"ריזיק" פּראַל פון טשיינאַ לאַקדאַונז צו שלאָגן אַוטאָ אינדוסטריע גלאָובאַלי: אַוטאָמאָביליטי ס ביל רוסאָו

טשיינאַ די וואָך געמאלדן אַ אַראָפּוואַרפן פון 47% אין אַוטאָ פארקויפונג אין אפריל פון אַ יאָר פריער ווי קאָוויד -19 לאַקדאַונז ראַפּט כאַוואַק אין די וועלט 'ס גרעסטער אַוטאָ מאַרק און אַ הויפּט גלאבאלע מאַנופאַקטורינג כאַב פֿאַר אַוטאָ פּאַרץ און עלעקטריק וועהיקלעס. צווישן געשעפט אַנסערטאַנטיז אין די וועקן פון די מדינה ס קאָוויד פּאַלאַסיז, ​​"איין זאַך בלייבט זיכער," כינע ס שטאַט-לויפן Xinhua נייַעס אַגענטור געזאגט נעכטן. "טשיינאַ וועט האַלטן זיך צו זיין דינאַמיש נול-COVID פּאָליטיק."

אַזוי וואָס איז פאָרויס פֿאַר די גלאבאלע אַוטאָ אינדוסטריע?

איך גערעדט אויף דינסטאג מיט Bill Russo, דער גרינדער און סעאָ פון אַוטאָמאָביליטי, אַ שאַנגהאַי-כעדקאָרטערד סטראַטעגיע און ינוועסמאַנט אַדווייזערי פירמע. דער 18-יאָר כינע געשעפט וועטעראַן און געוועזענער הויפּט פון צפון מזרח אזיע אין קרייסלער איז געווען אויף דער ערד אין שאַנגהאַי דורך דעם יאָר ס לאַקדאַונז ביז לעצטע וואָך, ווען ער אומגעקערט היים צו די פאַרייניקטע שטאַטן.

ינדאַסטרי צושטעלן קייטן וועט בלייבן קאַנסטריינד פֿאַר די פאָרסיאַבאַל צוקונפֿט, פיולינג ינפליישאַנערי דרוק, רוסאָו געזאגט אין אַ פארגרעסער אינטערוויו. ווינינג בראַנדז וועט דאַרפֿן צו ויסשטימען זייער געשעפטן ווערטיקלי אין סעמיקאַנדאַקטערז און EV באַטעריז, בשעת טעסלאַ וועט מסתּמא באַקומען קראַנט וואָעס אין די טשיינאַ מאַרק רעכט צו זיין עפּל-ווי פאלגענדע, ער פּרעדיקטעד. עקסערפּץ נאָכפאָלגן.

פלאַננערי: ווי ימפּאַקטיד די פּאַנדעמיק די ינדאַסטרי און די אַוטאָ מאַרק?

רוסאָו: עס איז שטרענג - זייער שלעכט. עס איז נישט נאָר שאַנגהאַי. איר'ווע גאַט דער שאַנגהאַי קאָרידאָר - די יאַנגטזע טייך דעלטאַ און די וועלט 'ס גרעסטער פּאָרט דאָרט. עס איז אַ צושטעלן באַזע פֿאַר וועהיקלעס געמאכט איבער טשיינאַ און די וועלט. עס איז אַ קלאַפּ-אויף פּראַל פון די דיסראַפּשאַנז וואָס זענען שוין דאָרט איידער די לאַקדאַונז - די האַנדל ישוז, דערנאָך די שפּאָן צושטעלן ישוז, דערנאָך די אוקריינא מלחמה - וואָס זענען איצט קאַמפּאַונדינג פּראָבלעמס און שיקן קלאַפּ כוואליעס דורך די צושטעלן קייט. כאָטש די לאַקדאַון דיפּרעסיז די פאָדערונג, די ביגאַסט פּראַל איז געווען אויף די צושטעלן זייַט, וואָס ינוואַלווז די פיייקייט צו מאַך פּאַרץ, באַקומען מענטשן אין פאבריקן, פּראָדוצירן קאַמפּאָונאַנץ און אַסעמבאַל וועהיקלעס. עס זענען איצט שטרענג קאַנסטריינץ. אַדינג אַלע די נייַע לאָגיסטיק פּראָבלעמס אויף שפּיץ פון דעם, איר האָט אַ גאנץ שטורעם פון ימאַנייטינג כוואליעס פון דיסראַפּשאַן.

