שאַרעס פון פּאַלאָ אַלטאָ נעטוואָרקס סאָרד ווי פיל ווי 12% אויף 23 אויגוסט נאָך די נעץ זיכערהייט פירמע געמאלדן רעזולטאַטן פֿאַר זייַן פינאַנציעל פערט פערטל און האט געזאגט אַז די פארקויפונג וועט פאַרגרעסערן מיט לפּחות 25% אין פינאַנציעל 2023.
אנדערע סיבות וואָס קען האָבן געהאָלפֿן הייבן די שאַרעס פון Palo Alto אַרייַנגערעכנט אַן יקספּאַנשאַן פון זיין בייבאַק פּראָגראַם און אַ דריי-פֿאַר-איין לאַגער שפּאַלטן פּלאַננעד פֿאַר 14 סעפטעמבער.
בעשאַס פינאַנציעל 2022, פּאַלאָ אַלטאָ ס פארקויפונג געוואקסן מיט 29% צו $ 5.502 ביליאָן. די פירמע 'ס גראָב נוץ געוואקסן מיט 27% צו $ 3.783 ביליאָן. אָבער דאָס איז אַוטווייד דורך אַפּערייטינג הוצאות פון גאַנץ $ 3.972 ביליאָן, פֿאַר אַ אַפּערייטינג אָנווער פון $ 189 מיליאָן. די דיילוטאַד נעץ אָנווער פּער שער פֿאַר פינאַנציעל 2022 איז געווען $ 2.71, נעראָוינג פון אַ אָנווער פון $ 5.18 פּער שער אין פינאַנציעל 2021.
פֿאַר די פערט פערטל פון פינאַנציעל 2022, די פירמע איז געווען רעוועכדיק, מיט EPS פון 3 סענס. עס אויך דערוואַרט צו זיין רעוועכדיק אויף אַ GAAP יקער אין פינאַנציעל 2023.
אבער פון די באַלדיק אָפּרוף, עס איז קלאָר אַז ינוועסטערז זענען פיקסייטיד אויף פּאַלאָ אַלטאָ ס פארקויפונג וווּקס.
וואָס וועגן זייַן קאָמפּעטיטאָרס? אין זיין יערלעך באַריכט פֿאַר פינאַנציעל 2021, פּאַלאָ אַלטאָ ליסטעד פינף "הויפּט קאָמפּעטיטאָרס" דורך נאָמען: Cisco Systems Inc.
קסקאָ,
-קסנומקס%,
Check Point Software Technologies, Ltd.
טשקפּ,
+ קסנומקס%,
פאָרטינעט ינק.,
פטנט,
+ קסנומקס%,
Zscaler Inc.
זס,
+ קסנומקס%
און CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
+ קסנומקס%.
FactSet ליסטעד דריי מער "שליסל" קאָמפּעטיטאָרס צו פּאַלאָ אַלטאָ אין די "נעץ און קאָמוניקאַציע ייַזנוואַרג" פּלאַץ פֿאַר וואָס קאָנסענסוס פארקויפונג עסטאַמאַץ זענען בנימצא דורך 2024. זיי זענען אַרייַנגערעכנט אין די טשאַרט אונטן.
ווי געשווינד זענען די קאָמפּעטיטאָרס פון Palo Alto דערוואַרט צו וואַקסן?
פּאַלאָ אַלטאָ איז נישט אַליין אין אַ פינאַנציעל יאָר וואָס שטימען נישט צו די קאַלענדאַר. אין סדר צו פאַרגלייַכן זייַן דערוואַרט פארקויפונג וווּקס מיט זייַן קאָמפּעטיטאָרס, מיר געקוקט אויף קאָנסענסוס עסטאַמאַץ פֿאַר קאַלענדאַר יאָרן 2022, 2023 און 2024 צווישן אַנאַליס פּאָולד דורך FactSet.
