קלענערער קרוינען, זעלביקער גרויס דיווידענד כייקס: די מיטן קאַפּ אַריסטאָקראַץ

ווי קאַנטראַריאַנס, איר און איך מאַכן אונדזער פּראַפיץ פון סטאַקס וואָס זענען אונטער-ליב געהאט און אונטער-באדעקט. און הייַנט, מיר וועלן דיסקוטירן פינף "אונטער די ראַדאַר" נעמען מיט די פּאָטענציעל צו צוריקקומען אַרויף צו 34% פּער יאָר, יעדער יאָר, קיין ענין וואָס כאַפּאַנז מיט די ברייט מארקפלעצער.

די לאַגער פּרייסיז האָבן די פּאָטענציעל צו פאַרגרעסערן מיט 10% צו 34% אַניואַלי ווייַל דאָס איז ווי שנעל די דיווידענדז וואַקסן. דער טיפּ פון וווּקס קען זיין מערקווירדיק, און דאָס איז ווייַל די בעסטער אַפּערטונאַטיז פֿאַר דיווידענד גראָוט זענען געפֿונען אין די בלינד אָרט פון וואנט סטריט: "מיטן קאַפּס."

מיטן היטל סטאַקס טאָן ניט באַקומען די ליבע וואָס בלוי טשיפּס הנאה, וואָס איז גאנץ פֿאַר אונדז, ווייַל דאָס זענען דיווידענדז וואָס ממש טאָפּל יעדער ביסל יאָרן.

דער פאַל פֿאַר מיטן קאַפּס   

פּונקט ווי רובֿ זאכן וואָס זענען נישט אין די עקסטרעם, מיטן קאַפּ סטאַקס - די קאָמפּאַניעס ווערט צווישן $ 2 ביליאָן און $ 10 ביליאָן אין מאַרק קאַפּיטאַליזיישאַן - אָפט פעלן ופמערקזאַמקייט.

יקערדיק ינוועסטערז קויפן בלוי טשיפּס. גאַמבלערס קויפן קליין קאַפּס. אָבער קלוג קאָנטראַיערז ווי אונדז שפּילן די מיטל, ווייַל דאָס איז ווו די בעסטער פאָרשטעלונג איז.

אויב מיר וואָלט ינוועסטאַד $ 10,000 יעדער אין קליין, מיטן און גרויס קאַפּ סטאַקס אין דעם פונט אין 1997, מיר וואָלט זיין געזעסן אויף טענס פון טויזנטער פון דאָללאַרס מער אין קערט. פּלוס, מיר וואָלט געניסן אַ נידעריקער ריזיקירן פּראָפיל ווי סאַפּאָוזאַדלי "גראָוטיער" קליין קאָמפּאַניעס.

וואָס מאכט מיטן קאַפּס אַזוי גרויס?

• מיטן קאַפּס טיפּיקלי האָבן אַ שטארקער פינאַנציעל פוטער און האָבן מער אַקסעס צו קאַפּיטאַל ווי קליין-היטל קאָמפּאַניעס, מאכן זיי אַ בעסער געוועט אין וואַלאַטאַל מארקפלעצער (ווי די).
• פילע מיטן קאַפּס טאָן טאַקע באַצאָלן דיווידענדז, כאָטש רובֿ קליין קאַפּס זענען פשוט נישט גרייט פֿאַר אַזאַ פינאַנציעל פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט.
• פּלוס, זיי נאָך האָבן מער פּלאַץ צו וואַקסן ווי זייער גרויס-היטל קאַונערפּאַרץ. באַטראַכטן אַז מער ווי האַלב פון די S&P 500 איז מער ווי $ 32 ביליאָן אין מאַרק היטל, טייַטש אַ מיטן היטל קען וואַקסן דורך 3x צו 16x און נאָך בלויז זיין אַ מיטל-פון-דעם-וועג גרויס היטל.
• מיטן קאַפּס זענען אויך קליין גענוג צו ויסמיידן שווער מעדיע און אַנאַליסט קאַווערידזש ענלעך, טייַטש עס איז אַ גרעסערע געלעגנהייט פֿאַר זייער סטאַקס צו זיין דיסקאַנעקטיד פון זייער וואַליויישאַנז. (לייענען: זיי טענד צו פאַרקויף מער אָפט, און אָפט ספּאָרט פיל טשיפּער פּרייז קוילעלדיק ווי אָוווערוועלמד בלוי טשיפּס.

