די JPMorgan Equity Premium Income Fund (NYSEARCA:JEPI) איז געווארן אַ שלאָגן אין די ETF וועלט דאַנק צו זיין 12.2% דיווידענד טראָגן און זיין כוידעשלעך פּייאַוט. כאָטש פילע ינוועסטערז זענען מסתּמא באַקאַנט מיט JEPI דאַנק צו די היפּש מדרגה פון פאַנפער עס האט גאַרנערד ווי עס איז געוואקסן צו $ 21.8 ביליאָן אין אַסעץ אונטער פאַרוואַלטונג (AUM), זיי קען נישט זיין אַזוי באַקאַנט מיט JEPI ס נייַער און עפּעס ווייניקער כעראַלדיד קוזינע - די JPMorgan. Nasdaq Premium Income ETFNASDAQ:JEPQ).
עס זענען עטלעכע נאָוטאַבאַל דיפעראַנסיז צווישן די צוויי עטפס, אָבער וואָס זיי האָבן אין פּראָסט זענען כוידעשלעך פּייאַוץ, הויך ייעלדס און די מעטהאָדס וואָס זיי נוצן צו דערגרייכן די.
וואָס איז JEPQ ETF?
JEPQ איז ענלעך צו די מער געגרינדעט JEPI, אָבער דעם טעק-פאָוקיסט עטף ינוועסטאַד ספּאַסיפיקלי אין גרויס-היטל יו. עס. גראָוט סטאַקס. JEPQ איז לאָנטשט אין 2022 און איז דערווייַל פיל קלענערער ווי JEPI, מיט $ 1.75 ביליאָן אין אַסעץ אונטער פאַרוואַלטונג. ווי JEPI, דעם ETF פּייַס אַ דיווידענד אויף אַ כוידעשלעך יקער און פֿעיִקייטן אַ אַטראַקטיוו טראָגן, אין דעם פאַל, 11.4% (קעגן אַ ביסל העכער 12.2% פֿאַר JEPI).
JEPQ ס סטראַטעגיע איז צו דזשענערייט "האַכנאָסע דורך אַ קאָמבינאַציע פון סעלינג אָפּציעס און ינוועסטינג אין יו. עס. גרויס קאַפּ גראָוט סטאַקס, זוכן צו צושטעלן אַ כוידעשלעך האַכנאָסע טייַך פֿון פֿאַרבונדן אָפּציע פּרעמיומס און לאַגער דיווידענדז." אין אַדישאַן צו דזשענערייט כוידעשלעך האַכנאָסע, JEPQ אויך פרוווט צו פאַרמינערן וואַלאַטילאַטי, מיט אַ ציל צו "אָפּגעבן אַ באַטייטיק טייל פון די קערט פֿאַרבונדן מיט די נאַסדאַק 100 אינדעקס מיט ווייניקער וואַלאַטילאַטי."
ינוועסטערז זאָל זיין אַווער אַז דאָס איז ניט נאָר אַ טיפּיש וואַניל עטף. צו דערגרייכן דעם אַוצעסיז טראָגן, דער פאָנד ינוועסטירן אַרויף צו 20% פון זיין אַסעץ אין ELNs (עקוויטי-לינגקט הערות) און סעלז "איין חודש, אויס פון די געלט רופן אָפּציעס" צו פּראָדוצירן האַכנאָסע און צו געבן האָלדערס אַ טייל פון די קאַפּויער פון די גרויס-היטל גראָוט סטאַקס מיט ווייניקער וואַלאַטילאַטי.
די סטראַטעגיע העלפּס דזשענערייט כוידעשלעך האַכנאָסע און רעדוצירן וואַלאַטילאַטי. אָבער, איין פּאָטענציעל דאַונסייד אַז ינוועסטערז זאָל זיין אַווער פון איז אַז דאָס קען באַגרענעצן עטלעכע פון די קאַפּיטאַל פון JEPQ אין טערמינען פון קאַפּיטאַל אַפּרישייישאַן ווייַל עס מיסטאָמע קרבן לפּחות עטלעכע פּאָטענציעל קאַפּויער אין וועקסל פֿאַר דעם נידעריקער וואַלאַטילאַטי און האַכנאָסע.