דאָ זענען די נייַן קאָמפּאַניעס ליסטעד לויט די דערוואַרט צוויי-יאָר קאַמפּאַונד יערלעך גראָוט רייץ (CAGR) פֿאַר פארקויפונג דורך 2024:
| געזעלשאַפט | טיקער | צוויי יאָר דערוואַרט פארקויפונג CAGR דורך 2024 | עסטימאַטעד פארקויפונג - 2022 ($ מיל) | עסטימאַטעד פארקויפונג - 2023 ($ מיל) | עסטימאַטעד פארקויפונג - 2024 ($ מיל) | מאַרק היטל. ($ מיל) |
| CrowdStrike Holdings Inc. קלאַס א | CRWD,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | $2,142 | $2,935 | $3,837 | $39,670 |
| Zscaler Inc. | זס,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | $1,243 | $1,660 | $2,140 | $23,124 |
| Palo Alto Networks Inc. | פּאַן,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | $6,070 | $7,462 | $8,998 | $50,620 |
| Fortinet ינק. | פטנט,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | $4,383 | $5,299 | $6,392 | $39,678 |
| Arista Networks ינק. | אַנעט,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | $4,064 | $4,634 | $5,124 | $38,686 |
| Motorola Solutions ינק. | מסי,
-קסנומקס% | קסנומקס% | $8,867 | $9,416 | $10,059 | $41,498 |
| Juniper Networks ינק. | JNPR,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | $5,213 | $5,501 | $5,690 | $9,346 |
| טשעק פונט ווייכווארג טעטשנאָלאָגיעס לטד. | טשקפּ,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | $2,317 | $2,427 | $2,515 | $15,264 |
| Cisco Systems Inc. | קסקאָ,
-קסנומקס% | קסנומקס% | $52,620 | $54,930 | $57,024 | $197,565 |
| מקור: FactSet |
דריקט אויף די טיקערז פֿאַר מער וועגן יעדער פירמע. דערנאָך לייענען Tomi Kilgore ס דיטיילד פירער צו די עשירות פון אינפֿאָרמאַציע בנימצא פֿאַר פריי אויף מאַרקעטוואַטטש ציטירן בלעטער.
פֿאַר דערוואַרט פארקויפונג וווּקס אין די ווייַטער צוויי קאַלענדאַר יאָרן, פּאַלאָ אַלטאָ רייען דריט, מיט קלענערער קאָמפּעטיטאָרס Crowdstrike און Zscaler גענומען די שפּיץ צוויי ספּאַץ. די גרעסטע פירמע אויף דער רשימה, Cisco Systems, ברענגט אַרויף די דערציען. דערנאָך, סיסקאָ ס "סוף צו סוף זיכערהייט" אָפּשניט איז געריכט צו פאַרגרעסערן פארקויפונג צו $ 4.625 ביליאָן אין 2024 פון $ 3.86 ביליאָן אין 2022, פֿאַר אַ געריכט CAGR פון 9.5%.
לאָזן די קאָמפּאַניעס אין דער זעלביקער סדר, דאָ ס אַ קיצער פון מיינונג צווישן אַנאַליס פּאָולד דורך FactSet:
| געזעלשאַפט | טיקער | ייַנטיילן "קויפן" רייטינגז | שער נייטראַל רייטינגז | ייַנטיילן "פאַרקויפן" רייטינגז | קלאָוזינג פּרייַז - 22 אויגוסט | קאָנסענסוס פּרייַז ציל | ימפּלייד 12-חודש קאַפּויער פּאָטענציעל |
| CrowdStrike Holdings Inc. קלאַס א | CRWD,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | 0% | 0% | $185.88 | $236.50 | קסנומקס% |
| Zscaler Inc. | זס,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | 0% | $163.00 | $204.83 | קסנומקס% |
| Palo Alto Networks Inc. | פּאַן,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | 8% | 0% | $508.05 | $655.41 | קסנומקס% |
| Fortinet ינק. | פטנט,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | 0% | $50.32 | $71.74 | קסנומקס% |
| Arista Networks ינק. | אַנעט,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | 4% | $127.14 | $149.91 | קסנומקס% |
| Motorola Solutions ינק. | מסי,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | 7% | $248.66 | $286.44 | קסנומקס% |
| Juniper Networks ינק. | JNPR,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | $28.97 | $33.28 | קסנומקס% |
| טשעק פונט ווייכווארג טעטשנאָלאָגיעס לטד. | טשקפּ,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | $121.71 | $137.77 | קסנומקס% |
| Cisco Systems Inc. | קסקאָ,
-קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | 3% | $47.71 | $54.05 | קסנומקס% |
| מקור: FactSet |
דו פאַרפירן: וואָס איז דער בעסטער וועג צו ינוועסטירן אין טעק סטאַקס רעכט איצט? די סטראַטעגיע אַרבעט געזונט פֿאַר איין פאָנד פאַרוואַלטער.
