וואַשינגטאָן, דק - יאנואר 29: פעדעראלע רעסערווע באָרד טשערמאַן דזשעראָמע פּאַוועל רעדט בעשאַס אַ נייַעס … [+]
געטי בילדער
Jerome Powell ס לעצטע יאַזדע איידער די מיקראָפאָן האט געעפנט אַ חידוש געלעגנהייט פֿאַר אונדז דיווידענד ינוועסטערז.
איך האָבן דריי געלט פֿאַר איר וואָס זענען טיף אַראָפּרעכענען אין די וועקן פון די פעד שטול ס פּרעס זיצונג לעצטע וואָך, נאָך די מעלדונג פון די לעצטע קורס באַשלוס. אויב איר קויפן דעם טריאָו איצט, איר קענען אויך באַקומען דיווידענדז פון 9.7% צו אַ סטאַנינג 12.5%.
איידער מיר באַקומען צו זיי, לאָמיר שטעלן די בינע דורך נול אין אויף פּונקט וואס איז געשען פארגאנגענעם מיטוואך, פון די צייט וואס די פעד'ס באשלוס און א לכאורה טויבישע סטעיטמענט זענען ארויסגעגעבן געווארן ביז נאכדעם וואס פאועל האט פארענדיקט רעדן ביי דער ווייטערדיקער פרעסע זיצונג.
אויף די ייבערפלאַך, עס קוקט ווי ינוועסטערז באמערקט די פעד ס 75-יקער פונט קורס שפּאַציר, זיין צוקונפֿט פּלאַנז און פּאַניק. אבער קוק נעענטער: דער מאַרק איז געווען up נאָך די ערשט מעלדונג פון די פעד ביי 2:XNUMX, און עס סטייד אַרויף פֿאַר גאַנץ עטלעכע מאָל.
דאָס איז וויכטיק ווייַל עס ווייזט אַז די דאַטן און די ינטענטשאַנז פון די פעד זענען נישט וואָס געפֿירט די ויסקער. דאָס איז געווען Jerome Powell ס רעספּאָנסעס אין דער פּרעס זיצונג דערנאָך.
אבער פארשטייט זיך, האט פאועל נישט געטוישט זיין מיינונג אין דער שעה צווישן דער מעלדונג און דער פרעסע זיצונג. און אפילו אויב ער האט, ער איז נישט אַ אַוטאָקראַט. די רעשט פון די פעדעראלע עפֿענען מאַרקעט קאַמיטי מוזן אויך שטימען אויף קורס כייקס.
פֿון אַן אָביעקטיוון שטאַנדפּונקט, האָט זיך גאָרנישט פיל געביטן, און דער פארקויפונג איז געטריבן בלויז דורך מורא נאָך פּאַוועל האט געזאגט אַז רייץ קען זיין העכער ווי דערוואַרט, און אַז דער וועג צו אַ "ווייך לאַנדינג" איז נעראָוד.
אויב דאָס סאָונדס ווי אַ סיבה צו פאַרקויפן, דאָס איז נישט. סטאַקס האָבן פּרייסינג אין אַ טיף ריסעשאַן איבער 2022, טייַטש אַז אפילו אַ אָנצוהערעניש פון גוט עקאָנאָמיש נייַעס סענדז מארקפלעצער מיטינג.
צו זיין זיכער, עס קען נעמען צייט פֿאַר די גוטע נייַעס צו באַקומען די S&P 500 אויף אַ האַרט אַרוף וועג ווידער, אָבער די לאַנג-טערמין ריכטונג פון די מאַרק איז אַרויף פֿאַר איבער אַ יאָרהונדערט אין די יו. עס איז קליין סיבה צו טראַכטן אַז איז געענדיקט (ספּעציעל זינט עס איז מסתּמא אַז די פעד וועט נאָך פּויזע קורס כייקס פרי אין 2023, וואָס קען פירן צו קאַץ שפּעטער אין די יאָר).