פלאַננערי: טשיינאַ ס אפריל פארקויפונג נומערן דעם וואָך פארבליבן צו ווייַזן יאָר-צו-יאָר EV פארקויפונג וווּקס.

רוסאָו: פאָדערונג איז נישט די ערשטיק אַרויסגעבן. אָבער לאָזן ס פאַקטאָר אין אַז מאַרץ EV פארקויפונג איז געווען 465,000 און אפריל איז געווען אַרום 299,000, אַזוי דער מאַרק האט גענומען אַ שאַרף קאַפּ פון 36%. קאַמפּעראַטיוולי, פארקויפונג פון ינערלעך קאַמבאַסטשאַן מאָטאָר וועהיקלעס איז אַראָפּ מער ווי 50%. אַזוי קוילעלדיק, די ינדאַסטרי נעמט אַ ריזיק שלאָגן. די וועלטלעך יבעררוק צו ילעקטראַפיקיישאַן איז נאָך דאָרט, אָבער עס איז איצט אַפעקטאַד דורך די ינאַביליטי צו באַקומען קאַמפּאָונאַנץ. און אויף שפּיץ פון דעם, איר האָבן אַלע די ינפליישאַנערי פאָרסעס וואָס פירן אַרויף פּרייסיז, וואָס וועט האָבן אַ קלאַפּ-אויף, נעגאַטיוו ווירקונג אויף פאָדערונג ווי פּרייסאַז גיין אַרויף.

פלאַננערי: איז די פּראַל אַנדערש צווישן ינדאַסטרי נוקאַמערז און עלטערע מייקערז?

Russo: NIO איז פרי פאַרמאַכן און זיי זענען נישט אפילו אין שאַנגהאַי - זיי זענען באזירט אין העפעי אָבער זייער R&D און אַ פּלאַץ פון זייער צושטעלן קייט איז די יאַנגטזע דעלטאַ געגנט. טעסלאַ פֿאַר וואָכן קען נישט פּראָדוצירן עפּעס. איצט (טעסלאַ) האט אַ "פארמאכט שלייף" סיסטעם, אָבער די פּראָבלעם איז געטינג פּאַרץ. איר קענט עפֿענען די פֿאַבריק און בויען וואָס איר האָט אין די דורכפאָר אָדער אין די פאַבריק, אָבער אויב איר קענען נישט פּראָדוצירן און איבערגעגעבן שליסל קאַמפּאָונאַנץ, איר וועט נישט קענען צו האַלטן דאָס זייער. לאַנג. איר קענען פאַרקויפן פֿון געבויט-אַרויף ינוואַנטאָרי, אָבער מיר זענען אין די סוף פון דעם איצט אין מיטן מייַ. אַדינג נאָך אַ יבעררוק פון טוערס וועט נישט העלפן צו מאַכן אַ פאַרפאַלן פּראָדוקציע באַנד, אפילו אויב איר האָבן קאַסטאַמערז ביי די טיר. בראַנדז ווי טעסלאַ און די EV בראַנדז האָבן שוין האַנדלינג מיט קורץ צושטעלן, נישט קורץ פאָדערונג. איר קענען מאַכן עס אַרויף, אויב איר באַקומען עס אונטער קאָנטראָל אין זעקס וואָכן. דאָס וועט נישט פּאַסירן.

אַזוי די אינדוסטריע נעמט אַ גרויס שלאָגן. עס וועט ניט נאָר זיין פּעלץ אין טשיינאַ - עס וועט זיין פּעלץ גלאָובאַלי. טעסלאַ געבויט 51% פון זיין פארקויפונג לעצטע יאָר אין טשיינאַ. זיי האָבן לעצטנס געעפֿנט די גיגאַ פאַבריק אין בערלין איצט, אָבער עס וועט זיין קורץ עטלעכע וניץ סעלינג צוריק אין אייראָפּע פון ​​זיכער נאָמען פּלאַטעס ווי די מאָדעל 3 וואָס זענען כיסטאָריקלי מקורים פֿון טשיינאַ.

פלאַננערי: ווי לאַנג טאָן איר טראַכטן די דיסראַפּשאַנז פון די צושטעלן זייַט וועט לעצטע?

