניעס זענען געווען אונטער גרויס דרוק, קלעאַרווייַ פּאָסטעד בלויז אַ 3% פאַרקלענערן אין זיין געלט לויפן פּער שער און אויפגעהויבן זיין דיווידענד מיט 31%. די נוצן איז מסתּמא צו באַווייַזן דיפענסיוו ווידער אויב די אַגרעסיוו אינטערעס קורס כייקס ימפּלאַמענאַד דורך די פעד פאַרשאַפן אַ ריסעשאַן.

קלירווייַ האט געוואקסן זיין פאַרדינסט פּער שער מיט 5.0% פּער יאָר אין דורכשניטלעך אין די לעצטע זעקס יאָר. דאָס איז אין שורה מיט די מיטן-ציפֿער דורכשניטלעך וווּקס קורס וואָס איז טיפּיש אין די נוצן סעקטאָר. אָבער, די פירמע האט אַ ביסל מער וואַלאַטאַל פאָרשטעלונג רעקאָרד ווי אַ טיפּיש נוצן.

קלירווייַ האט גענוג פּלאַץ פֿאַר צוקונפֿט וווּקס, ווייַל עס האט אַ אַנטוויקלונג רערנ - ליניע פון ​​​​מער ווי 26 מוו. דאַנק צו די דערוואַרט האַסקאָמע פון ​​קורס ינקריסאַז דורך רעגולאַטאָרי אויטאריטעטן און אַקוואַזישאַנז פון יגזיסטינג רינואַבאַל ענערגיע פּראַדזשעקס, די פירמע איז מסתּמא צו פאָרזעצן צו וואַקסן זיין געלט לויפן פּער שער מיט אַ מיטן איין-ציפֿער קורס אין די אַפּקאַמינג יאָרן.

קלירווייַ אָפפערס דערווייַל אַ דיווידענד ייעלדס פון 4.2%, מיט אַ פּייאַוט פאַרהעלטעניש פון 49%. דער אינטערנעץ קאָסט קאַנסומז דערווייַל 81% פון אַפּערייטינג האַכנאָסע אָבער די פאַרוואַלטונג האט געזאגט אַז זי בדעה צו דעלעווערידזש די וואָג בלאַט און אַזוי רעדוצירן די אינטערעס קאָסט. געגעבן אויך די פערלי פאַרלאָזלעך געלט פלאָוז אַז די נוצן ינדזשויז דאַנק צו די יקערדיק נאַטור פון זיין געשעפט, די דיווידענד פון Clearway איז זיכער פֿאַר די פאָרסיאַבאַל צוקונפֿט.

אַריס וואַסער סאַלושאַנז

Aris Water Solutions איז אַן ינווייראַנמענאַל ינפראַסטראַקטשער און באַדינונגס פירמע וואָס גיט וואַסער האַנדלינג און ריסייקלינג סאַלושאַנז. זיין פּראָדוסעד וואַסער האַנדלינג געשעפט קאַלעקץ, טראַנספּאָרץ און כאַנדאַלז געשאפן וואַסער דזשענערייטאַד פון ייל און נאַטירלעך גאַז פּראָדוקציע. Aris Water Solutions איז געגרינדעט אין 2015 און אַזוי עס האט אַ קורץ געשיכטע רעקאָרד.

Aris Water Solutions בענעפיץ פון אַ שטאַרק וועלטלעך גאַנג, ניימלי די ינקריסינג השתדלות פון רובֿ קאָמפּאַניעס צו פֿאַרבעסערן די סאַסטיינאַביליטי פון זייער געשעפט און דערפאר זייער ESG סקאָרז. די ינפראַסטראַקטשער פון די פירמע סערוועס הויפּט ייל און גאַז פּראָדוסערס אין די פּערמיאַן באַסין, העלפּינג זיי צו דערגרייכן זייער סאַסטיינאַביליטי גאָולז.

דער שטאַרק וועלטלעך טיילווינד איז קלאר שפיגלט אין די וואַסער וואַליומז פּראַסעסט דורך די פירמע. אין די לעצטע פערטל, Aris Water Solutions געוואקסן זיין גאַנץ וואַסער וואַליומז מיט 47% איבער די פריערדיקע יאָר ס פערטל בשעת עס מער ווי דאַבאַלד זיין ריסייקאַלד וואַסער וואַליומז. ווי אַ רעזולטאַט, עס געוואקסן זיין רעוועך 53% און זיין אַדזשאַסטיד פאַרדינסט איידער אינטערעס, טאַקסיז, דיפּרישייישאַן און אַמאָרטיזיישאַן 28%. עס אויך מודיע סטראַטידזשיק אַגרימאַנץ מיט טשעווראָן (CVX) און ConocoPhillips (קאַפּ) . נאָוטאַבלי, Aris Water Solutions האט געוואקסן זיין וואַסער וואַליומז פֿאַר זעקס קאָנסעקוטיווע קוואַרטערס און האט נישט ינקערד אַ פאַרקלענערן אין זיין EBITDA איבער דעם פּעריאָד.

דערצו, Aris Water Solutions האט אַ פיל שטארקער וואָג בלאַט ווי Brookfield Renewable Partners און Clearway. זיין אינטערעס קאָסט קאַנסומז בלויז 44% פון זיין אַפּערייטינג האַכנאָסע, בשעת זיין ליווערידזש פאַרהעלטעניש (נעץ כויוו צו EBITDA) איז בלויז 2.4. ווי עס זענען קיין מאַטעריאַל כויוו מאַטיוראַטיז ביז 2026, די פירמע קענען לייכט האַלטן זייַן 1.9% דיווידענד. קוילעלדיק, Aris Water Solutions האט אַ פיל שטארקער וואָג בלאַט ווי Brookfield Renewable Partners און Clearway אָבער עס אָפפערס אַ פיל נידעריקער דיווידענד טראָגן ווי די אנדערע צוויי קאָמפּאַניעס און האט אַ קורץ היסטארישע רעקאָרד, וואָס אַ ביסל ינקריסיז די טאָכיק ריזיקירן פון די אַקציעס.

ווייַל פון זייער אַגרעסיוו וווּקס סטראַטעגיעס, Brookfield רינואַבאַל פּאַרטנערס און קלעאַרווייַ פירן באַטייטיק אַמאַונץ פון כויוו, און דעריבער זייער ינטערעס קאָסט נעמען זיין אָפּצאָל אויף זייער פאַרדינסט. פונדעסטוועגן, דאַנק צו זייער וווּקס פּאָטענציעל און די יקערדיק נאַטור פון זייער געשעפט, די קאָמפּאַניעס זענען נישט מסתּמא צו האָבן קיין פּראָבלעם צו דינען זייער כויוו.