די 9.9% פּייער איז די מערסט אָוווערלוקט דיווידענד האַנדל פון 2022

רובֿ מענטשן טאָן ניט וויסן עס, אָבער גרונטייגנס האט קאַלאַבערד סטאַקס אין די לאַנג לויפן, און עס איז גרייט צו באַקומען אַ געווינען ווידער אין קסנומקס.

און מיר דיווידענד ינוועסטערז זענען שיין ליינד אַרויף צו געלט אין, דאַנק צו אַ פאָנד פארווארפן אַ בלאַקבאַסטער 9.9% טראָגן, דאָס איז די שליימעסדיק שפּיל דאָ. איך וועט פאַלן די נאָמען און טיקער אין אַ רגע.

ערשטער, איר לייענען אַז רעכט: גרונטייגנס טוט אַוטפּערפאָרמז סטאַקס איבער די לאַנג-טערמין - און מיט קיין קליין סומע, אָדער! עס איז קלאָר ווי קענען זיין אין דעם פאַרגלייַך צווישן די SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR
RWR
), די אינדעקס פאָנד פֿאַר עפנטלעך טריידינג גרונטייגנס ינוועסמאַנט טראַסץ (REITs), און די S&P 500 אין די לעצטע 20 יאָר.

האַלטן אין מיינונג אַז דעם פּעריאָד אַרייַנגערעכנט די COVID-19 קראַך און די סובפּריים היפּאָטעק קריזיס, וואָס, פון קורס, וואָלופּט האָוסינג. קיין פּראָבלעם. REITs - עפנטלעך האַנדל קאָמפּאַניעס וואָס פאַרמאָגן אַלץ פון ווערכאַוסיז צו וווינונג בנינים - איז צוריק אַרויף צו די ייבערפלאַך!

דער שליסל צו REIT'ס אַפּעלירן איז אַז זיי "דורכגיין" ינוועסטמאַנץ: זיי קלייַבן דינגען טשעקס פון טענאַנץ, אָפּשעפּן גענוג צו האַלטן די לייץ אויף און די בנינים ריין, און געבן אונדז די מנוחה ווי דיווידענדז. דער רעזולטאַט איז אַ ביגער האַכנאָסע טייַך ווי רעגולער סטאַקס באַצאָלן: די טיפּיש REIT ייעלדס 3.2%, דאַבלינג די צאָרעדיק 500% פון די S&P 1.5.

אָבער אפילו RWR האט קראַשט סטאַקס, מיר טאָן דאָס טאָן ווילן צו גיין די פּאַסיוו ETF מאַרשרוט דאָ. פֿאַר איין, RWR ס 3.2% טראָגן איז ינ ערגעצ ניט גרויס גענוג צו באַקומען אונדזער הערצער רייסינג. און צווייטנס, מיט REITs (ווי מיט גאַנץ אַלץ די טעג), אַ קלוג, אָפּרופיק פאַרוואַלטער איז קריטיש.

דער דערווייַז איז אין RWR ס צוריקקער איבער די לעצטע דריי וואַלאַטאַל יאָרן, קאַמפּערד מיט די פֿאַרמאַכט פאָנד (CEF) מיר 'רע געגאנגען צו רעדן וועגן הייַנט, די CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR). IGR ווארפט אַוועק די מאַסיוו 9.9% פּייאַוט וואָס איך דערמאנט אַ רגע צוריק (און עס פּייַס איר כוידעשלעך, ניט ווייניקער)!

די הויפּט סיבה פֿאַר דעם קומט אַראָפּ צו IGR ס עקספּערט פּאָרטפעל מאַנאַדזשערז, וואָס האָבן דעפטלי נאַוואַגייטיד די היגע מארקפלעצער זיי וויסן בעסטער. דאָס איז דער שליסל אין גרונטייגנס, וואָס מיר אַלע וויסן איז טאַקע בלויז אַ זאַמלונג פון קליין מארקפלעצער וואָס זענען אַלע ביכייווז אַנדערש אין יעדער צייט.

און ווען עס קומט צו ריעל עסטעיט, האט די פארוואלטונג פירמע פון ​​דעם פאנד, CBRE, נישט קיין קענטעניש: אויסער IGR און פריוואטע אינוועסטאר פאנדן פארפירט זי פראפערטיעס, אפערירט א מעקלערידזש און אינוועסטירט אייגענע געלטער אין ריעל עסטעיט. די פירמע באָוס 80,000 עמפּלוייז אין איבער 100 לענדער, געבן עס אַ גלאבאלע פּערספּעקטיוו און באציונגען אין פרעמד לענדער וואָס קיין אַלגערידאַם-לויפן ETF קענען גלייַכן.

(68%), אַ סייכלדיק מאַך ווי די יו. עס. ) האלטן זיך שיין.

אבער בייינג אַ געזונט-געראטן גרונטייגנס פאָנד איז ניט נאָר וועגן בייינג אין פאַרוואַלטונג ס פאָרשונג מאַכט און אַקסעס צו אינפֿאָרמאַציע - עס ס אויך וועגן דיווערסאַפאַקיישאַן, וואָס איז דער הויפּט שליסל אין גרונטייגנס.

