דער בעסטער מיטן קאַפּ דיווידענד סטאַקס פֿאַר 2022

מיטן היטל דיווידענד סטאַקס זענען דער בעסטער מעציע אויף דעם ברעט רעכט איצט. איך ליבע זיי ווייַל לאָם האַכנאָסע ינוועסטערז טאָן ניט באַטראַכטן זיי. זיי זענען באזירט אויף:

• גרויס היטל סטאַקס: פֿאַר דיווידענד זיכערקייַט.
• קליין היטל סטאַקס: פֿאַר דיווידענד וווּקס.

דערווייַל, פילע גרויס אונטער-דעם-ראַדאַר מיטן היטל סטאַקס זיצן צווישן $ 2 ביליאָן און $ 10 ביליאָן אין מאַרק קאַפּיטאַליזיישאַן. זיי זיצן אין אַ "זיס אָרט" וואָס אַקאַמאַדייץ דיווידענד זיכערקייַט און וואוקס.

וואָס איז וואָס זיי פּראָדוצירן גרויס קערט.

טאָוטשסטאָנע ינוועסטמאַנץ ריפּאָרץ אַז, ווען איר זוכט אין 20-יאָר ראָולינג קערט, מיטן קאַפּס האָבן יקספּיריאַנסט "טיפּיקלי העכער אַבסאָלוט קערט אין די לעצטע 42 יאָר":

עס איז גרינג צו פאַרזען די נעמען - די מידיאַ רעדט נישט אַזוי פיל וועגן זיי, און זיי טענד צו האָבן פיל ווייניקער אַנאַליסט קאַווערידזש ווי די Apples (AAPL) און מייקראָסאָפֿט
מספט
s (MSFT) פון דער וועלט. אָבער אַז אינפֿאָרמאַציע פּאָסל איז פּונקט ווי מיר קענען שניידן טיף דיסקאַונץ אין דעם מיטל-סייזד פּלאַץ.

זאל ס רעדן וועגן פינף מיטן קאַפּס וואָס זענען טריידינג אויף די ביליק. איך בין גערעדט וועגן איין-ציפֿער פּרייַז-צו-פאַרדינסט (פּ / E) ריישיאָוז מיט ברייטהאַרציק ייעלדס צווישן 7.2% און 15.3% ווי איך שרייב (און ניין, דאס איז נישט קיין טעות).

ניו יארק קאַמיוניטי באַנקאָרפּ
NYCB
(NYCB)

דיווידענד טראָגן: קסנומקס%

פאָרויס P/E: 6.7

New York Community Bancorp (NYCB) איז די האָלדינג פירמע פֿאַר ניו יארק קאַמיוניטי באַנק, אַ סייווינגז באַנק מיט 237 צווייַג אָפאַסיז וואָס דינען פינף שטאַטן - און אלא ווי רעגיאָנאַללי פארשפארט, עס סערוועס די צאָפנ - מיזרעך (NY / ניו דזשערזי), מידוועסט (אָהיאָ), סאָוטהעאַסט (פלאָרידאַ) און סאַוטוועסט (אַריזאָנאַ).

ניט ענלעך פילע פינאַנציעל סטאַקס מיט אַוצייזד ייעלדס, NYCB איז נאָר אַ רעגולער, לויפן-פון-דעם-מיל באַנק. עס האט קימאַט $ 60 ביליאָן אין אַסעץ איבער אַ ברייט קייט פון טראדיציאנעלן אָפרינגז, אַזאַ ווי קאָנטראָלירונג און סייווינגז אַקאַונץ, מאָרגידזשיז, געשעפט אַקאַונץ, געשעפט לענדינג און מער.

אָבער, NYCB איז טריידינג פֿאַר ביליק - און דעליווערינג אַן אפילו פעטער טראָגן ווי נאָרמאַל - ווייַל פון אַ בעערעך 30% אַראָפּגיין פון זיין כייז אין 2022, וואָס איז ערגער ווי זיין צייטווייליגע.

