אין אַ מאַרק ווו עס איז שווער צו געפֿינען קעגנצייַטיק געלט אין positive טעריטאָריע, $291.5 מיליאָן Hennessy Cornerstone Value Fund (HICVX) האט ערנד אַ פּלאַץ צווישן די קראַנט פאָנד אַריסטאָקראַטיע מיט אַ 3.06% געווינען דעם יאָר אין דאנערשטאג.
דאָס איז אין קאַנטראַסט צו די 17.03% צוריקקער פון די ברייט מאַרק אין די פאָרעם פון די S&P 500. אפילו די פאָנד ס גרויס-היטל ווערט רייוואַלז טראַקט דורך מאָרנינגסטאַר דירעקט אַוורידזשד אַ 7.66% אָנווער.
א שליסל סיבה פֿאַר די אַוטפּערפאָרמיישאַן פון Hennessy Cornerstone Value? פאָנד מאַנאַדזשערז Ryan Kelley, Neil Hennessy און Joshua Wein און זייער מאַנשאַפֿט נוצן אַ סטראַטעגיע וואָס יימז "צו נעמען די עמאָציע פון ינוועסטינג," קעלי געזאגט.
קעגנצייַטיק געלט: לויט די נומערן
אַוווידינג עמאָציע מיטל די מאַנאַדזשערז גיין שטרענג דורך די נומערן. זיי נוצן קוואַנטיטאַטיווע אַנאַליסיס צו זוכן פֿאַר סטאַקס זיי ווילן קויפן.
דאָס איז אין קאַנטראַסט צו מאַנאַדזשערז פון פילע קעגנצייַטיק געלט וואָס פאַרשאַפן גוט געפילן פון פּאָווואָוז מיט פירמע פירער אין זייער לאַגער פּיקס.
קעלי און פירמע נוצן זייער קאָמפּיוטערס צו קוקן פֿאַר גרויס קאַפּס וואָס האָבן אַ העכער-דורכשניטלעך נומער פון שאַרעס בוילעט און העכער-דורכשניטלעך געלט לויפן. זייער פאַרגלייַך איז צו די אַלוועלט פון מער ווי 2,000 סטאַקס זיי באַטראַכטן פּאַסיק פֿאַר קויפן.
זיי זענען אויך קוקן פֿאַר קאָמפּאַניעס וועמענס טריילינג 12-חודש פארקויפונג איז בייַ מינדסטער 50% העכער ווי זייער בעקן ס דורכשניטלעך.
פֿון קאַנטענדערז וואָס טרעפן די קרייטיריאַ, זיי לעסאָף קויפן בלויז די 50 סטאַקס מיט די העכסטן דיווידענד ייעלדס. "דיווידענד זענען וויכטיק," קעלי געזאגט. "סטאק פרייזן קען גיין אַרויף און אַראָפּ. אָבער צוריק צו אונדזער אָנהייב אין 2008, דיווידענדז קענען זיין פֿון XNUMX/XNUMX צו אַ האַלב פון די גאַנץ צוריקקער פון פאָנד.
און ניט ענלעך קעגנצייַטיק געלט וואָס קויפן און פאַרקויפן פּאָנעם נאַנסטאָפּ, דעם פאָנד איז אַ בילד פון קאָרעוו רויק. צו העלפן באַזייַטיקן עמאָציע פון זייער פּאָרטפעל קאַנסטראַקשאַן, מאַנאַדזשערז פון דעם פאָנד קויפן און פאַרקויפן נאָר אַמאָל אַ יאָר. זייער לעצטע ריבאַלאַנס איז געווען אין מאַרץ.
לעצטע פּאָרטפעל אַדישאַנז
דע ר פאנ ד הא ט צוגעלײג ט 11 נעמען , ארײנגערעכנט Devon Energy (DVN), אַן אויל און גאַז Explorer און פּראָדוצירער, וואָס לעצטנס כאַפּאַנז צו זיין אַ מיטגליד פון די יבד 50. עס אויך צוגעגעבן עסנוואַרג פּראָדוצירער אַלגעמיינע מיללס (גיס) און מעדיצין פאַבריקאַנט אַמגען (AMGN).
דע ר פאנ ד הא ט אוי ך באפרײ ט פו ן 11 נעמען . די דיסקאַרדס אַרייַנגערעכנט ענערגיע סטאַקס Petrobras (PBR) און שאָל (SHEL), געזונט זאָרגן לאַגער Johnson & Johnson (דזשנדזש), שפּייַזקראָם קייט קראָוגער (KR) און שנעל עסנוואַרג קייט מאַקדאַנאַלד ס (מקד).
די יבד 50 איז יבד ס פלאַגשיפּ פאַרשטעלן פון לידינג וווּקס סטאַקס וואָס ווייַזן שטאַרק קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייט און העכסט-קאַרב פאַנדאַמענטאַלז.
סייזינג מאַקראָו סיבות
דער פאָנד טוט נישט קויפן סטאַקס באזירט בלויז אויף מאַקראָו סיבות. עס פיעסעס יחיד סטאַקס באזירט אויף פאַנדאַמענטאַלז, קעלי זאגט. דאָס איז ווי עס איז געווען צווישן די אַריסטאָקראַטיע פון דעם יאָר פון לידינג קעגנצייַטיק געלט. אָבער מאַקראָו סיבות קענען ווירקן די פונדאַמענטאַל פּראַספּעקס פון אַ לאַגער. די מלחמה אין אוקריינא, למשל, האט געמאכט אַוויילאַביליטי פון ענערגיע ומזיכער, פּושינג אַרויף פּרייסיז.
