אָיל סטאַקס: גראָב דזשאַמפּס צוריק העכער $ 120 ווי דרילינג אַקטיוויטעט פלאַטאַנז

א ביז איצט געמיין יאָר פֿאַר די לאַגער מאַרק איז געווען אַ גאַדסענד פֿאַר ייל סטאַקס. ספּיקינג נאַטירלעך גאַז און ייל פּרייסאַז האָבן ריפּלענישט די ענערגיע אינדוסטריע וואָג שיץ טינד דורך די פּאַנדעמיק פאָדערונג קראַך. און אַ קעסיידערדיק פאַרגרעסערן אין די נומער פון בויער ריגז כעדינג צו די פעלדער האט אויפגעוועקט עטלעכע האָפענונג אַז אַ באָנאַנזאַ פון פריש ייל צושטעלן קען זיין אויף די האָריזאָנט.

X

דער אָפּטימיזם האָט באוויזן צו באַקומען עטלעכע שטיצן דאנערשטאג, ווי די ארגאניזאציע פון ​​​​פּעטראָלעום עקספּאָרטינג לענדער האָט בוסט זיין כוידעשלעך פּראָדוקציע פאַרגרעסערן בודזשעט מיט מער ווי 50%, דער ערשטער אַזאַ אַקסעלעריישאַן זינט אויגוסט. אָבער אַ פריש קייַלעכיק פון ריג דאַטן אויף פרייטאג געוויזן אַז אַ 10-וואָך שטייַגן אין דרילינג טעטיקייט פלאַטאַנד. אין דער זעלביקער צייט, יו ייל פּרייז דזשאַמפּט קימאַט 3%, צוריק העכער $ 120 פּער פאַס.

אָיל סטאַקס, וואָס האָבן געפֿירט דעם קאַפּיטל פון די לאַגער מאַרק מיט לאַנג סטריידז דעם יאָר, רעאַגירט positive אויף פרייטאג. אין דער הויפּט פון דער גרופּע, ייל און גאַז דרילערז האָבן די העכסטן געווינס ביז מאי - מער ווי 96% - צווישן די 197 ינדאַסטרי גרופּעס טראַקט דורך יבד.

מיט דער גרופּע, לאַנד ריג פירער Patterson Energy (PTEN), העלמעריטש & פּיין (HP) און נאַבאָרס ינדאַסטריז (NBR) האָבן אַלע מער ווי דאַבאַלד אין פּרייַז זינט די אָנהייב פון די יאָר.

אָבער טראָץ שטאַרק קאַפּיטאַל העצאָע ינקריסאַז אַנאַונסט אין דער ערשטער פערטל ריפּאָרטינג סעזאָן, ייל און גאַז קאָמפּאַניעס זענען אַנלייקלי צו פאַרגיכערן פּראָדוקציע אַפּעריישאַנז עניטיים באַלד, די נאָענט צו די אינדוסטריע זאָגן. און אפילו ווי ברענוואַרג פּרייסאַז בלייַבן פּיינפאַלי הויך פֿאַר קאָנסומערס, אַ ענג וואָטשט מאָס פון ריג טעטיקייט רעכט צו פריי אויף פרייטאג וועט ווייַזן צי די לעצטע וווּקס אין ריג טעטיקייט קען שוין האָבן אנגעהויבן צו גלייַך אַוועק.

אָיל פּריסעס, רוסלאַנד, אָפּעק

דער פּרייַז פון רוי ייל איז געווען אויף אַ אַרוף טרייַעקטאָריע זינט די אָנהייב פון לעצטע יאָר. די פּרייזן האָבן זיך שטארק העכער נאָך רוסלאַנד ס ינוואַזיע אין אוקריינא אין פעברואר, און ווי די גלאבאלע באַקלאַש קעגן די ינוואַזיע שאַנד פּערטשאַסאַז פון רוסיש ייל. ספּאָט פּרייסאַז פֿאַר יו ייל בעקיצער גערירט $ 130 אין מאַרץ.

OPEC - זארגן וועגן הויך פּרייסאַז וואָס פירן צו פאָדערונג צעשטערונג - מודיע זיין פּראָדוקציע קוואָטע פאַרגרעסערן דאנערשטאג אין אַן אָנשטרענגונג צו באַלאַנסירן די רוסישע באַראַלז פאַרפאַלן צו די מאַרק. (און עפשער צו באַרויקן ריקוועס פון די Biden אַדמיניסטראַציע און אנדערע גאַווערמאַנץ צו העלפן יז די ייל פּרייז.) 