אין אַ מאַרק סוויווע ווו טעק און גראָוט סטאַקס זענען ינקריסינג, JEPQ וועט נישט האָבן די זעלבע טיפּ פון קאַפּויער ווי פילע פון זייַן אַנדערלייינג פאַרמעגן אָדער ווי די Nasdaq 100. אָבער, פֿאַר פילע האַכנאָסע-אָריענטיד ינוועסטערז, געבן אַרויף אַ ביסל פונט פון קאַפּויער פֿאַר אַ פעסט טאָפּל-ציפֿער דיווידענד פּייאַוט איז אַ האַנדל-אַוועק אַז זיי וועלן גליק מאַכן.
דער פאָנד שאַרעס איין פּאָרטפעל פאַרוואַלטער מיט JEPI (Hamilton Reiner), וואָס באָוס 36 יאָר פון ינוועסטינג דערפאַרונג. עס אויך האט צוויי נאָך פּאָרטפעל מאַנאַדזשערז וואָס האָבן ריספּעקטיוולי 10 און 15 יאָר פון ינוועסטינג דערפאַרונג.
JEPQ האט אַ קאָסט פאַרהעלטעניש פון 0.35%, וואָס מיינט גלייַך פֿאַר אַן ETF מיט דעם גראַד פון אַקטיוו פאַרוואַלטונג.
די העכסטן ווערט פון JEPQ
בשעת JEPI ס שפּיץ פאַרמעגן זענען פּאַפּיאַלייטאַד דורך סטאַקס פון פעסט, דיפענסיוו, אָבער נידעריק-וווּקס ינדאַסטריז ווי קאַנסומער סטייפּאַלז און פינאַנסיאַליז, JEPQ פֿעיִקייטן אַ שווער פאָקוס אויף די טעק סעקטאָר.
דער פאָנד איז פערלי געזונט-דיווערסאַפייד מיט 78 האָלדינגס, כאָטש די שפּיץ 10 פון JEPQ מאַכן אַרויף 53.3% פון אַסעץ, מירערינג די זאַץ פון אנדערע נאַסדאַק-אָריענטיד געלט ווי די Invesco QQQ Trust.
די שפּיץ צוויי פאַרמעגן, טעק כעוויווייץ מייקראָסאָפֿט און עפּל, פאַרבינדן צו כּמעט 25% פון אַסעץ. די רעשט פון די שפּיץ 10 איז לאַרגעלי קאַמפּרייזד פון טעק מעגאַ קאַפּס ווי טעסלאַ, נווידיאַ, אַמאַזאָן, אלפאבעט און מעטאַ פּלאַטפאָרמס.
ונטער איר וועט געפֿינען אַן איבערבליק פון די העכסטן ווערט פון JEPQ, צוזאמען מיט אַ נומער פון שליסל דאַטן ווייזט וועגן יעדער, ניצן TipRanks 'Holdings געצייַג.
די שפּיץ פינף פאַרמעגן דאָ אַלע האָבן סמאַרט סקאָרז פון 8 פון 10 אָדער העכער. די סמאַרט כעזשבן איז TipRanks 'פּראַפּרייאַטערי קוואַנטיטאַטיווע לאַגער סקאָרינג סיסטעם וואָס יוואַליוייץ סטאַקס אויף אַכט פאַרשידענע מאַרק סיבות. סטאַקס מיט אַ סמאַרט כעזשבן פון 8 אָדער העכער באַקומען "אַוטפּערפאָרם" רייטינגז.
וואָס איז די פּרייַז ציל פֿאַר JEPQ?
וואנט סטריט אַנאַליס זענען בוליש אויף JEPQ. די ETF באקומט אַ מעסיק קויפן שאַץ פון אַנאַליס און די דורכשניטלעך JEPQ ETF פּרייַז ציל פון $49.89 ימפּלייז אַ קאַפּויער פּאָטענציעל פון ~20%.
