סדר מיט דאָמינאָ ס און די צוויי אנדערע שנעל-סערוויס פּיצאַ סטאַקס

פּיצאַ סטאַקס לעצטע נייַעס

די קאָראַנדאַווירוס פּאַנדעמיק ימפּאַקטיד רעסטראַנץ באטייטיק, וואָס געפֿירט זיי צו אַדאַפּט זיך אין טויווע פון ​​E- האַנדל און עקספּרעס. אָבער, רעכט צו דער נאַטור פון שנעל-דינסט פּיצע רעסטראַנץ אַזאַ ווי דאָמינאָ ס, זיי זענען נישט קימאַט ווי אַפעקטאַד ווי רובֿ. פֿאַר דאָמינאָ ס, חוץ פֿאַר די פירמע 'ס ראָולאַוט פון קאָנטאַקטלעסס מאַשין-זייַט קעראַוט, זייער קליין געביטן. קאָמפּאַניעס האָבן שוין געבויט אַן אָנליין עקספּרעס דינסט וואָס בענאַפיטיד זיי בעשאַס די דאַונטערן.

די גלאבאלע שנעל-פוד מאַרק איז געווען וואַליוד בייַ אַרום $ 703 ביליאָן אין 2021 און איז געריכט צו וואַקסן מיט אַ קאַמפּאַונד יערלעך וווּקס קורס (CAGR) פון 4% ביז 2030. די פאַרלאַנג פֿאַר אויף-דעם-גיין סנאַקס, קאַנוויניאַנס פודז און גרייט מילז איז דרייווינג וווּקס אין די שנעל פוד אינדוסטריע. שנעל פוד קאַנסאַמשאַן איז ינפלואַנסט דורך מילעניאַל 'פאַרנומען לייפסטיילז און די גלאבאלע העכערונג פון ארבעטן מענטשן.

עקספּרעס איז געווען איינער פון די הויפּט טרענדס אין שנעל עסנוואַרג אין די לעצטע ביסל יאָרן. ניימלי, דריט-פּאַרטיי באַדינונגס אַזאַ ווי Uber Eats, GrubhubGRUB
און DoorDash האָבן ראַפּאַדלי געוואקסן אין פּאָפּולאַריטעט זינט 2018. כאָטש דאָס איז אַ סאַקאָנע צו טראדיציאנעלן פּיצאַ עקספּרעס, קעראַוט איז רימערדזשד ווי די ערשטיק שאָפער פון פארקויפונג וווּקס, קאָנסיסטענט מיט די פּריוויילינג פאַר-פּאַנדעמיק דינאַמיש.

קוילעלדיק, פּיצע רעסטראַנץ פּרוווד צו זיין ריזיליאַנט דורך די שוועריקייטן פון די פּאַנדעמיק. ינקריסינגלי העקטיק לייפסטיילז און שטאַרק קעראַוט פארקויפונג פּאָטענציעל זענען שליסל דריווערס פֿאַר די אינדוסטריע. אין די קומענדיקע יאָרן, עס וועט זיין וויכטיק צו מאָניטאָר די וווּקס פון געזונט-באַוווסטזיניק קאָנסומערס.

גריידינג פּיצאַ סטאַקס מיט AAII ס A+ לאַגער גראַדעס

ווען איר אַנאַלייז אַ פירמע, עס איז נוציק צו האָבן אַן אָביעקטיוו פריימווערק וואָס אַלאַוז איר צו פאַרגלייַכן קאָמפּאַניעס אין די זעלבע וועג. דאָס איז וואָס AAII באשאפן דעם א + ינוועסטער לאַגער גראַדעס, וואָס אָפּשאַצן קאָמפּאַניעס איבער פינף סיבות וואָס האָבן שוין אנגעוויזן דורך פאָרשונג און פאַקטיש-וועלט ינוועסמאַנט רעזולטאַטן צו ידענטיפיצירן מאַרק-ביטינג סטאַקס אין די לאַנג לויפן: ווערט, וווּקס, מאָמענטום, פאַרדינסט אָפּשאַצונג ריוויזשאַנז (און סאַפּרייזיז) און קוואַליטעט.