הערן פון Ray Dalio ביי MarketWatch's בעסטער ניו אידעעס אין געלט פעסטיוואַל דעם 21סטן און 22סטן סעפטעמבער אין ניו יארק. דער פּיאָניר פון העדגע-פאָנד האט שטאַרק מיינונגען אויף ווו די עקאנאמיע איז כעדאַד.
דאָ ס ווי פּאַלאָ אַלטאָ נעטוואָרקס סטאַקס זיך קעגן זייַן הויפּט קאָמפּעטיטאָרס
שאַרעס פון פּאַלאָ אַלטאָ נעטוואָרקס סאָרד ווי פיל ווי 12% אויף 23 אויגוסט נאָך די נעץ זיכערהייט פירמע געמאלדן רעזולטאַטן פֿאַר זייַן פינאַנציעל פערט פערטל און האט געזאגט אַז די פארקויפונג וועט פאַרגרעסערן מיט לפּחות 25% אין פינאַנציעל 2023.
פּאַלאָ אַלטאָ
+ קסנומקס%
פּאַן,
סעאָ Nikesh Arora דיסקרייבד די פינאַנציעל גיידאַנס פון די פירמע ווי "פּראַדענט." Wallace Witkowski, מאַרקעטוואַטש סאַמערייזד די רעזולטאטן פון די פירמע און זיין לעצטע געשיכטע פון ביטינג אַנאַליס עסטאַמאַץ און זיין אייגענע גיידאַנס.
אנדערע סיבות וואָס קען האָבן געהאָלפֿן הייבן די שאַרעס פון Palo Alto אַרייַנגערעכנט אַן יקספּאַנשאַן פון זיין בייבאַק פּראָגראַם און אַ דריי-פֿאַר-איין לאַגער שפּאַלטן פּלאַננעד פֿאַר 14 סעפטעמבער.
בעשאַס פינאַנציעל 2022, פּאַלאָ אַלטאָ ס פארקויפונג געוואקסן מיט 29% צו $ 5.502 ביליאָן. די פירמע 'ס גראָב נוץ געוואקסן מיט 27% צו $ 3.783 ביליאָן. אָבער דאָס איז אַוטווייד דורך אַפּערייטינג הוצאות פון גאַנץ $ 3.972 ביליאָן, פֿאַר אַ אַפּערייטינג אָנווער פון $ 189 מיליאָן. די דיילוטאַד נעץ אָנווער פּער שער פֿאַר פינאַנציעל 2022 איז געווען $ 2.71, נעראָוינג פון אַ אָנווער פון $ 5.18 פּער שער אין פינאַנציעל 2021.
פֿאַר די פערט פערטל פון פינאַנציעל 2022, די פירמע איז געווען רעוועכדיק, מיט EPS פון 3 סענס. עס אויך דערוואַרט צו זיין רעוועכדיק אויף אַ GAAP יקער אין פינאַנציעל 2023.
אבער פון די באַלדיק אָפּרוף, עס איז קלאָר אַז ינוועסטערז זענען פיקסייטיד אויף פּאַלאָ אַלטאָ ס פארקויפונג וווּקס.