IGR, פֿאַר בייַשפּיל, ינוועסטאַד אין איבער 80 REITs, וואָס זיך פאַרמאָגן הונדערטער און מאל טויזנטער פון פּראָפּערטיעס יעדער. און ווי די פילע אנדערע REIT געלטער וואָס טאָן די זעלבע, עס באמערקט נישט ווען איין באַם לאָקאַטאָר האלט צו צאָלן דינגען, ווייַל עס זענען טויזנטער פון אנדערע וואָס טאָן דאָס.

רעכט איצט, למשל, די שפּיץ פאַרמעגן פון IGR אַרייַננעמען REITs וואָס פאַרמאָגן אַ ברייט קייט פון פּראָפּערטיעס. קרוין קאַסטלע אינטערנאַציאָנאַלער (CCI), פֿאַר בייַשפּיל, אָונז מער ווי 40,000 צעל טאָווערס אַרום דער גלאָבוס, פּלוס 115,000 "קליין סעלז" וואָס בוסט היגע נעץ קאַפּאַציטעט אין ביגער שטעט; פּראָלאָגיס
PLD
(PLD) פארמאגט 4,732 ווערכאַוסיז איבער דער גלאָבוס; און רעזידענטשאַל REIT פאַרבעטונג האָמעס (INVH), רענט אויס מער ווי 85,000 איין-משפּחה האָמעס.

אַזוי מיר האָבן שוין אַ פּלאַץ פון דייווערסאַפאַקיישאַן דאָ, און דאָס איז נאָר פֿון דריי פון IGR ס פאַרמעגן!

אן אנדער אָפט אָוווערלוקט סיבה צו באַטראַכטן REIT געלט איז אַז ביידע די געלט און REITs זיך האָבן צוטריט צו טשיפּער ליווערידזש ווי איר און איך. רעכט איצט, למשל, ספּייקינג היפּאָטעק ראַטעס זענען אַ גרויס פּראָבלעם פֿאַר יחיד ינוועסטערז וואָס פאַרמאָגן פּראָקאַט פאַרמאָג - אָבער נישט אַזוי פֿאַר REITs:

היפּאָטעק פּיימאַנץ גיין דורך די דאַך

מיט ינטערעס ראַטעס היטטינג 5% פריער דעם יאָר און סטייינג אויף דעם מדרגה, היים לאָונז האָבן סאָרד. אָבער אינטערעס ראַטעס פֿאַר REITs זענען פיל נידעריקער, מיט פילע דערווייַל האָבן באַראָוינג קאָס אויף די ביכער אונטער 3%.

REITs געניסן נידעריקער רייץ ווייַל זיי זענען פּראַפעשאַנאַלי געראטן און דיווערסאַפייד אַריבער פילע פּראָפּערטיעס, אַזוי זיי זענען נידעריקער ריזיקירן ווי דיין טיפּיש יחיד פאַרמאָג ינוועסטער. דאָס איז איינער פון די סיבות וואָס REITs פאקטיש האָבן אַ פערלי קאָנסיסטענט רעקאָרד פון פּאָסטינג positive קערט בעשאַס פּיריאַדז פון רייזינג אינטערעס ראַטעס.

די טשאַרט איז באזירט אויף אַ לערנען פון NAREIT, אַ REIT פאָרשונג און דאַטן פירמע, און עס קלאר ווייזט אַז REITs טיפּיקלי פאַרדינען פּראַפיץ בעשאַס פּיריאַדז פון העכער אינטערעס ראַטעס. דאָס איז ווייַל זייער נידעריקער באַראָוינג קאָס עפּעס ינסאַלייט זיי פון דעם גאַנג. דערצו, רייזינג-קורס פּיריאַדז טיפּיקלי קומען מיט אַ שטאַרק עקאנאמיע (ווי איז דער פאַל הייַנט). דאָס מיטל אַ העכער פאָדערונג פֿאַר די פאַרמאָג פון REIT, וואָס אַלאַוז REITs צו פאַרגרעסערן די דינגען. די ינקריסאַז פיל העכער ווי קיין העכערונג אין באַראָוינג קאָס רעכט צו העכער רייץ.

קויפן IGR ווי "דיסקאָונט מאָמענטום" בויען

צום סוף, לאָמיר רעדן וועגן די אַראָפּרעכענען פון IGR צו NAV, אָדער די חילוק צווישן זיין מאַרק פּרייַז און די פּער-ייַנטיילן ווערט פון זיין פּאָרטפעל (דעם מאָס איז יינציק פֿאַר CEFs). רעכט איצט, די אַראָפּרעכענען איז קליין, טייַטש IGR איז מער אָדער ווייניקער פערלי וואַליוד.

דער גאַנג דאָ איז קלאָר: די אַראָפּרעכענען פון IGR איז כעדאַד צו פּרעמיע טעריטאָריע - די קשיא איז ווי ווייַט. ווען דאָס כאַפּאַנז, עס וועט שטעלן מער שטויס אונטער די לאַגער פּרייַז פון IGR. און דאָך, איר וועט באַקומען די געזונט 9.9% פּייאַוט (באַצאָלט כוידעשלעך) די גאנצע צייט.

Michael Foster איז דער ליד פאָרשונג אַנאַליסט פֿאַר קאָנטראַריאַן אַוטלוק. קליקט דאָ פֿאַר אונדזער לעצט רעפּאָרט פֿאַר מער גרויס האַכנאָסע יידיאַז.ינדאַסטראַקטיבאַל האַכנאָסע: 5 מעציע געלט מיט זיכער 8.4% דיווידענדז."

אַנטפּלעקונג: גאָרניט