מיינונג: 8 וועגן צו באַשיצן דיין געלט אויב איר טראַכטן סטאַקס זענען אפילו נידעריקער

פילע אנדערע אַרטיקלען וועט ויסשליסן די ווי און פארוואס הינטער פריש וואַלאַטילאַטי. דאָס איז וועגן פּאָטענציעל אַקשאַנז צו נעמען דורך טאַקטיש אַלטערנאַטיוועס און דיפענסיוו סטראַטעגיעס וואָס קען זיין אַטראַקטיוו אין דעם קראַנט מאַרק.

דו זאלסט נישט זאָרג וועגן לערנען סאַפיסטאַקייטיד אָפּציעס אָדער פיוטשערז טריידינג טעקניקס. אַלע די פּיקס זענען עטפס וואָס זענען פליסיק און לייכט טריידאַבאַל אין רובֿ נאָרמאַל בראָוקערידזש אַקאַונץ. נאָר געדענקען אַז, ווי אין אַלע זאכן, איר זאָל טאָן דיין אייגענע פאָרשונג און מאַכן מאָוועס באזירט אויף דיין פערזענלעכע גאָולז - נישט אויף וואָס עטלעכע פּאַנדיט דערציילט איר.

קורץ די מאַרק

ווילן צו "קורץ" די לאַגער מאַרק ווייַל איר טראַכטן עס וועט האַלטן פאַלינג? די ProShares Short S & P500 ETF
ש,
+ קסנומקס%
איז אַ פּשוט און פליסיק וועג פֿאַר קליין-צייט ינוועסטערז צו זען זייער ינוועסטמאַנץ גיין אַרויף ווען די לאַגער מאַרק גייט אַראָפּ. דורך אַ סיסטעם פון דעריוואַטיווז קאַנטראַקץ, די בעערעך $ 2 ביליאָן פאָנד יימז צו צושטעלן די פאַרקערט פון די טעגלעך באַוועגונג אין די S&P 500 אינדעקס.

דאָס איז נישט אַ געטרייַ 1-צו-1 פאַרקערט פון די S&P אויף די לאַנג טערמין, אָבער עס איז גאַנץ נאָענט. פאַל אין פונט: די ETF איז אַרויף 7.2% אין די לעצטע חודש בשעת די S&P 500 איז אַראָפּ 7.4% אין דער זעלביקער צייט ביז דאנערשטאג ס נאָענט.

עס זענען אנדערע פלייווערז פון "פאַרקערט" געלט וואָס אויך קורץ די מאַרק. פֿאַר בייַשפּיל, אויב איר ווילן אַ פאָנד מער טאַרגעטעד צו טעק צו געוועט אויף די דאַונסייד פון דעם ספּעציפיש סעקטאָר, באַטראַכטן די טאַקטיש Tuttle Capital Short Innovation ETF
סאַרק,
+ קסנומקס%.
דער ETF פון בעערעך $ 350 מיליאָן יימז צו צושטעלן די פאַרקערט פון די מאָדערן ינוועסטמאַנץ וואָס מאַכן די אַמאָל מאָדערן און איצט סטראַגאַלינג ARK Innovation ETF
ARKK,
-קסנומקס%.
 די פאַרקערט פאָנד איז אַרויף 27.7% אין די לעצטע חודש.

פון קורס, ווען די לאַגער מאַרק גייט אַרויף, די פאַרקערט געלט גיין אַראָפּ. און אין דעם פאַל פון סאַרק, עס קען פאַלן פּונקט ווי שנעל.

עק ריזיקירן 'פאַרזיכערונג'

מער פון אַ פאַרזיכערונג פּאָליטיק ווי אַ וועג צו בויען דיין נעסט יי, די Cambria Tail Risk ETF
עק,
+ קסנומקס%
איז אַ יינציק פאָרמיטל וואָס איז פאָוקיסט אויף "אויס פון די געלט" שטעלן אָפּציעס פּערטשאַסט אויף די יו. עס. לאַגער מאַרק צוזאַמען מיט אַ כעפטי אַלאַקיישאַן אין נידעריק-ריזיקירן יו. עס. טרעאַסורי.

דער געדאַנק איז אַז די לאָנגשאָט אָפּציעס טאָן ניט קאָסטן פיל ווען דער מאַרק איז סטאַביל, אָבער זענען אַ פאָרעם פון פאַרזיכערונג איר באַצאָלן פֿאַר צו היטן קעגן ומגליק.