פון די 1K רייטינגז אויף JEPQ, די מערהייַט זענען בוליש - 67.74% זענען בויז, 28.43% זענען האָלדס און בלויז 3.83% זענען סעלינג רייטינגז.
TipRanks ניצט פּראַפּרייאַטערי טעכנאָלאָגיע צו צונויפנעמען אַנאַליסט פאָרקאַסץ און פּרייַז טאַרגאַץ פֿאַר עטפס באזירט אויף אַ קאָמבינאַציע פון די יחיד פּערפאָרמאַנסיז פון די אַנדערלייינג אַסעץ. דורך ניצן די אַנאַליסט פאָרעקאַסט געצייַג, ינוועסטערז קענען זען די קאָנסענסוס פּרייַז ציל און שאַץ פֿאַר אַן ETF, ווי געזונט ווי די העכסטן און לאָואַסט פּרייַז טאַרגאַץ.
TipRanks קאַלקיאַלייץ אַ ווייטיד דורכשניטלעך באזירט אויף די קאָמבינאַציע פון אַלע ETFs 'האָלדינגס. די דורכשניטלעך פּרייַז פאָרויסזאָגן פֿאַר אַן ETF איז קאַלקיאַלייטיד דורך מאַלטאַפּלייינג די פּרייַז ציל פון יעדער יחיד האלטן דורך זיין ווייטינג אין די ETF און לייגן זיי אַלע אַרויף.
באַזונדער פון זיין קאָנסענסוס פּרייַז ציל, JEPQ אויך קוקט אַטראַקטיוו באזירט אויף אַ נומער פון אנדערע טיפּראַנקס ינדיקאַטאָרס. עס האט אַן ETF סמאַרט כעזשבן פון 8 פון 10 (אַ אָוטפּערפאָרם ראַנג), בשעת בלאָגגער סענטימענט און מאַסע חכמה זענען אויך בוליש.
ינוועסטאָר טאַקעאַווייַ
פֿאַר האַכנאָסע-זוכן ינוועסטערז, ספּעציעל יענע וואָס זוכן פֿאַר כוידעשלעך האַכנאָסע און אַ הויך טראָגן וואָס ביץ די ינפלאַציע קורס, JEPQ קוקט ווי אַ גרויס געצייַג צו לייגן צו דיין פּאָרטפעל. די אָפּטרעטן פון JEPQ איז קימאַט טאָפּל די ינפלאַציע קורס, און עס דוואָרפס די דורכשניטלעך טראָגן פון די ד & פּ 500 אָדער וואָס ינוועסטערז קענען באַקומען פון האלטן 10-יאָר טרעאַסוריעס.
די ינוועסטערז זאָל אויך זיין אַווער אַז די סטרוקטור פון JEPQ מיטל אַז עס רובֿ מסתּמא וועט נישט האָבן גאַנץ די זעלבע קאַפּויער ווי די וווּקס סטאַקס אין די געשעעניש פון אַ טעק ביק מאַרק. לעסאָף, פֿאַר ינוועסטערז וואָס זענען צופרידן צו מאַכן דעם האַנדל-אַוועק אין וועקסל פֿאַר די היפּש דיווידענד פּייאַוט און נידעריקער וואַלאַטילאַטי, דאָס איז אַ פיליק ETF צו פאַרמאָגן.
איך פאַרמאָגן JEPI, און איך ווי דער געדאַנק פון קאַמביינינג אַ שטעלע אין JEPI מיט איינער אין JEPQ צו דיווערסאַפיי אַ ביסל, האָבן צוויי פאַרשידענע סטרימז פון כוידעשלעך פּיימאַנץ און לייגן עטלעכע מער ויסשטעלן צו וווּקס און טעק סטאַקס. איך קוק די קאָמבינאַציע פון ביידע עטפס ווי איין טייל פון אַ געזונט-ראַונדיד פּאָרטפעל.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/growth-etf-massive-11-4-232400989.html