מיטל קאַפּס פליען אונטער די ראַדאַר אויך אין אנדערע וועגן. פֿאַר בייַשפּיל, כאָטש איר זענט זיכער אַווער פון די "דיווידענד אַריסטאָקראַץ" - די סטענאָגראַפיע פֿאַר די S&P 500 דיווידענד אַריסטאָקראַץ - איר קען נישט וויסן אַז עס איז אויך אַ מיטל-היטל ווערסיע פון ​​​​דעם נערעוודיק אינדעקס.

די S&P MidCap 400 דיווידענד אַריסטאָקראַץ טאָן ניט האָבן די זעלבע סטרינדזשאַנט קרייטיריאַ ווי די S&P 500 אַריסטאָקראַץ, ריקוויירינג בלויז 15 יאָר פון קאָנסעקוטיווע יערלעך דיווידענד כייקס צו פאַרדינען מיטגלידערשאַפט. אָבער דער אינדעקס איז פונדעסטוועגן פול פון פּראָליפיק דיווידענד רייזערז, וואָס מיין לייענער וויסן אַז דער "דיווידענד מאַגנעט" קענען טאָן זיין אַרבעט און ציען שאַרעס העכער.

צו בעסער פֿאַרשטיין פּונקט ווי פיל די ווייניקער-באקאנט סטאַקס קענען גלייך אַפּגרייד דיין האַכנאָסע פּאָרטפעל, לאָזן אונדז גראָבן אין אַ ביסל פון די מערסט פּראָליפיק אַריסטאָקראַץ מיט מיטן היטל וואָס האָבן שוין אַוורידזשינג בעערעך טאָפּל-ציפֿער אָדער בעסער יערלעך דיווידענד רייזאַז פֿאַר יאָרן.

גראַקאָ (GGG)

דיווידענד טראָגן: קסנומקס%

1-יאָר דיווידענד וווּקס: קסנומקס%

3-יאָר דיווידענד וווּקס: קסנומקס%

גראַקאָ (GGG) איז אַ נישע ינדאַסטרי פירמע וואָס דילז אין פליסיק פאַרוואַלטונג פּראָדוקטן אין אַ ברייט קייט פון געשעפטן, פֿון אָטאַמאָוטיוו, מיליטעריש און עראָוספּייס צו דאַונסטרים ייל און גאַז. בלויז אַ ביסל פון זייער אָפרינגז אַרייַננעמען פאַרב ספּרייער, אָטאַמאַטיק לובריקיישאַן סיסטעמען פֿאַר שווער מאַשינערי און דייאַפראַם פּאַמפּס פֿאַר זאכן אַזאַ ווי פרוכט דזשוסאַז, פּאַסטעס, דזשאַמז און דזשעליז.

נודנע? שיין אַזוי. גראַקאָ איז אַ וווּקס פאָרמיטל - פארקויפונג איז געווען העכער אין 11 פון די לעצטע 12 יאָר, און די פירמע האט אַ דורכשניטלעך פון 5.5% יערלעך שפּיץ-שורה וווּקס אין די לעצטע 20 יאָר. GGG איז גאַנץ אָפענגיק אויף די קאַנסטראַקשאַן געשעפט, וואָס איז געווען כּמעט האַלב פון די פארקויפונג פון 2020, אַזוי דאָס איז אַ סייקאַלאַדזשיקאַל ריזיקירן פֿאַר די לאַנג לויפן, אָבער אין די קורץ טערמין, דאָס מיטל אַז Graco זאָל זיין אַ בענאַפישיער פון די 2021 Infrastructure Investment and Jobs Act. .

דער קאָנסיסטענט וווּקס האט געטאן וואונדער פֿאַר די דיווידענד.