ניצן AAII ס A+ סטאַק גראַדעס, די פאלגענדע טיש סאַמערייזיז די אַטראַקטיוונאַס פון דריי פּיצאַ סטאַקס - דאָמינאָ ס, פּאַפּאַ יוחנן און יום טשיינאַ - באזירט אויף זייער פאַנדאַמענטאַלז.

AAII ס A+ לאַגער גראַד סאַמערי פֿאַר דריי פּיצאַ סטאַקס

וואָס די A + סטאַק גראַדעס אַנטדעקן

דאָמינאָ ס פּיצאַ (דפּז) איז אַ שנעל-דינסט רעסטאָראַן פירמע. עס אַפּערייץ דורך דריי סעגמאַנץ: יו. עס. סטאָרז, צושטעלן קייט און אינטערנאַציאָנאַלע פראַנטשייז. די יו. עס. סטאָרז אָפּשניט ינקלודז אַפּעריישאַנז מיט רעספּעקט צו אַלע פראַנטשייז און פירמע-אָונד סטאָרז איבער די יו. די יו. די צושטעלן קייט אָפּשניט בפֿרט כולל די פאַרשפּרייטונג פון עסנוואַרג, ויסריכט און סאַפּלייז צו סטאָרז פֿון די פירמע 'ס צושטעלן קייט צענטער אַפּעריישאַנז אין די יו. עס. און קאַנאַדע. די אינטערנאציאנאלע פראַנטשייז אָפּשניט כולל בפֿרט אַפּעריישאַנז שייַכות צו די פירמע 'ס פראַנטשייזינג געשעפט אין פרעמד מארקפלעצער. עס אַפּערייץ איבער צוויי בוילעט דינסט מאָדעלס אין זייַן סטאָרז, וואָס אַרייַננעמען עקספּרעס און טראַנספּערטיישאַן. די פירמע איז אַפּערייטינג פּיצע רעסטראַנץ אין בעערעך 6,185 לאָוקיישאַנז אין איבער 375 מארקפלעצער.

א העכער-קוואַליטעט לאַגער פארמאגט טרייץ פֿאַרבונדן מיט קאַפּויער פּאָטענציעל און רידוסט דאַונסייד ריזיקירן. באַקקטעסטינג פון די קוואַליטי גראַדע ווייזט אַז סטאַקס מיט העכער גראַדעס, אין דורכשניטלעך, אַוטפּערפאָרמד סטאַקס מיט נידעריקער גראַדעס אין די צייט פון 1998 ביז 2019.

Domino's האט אַ קוואַליטי גראַדע פון ​​א מיט אַ כעזשבן פון 92. די A+ קוואַליטי גראַדע איז די פּערסענטילע ריי פון די דורכשניטלעך פון די פּערסענטילע רייען פון צוריקקער אויף אַסעץ (ROA), צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל (ROIC), גראָב נוץ צו אַסעץ, בייבאַק טראָגן, ענדערונג אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ, אַקרואַלז צו אַסעץ, ז טאָפּל הויפּט באַנקראָט ריזיקירן (ז) כעזשבן און F-סקאָרע. די F-Score איז אַ נומער צווישן נול און נייַן וואָס אַססעסס די שטאַרקייט פון אַ פירמע 'ס פינאַנציעל שטעלע. עס באַטראַכט די פּראַפיטאַביליטי, ליווערידזש, ליקווידיטי און אַפּערייטינג עפעקטיווקייַט פון אַ פירמע. די כעזשבן איז וועריאַבאַל, טייַטש עס קענען באַטראַכטן אַלע אַכט מיטלען אָדער, אויב קיין פון די אַכט מיטלען נישט גילטיק, די גילטיק רוען מיטלען. צו זיין אַסיינד אַ קוואַליטי כעזשבן, אָבער, סטאַקס מוזן האָבן אַ גילטיק (ניט-נאַל) מאָס און קאָראַספּאַנדינג ראַנג פֿאַר בייַ מינדסטער פיר פון די אַכט קוואַליטעט מיטלען.

די פירמע רייען שטארק אין טערמינען פון זייַן צוריקקער אויף אַסעץ, גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ און צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל. דאָמינאָ ס האט אַ צוריקקער אויף אַסעץ פון 27.0%, אַ גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ פון 99.8% און אַ צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל פון 74.6%. די סעקטאָר מעדיאַן צוריקקער אויף אַסעץ און גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ זענען 2.4% און 30.1% ריספּעקטיוולי. אָבער, Domino's רייען שוואַך אין טערמינען פון זיין Z-Score, אין די 15 פּראָצענטיל.

