ווי צו ויסמיידן די ערגסט סטייל עטפס 3Q22

פראגע: פארוואס זענען עס אַזוי פילע עטפס?

ענטפער: ETF ישואַנס איז רעוועכדיק, אַזוי וואנט סטריט האלט קריקינג אויס מער פּראָדוקטן צו פאַרקויפן.

די גרויס נומער פון עטפס האט קליין צו טאָן מיט דינען דיין בעסטער אינטערעסן ווי אַ ינוועסטער. איך ליווערידזש פאַרלאָזלעך און פּראַפּרייאַטערי דאַטן צו ידענטיפיצירן דריי רויט פלאַגס איר קענען נוצן צו ויסמיידן די ערגסט עטפס:

1. ינאַדאַקוואַט ליקווידיטי

דעם אַרויסגעבן איז די יזיאַסט צו ויסמיידן, און מיין עצה איז פּשוט. ויסמיידן אַלע עטפס מיט ווייניקער ווי $ 100 מיליאָן אין אַסעץ. נידעריק ליקווידיטי לעוועלס קענען פירן צו אַ דיסקרעפּאַנסי צווישן די פּרייַז פון די ETF און די אַנדערלייינג ווערט פון די סיקיוראַטיז עס האלט. קליין עטפס אויך בכלל האָבן אַ נידעריקער טריידינג באַנד, וואָס טראַנסלייץ צו העכער טריידינג קאָס דורך גרעסערע באַפעלן-פרעגן ספּרעדז.

2. הויך פיז

עטפס זאָל זיין ביליק, אָבער ניט אַלע פון ​​זיי זענען. דער ערשטער שריט איז צו בענטשמאַרק וואָס ביליק מיטל.

צו ענשור אַז איר צאָלן ביי אָדער אונטער דורכשניטלעך פיז, ינוועסטירן בלויז אין עטפס מיט גאַנץ יערלעך קאָס אונטער 0.46% - די דורכשניטלעך גאַנץ יערלעך קאָס פון די 689 יו. עס. סטייל עטפס וואָס מיין פירמע קאָווערס. די ווייטיד דורכשניטלעך איז נידעריקער ביי 0.13%, וואָס כיילייץ ווי ינוועסטערז טענד צו שטעלן זייער געלט אין עטפס מיט נידעריק פיז.

פיגורע 1 ווייזט Emles Alpha Opportunities ETF (EOPS) איז די מערסט טייַער סטיל ETF און JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF BBUS
איז דער מינדסטער טייַער. שטאַט סטריט (SPGL, SPTM
עטפס זענען צווישן די טשיפּאַסט.

פיגורע 1: 5 רובֿ און מינדסטער טייַער סטייל עטפס

ינוועסטערז דאַרפֿן נישט באַצאָלן הויך פיז פֿאַר קוואַליטעט פאַרמעגן. iShares Morningstar Value ETF (ILCV) איז דער בעסטער ראַנגקט סטיל ETF מיט נידעריק קאָס. ILVC ס אַטראַקטיוו פּאָרטפעל מאַנאַגעמענט ראַנג און 0.04% גאַנץ יערלעך קאָס ערנז עס אַ זייער אַטראַקטיוו שאַץ. Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
איז דער בעסטער ראַנגקט סטיל ETF קוילעלדיק וואָס טרעפן ליקווידיטי מינימאַמז. די זייער אַטראַקטיוו פּאָרטפעל מאַנאַגעמענט ראַנג פון QVAL און 0.54% גאַנץ יערלעך קאָס אויך ערנז עס אַ זייער אַטראַקטיוו שאַץ.

אויף די אנדערע האַנט, iShares Morningstar Small Cap Growth ETF (ISCG) האלט נעבעך סטאַקס און ערנז אַ זייער אַנאַטראַקטיוו ראַנג, טראָץ די נידעריק גאַנץ יערלעך קאָס פון 0.07%. ניט קיין ענין ווי ביליק אַן ETF קוקט, אויב עס האלט שלעכט סטאַקס, זיין פאָרשטעלונג וועט זיין שלעכט. די קוואַליטעט פון די פאַרמעגן פון אַן ETF איז מער וויכטיק ווי זיין פאַרוואַלטונג אָפּצאָל.

3. נעבעך האָלדינגס

אַוווידינג נעבעך האָלדינגס איז ביי ווייַט די כאַרדאַסט טייל פון אַוווידינג שלעכט עטפס, אָבער עס איז אויך די מערסט וויכטיק ווייַל אַן עטפס פאָרשטעלונג איז באשלאסן מער דורך זייַן פאַרמעגן ווי זייַן קאָס. פיגורע 2 ווייזט די עטפס אין יעדער סטיל מיט די ערגסט פּאָרטפעל פאַרוואַלטונג רייטינגז, אַ פֿונקציע פון ​​די פאָנד ס האָלדינגס.

פיגורע 2: סטייל עטפס מיט די ערגסט האָלדינגס

ינוועסקאָIVZ
און סטעיט סטריט דערשייַנען מער אָפט ווי קיין אנדערע פּראַוויידערז אין פיגורע 2, וואָס מיטל אַז זיי פאָרשלאָגן די מערסט עטפס מיט די ערגסט פאַרמעגן.

Roundhill MEME ETF (MEME) איז די ערגסט רייטאַד ETF אין פיגורע 2. Tidal SoFi Gig Economy ETF GIGE
, Invesco S&P Small Cap High Dividend Low Volatility ETF XSHD
, Nuveen Small Cap Select ETF (NSCS), iShares Morningstar Small Cap Growth ETF (ISCG), און IndexIQ US Mid Cap R&D Leaders ETF (MRND) אויך פאַרדינען אַ זייער אַנאַטראַקטיוו פּרידיקטיוו קוילעלדיק ראַנג, וואָס מיטל אַז זיי האָבן נישט בלויז נעבעך סטאַקס, זיי באַשולדיקן הויך גאַנץ יערלעך קאָס.

די געפאַר ין

בייינג אַן ETF אָן אַנאַלייזינג זייַן פאַרמעגן איז ווי בייינג אַ לאַגער אָן אַנאַלייזינג זיין געשעפט מאָדעל און פיינאַנסיז. שטעלן אן אנדער וועג, פאָרשונג אויף ETF האָלדינגס איז נייטיק רעכט דיליץ ווייַל די פאָרשטעלונג פון אַן ETF איז בלויז ווי גוט ווי זיין פאַרמעגן.

פאָרשטעלונג פון עטפס האָלדינגס - פיז = פאָרשטעלונג פון עטף

אַנטפּלעקונג: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler און Brian Pellegrini באַקומען קיין פאַרגיטיקונג צו שרייַבן וועגן קיין ספּעציפיש לאַגער, סטיל אָדער טעמע.