צו זיין ערלעך, אַלע דעם פילז פיל ווי 2018, אן אנדער מאָל ווען סטאַקס זענען באשטראפט ווי די פעד אַגרעסיוולי כייקאַד רייץ.
צוריק דעמאָלט, איך געהערט פון פילע לייענער וואָס זענען זייער באַזאָרגט וועגן זייער פּאָרטפאָוליאָוז. די פירז האָבן זיך אויסגעדרייט צו זיין אָוווערראָט: סטאַרטינג מיט אַ סאַנטאַ קלאַוס מיטינג נאָך אַ ויסגעמאַטערט בער מאַרק אין 2018, סטאַקס האָבן אומגעקערט אַן אַניווואַלייזד 13% זינט דעם סוף פון דעם יאָר.
און טאָן ווי די טונקען אין סטאַקס דעם יאָר איז וועגן טאָפּל וואָס עס איז געווען אין 2018. דאָס ווייזט צו באַטייַטיק קאַפּויער פֿאַר קאַנטראַריאַנס פאָוקיסט אויף די לאַנג טערמין.
אַקטיוו מאַנאַגעמענט איז שליסל - און CEFs געבן אונדז פּונקט דאָס (און 10% + ייעלדס אויך)
פון קורס, פּיקינג ווינינג סטאַקס און ויסמיידן לוזערז איז שווער. און אויב איר קויפן זיך אין די גאנצע לאַגער מאַרק אין אַמאָל, דורך אַן אינדעקס פאָנד, זאָגן, איר וועט סוף אַרויף האלטן באָמבס ווי מעטאַ (META), די פאַסעבאָאָק פאָטער פירמע וועמענס נעבעך פאַרוואַלטונג האט אַוטריידזשד שערכאָולדערז.
איינער פון די גרעסטע סטאַקס אין די S&P 500, מעטאַ איז נישט געמיינט צו זיין דער טיפּ פון פירמע צו פאַלן איבער 70% אין אַ יאָר - און נאָך דאָס איז וואָס איז געשען אין 2022.
אין דער זעלביקער צייט, אנדערע S&P 500 קאָמפּאַניעס זענען סערדזשינג, דער הויפּט אויף די ענערגיע זייַט: שאַלע ייל פּראָדוצירער Hess
עס איז אָבער פיל גרינגער צו קויפן אַ פֿאַרמאַכט פאָנד (CEF) אַז געץ איר פילע פאַרשידענע פירמס. מיר קענען פאַרשפּרייטן אונדזער אַסעץ ווייַטער דורך נול אין דריי CEFs מיט דריי פאָוקיסיז: איינער אויף די אָוווערסאָלד טעק סעקטאָר; איינער אויף די אָוווערסאָלד פאַרמאַ, פאַרזיכערונג און כעלטקער סעקטאָרס; און איינער אויף די אָוווערסאָולד גרונטייגנס סעקטאָר.
CEFs אַרבעט פֿאַר אונדז איצט ווייַל זיי זענען אַקטיוולי געראטן דורך פּראָס פון עטלעכע פון די וועלט 'ס מערסט געראָטן ינוועסמאַנט פירמס, אַזוי מיר קענען "פאַרם אויס" די אַרבעט פון סעפּערייטינג ווינערז פון לוזערז. אָבער די ביגאַסט ציען מיט CEFs איז זייער דיווידענדז, וואָס זענען דער הויפּט הויך די טעג. ווי איך דערמאנט אויבן, די דריי וואָס מיר וועלן דיסקוטירן אונטן באַרימערייַ ייעלדס פון 9.7% צו 12.5%.
פּלוס, זייער דיסקאַונץ צו נעץ אַסעט ווערט (NAV) זענען אויך אין טאָפּל דידזשאַץ. אַז יסענשאַלי גיט אונדז אַ טאָפּל אַראָפּרעכענען: איינער אויף די פאָנד זיך און איינער אויף די סטאַקס עס האלט, רעכט צו דער סעללאָפף.