בשעת די מידקאַפּ 400 דיווידענד אַריסטאָקראַץ האָבן אַ נידעריקער באַר צו ויסמעקן ווי ווייַט ווי קאָנסעקוטיווע רייזאַז זענען זארגן, גראַקאָ איז איינער פון עטלעכע וואָס וואָלט באַגרענעצן זיך פֿאַר די "גרויס ליגז" אויב עס איז טאָמיד עלעוואַטעד אין די S&P 500. דאָס איז, אין שפּעט 2021 , GGG אַנאַונסט אַ 12% דיווידענד פאַרגרעסערן צו 21 סענס פּער שער, סטאַרטינג מיט די צאָלונג פון פעברואר 2022 - באַשטעטיקן עס פֿאַר אַ 25th קאָנסעקוטיווע יערלעך דיווידענד הייבן דעם יאָר.

סילגאַן (SLGN)

דיווידענד טראָגן: קסנומקס%

1-יאָר דיווידענד וווּקס: קסנומקס%

3-יאָר דיווידענד וווּקס: קסנומקס%

איר'ווע כּמעט זיכער קיינמאָל געהערט פון דיווערסאַפייד פּאַקקאַגינג פאַבריקאַנט סילגאַן (SLGN), אָבער איר כּמעט זיכער קומען אין קאָנטאַקט מיט זייַן פּראָדוקטן יעדער טאָג. דאָס איז ווייַל די פּראָדוקטן זענען וואָס קאַנסומער קאָמפּאַניעס פּאַטשן זייער לאַבעלס אויף - אַלץ פון שפּריץ לאגלען צו זופּ קאַנס צו מייקראַווייוו מיטאָג טאַץ און מער.

אין פאַקט, מער ווי האַלב פון אַמעריקע ס מעטאַל עסנוואַרג קאַנטיינערז קענען זיין טרייסט צוריק צו סילגאַן.

געגעבן אַז פילע פון ​​סילגאַן ס קאַסטאַמערז זענען קאַנסומער סטייפּאַל נעמען, דאָס איז נישט אַן אָוווערסי סיקליקאַל געשעפט, און זיין קאָנסיסטענסי איבער צייַט ווייזט אַז - SLGN האט פּאָסטעד שפּיץ-ליניע יקספּאַנשאַן אין 10 פון די לעצטע 12 יאָר. אויך טשיקאַווע צו טאָן איז אַז רובֿ פון די פירמע 'ס מעטאַל קאַנטיינער קאַסטאַמערז זענען פארשפארט אין לאַנג-טערמין קאַנטראַקץ וואָס אַקטשאַוואַלי פאָרן אויף סכוירע ינפלאַציע, וואָס מאכט די לעצטע מעטאַל-קאָסטן ריסעס אַ פּלעזאַנטלי ומקלאָר פונט.

דערווייַל, סילגאַן האט שוין אַגרעסיוו רייזינג זיין פּייאַוט פֿאַר יאָרן, אָבער עס האט ינוועסטערז אַ פאַקטיש מייַכל אין 2021. דאָס איז, אַ 2-סענט שפּאַציר צו 14 סענס פּער שער געקומען צו אַ קימאַט 17% פאַרגרעסערן - געזונט העכער SLGN ס שוין ברייטהאַרציק מער. -טערמין דורכשניטלעך. דאָס איז געווען די 17th קאָנסעקוטיווע דיווידענד פאַרגרעסערן פון די פירמע זינט עס ינישיייטיד זיין רעגולער פּייאַוט.

אמעריקאנער פינאַנסיאַל גרופע (AFG)

דיווידענד טראָגן: קסנומקס%

1-יאָר דיווידענד וווּקס: קסנומקס%

3-יאָר דיווידענד וווּקס: קסנומקס%

דיווידענד אַריסטאָקראַץ האָבן אַ שעם פֿאַר דיווידענד וווּקס, זיכער, אָבער אויך פֿאַר נידעריק ייעלדס אויף קראַנט פּרייסאַז - וואָס מען וואָלט דערוואַרטן, ווייַל די דיווידענד כייקס פאָרזעצן צו ציען די טיילן פּרייסאַז פֿאַר די פאָר העכער.

אויף די ייבערפלאַך, אמעריקאנער פינאַנסיאַל גרופע (AFG) עס וואָלט ויסקומען צו פּאַסיק דעם פורעם, אָבער אַ דיפּער ונטערטוקנ זיך ריווילז אַ באמת שטאַרק האַכנאָסע פאַבריק.