און כאָטש הויך פּרייסאַז אין דער פאַרגאַנגענהייט האָבן טריגערד אַ כעדלאָנג אָיל אינדוסטריע ספּרינט צו פאַרגרעסערן פּראָדוקציע, יו. עס. פּראָדוסערס האָבן געהאלטן אַוועק דעם מאָל. ישוז מיט אַרבעט און מאַטעריאַל דוחק האָבן קאַנסטריינד השתדלות און געטריבן אַרויף קאָס. אָנשטאָט יאָגן אַזאַ אָילפילד ינפלאַציע, נאָך אַ ביסל האַרב יאָרן פון אָיל-לאַטע באַנגקראַפּץ, פירמע באָרדז שטימען אַנשטאָט צו באַרויקן ינוועסטערז מיט שאַרעס בייבאַקקס און דיווידענד ינקריסאַז.

אָיל סטאַקס: ינוועסטערז באַשטעטיקן קאָנטראָל

ערשטער פערטל ריפּאָרטינג געוויזן קאַפּיטאַל ספּענדינג באַדזשיץ פֿאַר ייל און גאַז פּראָדוסערס אַרויף מיט אַ דורכשניטלעך פון 23% דעם יאָר קאַמפּערד צו 2021. דאָס אַרייַנגערעכנט אַ 57% פאַרגרעסערן פון Exxon Mobil (XOM), צו $ 4.9 ביליאָן פֿאַר די יאָר. דאַו דזשאָנעס ענערגיע ריז שעווראַן (CVX) סטאַק צו זיין פריער מודיע 12% פאַרגרעסערן פֿאַר די יאָר, צו $ 2.8 ביליאָן. דער מערהייט פון די ספּענדינג, עטלעכע אַנאַליס אָפּשאַצן אַרום צוויי-טערדז, איז קאַווערינג ינפלאַציע קאָס אין קראַנט אָילפילדז און בלויז 8% איז געגאנגען צו נייַ פּראָדוקציע וווּקס.

א פערטל פון גרויסע אויל און גאז פירמעס וואס האבן רעאגירט צו א מערץ אנקעטע דורכגעפירט דורך די פעדעראלע רעזערוו באנק פון דאלאס האט געזאגט אז זיי ערווארטן אז זייערע פראדוקציע שטאפלען זאלן בלייבן די זעלבע פון ​​פערטן פערטל 2021 ביז פערטן פערטל 2022. ניין און פופציג פראצענט פון עקזעקיוטיוון האבן אויך געזאגט אז " ינוועסטער דרוק צו טייַנען קאַפּיטאַל דיסציפּלין" איז די ערשטיק סיבה וואָס עפנטלעך האַנדל ייל פּראָדוסערס ריסטריינינג וווּקס טראָץ הויך ייל פּרייסאַז.

 באַקומען אַלערץ צו סטאַקס לעבן ביי פּאָינץ מיט IBD SwingTrader

"מיר זען פּראָדוקציע וואַקסן מיט וועגן 100,000 באַראַלז פּער טאָג יעדער חודש," האט געזאגט מאַט סמיט, פירן ייל אַנאַליסט פֿאַר די אַמעריקע אין קפּלער. "אָבער איר קענט נישט טאַקע זען אַ ענטפער, פּער סיי, צו העכער פּרייז."

"א שליסל שאָפער איז נאָר די פעלן פון אַפּעטיט פון עפנטלעך האַנדל ייל קאָמפּאַניעס צו פאַרגרעסערן פּראָדוקציע," ער צוגעגעבן. "זיי זענען יסענשאַלי באטראכט צו שערכאָולדערז וואָס בעסער וועלן צו זען געלט לויפן צוריק צו זיי, אלא ווי ינוועסטאַד אין פּראָדוקציע."

יו. עס. גראָב פּראָדוקציע

רוי ייל פּראָדוקציע איז עסטימאַטעד צו דורכשניטלעך 11.9 מיליאָן באַראַלז פּער טאָג פֿאַר אַלע פון ​​2022, אַ דורכשניטלעך פאַרגרעסערן פון 700,000 באַראַלז פּער טאָג קאַמפּערד צו 2021, לויט די יו. עס. ענערגיע אינפֿאָרמאַציע אַדמיניסטראַטיאָן.

רעגירונג פאָרקאַסץ אויך פֿאָרשלאָגן די גראָב פּראָדוקציע וועט פאַרגרעסערן ווידער אין 2023 צו מער ווי 12.8 מיליאָן באַראַלז פּער טאָג. אויב די פּראָגנאָז האלט, עס וואָלט יקסיד די יערלעך דורכשניטלעך רעקאָרד פון 12.3 מיליאָן באַראַלז פּער טאָג שטעלן אין 2019.