און פּונקט ווי דיין אַוטאָ פאַרזיכערונג, ווען עס איז אַ קראַך איר זענט באדעקט און באַקומען באַצאָלט צוריק צו אָפסעט דיין לאָססעס. ווי דערווייַז פון דעם צוגאַנג: בשעת די דאַו דזשאָנעס פאַרפאַלן מער ווי 1,000 פונקטן אויף דאנערשטאג, TAIL טאַקסט אויף 2.2%.

איבער די לעצטע יאָר, אָבער, עס איז אַראָפּ מער ווי 11%, פיל מער ווי די S&P 500 ס 4% אַראָפּגיין. דאָס איז דער פּרייַז וואָס איר באַצאָלן פֿאַר דעם סאָרט פון פאַרזיכערונג ווען עס איז ניט נויטיק - אָבער אין וואַלאַטאַל צייט ווי די, די באַקסטאַפּ איז נוציק.

באדעקט רופט

פילע ינוועסטערז רעדוצירן זייער ריזיקירן פּראָפיל אָדער דזשענערייט גרעסערע האַכנאָסע דורך די נוצן פון אָפּציעס. אָבער אויב איר זענט נישט אינטערעסירט אין טאן-עס-זיך אָפּציעס טריידינג, אַ פאָנד ווי די JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI,
-קסנומקס%
קען זיין ווערט אַ קוק. JEPI איז אַ $9 ביליאָן פאָנד וואָס האט ויסשטעלן צו די S&P 500, אָבער זיין מאַנאַדזשערז אויך פאַרקויפן אָפּציעס אויף יו. עס. גרויס-היטל סטאַקס ניצן אַ סטראַטעגיע באקאנט ווי "באדעקט קאַללס."  

אין אַ נאַטשעל, סעלינג די אָפּציעס קאַנטראַקץ קאַפּס דיין קאַפּויער אויב מארקפלעצער זענען ריפּינג העכער אָבער געראַנטיז אַ לויפן פון געלט אויב מארקפלעצער מאַך סיידווייז אָדער נידעריקער. דער רעזולטאַט, JEPI האט אַ טראָגן פון וועגן 8.0% אין די לעצטע 12 חדשים - און כאָטש עס איז געפאלן 5.5% אין די לעצטע חודש, דאָס איז נישט אַזוי שלעכט ווי די S&P ס 7.5% גליטשנ אין דער זעלביקער צייט.

עס איז אויך די Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 
QYLD,
-קסנומקס%,
א עטף פון בעערעך $ 7 ביליאָן טייד צו די Nasdaq-100 אינדעקס אויב איר בעסער וועלן צו שטעלן דעם סטראַטעגיע אויף דעם טעק-שווער בענטשמאַרק אַנשטאָט.

נידעריק וואַלאַטילאַטי ETFs

נידעריק וואַלאַטילאַטי געלט פאָרשלאָגן אַ וואַריאַנט פון טראדיציאנעלן ינוועסטינג סטראַטעגיעס דורך אָוווערלייינג אַ פאַרשטעלן וואָס האלט די פאַסטאַסט-מאָווינג פּיקס. דאָס געוויינטלעך מיטל אַז זיי קען אַנדערפּערפאָרמז בעשאַס רויט-הייס פּיריאַדז פֿאַר די מאַרק, אָבער אַז זיי טענד צו זיין "ווייניקער שלעכט" ווען די זאכן ווערן שטיינערדיק.

נעמען די $ 9 ביליאָן Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV,
-קסנומקס%.
דער פאָנד האט אַנדערפּערפאָרמד איבער די דריי-יאָר אָדער פינף-יאָר צייט דאַנק צו אַ בכלל גינציק סוויווע פֿאַר סטאַקס, ווו די וואַלאַטילאַטי איז געווען צו די קאַפּויער. אָבער אין 2022, עס איז אַראָפּ 5.2%, פיל ווייניקער ווי די S&P 500 ס 13% אַראָפּוואַרפן.

אנדערע "נידעריק וואָל" וועריאַנץ אַרייַננעמען די גלאָובאַלי פאָוקיסט iShares Edge MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV,
-קסנומקס%
וואָס אָפפערס נידעריק וואַלאַטילאַטי ויסשטעלן צו אייראָפּע, אַוסטראַליאַ און די פאַר מזרח.

(קימאַט) רעגע צייַטיקייַט קייטן

יאָ, די קורס סוויווע איז וואַלאַטאַל. אָבער אויב איר פאַרקירצן דיין געדויער צו קייטן וואָס דערוואַקסן אין כּמעט קיין צייט, איר קענען דזשענערייט אַ ביסל האַכנאָסע און מערסטנס ויסמיידן די ריזיקירן פון רייזינג רייץ.