Post-Fed CEF קויפן נומער 1: אַ 12.5% פּייער סעלינג פֿאַר 17% אַוועק
לאָמיר אָנהייבן מיט איינער פון מיין פערזענלעכע פאַוואָריטעס, די וויידלי מיסאַנדערסטוד Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG), וועמענס אַראָפּרעכענען איז געשוואָלן פון 7.1% צו 17% אין 2022. דאָס איז מער ווי 95.7% פון די CEFs טראַקט דורך מיין CEF ינסידער דינסט.
דאָס אויך מיטל אַז איר באַקומען NBXG ס פּאָרטפעל פון קאָרנערסטאָון טעק פירמס, ווי Palo Alto נעטוואָרקס
Post-Fed CEF קויפן נומער 2: 11.3% דיווידענדז פון אַן שטענדיק-אין-פאָדערונג סעקטאָר
די בלאַקראַק
מיר באַקומען אויך קריטיש סאַפּלייערז צו די כעלטקער אינדוסטריע, ווי קוועסט דיאַגנאָסטיקס
Post-Fed CEF קויפן נומער 3: אַ 9.7% דיווידענד פון אַ סאַווי גרונטייגנס ספּעסיאַליסט
לאָמיר פאַרענדיקן אונדזער "מיני-פּאָרטפעל" מיט די Cohen & Steers Real Estate Opportunities Income Fund (RLTY) פֿאַר 9.7% דיווידענדז מיט אַ סטאַגערינג 15% אַראָפּרעכענען. די אַראָפּרעכענען איז פיל אָוווערדאַן, זינט Cohen & Steers איז באַרימט ווי איינער פון די בעסטער גרונטייגנס אַדווייזערז אין דעם געשעפט.
RLTY, פֿאַר זיין טייל, איז איינער פון די מערסט דיווערסאַפייד פיעסעס איר קענען מאַכן, מיט אַ פּאָרטפעל פון 162 גרונטייגנס פירמס וואָס יעדער האָבן טויזנטער פון פּראָפּערטיעס פּער שטיק, אַרייַנגערעכנט קאָמפּאַניעס וואָס קאָנטראָלירן קריטיש ינפראַסטראַקטשער, ווי סעלל-טורעם באַלעבאָס אמעריקאנער טאַוער (אַמט); העכסט געזוכט ווערכאַוסיז, אַזאַ ווי די אָונד דורך ינדאַסטריאַל REIT פּראָלאָגיס (PLD); און פּראָקאַט פאַרמאָג דורך פאַרבעטונג האָמעס (INVH).
די לעצט וואָרט: CEFs האָבן שטענדיק געווען לאַנג-לויפן ווינערז
צום סוף, האַלטן אין זינען אַז יעדער מאָל אין די לעצטע 10 יאָר מיר האָבן געזען CEFs אַראָפּרעכענען דעם שווער אין אַ פאַרקויף, זיי האָבן ריקאַווערד צו געבן ינוועסטערז גרויס קאַפּויער אויף שפּיץ פון אַ גרויס האַכנאָסע סטרימז. קאַנטראַריאַנס וואָס נעמען די לאַנג מיינונג וועט נוץ - ספּעציעל אויב זיי ציל CEFs אין די מערסט דיסקאָונטעד סעקטאָרס, ווי די דריי אויבן.
Michael Foster איז דער ליד פאָרשונג אַנאַליסט פֿאַר קאָנטראַריאַן אַוטלוק. קליקט דאָ פֿאַר אונדזער לעצט רעפּאָרט פֿאַר מער גרויס האַכנאָסע יידיאַז.ינדאַסטראַקטיבאַל האַכנאָסע: 5 מעציע געלט מיט שטענדיק 10.2% דיווידענדז."
אַנטפּלעקונג: גאָרניט
מקור: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/11/08/jay-powell-just-made-these-97-dividends-even-cheaper/