AFG איז אַ פינאַנציעל פאַרזיכערונג גרופּע וואָס ספּעשאַלייזיז אין פאַרמאָג און קאַזשוואַלט (P&C) פאַרזיכערונג, ספּאַסיפיקלי אין געשעפט פּראָדוקטן אַימעד צו געשעפטן. די וואָרצל פון די פירמע גיין אַלע די וועג צוריק צו 1872, ווען די גרויס אמעריקאנער פאַרזיכערונג פֿירמע איז געגרינדעט. און כאָטש די דנאָ שורה איז פּונקט וואָס איר זאָל דערוואַרטן פון אַ פירמע וועמענס פּייאַוץ צו קלייאַנץ זענען געבונדן צו בייַטן פון יאָר צו יאָר, עס איז בכלל כעדאַד העכער פֿאַר דעקאַדעס און איז געשטיצט דורך גאָר קאָנסיסטענט און פּערסיסטענט רעוועך וווּקס.

מיט די פירמע 'ס 12% פּייאַוט שפּאַציר לעצטע יאָר צו 56 סענס פּער שער קאָרטערלי, אמעריקאנער פינאַנסיאַל גרופע קלינטשעד אַ 16th קאָנסעקוטיווע יאָר פון העכער יערלעך דיווידענדז. דאָס איז ימפּרעסיוו - אָבער פיל מער אויג-עפן איז די ספּעציעלע דיווידענדז פון די פירמע.

AFG טיפּיקלי באַצאָלט אויס אַ ספּעציעל דיווידענד אָדער צוויי יעדער יאָר ווי פּראַפיץ לאָזן, אָפט דאַבלינג אָדער אפילו טריפּאַלינג די טראָגן צוגעשטעלט דורך זיין רעגולער דיווידענד. אָבער 2021 איז געווען באמת "ספּעציעל," מיט פינף אַזאַ פּייאַוץ קאַמביינינג מיט די רעגולער דיווידענד צו צוריקקומען מער ווי $ 28 פּער שער צו סטאַקכאָולדערז, אָדער אַ טראָגן אויף קראַנט פּרייז פון מער ווי 21%!

ביידע די נומער פון ספּעציעל פּייאַוט, און די גרייס, זענען זיכער אַנאַמאַלאַס אין 2021. אָבער וואָס איר קענען פאַרלאָזנ אויף איז אַז ספּעציעל דיווידענדז וועט טיפּיקלי מאַכן AFG ס האַכנאָסע פאָרשלאָג פיל מער ווי וואָס עס מיינט.

נאָרדסאָן (NDSN)

דיווידענד טראָגן: קסנומקס%

1-יאָר דיווידענד וווּקס: קסנומקס%

3-יאָר דיווידענד וווּקס: קסנומקס%

נאָרדסאָן (NDSN) איז איינער פון אַ פּאָר פון מידקאַפּ 400 דיווידענד אַריסטאָקראַץ וואָס טאַקע שטעלן די דיווידענד טרעטלען צו די מעטאַל אין 2021.

ווי רובֿ פון די אנדערע קאָמפּאַניעס אויף דער רשימה, די אַנדערלייינג געשעפט פון Nordson איז נישט פּונקט אַ שפּריצן שמועס טעמע. דאָס איז אַן עקוויפּמענט פאַבריקאַנט וועמענס פּראָדוקטן העלפֿן אנדערע קאָמפּאַניעס אין דיספּענסינג אַדכיסיווז, קאָוטינגז, סילאַנץ און מער; פליסיק פאַרוואַלטונג; און ווו קיורינג און פּלאַזמע ייבערפלאַך באַהאַנדלונג. זיין ינדאַסטריאַל קאָוטינג סיסטעמען, פֿאַר בייַשפּיל, לאָזן קאָמפּאַניעס צו טאָן עפּעס פון פּראָדוצירן קאַנס צו אַפּלייינג סילאַנץ.

Nordson איז ענלעך צו די אנדערע מיטן קאַפּס אין אַז די שפּיץ און דנאָ שורות האָבן שוין בראָדלי כעדאַד אין די רעכט ריכטונג פֿאַר די לעצטע פּאָר פון יאָרצענדלינג. אָבער NDSN האט געליטן עטלעכע נאָוטאַבאַל כייקאַפּס - אַרייַנגערעכנט אין 2015 און 2019. 2020 איז געווען ספּעציעל (און אַנסערפּרייזינגלי) ווייטיקדיק, מיט פּראַפיץ דראַפּינג מיט 25% יאָר-איבער-יאָר.