דאָמינאָס האט אַ מאָמענטום גראַד פון C, באזירט אויף זייַן מאָמענטום כעזשבן פון 45. דאָס מיטל אַז עס איז דורכשניטלעך אין טערמינען פון זייַן ווייטיד קאָרעוו שטאַרקייט אין די לעצטע פיר קוואַרטערס. דער כעזשבן איז דערייווד פון אַ העכער-דורכשניטלעך קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייט פון 2.0% אין די לעצטע פערטל און 19.8% אין די דריט-מערסט-לעצטע פערטל, אָפסעט דורך אַ נידעריקער-דורכשניטלעך קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייט פון -14.8% אין די רגע-מערסט פערטל. לעצטע פערטל און -27.0% אין די פערט-מערסט-לעצטע פערטל. די סקאָרז זענען 70, 25, 82 און 18 סאַקווענטשאַלי פֿון די לעצטע פערטל. די ווייטיד פיר-פערטל קאָרעוו פּרייז שטאַרקייַט איז -3.6%, וואָס טראַנזלייץ ​​​​צו אַ כעזשבן פון 45. די ווייטיד פיר-פערטל קאָרעוו שטאַרקייט ראַנג איז די קאָרעוו פּרייַז ענדערונג פֿאַר יעדער פון די לעצטע פיר קוואַרטערס, מיט די לעצטע קאָרטערלי פּרייַז ענדערונג געגעבן אַ וואָג פון 40% און יעדער פון די דריי פריערדיקע קוואַרטערס געגעבן אַ ווייטינג פון 20%.

די פירמע האט אַ ווערט גראַד פון ד, באזירט אויף זייַן ווערט כעזשבן פון 26, וואָס איז געהאלטן טייַער. דאָס איז דערייווד פון אַ הויך פאַרהעלטעניש פון פאַרנעמונג ווערט צו פאַרדינסט איידער אינטערעס, טאַקסיז, דיפּרישייישאַן און אַמאָרטיזיישאַן (EBITDA) פון 19.4 און אַ פּרייַז-צו-פריי-געלט לויפן (P/FCF) פאַרהעלטעניש פון 48.7, וואָס ראַנג אין די 81. און 80 פּראָצענט, ריספּעקטיוולי. דאָמינאָס האט אַ גראָוט גראַדע פון ​​א באזירט אויף אַ כעזשבן פון 94. די פירמע האט געהאט שטאַרק יאָר-איבער-יאָר פארקויפונג ינקריסאַז פֿאַר די לעצטע פינף יאָר.

Papa John's International Inc. (PZZA) אַפּערייץ און פראַנטשייזיז רעסטראַנץ פֿאַר פּיצאַ עקספּרעס און טראַנספּערטיישאַן און, אין זיכער אינטערנאַציאָנאַלע מארקפלעצער, דיין-אין און עקספּרעס רעסטראַנץ אונטער די טריידמאַרק Papa John's. די פירמע אַפּערייץ דורך פיר סעגמאַנץ: די דינער פירמע-אָונד רעסטאָראַן סעגמענט באשטייט פון די אַפּעריישאַנז פון אַלע דינער פירמע-אָונד רעסטראַנץ; די צפון אַמעריקע קאָמיסאַריעס אָפּשניט קאַמפּרייזיז בעערעך 11 פול-דינסט רעגיאָנאַל טייג פּראָדוקציע און פאַרשפּרייטונג קוואַליטעט קאָנטראָל סענטערס אין די יו. די פראַנטשייזינג אָפּשניט פון צפון אַמעריקע באשטייט פון פראַנטשייז פארקויפונג און שטיצן אַקטיוויטעטן; און די אינטערנאציאנאלע אָפּעראַטיאָנס אָפּשניט באשטייט דער הויפּט פון פאַרשפּרייטונג פארקויפונג צו פראַנטשייזעד Papa John's רעסטראַנץ לאָוקייטאַד אין די וק.