באַטראַכטן אַז בשעת די פאָלקס iShares 20+ יאָר טרעאַסורי באָנד ETF 
טלט,
-קסנומקס%
האט קראַטערד מער ווי 22% אין 2022 דאַנק צו רייזינג ראַטעס, זיין שוועסטער פאָנד די iShares 1-3 יאָר טרעאַסורי באָנד ETF 
שעמעוודיק,
-קסנומקס%
איז בלויז אַראָפּ 3.1% - און האט אַ טראָגן פון וועגן 2% צו העלפן אָפסעט אַז.

אויב איר ווילן צו קוקן ווייַטער פון שטיין-האַרט טרעאַסורי צו קורץ-טערמין פֿירמע אויך, די אַקטיוולי געראטן די Pimco Enhanced Short Maturity Active ETF
מינץ,
-קסנומקס%
(MINT) איז אַראָפּ מיט בלויז 1.85% דעם יאָר און דזשענערייץ אַ ענלעך סומע אין יערלעך דיסטריביושאַנז. איר 'רע יסענשאַלי טרעדינג וואַסער.

ניט קיין קורץ-טערמין בונד פאָנד וועט העלפֿן וואַקסן דיין נעסט יי באטייטיק, אָבער אויב איר ווילן קאַפּיטאַל פּרעזערוויישאַן מיט אַ ביסל האַכנאָסע, געלט ווי די זענען ווערט אַ קוק.

קורס-כעדזשד קייטן

אן אנדער אַפּראָוטשינג צו פאַרפעסטיקט-האַכנאָסע מארקפלעצער איז צו האַלטן אַ פוטכאָולד אין קייטן אָבער צו אָוווערליי סטראַטעגיעס וואָס זענען דיזיינד צו אָפסעט די העאַדווינדס פון רייזינג רייץ. דאָס איז וואָס אַ פאָנד ווי די בעערעך $ 379 WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund 
AGZD,
-קסנומקס%
פרוווט צו ויספירן דורך אָונינג ינוועסמאַנט-מיינונג פֿירמע און טרעאַסורי קייטן - אָבער אויך אַ קורץ שטעלע קעגן יו. עס. טרעאַסורי. דער געדאַנק איז אַז די קאָרפּעריישאַנז צושטעלן די האַכנאָסע, און די קורץ שטעלעס אָפסעט די פּאָטענציעל אַראָפּגיין אין הויפּט ווערט.

דאָס קען געזונט טאָמבאַנק-ינטואַטיוו אָבער דער געדאַנק איז אַז די פֿירמע קייטן צושטעלן די האַכנאָסע טייַך, און די קורץ שטעלעס טהעאָרעטיקאַללי נעץ אויס קעגן די לאַנג שטעלעס צו אָפסעט די פּאָטענציעל אַראָפּגיין אין הויפּט ווערט.

טעאָרעטיש איז די אָפּעראַטיווע וואָרט, ווי עס איז נישט אַ פּינטלעך וויסנשאַפֿט. אָבער ביז איצט, דער צוגאַנג סימז צו אַרבעטן, מיט די פאָנד אַראָפּ 1.45% אין 2022, בשעת די רעשט פון די בונד מאַרק איז געווען אין שאַמבאַלז - אַלע בשעת געבן וועגן 2% צוריק צו שערכאָולדערז באזירט אויף די קראַנט אַניווואַלייזד קורס.

פאָר רייזינג ראַטעס

וואָס אויב איר טאָן ניט וועלן אַ רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל ווי אַ קאַפּויער שפּיל אויף קייטן צווישן די קראַנט וואַלאַטילאַטי קורס? דערנאָך קוק ניט מער ווי די $ 200 מיליאָן אָדער אַזוי סימפּליפי ינטערעס ראַטעס העדגע ETF
PFIX,
+ קסנומקס%.

דער פאָנד האלט אַ גרויס שטעלע אין אָטק אינטערעס-קורס אָפּציעס וואָס זענען דיזיינד צו פאַרגרעסערן אין ווערט צוזאמען מיט קיין פאַרגרעסערן אין לאַנג-טערמין רייץ. און לויט די לעצטע מאָוועס פון די פעד, די סטראַטעגיע האט שוין פּייינג זיך אין אַ גרויס וועג.

ווי גרויס? נו, דער ETF איז געשטארקט מיט 5.4% אויף דאנערשטאג ווען וואנט סטריט דיידזשעסטיד די פעד ס מאַך און אנדערע דיוועלאַפּמאַנץ. און פון יאָר צו טאָג, עס איז אַרויף צו 63% דאַנק צו אַ פעסט אַרוף קריכן אין בונד ייעלדס.