טייל פון עס איז נאָר NYCB געפירט צוזאמען פֿאַר די פינאַנציעל סעקטאָר פאָר נידעריקער. טייל פון עס איז לעצטנס געמאלדן קאָרטערלי רעזולטאַטן וואָס זענען בלויז אין לויט מיט עסטאַמאַץ. אָבער אויך ווייינג אויף שאַרעס איז אַ פאַרלענגערונג פון אַ צונויפגיסן מיט מישיגאַן הויפּטקוואַרטיר Flagstar Bancorp (FBC), וואָס וואָלט זען די אָפּמאַך מסתּמא נאָענט אין דער צווייטער העלפט פון 2022, און די מעלדן אַז די נייַ קאַמביינד פירמע וואָלט דאַרפֿן די ברכה פון ביידע די פעד און די אָפיס פון די קאָנטראָללער פון די קראַנטקייַט - און די לעצטע איז נישט אַ סלאַם- דונק. און אפילו אויב יא, האט פלאגסטאר, וואס איז שטארק אָפענגיק אויף איר היפּאָטעק געשעפט, זייערע אייגענע קאמפענישן, ווי עדות פון א ברייטע פערטל פעלן.

די זיס דיווידענד קוקט זיכער, מ & א אָדער נישט. אָבער צי NYCB קען אַקשלי ווענדן זיין ווערט אין נאָך קאַפּויער איז עפּעס פון אַ ברען וואָס כינדזשיז אויף ביידע הצלחה צונויפגיסן מיט Flagstar און Flagstar קעריינג זיין וואָג.

ישן רעפובליק ינטערנאַטיאָנאַל
ori
(ORI)

דיווידענד טראָגן: 4.1% / 10.7%

פאָרויס P/E: 8.9

אן אנדער הויך-יילדינג פינאַנציעל ווערט אַ קוק איז אַלט רעפובליק אינטערנאַציאָנאַלער (ORI)- אַ גענעראַל- און טיטל-פאַרזיכערונג שפּייַזער וועמענס לייַטיש כעדליין אָפּטרעטן גלייכן אַז אַ פיל גרעסערע שטיק פון ענדערונגען זענען טאָסט צו ינוועסטערז.

אַלט רעפובליק איז טייל פון אַן עליט גרופּע פון ​​סטאַקס אַז רובֿ ינוועסטערז טענד צו פאַרזען: די דיווידענד אַריסטאָקראַץ. ― אָבער װאַרט ― זאָגסטו ― איך האָב פֿון זײ געהערט. יאָ, איר האָט געהערט פון די S&P 500 דיווידענד אַריסטאָקראַץ - דער קלוב ווו די לייקס פון קאָקאַ-קאָלאַ
KO
(קאָ) און פּראָקטער & ברען
PG
(פּג) שמועסן. אָבער, עס איז אַ גרויס נומער פון לאָנגסטאַנדינג דיווידענד גראָוערז אין מיטן היטל, און זיי זענען אנערקענט דורך ינקלוזשאַן אין די ווייניקער באַוווסט. S&P מידקאַפּ 400 דיווידענד אַריסטאָקראַץ.

ORI איז אַ ספּעציעל נאָוטווערדי אַריסטאָקראַט אין מיטן היטל, אין פיר יאָרצענדלינג פון אַנינטעראַפּטיד פּייאַוט כייקס.

אָבער וואָס טאַקע מאכט Old Republic International איז אַז עס האלט רילייאַבלי רייזינג זיין פּייאַוט און האט אַ שיין גוט רעגולער טראָגן און אויך אָוווערסיינג איינער פון די מער פאַראַנטוואָרטלעך דיווידענד מגילה איר וועט געפֿינען - אַ פּראָגראַם וואָס, ווען צייט איז גוט, קענען יבעררוק די פּייאַוט. אין הויך גאַנג. ORI האט אַ צוויי-טייל דיווידענד סיסטעם ווו עס פּייַס אויס רעגולער קאָרטערלי דיווידענדז, אָבער אויך ספּעציעל יערלעך פּייאַוץ באזירט אויף זייַן פּראַפיץ פֿאַר די יאָר. צום ביישפּיל, אַ ספּעציעלע דיווידענד פון $ 1.50 פּער שער איבערגעגעבן לעצטע האַרבסט ברענגט ORI ס טראָגן אין טאָפּל דידזשאַץ. (נאָר געדענקען: די ספּעציעל דיווידענדז קענען בייַטן פון יאָר צו יאָר.)