די פירמע האט אַ ווערט גראַד פון C, באזירט אויף זייַן ווערט כעזשבן פון 43, וואָס איז גערעכנט ווי דורכשניטלעך. העכער סקאָרז אָנווייַזן אַ מער אַטראַקטיוו לאַגער פֿאַר ווערט ינוועסטערז און, אַזוי, אַ בעסער מיינונג.

Papa John's Value Score ראַנג איז באזירט אויף עטלעכע טראדיציאנעלן וואַלואַטיאָן מעטריקס. די פירמע האט אַ ראַנג פון 16 פֿאַר אַקציאָנער טראָגן, 43 פֿאַר די פּרייַז-צו-פארקויפונג (P/S) פאַרהעלטעניש און 86 פֿאַר די פּרייַז-פאַרדינסט (P/E) פאַרהעלטעניש (מיט די העכער די ריי איז בעסער פֿאַר ווערט). די פירמע האט אַ אַקציאָנער טראָגן פון 5.1%, אַ פּרייַז-צו-פארקויפונג פאַרהעלטעניש פון 1.38 און אַ פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 43.6. די פירמע האט אַ פאַרנעמונג-ווערט-צו-EBITDA פאַרהעלטעניש פון 14.3, וואָס טראַנזלייץ ​​​​צו אַ ריי פון 70.

די ווערט גראַד איז באזירט אויף די פּערסענטילע ריי פון די דורכשניטלעך פון די פּערסענטילע רייען פון די וואַלואַטיאָן מעטריקס דערמאנט אויבן, צוזאמען מיט די פּרייַז-צו-פֿרייַ-געלט-לויפן פאַרהעלטעניש און פּרייַז-צו-בוך (פּ/ב) פאַרהעלטעניש. די ריי איז סקיילד צו באַשטימען העכער סקאָרז צו סטאַקס מיט די מערסט אַטראַקטיוו וואַליויישאַנז און נידעריקער סקאָרז צו סטאַקס מיט די קלענסטער אַטראַקטיוו וואַליויישאַנז.

רעוויזשאַנז פון פאַרדינסט אָפּשאַצונג פאָרשלאָגן אַן אָנווייַז פון ווי אַנאַליס זען די קורץ-טערמין פּראַספּעקס פון אַ פירמע. פֿאַר בייַשפּיל, Papa John's האט אַ פאַרדינסט אָפּשאַצונג רעוויזשאַנז גראַד פון ד, וואָס איז נעגאַטיוו. די מיינונג איז באזירט אויף די סטאַטיסטיש באַטייַט פון זיין לעצטע צוויי קאָרטערלי פאַרדינסט סאַפּרייזיז און די פּראָצענט ענדערונג אין זיין קאָנסענסוס אָפּשאַצונג פֿאַר די קראַנט פינאַנציעל יאָר אין די לעצטע חודש און לעצטע דריי חדשים.

Papa John's האָט געמאלדן אַן פאַרדינסט יבערראַשן פֿאַר דריט פערטל 2022 פון -11.0%, און אין די פריערדיקע פערטל געמאלדן אַ פאַרדינסט יבערראַשן פון -0.8%. אין די לעצטע חודש, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר די פערט פערטל פון 2022 איז פארבליבן די זעלבע ביי $ 0.807 פּער שער טראָץ 10 דאַונווערד ריוויזשאַנז. אין די לעצטע דריי חדשים, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר גאַנץ יאָר 2022 איז דיקריסט 0.1% פון $ 2.891 צו $ 2.889 פּער שער רעכט צו צוויי דאַונווערד ריוויזשאַנז.

Papa John's האט אַ קוואַליטי גראַדע פון ​​א מיט אַ כעזשבן פון 86. די פירמע רייען שטארק אין טערמינען פון זייַן גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ און בייבאַק טראָגן. די פירמע האט אַ גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ פאַרהעלטעניש פון 76.5% און אַ בייבאַק טראָגן פון 3.1%. די סעקטאָר מעדיאַן בייבאַק טראָגן איז -0.1%, געזונט אונטער Papa John's. די פירמע רייען אונטער די סעקטאָר מידיאַן פֿאַר צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל.