וואָס וועגן זייַן קאָמפּעטיטאָרס? אין זיין יערלעך באַריכט פֿאַר פינאַנציעל 2021, פּאַלאָ אַלטאָ ליסטעד פינף "הויפּט קאָמפּעטיטאָרס" דורך נאָמען: Cisco Systems Inc.
-קסנומקס% ,
+ קסנומקס% ,
+ קסנומקס% ,
+ קסנומקס%
+ קסנומקס% .
קסקאָ,
Check Point Software Technologies, Ltd.
טשקפּ,
פאָרטינעט ינק.,
פטנט,
Zscaler Inc.
זס,
און CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
FactSet ליסטעד דריי מער "שליסל" קאָמפּעטיטאָרס צו פּאַלאָ אַלטאָ אין די "נעץ און קאָמוניקאַציע ייַזנוואַרג" פּלאַץ פֿאַר וואָס קאָנסענסוס פארקויפונג עסטאַמאַץ זענען בנימצא דורך 2024. זיי זענען אַרייַנגערעכנט אין די טשאַרט אונטן.
ווי געשווינד זענען די קאָמפּעטיטאָרס פון Palo Alto דערוואַרט צו וואַקסן?
פּאַלאָ אַלטאָ איז נישט אַליין אין אַ פינאַנציעל יאָר וואָס שטימען נישט צו די קאַלענדאַר. אין סדר צו פאַרגלייַכן זייַן דערוואַרט פארקויפונג וווּקס מיט זייַן קאָמפּעטיטאָרס, מיר געקוקט אויף קאָנסענסוס עסטאַמאַץ פֿאַר קאַלענדאַר יאָרן 2022, 2023 און 2024 צווישן אַנאַליס פּאָולד דורך FactSet.
דאָ זענען די נייַן קאָמפּאַניעס ליסטעד לויט די דערוואַרט צוויי-יאָר קאַמפּאַונד יערלעך גראָוט רייץ (CAGR) פֿאַר פארקויפונג דורך 2024:
דריקט אויף די טיקערז פֿאַר מער וועגן יעדער פירמע. דערנאָך לייענען Tomi Kilgore ס דיטיילד פירער צו די עשירות פון אינפֿאָרמאַציע בנימצא פֿאַר פריי אויף מאַרקעטוואַטטש ציטירן בלעטער.
פֿאַר דערוואַרט פארקויפונג וווּקס אין די ווייַטער צוויי קאַלענדאַר יאָרן, פּאַלאָ אַלטאָ רייען דריט, מיט קלענערער קאָמפּעטיטאָרס Crowdstrike און Zscaler גענומען די שפּיץ צוויי ספּאַץ. די גרעסטע פירמע אויף דער רשימה, Cisco Systems, ברענגט אַרויף די דערציען. דערנאָך, סיסקאָ ס "סוף צו סוף זיכערהייט" אָפּשניט איז געריכט צו פאַרגרעסערן פארקויפונג צו $ 4.625 ביליאָן אין 2024 פון $ 3.86 ביליאָן אין 2022, פֿאַר אַ געריכט CAGR פון 9.5%.
לאָזן די קאָמפּאַניעס אין דער זעלביקער סדר, דאָ ס אַ קיצער פון מיינונג צווישן אַנאַליס פּאָולד דורך FactSet:
דו פאַרפירן: וואָס איז דער בעסטער וועג צו ינוועסטירן אין טעק סטאַקס רעכט איצט? די סטראַטעגיע אַרבעט געזונט פֿאַר איין פאָנד פאַרוואַלטער.
הערן פון Ray Dalio ביי MarketWatch's בעסטער ניו אידעעס אין געלט פעסטיוואַל דעם 21סטן און 22סטן סעפטעמבער אין ניו יארק. דער פּיאָניר פון העדגע-פאָנד האט שטאַרק מיינונגען אויף ווו די עקאנאמיע איז כעדאַד.
מקור: https://www.marketwatch.com/story/heres-how-palo-alto-networks-stacks-up-against-its-main-competitors-11661270689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo