בלויז איין יאָר צוריק, די כידעש-פאָוקיסט וועקסל-טריידעד געלט פון Cathie Wood's ARK Invest געווען עטלעכע פון די האָטטעסט אויף די מאַרק, דאַנק צו זייער ספּעקטאַקיאַלער העכערונג אין 2020. איצט, זיי האָבן קאַלאַפּסט מיט האַלב פון זייער ווערט, און ינוועסטערז האָבן וויטדראָן ביליאַנז פון דאָללאַרס. די שארפע פאלן פון די פאנדן איז צום גרויסן מאל צוליב דעם וואס אינוועסטארס האבן פארלאזט וואוקס אקציעס, וועלכע זענען געוועט אויף דער צוקונפט און אזוי ווארשיינליך פאר אן אינפלאציע וואס מאכט היינט צוקונפטיגע געלט פלאָוז ווייניגער ווערט.
אבער דאס איז נישט די גאנצע מעשה. רובֿ אַקטיוולי געראטן גראָוט און טעכנאָלאָגיע-פאָוקיסט געלט האָבן געהאלטן בעסער ווי ARK אין די לעצטע יאָר, אפילו ווי גראָוט סטאַקס זענען בכלל געפאלן פון טויווע. זיי קען נישט האָבן געווען ווי סענסיישאַנאַלי געראָטן ווי די ARK געלט אין 2020, אָבער פילע נאָך איבערגעגעבן שטאַרק קערט אַז יאָר.
פון די סוף פון 2019 ביז דעם לעצטע דאנערשטאג, וועגן 25% פון די מיטגלידער פון דער גרופּע האָבן אַקשלי געשלאגן די $ 12.7 ביליאָן.
אַרק יננאָוואַטיאָן
ETF (טיקער: ARKK), האָלץ ס פלאַגשיפּ, וואָס האָט אומגעקערט 23% אין דער צייט. באַראָן ס גערעדט צו די מאַנאַדזשערז פון אַ ביסל פון די געלט וואָס האָבן געזונט אין ביידע 2020 און 2021 - צוויי גאָר פאַרשידענע ינווייראַנמאַנץ פֿאַר וווּקס סטאַקס. זיי דיסקאַסט ווי צו נאַוויגירן מאַרק סייקאַלז און דיסקלאָוזד עטלעכע פון זייער באַליבסטע לאַגער פּיקס פֿאַר 2022.
די העכסט-פּערפאָרמינג גראָוט פאָנד זינט די סוף פון 2019 איז $ 7.6 ביליאָן Baron Partners (BPTRX). דער פאָנד פארדינט 149% אין 2020 - בלויז אַ האָר הינטער ARK Innovation ס 157% - און נאָך 31% אין 2021, בשעת ARK פאַרפאַלן 23%. דעם יאָר, די באַראָן פאָנד האט אויך געהאלטן בעסער ווי די ARK ETF, ווי גראָוט סטאַקס האָבן טאַמבאַלד.
ינוועסטערז זאָל זיין אָפּגעהיט וועגן די באַראָן פאָנד, אָבער: רובֿ פון זיין לעצטע גיינז געקומען פֿון בלויז איין לאַגער,
טעסלאַ
(TSLA), וואָס אַקאַונץ פֿאַר 50% פון זיין פּאָרטפעל. דער פאָנד געקויפט טעסלאַ שאַרעס צווישן 2014 און 2016, און אַנשטאָט פון סעלינג צו האַלטן זיין ווייטינג אין קאָנטראָל ווי די אַקציעס רויז עקספּאָונענשאַלי, די פאָנד לאָזן עס לויפן.
דער געוועט האט געארבעט גוט, אָבער אויך ברענגט אַ ריזיק ריזיקירן אויב טעסלאַ פאלס. נאָך פּאָרטפעל פאַרוואַלטער Michael Baron זאגט אַז די פאָנד איז נישט ווי קאַנסאַנטרייטאַד ווי עס מיינט.
"מיר קוקן אַנדערש אויף דיווערסאַפאַקיישאַן," ער דערציילט Barron's. כאָטש די פאָנד האט בלויז 31 פאַרמעגן און די שפּיץ 10 אַקאַונץ פֿאַר 90% פון זייַן אַסעץ, עס יימז צו ינוועסטירן אין פאַרשידענע טייפּס פון געשעפטן ווייַטער פון הויך-גראָוט דיסראַפּטערז ווי טעסלאַ. עטלעכע פון די אנדערע שפּיץ פאַרמעגן פון Baron Partners אַרייַננעמען גרונטייגנס אַנאַליטיקס פירמע
CoStar Group
(CSGP), דיאַגנאָסטיקס פירמע
IDEXX לאַבאָראַטאָריעס
(IDXX), און פינאַנציעל דאַטן שפּייַזער
FactSet פאָרשונג סיסטעמס
(FDS).
| פאָנד / טיקער | AUM (מיל) | קאָסט פאַרהעלטעניש | 2020 צוריק | 2021 צוריק | YTD צוריקקומען | פאַרוואַלטער נאָמען |
|---|---|---|---|---|---|---|
| באַראָן פּאַרטנערס / BPTRX | $7,594 | קסנומקס% | קסנומקס% | קסנומקס% | -קסנומקס% | ראָנאַלד באַראָן, מיכאל באַראָן |
| יעקב אינטערנעץ / JAMFX | 112 | 1.93 | 123.2 | 12.8 | -קסנומקס | דאַרען טשערוויץ, פראַנסיס אלעקסאנדער, רייאַן יעקב |
| שעלטאָן גרין אַלף / נעקסקס | 281 | 1.16 | 113.9 | 2.7 | -קסנומקס | Jeremy Deems, Garvin Jabusch |
| ARK Innovation / ARK | 12,669 | 0.75 | 156.9 | -קסנומקס | -קסנומקס | קאַטערין האלץ |
נאטיץ: דאַטאַ ווי פון 10 פעברואר
מקור: Morningstar
די סטאַקס האָבן געשטיצט דעם פאָנד ווען טעסלאַ איז געפאלן. די ARK ETFs, אויף די אנדערע האַנט, בלויז ינוועסטירן אין כידעש סטאַקס וואָס טענד צו מאַך אין טאַנדאַם מיט יעדער אנדערער. דאָס איז וואָס די באַראָן פאָנד איז געווען בעסער אין די פאַרקויף פון יאנואר, כאָטש עס האט אַ פיל גרעסערע וואָג אין טעסלאַ. "דיווערסאַפאַקיישאַן האט דערלויבט אונדז צו טאָן גוט אין פאַרשידן ינווייראַנמאַנץ," זאגט מיכאל באַראָן.
ער גלייכט
Charles Schwab
(SCHW), אַן געגרינדעט פירער אין די אָנליין בראָוקערידזש אינדוסטריע וואָס נאָך האט מיטן איין-ציפֿער יערלעך וווּקס. די פירמע געמאכט סטראַטידזשיק אַקוואַזישאַנז בעשאַס די פּאַנדעמיק, לאָוערד זייַן אַפּערייטינג קאָס פּער קליענט אַסעץ און יקספּאַנדיד נוץ מאַרדזשאַנז. "זייער קאַסטאַמערז ווערן קלעפּיקער און נוצן מער פון זייער באַדינונגס. דאָס איז אַ גרויס רעצעפּט פֿאַר לאַנג-טערמין ינוועסטערז, "זאגט באַראָן.
די $ 112 מיליאָן
יעקבֿ אינטערנעט
פאָנד (JAMFX) אומגעקערט 123% אין 2020 און נאָך 13% אין 2021. פּאָרטפעל פאַרוואַלטער רייאַן יעקב, אַ וועטעראַן טעכנאָלאָגיע ינוועסטער, זאגט אַז די לעקציעס ער געלערנט פון די מאַרק קאַלאַפּסיז אין 2000 און 2008 האָבן געהאָלפֿן אים נאַוויגירן דעם לעצטע יאָר בעסער.
דער פאָנד איז לאָנטשט אין 1999 און איז כּמעט אפגעווישט ווען די טעק בלאָז פּלאַצן. אין דער צייט, יעקבֿ איז געווען אַזוי קאַנווינסט פון זיין לאַגער פּיקס אַז ער האלט ביי ביי מער, אַפֿילו ווי די פּרייסיז זענען כעדינג אַראָפּ. דער אָפּבאַלעמענ זיך איז נישט געקומען. "דעמאָלט, מיר האָבן נישט גאָר באַטראַכט די ריסקס," ער דערציילט באַראָן ס. "די ביגאַסט לעקציע פון דער פּעריאָד איז צו אָנערקענען די פאַקט אַז עס קען זיין אַ ענדערונג אין די מאַרק, און זיין מער אָפּגעהיט אין פּיריאַדז פון לאַגער שוואַכקייַט. איר דאַרפֿן צו זיין אַדאַפּטאַבאַל, און נישט צו כייערד."