Crestwood Equity Partners LP (CEQP)

דיווידענד טראָגן: קסנומקס%

פאָרויס P/E: 12.4

Crestwood Equity Partners LP (CEQP) איז אַ מידסטרים בעל לימיטעד פּאַרטנערשיפּ (מלפּ) וואָס אָונז אַ נומער פון אַסעץ ינוואַלווד אין די זאַמלונג, פּראַסעסינג, טרעאַטינג, קאַמפּרעשאַן און / אָדער סטאָרידזש פון נאַטירלעך גאַז, נאַטירלעך גאַז ליקווידס, גראָב ייל און אפילו געשאפן וואַסער. זיין אַסעץ זענען בפֿרט ליגן אין די וויליסטאָן, דעלאַווער און פּאַודער טייך בייסאַנז, ווי געזונט ווי די Marcellus און Barnett שאַלעס.

רובֿ ינוועסטערז וואָלט זיין צופרידן פֿאַר אַ קוילעלדיק צוריקקער ווי CEQP ס, וואָס איז אַרויף צו 8% אין אַ אַראָפּ מאַרק. פליפּ זייַט? דאָס איז ינ ערגעצ ניט וואָס אנדערע MLPs און די ענערגיע סעקטאָר ווי אַ גאַנץ טאָן.

האלטן CEQP צוריק איז געווען אַ בכלל געמיין ערשטער פערטל אין וואָס ביידע EBITDA (פאַרדינסט איידער אינטערעס, טאַקסיז, דיפּרישייישאַן און אַמאָרטיזיישאַן) און DCF (דיסטריביואַבאַל געלט לויפן, וואָס איז וואָס MLP דיסטריביושאַנז זענען באַצאָלט פון) זענען ביידע נידעריקער ווי וואנט סטריט דערוואַרט.

ווי געזאָגט, האָט די פירמע ווידער באשטעטיגט אירע גאַנצן יאָר גיידאַנס און ערווארטעט אז וויליסטאָן, פּאַודער טייך און דעלאַווער וועלן ווערן מער פּראָדוקטיוו שפּעטער אין 2022. די פירמע קערט זיך אויך צוריק צו פאַרשפּרייטונג וואוקס, וואָס מיינט אז די פעט טראָגן, אויב עס איז איצט געקויפט, וועט ווערן אפילו פעטער. אויף דיין פּרייַז יקער.

Gerdau (GGB)

דיווידענד טראָגן: קסנומקס%

פאָרויס P/E: 4.5

סאַו פּאַולאָ, בראזיל-באזירט סטילמאַקער Gerdau (GGB) באָוס מיללס אין זיין היים לאַנד, ווי געזונט ווי ארגענטינע, קאַנאַדע, מעקסיקא און עטלעכע אנדערע לאַטייַן אמעריקאנער לענדער. עס איז אויך די פאַרייניקטע שטאַטן 'גרעסטן פּראָדוצירער פון לאַנג שטאָל. (לאַנג שטאָל קאָווערס אַ נומער פון פּראָדוקטן, אַזאַ ווי ראַדז, ריילז און ווירעס, ווי געזונט ווי גערדערז און סטראַקטשעראַל סעקשאַנז.)

Gerdau איז ווי רובֿ מאַטעריאַל סטאַקס אין אַז זיי שפּילן אין אַ ווילד סייקאַליש פעלד. כאָטש ביידע די שפּיץ און די דנאָ שורות זענען געגאנגען אין די רעכט ריכטונג פֿאַר אַ בשעת, איר וועט נישט באַקומען די זעלבע אַפּעריישאַנאַל גלייך פאָרשטעלונג איר וואָלט דערוואַרטן פון, זאָגן, אַ פירמע וואָס פאַרקויפן זייף. 2018 רעוואַנוז, למשל, געקומען אין 46.2 ביליאָן בראַזיליאַן ריאַל, דיקליינד צו 39.6 ביליאָן אין 2019, ריבאַונדיד צו 43.8 ביליאָן אין 2020 און עסקאַלייטיד צו אַ מאַסיוו 78.3 ביליאָן אין 2021.

צומ גליק, דאָס איז נישט אַן אַנאַמאַלי - פארקויפונג איז געריכט צו בלייבן אין וועריינג לעוועלס העכער 70 ביליאָן רעאַל אין די ווייַטער צוויי יאָר. טאַקע, גערדאַו איז נאָר טשאַגינג צוזאמען.