יום טשיינאַ האָלדינגס
YUMC
איז אַ רעסטאָראַן פירמע וואָס פראַנטשייז אָדער האט אָונערשיפּ אין ענטיטיז וואָס פאַרמאָגן און אָפּערירן רעסטראַנץ. זיין סעגמאַנץ אַרייַננעמען KFC, Pizza Hut Casual Dining און אנדערע סעגמאַנץ, אַרייַנגערעכנט קליין שעפּס, הואַנג דזשי הואַנג, לאַוואַזזאַ, COFFii & JOY, Taco Bell, East Dawning, Daojia און זיין E- האַנדל געשעפט. KFC איז די שנעל-דינסט רעסטאָראַן (QSR) סאָרט אין טשיינאַ. KFC אַפּערייץ בעערעך 8,100 רעסטראַנץ אין מער ווי 1,600 שטעט אַריבער טשיינאַ. Pizza Hut איז די גלייַכגילטיק דיינינג רעסטאָראַן סאָרט אין טשיינאַ. פּיצאַ הוט אַפּערייץ בעערעך 2,500 רעסטראַנץ אין איבער 600 שטעט. Huang Ji Huang איז אַ כינעזיש-נוסח גלייַכגילטיק דיינינג פראַנטשייז רעסטאָראַן סאָרט מיט איבער 600 רעסטראַנץ אין טשיינאַ און אינטערנאַציאָנאַלע מארקפלעצער. Little Sheep איז אַ הייס-טאָפּ רעסטאָראַן אין טשיינאַ מיט איבער 222 וניץ אין ביידע טשיינאַ און אינטערנאַציאָנאַלע מארקפלעצער. טאַקאָ בעל איז אַ QSR סאָרט וואָס ספּעשאַלייזיז אין מעקסיקאַן-נוסח עסנוואַרג. COFFii & JOY פֿעיִקייטן ספּעציעל האַנט-דריפּט קאַווע.

יום כינע האט אַ קוואַליטי גראַדע פון ​​א מיט אַ כעזשבן פון 90. די פירמע רייען שטארק אין טערמינען פון זייַן צוריקקער אויף אַסעץ, ז-סקאָרע און בייבאַק טראָגן. יום טשיינאַ האט אַ צוריקקער אויף אַסעץ פון 7.0%, אַ ז-סקאָרע פון ​​7.32 און אַ בייבאַק טראָגן פון 0.5%.

יום כינע האט א מאמענטום גראדע פון ​​א, באזירט אויף איר מאמענטום סקור פון 84. דאס מיינט אז זי איז גוט העכער דורכשניט אין טערמינען פון איר געוואוינט רעלאטיווער שטארקייט אין די לעצטע פיר קווארטאלן. די ווייטיד פיר-פערטל קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייט איז 8.4%.

יום כינע האָט געמאלדן אַ positive פאַרדינסט יבערראַשן פֿאַר דריט פערטל 2022 פון 59.6%, און אין די פריערדיקע פערטל געמאלדן אַ פאַרדינסט יבערראַשן פון מער ווי 100%. אין די לעצטע חודש, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר די פערט פערטל פון 2022 איז דיקריסט פון $ 0.487 צו $ 0.477 פּער שער רעכט צו איין דאַונווערד רעוויזיע. אין די לעצטע חודש, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר גאַנץ יאָר 2022 איז דיקריסט פון $ 1.105 צו $ 1.095 פּער שער, באזירט אויף צוויי דאַונווערד ריוויזשאַנז.

די פירמע האט אַ ווערט גראַדע פון ​​ד, באזירט אויף זייַן ווערט כעזשבן פון 24. דאָס איז דערייווד פון אַ העכער ווי דורכשניטלעך פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 27.1 און אַ אַקציאָנער טראָגן פון 1.4%, וואָס ראַנג אין די 72 און 32 פּערסענטיילז, ריספּעקטיוולי. יום כינע האט אַ גראָוט גראַדע פון ​​א באזירט אויף אַ כעזשבן פון 90. די פירמע האט אַ שטאַרק פארקויפונג וווּקס אין די לעצטע פינף יאָר.

____

די סטאַקס וואָס טרעפן די קרייטיריאַ פון די צוגאַנג טאָן ניט רעפּראַזענץ אַ "רעקאַמענדיד" אָדער "קויפן" רשימה. עס איז וויכטיק צו דורכפירן רעכט דיליאַנס.

אויב איר ווילט דעם ברעג וואַלאַטילאַטי, ווערן אַ אַריי מיטגליד.