ווי צו ויסמיידן די ערגסט סטייל עטפס 1Q23

פראגע: פארוואס זענען עס אַזוי פילע עטפס?

ענטפער: ETF ישואַנס איז רעוועכדיק, אַזוי וואנט סטריט האלט קריקינג אויס מער פּראָדוקטן צו פאַרקויפן.

איך ליווערידזש פּראַפּרייאַטערי דאַטן צו ידענטיפיצירן דריי רויט פלאַגס איר קענען נוצן צו ויסמיידן די ערגסט ETFs:

1. ינאַדאַקוואַט ליקווידיטי

דעם אַרויסגעבן איז די יזיאַסט צו ויסמיידן, און מיין עצה איז פּשוט. ויסמיידן אַלע עטפס מיט ווייניקער ווי $ 100 מיליאָן אין אַסעץ. נידעריק ליקווידיטי לעוועלס קענען פירן צו אַ דיסקרעפּאַנסי צווישן די פּרייַז פון די ETF און די אַנדערלייינג ווערט פון די סיקיוראַטיז עס האלט. קליין עטפס אויך בכלל האָבן אַ נידעריקער טריידינג באַנד, וואָס טראַנסלייץ צו העכער טריידינג קאָס דורך גרעסערע באַפעלן-פרעגן ספּרעדז.

2. הויך פיז

עטפס זאָל זיין ביליק, אָבער ניט אַלע פון ​​זיי זענען. דער ערשטער שריט איז צו בענטשמאַרק וואָס ביליק מיטל.

צו ענשור אַז איר צאָלן ביי אָדער אונטער דורכשניטלעך פיז, ינוועסטירן בלויז אין עטפס מיט גאַנץ יערלעך קאָס אונטער 0.46%, די דורכשניטלעך גאַנץ יערלעך קאָס פון די 727 יו. עס. סטייל עטפס וואָס מיין פירמע קאָווערס. די ווייטיד דורכשניטלעך איז נידעריקער ביי 0.14%, וואָס כיילייץ ווי ינוועסטערז טענד צו שטעלן זייער געלט אין עטפס מיט נידעריק פיז.

פיגורע 1 ווייַזן קאַנווערדזשאַנס לאנג/שאָרט עקוויטי עטף (קלסע) איז די מערסט טייַער סטיל עטף און JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF (BBUS)BBUS
) איז דער קלענסטער טייַער. וואַנגואַרד גיט 2 פון די טשיפּאַסט עטפס אין מיין אַנאַליסיס.

פיגורע 1: 5 רובֿ און מינדסטער טייַער סטייל עטפס

ינוועסטערז דאַרפֿן נישט באַצאָלן הויך פיז פֿאַר קוואַליטעט פאַרמעגן. Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTIווטי
) איז איינער פון די בעסטער ראַנגקט סטיל עטפס אין פיגורע 1. VTI ס נייטראַל פּאָרטפאָליאָ מאַנאַגעמענט שאַץ און 0.03% גאַנץ יערלעך קאָס פאַרדינען עס אַ אַטראַקטיוו שאַץ. Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) איז דער בעסטער ראַנגקט סטיל ETF קוילעלדיק. NAIL ס אַטראַקטיוו פּאָרטפעל מאַנאַגעמענט ראַנג און 1.07% גאַנץ יערלעך קאָס פאַרדינען עס אַ זייער אַטראַקטיוו שאַץ.

3. נעבעך האָלדינגס

אַוווידינג נעבעך האָלדינגס איז ביי ווייַט די כאַרדאַסט טייל פון אַוווידינג שלעכט עטפס, אָבער עס איז אויך די מערסט וויכטיק ווייַל אַן עטפס פאָרשטעלונג איז באשלאסן מער דורך זייַן פאַרמעגן ווי זייַן קאָס. פיגורע 2 ווייזט די עטפס אין יעדער סטיל מיט די ערגסט פּאָרטפעל פאַרוואַלטונג רייטינגז, אַ פֿונקציע פון ​​די פאָנד ס האָלדינגס.

פיגורע 2: סטייל עטפס מיט די ערגסט האָלדינגס

Invesco איז מער אָפט ווי קיין אנדערע פּראַוויידערז אין פיגורע 2, וואָס מיטל אַז זיי פאָרשלאָגן די מערסט עטפס מיט די ערגסט פאַרמעגן.

Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) איז די ערגסט רייטאַד ETF אין פיגורע 2. SoFi Be Your Own Boss (BYOB), IQ US Mid Cap R&D Leaders ETF (MRND), Motley Fool Small Cap Growth ETF (TMFS), Invesco S&P Small Cap High Dividend Low Volatility ETF (XSHDXSHD
), און Roundhill MEME ETF (MEME) אַלע פאַרדינען אַ זייער אַנאַטראַקטיוו פּרידיקטיוו קוילעלדיק ראַנג, וואָס מיטל ניט בלויז טאָן זיי האַלטן נעבעך סטאַקס, אָבער זיי אויך באַשולדיקן הויך גאַנץ יערלעך קאָס.

די געפאַר ין

בייינג אַן ETF אָן אַנאַלייזינג זייַן פאַרמעגן איז ווי בייינג אַ לאַגער אָן אַנאַלייזינג זיין געשעפט מאָדעל און פיינאַנסיז. שטעלן אן אנדער וועג, פאָרשונג אויף ETF האָלדינגס איז נייטיק רעכט דיליץ ווייַל די פאָרשטעלונג פון אַן ETF איז בלויז ווי גוט ווי זיין פאַרמעגן.

פאָרשטעלונג פון ETF ס האָלדינגס - פיזאין פראָנט
= פאָרשטעלונג פון עטף

אַנטפּלעקונג: David Trainer, Kyle Guske II און Italo Mendonca באַקומען קיין פאַרגיטיקונג צו שרייַבן וועגן קיין ספּעציפיש לאַגער, סטיל אָדער טעמע.