ווי צו ויסמיידן די ערגסט סעקטאָר עטפס 2Q22

פראגע: פארוואס זענען עס אַזוי פילע עטפס?

ענטפער: ETF ישואַנס איז רעוועכדיק, אַזוי וואנט סטריט האלט קריקינג אויס מער פּראָדוקטן צו פאַרקויפן.

די גרויס נומער פון עטפס האט קליין צו טאָן מיט דינען דיין בעסטער אינטערעסן ווי אַ ינוועסטער. איך ליווערידזש מער פאַרלאָזלעך & פּראַפּרייאַטערי פונדאַמענטאַל דאַטן צו ידענטיפיצירן דריי רויט פלאַגס איר קענען נוצן צו ויסמיידן די ערגסט עטפס:

1. ינאַדאַקוואַט ליקווידיטי

דעם אַרויסגעבן איז די יזיאַסט צו ויסמיידן, און מיין עצה איז פּשוט. ויסמיידן אַלע עטפס מיט ווייניקער ווי $ 100 מיליאָן אין אַסעץ. נידעריק ליקווידיטי לעוועלס קענען פירן צו אַ דיסקרעפּאַנסי צווישן די פּרייַז פון די ETF און די אַנדערלייינג ווערט פון די סיקיוראַטיז עס האלט. קליין עטפס אויך בכלל האָבן אַ נידעריקער טריידינג באַנד, וואָס טראַנסלייץ צו העכער טריידינג קאָס דורך גרעסערע באַפעלן-פרעגן ספּרעדז.

2. הויך פיז

עטפס זאָל זיין ביליק, אָבער ניט אַלע פון ​​זיי זענען. דער ערשטער שריט איז צו בענטשמאַרק וואָס ביליק מיטל.

צו ענשור אַז איר צאָלן דורכשניטלעך אָדער אונטער דורכשניטלעך פיז, ינוועסטירן בלויז אין עטפס מיט גאַנץ יערלעך קאָס אונטער 0.50% - די דורכשניטלעך גאַנץ יערלעך קאָס פון די 291 יו. עס. יוישער סעקטאָר עטפס וואָס מיין פירמע קאָווערס. די ווייטיד דורכשניטלעך איז נידעריקער ביי 0.26%, וואָס כיילייץ ווי ינוועסטערז טענד צו שטעלן זייער געלט אין עטפס מיט נידעריק פיז.

פיגור 1 ווייזט ETFis Series InfraCap MLP ETF (AMZA) איז די מערסט טייַער סעקטאָר ETF און Schwab US REIT ETF CHS
איז דער קלענסטער טייער. פאַדעלאַטי פמאַט
,פדיס
, FSTA) גיט דריי פון די מערסט טייַער עטפס בשעת Simplify (VACR, VCLO) עטפס זענען צווישן די טשיפּאַסט.

פיגורע 1: 5 רובֿ און מינדסטער טייַער סעקטאָר עטפס

ינוועסטערז דאַרפֿן נישט באַצאָלן הויך פיז פֿאַר קוואַליטעט פאַרמעגן. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) איז איינער פון די בעסטער ראַנגקט סעקטאָר עטפס אין פיגורע 1. FSTA ס אַטראַקטיוו פּאָרטפאָליאָ מאַנאַגעמענט ראַנג און 0.09% גאַנץ יערלעך קאָס פאַרדינען עס אַ זייער אַטראַקטיוו שאַץ. SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
איז דער בעסטער ראַנגקט סעקטאָר עטף קוילעלדיק. די זייער אַטראַקטיוו פּאָרטפעל מאַנאַגעמענט שאַץ פון KCE און 0.39% גאַנץ יערלעך קאָס אויך פאַרדינען עס אַ זייער אַטראַקטיוו שאַץ.

אויף די אנדערע האַנט, Schwab US REIT ETF (SCHH) האלט נעבעך סטאַקס און ערנז אַ זייער אַנאַטראַקטיוו ראַנג טראָץ נידעריק גאַנץ יערלעך קאָס פון 0.08%. ניט קיין ענין ווי ביליק אַן ETF קוקט, אויב עס האלט שלעכט סטאַקס פאָרשטעלונג וועט זיין שלעכט. די קוואַליטעט פון די פאַרמעגן פון אַן ETF איז מער וויכטיק ווי זיין פאַרוואַלטונג אָפּצאָל.

3. נעבעך האָלדינגס

אַוווידינג נעבעך האָלדינגס איז ביי ווייַט די כאַרדאַסט טייל פון אַוווידינג שלעכט עטפס, אָבער עס איז אויך די מערסט וויכטיק ווייַל די פאָרשטעלונג פון אַן ETF איז באשלאסן מער דורך זיין פאַרמעגן ווי זיין קאָס. פיגורע 2 ווייזט די עטפס אין יעדער סעקטאָר מיט די ערגסט פּאָרטפעל פאַרוואַלטונג רייטינגז, אַ פונקציע פון ​​​​די פאָנד ס האָלדינגס.

פיגורע 2: סעקטאָר עטפס מיט די ערגסט האָלדינגס

Invesco (PSCM, PSCF, PSCU) און State Street (XES, XWEB, XTL) דערשייַנען מער אָפט ווי קיין אנדערע פּראַוויידערז אין פיגורע 2, וואָס מיטל אַז זיי פאָרשלאָגן פילע עטפס מיט די ערגסט פאַרמעגן.

State Street SPDR S&P Internet ETF (XWEB) איז די ערגסט רייטאַד עטף אין פיגורע 2. Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM), ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), ProShares Online Retail ETF (ONLN), iShares Core US REIT ETF (USRT), Invesco S&P Small Cap Utilities & Communication (PSCU), און State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) אויך פאַרדינען אַ זייער אַנאַטראַקטיוו פּרידיקטיוו קוילעלדיק ראַנג, וואָס מיטל נישט בלויז זיי האַלטן נעבעך סטאַקס, זיי באַשולדיקן הויך גאַנץ יערלעך קאָס.

די געפאַר ין

בייינג אַן ETF אָן אַנאַלייזינג זייַן פאַרמעגן איז ווי בייינג אַ לאַגער אָן אַנאַלייזינג זיין געשעפט מאָדעל און פיינאַנסיז. שטעלן אן אנדער וועג, פאָרשונג אויף ETF האָלדינגס איז נייטיק רעכט דיליץ ווייַל די פאָרשטעלונג פון אַן ETF איז בלויז ווי גוט ווי זיין פאַרמעגן.

פאָרשטעלונג פון עטף האָלדינגס - פיז = פאָרשטעלונג פון עטף

אַנטפּלעקונג: Kyle Guske II אָונז USRT. David Trainer, Kyle Guske II און Matt Shuler באַקומען קיין פאַרגיטיקונג צו שרייַבן וועגן קיין ספּעציפיש לאַגער, סעקטאָר אָדער טעמע.