רוסאָו: איר קענען יבעררוק צושטעלן קייטן, אָבער דאָס נעמט צייט. איר האָבן צו בויען אָדער נייַ קאַפּאַסאַטיז אנדערש, אָדער פלעקס קאַפּאַסאַטיז וואָס קען שוין עקסיסטירן אנדערש. אויב עס איז מאַטעריאַל דוחק אָדער פּרייַז ינפלאַציע ווייַל פון דוחק פון ניקאַל אָדער מאַנגאַנעסע אָדער ליטהיום - וואָס זענען פאַקטיש טשאַלאַנדזשיז אין דער מאָמענט, איר וועט האָבן צו עפענען נייַ מיינינג קאַפּאַציטעט. דאָס נעמט יאָרן. אַזוי די ינפליישאַנערי ישוז און קאַפּאַציטעט פון די צושטעלן-זייַט וועט נעמען יאָרן צו באַקומען אַנוואָונדיד און פאַרפעסטיקט.

פלאַננערי: ווער בענעפיץ פון צושטעלן זייַט שיפץ?

רוסאָו: סאָוטהעאַסט אזיע - וויעטנאַם אין באַזונדער; עטלעכע וואָלט טייַנען אנדערע ימערדזשינג מארקפלעצער וואָס זענען נעענטער צו אייראָפּע, אויך. עס איז מעקסיקא ווי אַ סאַפּלייער צו צפֿון אַמעריקע און עס איז ריסטאָרינג אפילו צו די יו. עס. אָדער קאַנאַדע. עס איז אַלע מעגלעך צו מאַכן זיכער אַז איר האָבן אַ קאַנטראָולד, פאַרלאָזלעך מקור פון קאַמפּאָונאַנץ, ספּעציעל מיט EV באַטעריז ווייַל די פאָדערונג פֿאַר EV איז גענומען אַוועק. די אַוטאָ אינדוסטריע איז איצט אַלע-אין אויף ילעקטראַפיקיישאַן. אין דעם אינדוסטריע, איר קענען נישט פאַרגינענ זיך צו געוועט אויף צוויי טייַער פערד, מאַלטי-ביליאָן דאָללאַרס. אויב איר גיין אין EV, איר האָבן צו גיין אַלע-אין.

אַז מיטל איר האָבן צו קאָנטראָלירן די צושטעלן קייט אין וועגן וואָס איר האָט נישט אין די ינערלעך קאַמבאַסטשאַן מאָטאָר טקופע. סאַפּלייערז זענען געווען שיין פיל טייד צו די מאַשיןמאַקערס דעמאָלט. אין די באַטאַרייע EV טקופע, איר טאָן ניט האָבן דעם טיפּ פון פאַמיליאַל שייכות איצט - איר קאָנקורירן מיט קאַנסומער עלעקטראָניק קאָמפּאַניעס פֿאַר די צושטעלן פון באַטעריז. מיר געפונען אַז די זעלבע איז אמת פֿאַר טשיפּס. די אַוטאָ אינדוסטריע געפונען אַז ווען עס קומט צו שפּאָן סאַפּלייערז. זיי זענען נישט דער גרויס הונט אין די עסנוואַרג קייט. דער שליסל פונט פון דיפערענשייישאַן פון הייַנט ס מאַשין איז די סאַפיסטאַקייטיד עלעקטראָניש פֿעיִקייטן פון די מאַשין. אויב איר זענט אַ שפּאָן פירמע ווי אַ נווידיאַ, ינטעל אָדער TSMC, איר האָבן קייפל ווערטיקאַלז ווו איר קענען פאַרקויפן דיין קאַמפּאָונאַנץ און די אָטאַמאָוטיוו אינדוסטריע איז לעפיערעך קליין קאַמפּערד מיט אנדערע פּראָדוקט קאַטעגאָריעס וואָס דאַרפן זייער קאַמפּאָונאַנץ.

די באַטאַרייע מאַרק וועט זיין אַ איבערחזרן פון דעם, נאָר אויף אַ פיל ביגער וואָג, ווייַל איר וואָלט האָבן צו באַוואָרענען די צושטעלן פון עלעמענטאַל ינגרידיאַנץ וואָס הייַנט זענען נישט היסטאָריש טייל פון די אָטאַמאָוטיוו אינדוסטריע ס רעכענונג פון מאַטעריאַלס. קאַרמאַקערס זענען טיפּיקלי ווייַט אַוועק פון מיינינג קאָמפּאַניעס. זיי טאָן ניט האָבן אַ לאַנג געשיכטע פון ​​האַנדלינג מיט די טייפּס פון סאַפּלייערז וואָס זענען טיפּיקלי אין די באַטאַרייע-פּאַק פֿאַרזאַמלונג צושטעלן קייט.

פלאַננערי: דעמאָלט אָטאָומייקערז וועלן צו ויסשטימען ווערטיקלי? טעסלאַ סאַגדזשעסטיד אַז לעצטנס.

רוסאָו: עס איז קיין ברירה. אַנדערש, איר וועט זיין גאָר אָפענגיק אויף באַטאַרייע מאַניאַפאַקטשערערז ווי CATL, Panasonic אָדער BYD ווי דיין ריי איין סאַפּלייער, און זיי וועלן פאַרקויפן זייער קאַפּאַציטעט צו די העכסטן בידער. און דאָס איז וואָס איז געשעעניש רעכט איצט.

פלאַננערי: ווי איז עס געגאנגען מיט סעמיקאַנדאַקטערז אין די לעצטע יאָר אָדער אַזוי? דאס האט שוין גערעדט וועגן אַ בשעת.

Russo: מער ווערטיקאַל ינאַגריישאַן. נעמען אַ שפּיל פון די עפּל פּלייַבאָאָק מיט עפּל סיליציום טשיפּס. דאָס איז געווען אַ מאַך צו ווערטיקלי ויסשטימען און קאָנטראָלירן מער סאַפיסטאַקיישאַן און דיפערענשייישאַן פון די באַניצער דערפאַרונג. די אַוטאָ אינדוסטריע מוזן טאָן עפּעס ענלעך. אָבער, בעקאַבאָלעדיק מאַשין מאַניאַפאַקטשערערז האָבן כיסטאָריקלי סאָורסעד סכוירע טשיפּס צו רעדוצירן די פּרייַז. א פּלאַץ פון די סיבה וואָס זיי גאַט אין דעם פּראָבלעם זיי האָבן הייַנט איז זיי האָבן רילייד אויף סכוירע-שפּאָן סאַפּלייערז. א פּלאַץ פון די טשיפּס זענען געבויט אַוועק מיט דערוואַקסן טעכנאָלאָגיע - פיר אָדער פינף-אינטש ווייפער טעכנאָלאָגיע. זיי טאָן ניט אפילו מאַכן די (שפּאָן-מאכן) ויסריכט פֿאַר דעם איצט. אויב איר ווילן צו פאַרגרעסערן און די צושטעלן איז גענומען דורך אַ קאַנסומער עלעקטראָניק קונה - וואָס איז געווען וואָס געטראפן בעשאַס קאָוויד, זיי קענען נישט פאַרגרעסערן. די לייזונג וועט יווענטשאַוואַלי זיין צו מקור קאַסטאַמייזד ינאַגרייטיד סערקאַץ ווו איר האָבן די פיייקייט צו קאָנטראָלירן די קויפן און פאַרקויפן די קאַמפּאָונאַנץ. באַטעריז און טשיפּס צושטעלן זענען די שליסל באַטאַלגראַונדז פֿאַר סיקיורינג דיין שטעלע אין דער צוקונפֿט פון דעם אינדוסטריע.

פלאַננערי: וואָס איז פאָרויס פֿאַר טעסלאַ? וועלן זיי האָבן נייַע מאָדעלס פֿאַר טשיינאַ דעם יאָר?

רוסאָו: עס איז ווי עפּל. טעסלאַ האט די האַלאָ צו זיין די פּייאַנירינג פירמע אין זייער פּראָדוקט קאַטעגאָריע. זיי זענען די עפּל פון די EV אינדוסטריע. דער EV קוינע איז גוואַלדיק געטרייַ צו די Elon Musk רעליגיע. זיי שטעלן אַרויף נומערן יעדער חודש ווען זייער פאבריקן זענען פליסנדיק וואָס זענען מיינונג-באַגאַלינג. מיר שטענדיק רעדן וועגן אַפּסטאַרט כינעזיש עוו בראַנדז, אָבער טעסלאַ אַוטסעלז אַלע פון ​​זיי אַלע קאַמביינד אַחוץ פֿאַר BYD. אַז איז, ווען זייער געוויקסן זענען פליסנדיק.

זען פֿאַרבונדענע אַרטיקלען:

טשיינאַ סווו פירער גרויס וואנט ריפּאָרץ 41% אַראָפּוואַרפן אין אפריל פארקויפונג צווישן לאַקדאַונז

טשיינאַ לאַנדס רעקאָרד נומער פון מיטגלידער אויף 2022 פאָרבעס גלאבאלע 2000 רשימה

כינע'ס אַמבאַסאַדאָר צו יו. עס. טאָקס פּעו אַנקעטע, האַנדל, לופט רייזע: ויסשליסיק אינטערוויו

עצות אין [אימעיל באשיצט]

@רפלאַננעריטשינאַ