Cאָממאָדיטיעס

בשעת סטאַקס און קייטן האָבן אַ ראָלע צו שפּילן אין אַ דייווערסאַפייד פּאָרטפעל ראַגאַרדלאַס פון די ברייטערער עקאָנאָמיש לאַנדשאַפט, עס איז ינקריסינגלי וויכטיק צו באַשטעטיקן אַז דאָס זענען נישט די בלויז צוויי אַסעט קלאסן.

איינער פון די יזיאַסט וועגן צו באַקומען דיווערסאַפייד און קאָפּווייטיק-פריי ויסשטעלן צו סכוירע דורך אַן וועקסל-טריידיד פּראָדוקט איז די Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC,
-קסנומקס%.
דער פאָנד פון 9 ביליאָן דאָללאַרס קאַמפּרייזיז די מערסט פאָלקס סכוירע-לינגקט פיוטשערז קאַנטראַקץ אויף דעם פּלאַנעט, אַרייַנגערעכנט אַלומינום, גראָב ייל, פּאַפּשוי, גאָלד, ווייץ און אנדערע. און בעסטער פון אַלע, עס איז סטראַקטשערד אין וועג צו באַשיצן דיין פון אַנויינג פּייפּערווערק און די דרעדיד ק-1 שטייער פאָרעם וואָס קומט מיט עטלעכע סכוירע-לינגקט ינוועסטינג סטראַטעגיעס.

עס זענען דאָך דעדאַקייטאַד סכוירע געלט אויב איר ווילן אַ ספּעציפיש טאַם - די $ 68 ביליאָן SPDR גאָלד טראַסטי
גלד,
-קסנומקס%,
פֿאַר בייַשפּיל, אָדער די רויט-הייס פאַרייניקטע שטאַטן נאַטוראַל גאַז פאַנד
UNG,
+ קסנומקס%
 וואָס איז געוואקסן מיט אַן אַמייזינג 140% יאָר-צו-טאָג. אָבער אויב איר ווילן מער פון אַ דיפענסיוו שפּיל אַנשטאָט פון אַ האַנדל באזירט אויף איין סכוירע, דיווערסאַפייד געלט ווי PDBC זענען אַ בעסער אָפּציע.

נאָרמאַל אינדעקס געלט

צי די אָפּציעס נאָר צעמישן איר? דעריבער האַלטן דאָס אין זינען - איבער די לאַנג טערמין, סטאַקס גיין אַרויף. ראָולינג 10-יאָר קערט האָבן געווען positive פֿאַר סטאַקס דייטינג צוריק אין מינדסטער צו די גרויס דעפּרעסיע ... אַזוי די פאַקטיש היילן פֿאַר אַ פּאָרטפעל אין די רויט קענען זיין פשוט צו זיין געדולדיק.

באַטראַכטן אַז די בער-מאַרק לאָוז פון די פינאַנציעל קריזיס אַרייַנגערעכנט אַ לייענען פון 666 פֿאַר די S&P 500 אויף 6 מערץ 2009. הייַנט, די בענטשמאַרק זיצט ביי מער ווי 4,000. און אפילו אויב איר האָט די אַבסאָלוט ערגסט טיימינג פאַר-קריזיס און ינוועסטאַד אַלץ אין די פאַר-לעהמאַן כייז, איר וואָלט נאָך האָבן מער דאַבאַלד דיין געלט קאַנסידערינג די קלאָוזינג גלאָק שפּיץ פון די אינדעקס פון 1,565 אין 2007.

אפֿשר באַטראַכטן אַ לאַנג-טערמין קויפן אין אַלט פאַוואָריטעס ווי די SPDR S&P 500 Trust
שפּיאָן,
-קסנומקס%
אָדער דיין באַליבסטע אינדעקס פאָנד צוזאמען מיט קיין פון די מער טאַקטיש אָפּציעס. ווי דער אַלט זאגן גייט, איר קענען שלאָגן עס רייַך דורך זיין זשעדנע ווען אנדערע זענען דערשראָקן - אפילו אויב עס נעמט אַ בשעת פֿאַר דיין ינוועסמאַנט צו באַצאָלן.

Jeff Reeves איז אַ מאַרקעטוואַטטש קאָלומניסט. ער פאַרמאָגט ניט קיין פון די געלט דערמאנט אין דעם אַרטיקל.

איצט לייענען: די 13 נאַסדאַק-100 סטאַקס האָבן די ביגאַסט סווינגס אַרויף און אַראָפּ נאָך די פעד אויפשטיין ראַטעס. זאָל איר זיין דערשראָקן?