נאָך, די פירמע סנאַפּט שטארק צוריק אין 2021, און Nordson סימז פּאַזישאַנד צו שעפּן ינפליישאַנערי פּרעשערז געזונט געגעבן לעפיערעך קליין מאַטעריאַל קאָס קאַמפּערד צו זיין פּירז.

ווי פֿאַר די דיווידענד? NDSN איז ווי סטאָרי ווי זיי קומען, מיט 58 קאָנסעקוטיווע יערלעך פּייאַוט כייקס. דאָס ינקלודז אַ וואַפּער אין 2021 - אַ בעערעך 31% שפּאַציר צו 51 סענס פּער שער קאָרטערלי.

ווילליאַמס-סאָנאָמאַ (WSM)

דיווידענד טראָגן: קסנומקס%

1-יאָר דיווידענד וווּקס: קסנומקס%

3-יאָר דיווידענד וווּקס: קסנומקס%

איינער פון די ביגאַסט דיווידענד ינקריסאַז פון די מיטן היטל שטעלן אין 2021 געקומען פֿון ווילליאַמס-סאָנאָמאַ (WSM)- אַ פּערווייער פון פייַן קיך אַקסעסעריז און די אָפט-דעריידיד יום טוּב סעזאָן ווילליאַמס-סאָנאָמאַ קאַטאַלאָג.

איר קען נישט פאַרשטיין דאָס, אָבער Williams-Sonoma איז איינער פון די מערסט באָקע E-טיילערז אין די יו. עס., און דאָס האט לעגאַמרע גאָרנישט צו טאָן מיט COVID. איידער די פּאַנדעמיק, די פירמע איז געווען דערייווד מער ווי האַלב פון זיין פארקויפונג פון זיין אָנליין טשאַנאַלז. WSM, מער ווי רובֿ פון זיין קאָמפּעטיטאָרס, געזען די שרייבן אויף די וואַנט ווי Amazon.com (AMZN) נאַקט זיצער נאָך זיצער, און געשווינד פּושט צו צושטעלן אַ העכער אָנליין דערפאַרונג - וואָס, צו זיין שיין, איינער וואָלט דערוואַרטן פון עמעצער פּעדלינג $ 4,000 עספּרעסאָ מייקערז.

דאָס, און אַ פעסט באַזע אין די לוקסוס היים סכוירע פּלאַץ, האט געמאכט WSM די מעקאַנע פון ​​אנדערע רעטאַילערס, באָוסטינג קאָנסיסטענט (און אין צייט, שטאַרק) וווּקס אין די לעצטע יאָרצענדלינג. לעצטע יאָרן זענען ספּעציעל גוט פֿאַר די פירמע. ווילליאַמס-סאָנאָמאַ דזשענערייטאַד $ 5.7 ביליאָן אין פארקויפונג אין גאַנץ יאָר 2019; אין די לעצטע 12 חדשים, וואָס האָבן זיך געענדיקט 31 אקטאבער, עס האט געבראכט אַ ביסל מער ווי $ 8 ביליאָן.

WSM - אַ קאָרעוו יונג מענטש צווישן די מידקאַפּ 400 דיווידענד אַריסטאָקראַץ אין 16 יאָר פון קאָנסעקוטיווע כייקס - איז ביכולת צו פאָנד אַ בריסקלי גראָוינג דיווידענד ווי אַ רעזולטאַט. כאָטש די פירמע טאַקע ראָולד אויס די רויט טעפּעך אין 2021, ווען זי מודיע צוויי כייקס - פֿון 53 צו 59 סענס, דערנאָך צו 71 סענס, פֿאַר אַ קאַמביינד פֿאַרבעסערונג פון 34%.

Brett Owens איז הויפּט ינוועסמאַנט סטראַטעג פֿאַר קאָנטראַריאַן אַוטלוק. פאר מער יינציק האַכנאָסע יידיאַז, באַקומען דיין פריי קאָפּיע זיין לעצטע ספּעציעלע מעלדונג: דיין פרי ריטייערמאַנט פּאָרטפעל: ריזיק דיווידענדז - יעדער חודש - אויף אייביק.

אַנטפּלעקונג: גאָרניט