שאַלע ריז פּיאָניר נאַטוראַל ריסאָרס (PXD) סעאָ סקאַט שעפילד איז נישט מסכים מיט די פאָרקאַסץ. ער האט געווארנט ינוועסטערז מאי אַז זיי זאָל דערוואַרטן פיל ווייניקער פּראָדוקציע.

IBD 50 גראָוט סטאַקס צו היטן רעכט איצט

"דער וווּקס פּראָפיל וואָס EIA האט, און עטלעכע פון ​​די אנדערע טראַכטן-טאַנק פירמס, איך טראַכטן עס איז צו אַגרעסיוו אין די ווייַטער צוויי יאָר פֿאַר יו ייל פּראָדוקציע," Sheffield האט געזאגט בעשאַס די ערשטער פערטל פאַרדינסט רופן.

שעפילד עסטימאַטעד דעם יאָר ס קוילעלדיק יו ייל פּראָדוקציע וועט העכערונג אין אַ קייט פון 500,000 באַראַלז פּער טאָג צו 600,000 באַראַלז פּער טאָג. PXD - איינער פון די שפּיץ פינף יו ייל פּראָדוסערס און די לידינג ייל פּראָדוצירער פֿאַר 2021 אין די פּערמיאַן בעקן פּראָדוקציע געגנט, לויט די באַן קאַמישאַן פון טעקסאַס - אויך אַנטיסאַפּייץ זיין אייגענע ייל פּראָדוקציע צו פאַרגרעסערן מיט ניט מער ווי 5% דעם יאָר.

טראָץ די לעצטע העכערונג אין דרילינג ריגז און פּראָדוקציע, יו. עס. גראָב פּראָדוקציע בלייבט באטייטיק אונטער 2019 לעוועלס אין 2019. אין מאַרץ, די פעלד פּראָדוקציע איז געווען קימאַט 11.7 מיליאָן באַראַלז פּער טאָג. דאָס איז געווען אַ פאַרגרעסערן פון 3% קאַמפּערד צו די פריערדיקע חודש, אָבער אַ פאַרקלענערן פון 9% פון 12.8 מיליאָן באַראַלז מערץ 2020.

חדשים איידער די אָנהייב פון די פּאַנדעמיק אין נאוועמבער 2019, יו. עס. כוידעשלעך גראָב פּראָדוקציע ריטשט אַ רעקאָרד הויך פון קימאַט 13 מיליאָן באַראַלז פּער טאָג.

אָיל ריגס לויט די נומערן

די וואָך עס זענען געווען 727 אַקטיוו יו ייל ריגס, אַ 60% פאַרגרעסערן פון לעצטע יאָר. די נומער האט נישט טוישן פון די וואָך פריער, ווען די נומער איז אַראָפּ מיט איין ריג. אַז קליין קאַפּ צעבראכן אַ 10-וואָך סטריק פון רייזינג ריג נומערן. בעקער יוז (BKR) רעלעאַסעס וואכנשריפט צענזוס אויף פרייטאג. די צוויי וואָכן פּלאַטאָ קען אָנווייַזן אַ לעוועלינג פון ינדאַסטרי טעטיקייט.

אין 2020, צווישן די פּאַנדעמיק, אַקטיוו אָנשאָר ייל ריגז געפאלן אונטער 300. זינט זיין נידעריק פונט אין אויגוסט 2020 פון 244, די נומער פון דרילינג ריגז איז סטעדאַלי געוואקסן. אין דער ערשטער וואָך פון יאנואר 2022, עס זענען געווען 588 אַקטיוו ריגז.

די נומער פון ריגז איז נאָך געזונט אונטער פאַר-פּאַנדעמיק לעוועלס. די נומער פון אַקטיוו ריגז איז געווען העכער 1,000 פֿון Aril 2018 צו אפריל 2019.

אָיל סטאַקס צו היטן

אָנשאָר ייל און גאַז דרילינג וועט זיין שליסל צו פירן אַ פּראָדוקציע ופלעב, לויט Smith, פון Kpler.

Helmerich & Payne, Patterson-Uti Energy און Nabors ינדאַסטריז זענען די הויפּט פּראַוויידערז פון לאַנד ריג אין די ייל און גאַז דרילינג גרופּע.

די גרופּע זיך זיצט אין נומער 1 אויס פון יבד ס 197 ינדאַסטרי גרופּעס.

Helmerich & Payne לאַגער דזשאַמפּט 2.87% פרייטאג, טריידינג לעבן אַ דריי יאָר הויך אין מאי נאָך אַ ברייקאַוט אין מאַרץ און אַ שוואַך-באַנד אָפּבאַלעמענ זיך פון 10-וואָך שטיצן מאי. עס האט אַ 93 קאָמפּאָסיטע רייטינג און אַ קאָרעוו סטרענגטה ראַנג פון 98, לויט צו יבד לאַגער טשעק.