די ענערגיע איבערוואָג פון דעם פאָנד גייט פאָרויס פון די מלחמה. אבער דער פאָנד אנגעהויבן זיין פלעקל אין דעוואָן מערץ. "דעוואָן ענערגיע איז באזירט אין Oklahoma, אין די פּערמיאַן באַסין," קעלי געזאגט. "זיי זענען אַ גרויס פירמע. זיי שניידן די בענעפיץ פון העכער סכוירע פּרייסאַז. זיי האָבן אַ שטאַרק דיווידענד טראָגן פון כּמעט 8%. זיי האָבן אַ געשיכטע פון גראָוינג זייער דיווידענד. ” דעוואָן ס דריי-יאָר דיווידענד וווּקס קורס איז העכער 100%.
פייזער (PFE) און מערק (מרק) זענען דראַגמייקערז וואָס טשעק אַוועק אַלע די קויפן באָקסעס פון Hennessy Cornerstone Value Fund. "זיי זענען גרויס קאַפּס," קעלי געזאגט. “זיי זענען באקאנט. זיי האָבן שיין, הויך דיווידענדז. זיי זענען טריידינג אין שיין נידעריק וואַליויישאַנז. Pfizer איז טריידינג אין וועגן זיבן מאל די פאַרדינסט פון דעם יאָר. מערק איז וועגן 13 מאל. ביידע זענען גוט דיסקאַונץ אין פאַרגלייַך צו די S&P 500, וואָס איז וועגן 17 מאל.
די דיווידענד ייעלדס פון Pfizer איז 3.2%. Merck's איז 3.1%.
סימילאַרלי, טרינקען און פֿאַרבייַסן פאַבריקאַנט פּעפּסיקאָו (פּעפּ) איז אַ גרויס גאַרניטער מיט אַ 2.7% דיווידענד טראָגן. "דאָס איז אַ פעסט עדי לאַגער וואָס האלט טשאַגינג צוזאמען דורך פאַרשידענע פּאַרץ פון די עקאָנאָמיש ציקל," קעלי געזאגט. "זיין דיווידענד איז געוואקסן מיט וועגן 7% אַניואַלי פֿאַר די לעצטע פינף יאָר. עס יקסידז אָרגאַניק וווּקס טאַרגאַץ אין אַ האַרט סוויווע. זיין מאַרדזשאַנז יקספּאַנדיד אַ ביסל לעצטע פערטל. דאָס איז שיין גוט צווישן ינפלאַציע און דיסראַפּשאַנז פון די צושטעלן קייט. ”
אין קאַנטראַסט, די פאָנד האט נול ויסשטעלן צו קאַנסומער דיסקרעשאַנערי סטאַקס. און דער פאָנד איז אַנדערווייט אין ינדאַסטרי קעגן זיין רוססעלל 1000 ווערט בענטשמאַרק. אויב די עקאנאמיע סלאָוז רעכט צו רייזינג אינטערעס ראַטעס און ינפלאַציע, קאָנסומערס וועט מסתּמא טרים פּערטשאַסאַז פון דיסקרעשאַנערי סכוירע און באַדינונגס. ינדאַסטריאַליז וועט זיין שאַטן דורך רייזינג קאָס פֿאַר מאַטעריאַלס זיי נוצן.
און ניט ענלעך פילע טעק-משוגע גראָוט-אָריענטיד קעגנצייַטיק געלט, דעם פאָנד ווייטינג אין די טעכנאָלאָגיע סעקטאָר איז געווען אַ לעפיערעך באַשיידן 14% ווי פון 31 מער. נאָך, דאָס איז געווען אַן יבערוואָג קעגן זייַן קאָנסערוואַטיווע רוססעלל 1000 ווערט אינדעקס.
קאַמפּערד מיט אנדערע שפּיץ קעגנצייַטיק געלט
אין די לעצטע דריי יאָר, Hennessy Cornerstone Value Fund אַוורידזשד אַ יערלעך גאַנץ צוריקקער פון 11.35% קעגן 12.82% פֿאַר די S&P 500 און 10.08% פֿאַר זייַן רייוואַלז צווישן גרויס-היטל ווערט קעגנצייַטיק געלט.
אויב איר טאָן ניט האָבן אַקסעס צו ינסטיטושאַנאַל שאַרעס, איר קענען באַטראַכטן ינוועסטאָר-קלאַס שאַרעס (HFCVX).
גיי Paul Katzeff אויף טוויטטער ביי @IBD_PKatzeff פֿאַר עצות וועגן ריטייערמאַנט פּלאַנירונג און אַקטיוולי לויפן פּאָרטפאָוליאָוז וואָס קאַנסיסטאַנטלי אַוטפּערפאָרמז און ריי צווישן די בעסטער קעגנצייַטיק געלט.
איר קען אויך ווי:
איר דאַרפֿן אַזוי פיל ריטייערמאַנט סייווינגז אין דיין עלטער און האַכנאָסע
טשעק די IBD ס נייַע IBD Live Panel דיסקוסיע
מקור: https://www.investors.com/etfs-and-funds/mutual-funds/mutual-funds-how-this-portfolio-outperforms-most-this-year/?src=A00220&yptr=yahoo