GGB איז ענלעך צו די לייקס פון אַלגעמיינע מאָטאָרס
GM
(גם) און פארד (F) אין אַז עס מיינט שטענדיק ביליק, אָבער אַ שנעל קאַפּ אין אפריל האט טאַקע שטעלן די לאַגער אין טיף-ווערט טעריטאָריע.

אָבער, מיר זאָל טאָן אַז Gerdau איז אַ "יונג מענטש ס דיווידענד לאַגער." דאָס איז, עס קען פּראָדוצירן אַ פּלאַץ פון האַכנאָסע, אָבער עס טוט נישט קאַנסיסטאַנטלי. Gerdau וועט באַצאָלן בייַ מינדסטער 30% פון די יאָר ס אַדזשאַסטיד נעץ האַכנאָסע אין דיווידענדז, אָבער פּייאַוץ זענען איבער די מאַפּע. די לעצטע פיר דיווידענדז זענען געווען 3.95 סענס, 29 סענס, 7 סענס און 10.5 סענס. דאָס איז שווער צו פּלאַן דיין ריטייערמאַנט אַרום - אָבער גרינגער צו האַנדלען מיט אויב איר לאָזן קאַמפּאַונדינג טאָן זייַן זאַך איבער אַ ביסל דעקאַדעס אָדער אַזוי.

OneMain Financial (OMF)

דיווידענד טראָגן: 7.7% / 12.2%

פאָרויס P/E: 5.3

OneMain Financial (OMF) גיט פערזענלעכע ינסטאָלמאַנט לאָונז צו מיליאַנז פון אמעריקאנער, פילע פון ​​זיי האָבן ניט-הויפּט קרעדיט סקאָרז.

עס קען זיין אַ טערביאַלאַנט געשעפט, אָבער עס איז געוואקסן ווי אַ וויד בעשאַס COVID. און בשעת עס איז קיל, עס איז נישט טשילד. פֿאַר בייַשפּיל, דילינקאַנסיז זענען טיקטאַק אין די לעצטע חדשים, אָבער דאָס איז מערסטנס סיזאַנאַל - זיי זענען פאקטיש אַ ביסל נידעריקער יאָר-איבער-יאָר. OMF שאַרעס פּערפאָרמז אַדמראַבלי קאַמפּערד מיט די סעקטאָר ווי אַ רעזולטאַט.

דאָס איז אַ שווער געשעפט - איינער וואָס יקספּעקץ זיך צו זיין רעוועכדיק אפילו אויב די יו. עס. סליפּס אין ריסעשאַן. דערווייַל, עס איז ימפּרוווינג די אַקציאָנער ריוואָרדז אין נישט איין אָבער צוויי וועגן:

• העכער בייבאַקקס: אין שפּעט 2021, די פירמע האט העכער זיין בייבאַק דערלויבעניש פון $ 200 מיליאָן צו $ 300 מיליאָן.
• גרעסערע דיווידענדז: אין פעברואר 2022, די פירמע מודיע אַ וואַטשינג 35% שפּאַציר אין זייַן קאָרטערלי פּייאַוט, צו 95 סענס פּער שער. עס איז געווען 25 סענס בלויז דריי יאָר צוריק.

איצט, באזירט אויף די קאָרטערלי דיווידענד, OMF ייעלדס רעכט אַרום 7.7%. אָבער OneMain איז אן אנדער רוטין ספּעציעל-דיווידענד פּייער, און אַז סאַכאַקל האט ימפּרוווד פֿאַר יאָרן אויך. אַמאָל איר אַרייַנציען אַ ספּעציעל פּייאַוט פון $ 3.50 פּער שער פון אויגוסט 2021, OMF ס אמת טראָגן איז אַקשלי העכער 12%.

Brett Owens איז הויפּט ינוועסמאַנט סטראַטעג פֿאַר קאָנטראַריאַן אַוטלוק. פאר מער יינציק האַכנאָסע יידיאַז, באַקומען דיין פריי קאָפּיע זיין לעצטע ספּעציעלע מעלדונג: דיין פרי ריטייערמאַנט פּאָרטפעל: ריזיק דיווידענדז - יעדער חודש - אויף אייביק.

אַנטפּלעקונג: גאָרניט