HP האָט געמאלדן אַז עס האָט געענדיקט דעם צווייטן פערטל מיט 171 אַקטיוו ריגז און אַז עס פאָרסיז אַ מעסיק וווּקס אין די אַפּקאַמינג קוואַרטערס ווייַל עס איז "מער ריג טשערן דעוועלאָפּינג אין די מאַרק."

שאַרעס פון נאַבאָרס פארדינט 2.88%. די אַקציעס איז פּרייסט אין אַ זיבן-וואָך גלעזל באַזע מיט אַ קויפן פונט ביי 207.77. זיין קאָמפּאָסיטע רייטינג איז אַ 89, מיט אַ קאָרעוו סטרענגטה ראַנג פון 98.

פּראָדוקציע באַזינג אין די פּערמיאַן

דער גרעסטער טייל פון דער איצטיקער יו. די פעלד איז דעליווערינג מער ווי 5 מיליאָן באַראַלז פּער טאָג, אַ הויך וואַסער צייכן פֿאַר די געגנט. רובֿ פון די פּראָדוקציע ינקריסאַז ביז איצט קומען פון קלענערער, ​​ניט-עפנטלעך האַנדל קאָמפּאַניעס.

אבער, דיאַמאָנדבאַקק ענערגי (Fang) האט ריפּאָרטאַדלי געווארן אַגרעסיוו אַפּערייטינג 12 ריגז אין די מיטל-רייַך געגנט. נאָך, געזונט קאַמפּלישאַן באַדינונגס, מאַטעריאַלס און אַרבעט זענען ינקריסינגלי טייַער און שווער צו קויפן, און פיל פון די דרילינג גייט פשוט צו האַלטן פּראָדוקציע לעוועלס פעסט.

"אַלץ איז ענג איבער די ברעט, צי עס איז זאַמד, קייסינג, נייַ הויך-ספּעק ריגז, פראַק קרוז; אַלץ איז זייער, זייער ענג, "CFO Kaes Van't Hof האט געזאגט בעשאַס די פירמע 'ס Q1 פאַרדינסט רופן מאי. "מיר טאָן אונדזער טייל דורך האַלטן אונדזער טעטיקייט לעוועלס פלאַך."

אָבער סאָרינג ייל פּרייסאַז מאַכן האלטן פּראָדוקציע פעסט אַ ווינינג סטראַטעגיע. אַנאַליסץ פאָרויסזאָגן צווייטע פערטל פאַרדינסט פֿאַר דיאַמאָנדבאַק פון $ 6.36 פּער שער. דאָס וואָלט זיין אַרויף צו 165% פון אַ יאָר פריער. סאַלעס פּראַדזשעקשאַנז רופן פֿאַר אַ 64% געווינען צו $ 2.39 ביליאָן. אַנאַליסץ פאָרויסזאָגן דיאַמאָנדבאַקק פאַרדינסט פֿאַר אַלע פון ​​2022 וועט העכערונג 116% צו $ 24.32 פּער טיילן אויף אַ 36% פארקויפונג פאַרגרעסערן צו $ 9.27 ביליאָן.

FANG לאַגער רייען נומער 17 צווישן ייל סטאַקס אין די יו. עס. עקספּלעריישאַן און פּראָדוקציע גרופּע. זייַן נוץ וווּקס האט ערנד עס אַן פאַרדינסט פּער שער רייטינג פון 94. זיין לעצטע אַקציעס פּרייַז קאַמף האט ריזאַלטיד אין אַ קאָרעוו סטרענגטה ראַנג פון 97. יענע און אנדערע שטאַרק יבד פונדאַמענטאַל און טעכניש רייטינגז קאַמביינד האָבן לאַנדיד אַ גאנץ 99 פֿאַר זייַן קאָמפּאָסיטע רייטינג.

ביטע נאָכפאָלגן קיט נאָרטאָן אויף טוויטטער @קיטנאָרטאָן פֿאַר מער קאַווערידזש.

איר קען אויך ווי

דאָס איז די לעצט Warren Buffett אַקציעס, אָבער איר זאָל קויפן עס?

IBD / TIPP אַנקעטע: טראַקינג די יו. עס. עקאנאמיע מיט די עקאָנאָמיש אָפּטימיזם אינדעקס

גלאבאלע גראָוט סטאַקס צו היטן אויף IBD ס פאַרשטעלן פון די טאָג אַרייַננעמען צוויי אָיל סטאַקס

כעזשבן גרעסערע דיווידענדז איז אפילו גרינגער ווי עס קוקט

איז מאַרק פּאָוז בולליש? 'סופּער-שלעכט' פאַרקויפן-אַוועק פֿאַר טעסלאַ