דערפאר, ווען וואקס-סטאקס האבן אנגעהויבן פאלן לעצטע יאר, האט יעקב פארקויפט עטליכע פארלוירן פאזיציעס און געווארט אויף מער קלארקייט. דאָס האָט באַשיצט דעם פאָנד פון ווייטערדיקע פארלוסטן אין די ווייטערדיקע חדשים.
למשל, יעקב האט פארקויפט
זיללאָוו
(ZG) ווען די פירמע האט באוויזן צו האָבן קאָנפליקט מיט זייַן הויז-פליפּינג געשעפט. ער האָט צוריק געקויפט די שאַרעס נאָך די פירמע מודיע אַז עס איז פאַרלאָזן הויז פליפּינג. "דאָס טוט נישט ווירקן זייער דאַמאַנאַנס ווי אַ גרונטייגנס טויער," זאגט יעקב. "זייער פּראַפיטאַביליטי אין דעם מעלוכע איז נאָך ניט ענלעך."
די $ 281 מיליאָן
שעלטאָן גרין אַלף
פאָנד (NEXTX) ינוועסטירן אין כידעש קאָמפּאַניעס, פּונקט ווי ARK טוט, אָבער בלויז די וואָס האָבן אַ סאַסטיינאַבאַל סיבה וואָס ימפּרוווז מענטשלעך וווילזייַן אָדער אַדרעסז קלימאַט טשאַלאַנדזשיז. "אויב אַ פירמע איז לעווערידזשינג זיין כידעש צו מאַכן די קוילעלדיק עקאנאמיע ווייניקער ריזיקאַליש, עס וועט האָבן אַן נאָך טיילווינד ווייַל די וועלט וועט האָבן אַ גרעסערע פאָדערונג פֿאַר וואָס זיי טאָן," זאגט פּאָרטפעל פאַרוואַלטער Garvin Jabusch.
Jabusch אַוווידאַד עטלעכע העכסט וואַליוד ARK פאַרמעגן אַזאַ ווי ווידעא-טשאַט ווייכווארג פאַבריקאַנט
פארגרעסער ווידעא קאָמוניקאַציע
(זם) און ווייַט כעלטקער פּלאַטפאָרמע
טעלאַדאָק געזונט
(TDOC), וואָס האָט געזען הויך וווּקס פיואַלד דורך די פּאַנדעמיק. "דאס זענען גרויס קאָמפּאַניעס, אָבער זיי האָבן קאַמפּרעסט פינף יאָר וווּקס אין איין יאָר," ער זאגט. "זייער גיך-וווּקס צייט איז איבער איצט."
נאָך דעם לעצטן טעק-פאַרקויף, ער קוקט עטלעכע פּראַמאַסינג קאָמפּאַניעס וואָס זענען פריער צו טייַער, אַזאַ ווי ביאָטעטש
קאַריבאָו ביאָססיענסעס
(CRBU), עלעקטריק אַוטאָ פאַבריקאַנט
ריוויאַן
(RIVN), און ליטהיום באַטאַרייע פעסט
קוואַנטומסקאַפּע
(QS).
ווידער, דיווערסאַפאַקיישאַן ענינים. חוץ הויך-וווּקס סטאַקס, די פאָנד אויך אָונז קאַנסומער סייקאַליקאַל נעמען ווי
ספּראַוט פאַרמערס מאַרקעט
(SFM), מיט זיין פאָקוס אויף אָרגאַניק פודז, ווי געזונט ווי נוצן
בראָוקפיעלד רינואַבאַל פּאַרטנערס
(BEP), וועמענס מאַכט איז 100% רינואַבלי דזשענערייטאַד. "בעשאַס אַ בער מאַרק, די פירמס העלפֿן אונדז האַלטן זיך בעסער ווי אַ ריין כידעש פאָנד," זאגט דזשאַבוש. די שעלטאָן פאָנד איז געפאלן 13% דעם יאָר, בשעת ARK Innovation האט פאַרלאָרן 22%.
שרייב צו עוויע ליו ביי [אימעיל באשיצט]
מקור: https://www.barrons.com/articles/these-3-funds-invest-like-ark-but-didnt-fall-as-far-51644613794?siteid=yhoof2&yptr=yahoo