די קאָנסומער פּרייס אינדעקס (קפּי) ריטשט זיין העכסטן שטאַפּל זינט דעצעמבער 1981 אין מערץ 2022, און איז ריטשט 8.5%. צוזאמען מיט די שטייענדיקע אינפלאציע איז פאראן א מלחמה אין אוקריינא נאכגעגאנגען דורך דיסראַפּשאַן פון צושטעלן קייטן און רייזינג ענערגיע פּרייסיז.
צווישן אַלע די אַנסערטאַנטיז, עס וואָלט מיסטאָמע מאַכן זינען צו ינוועסטירן אין סטאַקס מיט שטאַרק וואָג שיץ און פּרעפעראַבלי פאַרמאָגן אַ פּלאַץ פון אַסעץ. ינוועסטמאַנץ וואָס קען טיקען רובֿ אויב ניט אַלע פון די באָקסעס זענען גרונטייגנס ינוועסטמענט טראַסץ (REITs)
די גרויס זאַך וועגן ינוועסטינג אין REITs איז אַז די געשעפט מאָדעל איז סטרייטפאָרווערד. וסואַללי, די געשעפטן האָבן די פיייקייט צו דזשענערייט גוט דיווידענד ייעלדס און וואַקסן איבער צייַט. אזוי, פינבאָלד ריסערטשט און יידענאַפייד די שפּיץ פינף REITs צו ינוועסטירן אין 2022.
אָפּלייקענונג: דער אינהאַלט אויף דעם פּלאַץ זאָל ניט זיין געהאלטן ינוועסמאַנט עצה. ינוועסטינג איז ספּעקולאַטיווע. ווען ינוועסטינג, דיין קאַפּיטאַל איז אין ריזיקירן.
#1 ריאַלטי האַכנאָסע (NYSE: O)
פֿאַר 53 יאָר, די פירמע האט אַקיומיאַלייטיד פּראָפּערטיעס און באָוס איבער 11,288 פּראָפּערטיעס מיט איבער 213 מיליאָן קוואַדראַט פֿיס אויף זייַן וואָג בלאַט. אין דער צייט פון שרייבן, די פירמע איז ווערט בעערעך $ 40 ביליאָן, וואָס מאכט עס איינער פון די גרעסטער REITs אויף דעם מאַרק.
איבער די לעצטע פיר יאר, די פירמע יקספּיריאַנסט ריזיק וווּקס פון $ 1.22 ביליאָן אין 2017 צו $ 2.08 ביליאָן אין 2021. סימילאַרלי, די נומער פון פּראָפּערטיעס געוואקסן פון 5,172 צו 11,136 איבער דעם צייַט צייַט בשעת בעכעסקעם זייער לאָואַסט אַקיאַפּאַנסי קורס ביי 97.9%; אַ נומער וואָס איז מערסט ימפּאַקטיד דורך די קאָוויד פּאַנדעמיק; אַנדערש, עס וואָלט שטיין ביי 98.4%.
פֿאַר די קראַנט יאָר, פאַרדינסט געוויזן וווּקס, כּמעט דאַבלינג רעוועך און רייזינג דיווידענדז פֿאַר זייער שערכאָולדערז פֿאַר די 98 קאָנסעקוטיווע פערטל, וואָס זיי פּייאַוט צו שערכאָולדערז יעדער חודש. דערווייַל, שאַרעס האָבן ריקאַווערד פון זייער פרי מאי לאָוז, טריינג צו שאַפֿן סטאַביל טריידינג צווישן $ 66 און $ 68, אַ ביסל אונטער אַלע טעגלעך פּשוט מאָווינג דורכשניטלעך (סמאַס).
אין קורץ, אַנאַליס אויף וואנט סטריט, באַטראַכטן די לאַגער אַ מעסיק קויפן. פֿאַר די ווייַטער 12 חדשים, זיי פאָרויסזאָגן די דורכשניטלעך פּרייַז וועט זיין $ 74.43, 8.75% העכער ווי די קראַנט טריידינג פּרייַז פון $ 68.44.
#2 סטאָר קאַפּיטאַל (NYSE: STOR)
סטאָר קאַפּיטאַל פאָוקיסיז אויף איין לאָקאַטאָר אַפּעריישאַנאַל גרונטייגנס (סטאָרע) אַריבער די יו און האט אַ שטאַרק פּאָרטפעל וואָס האט געזען אַ שטאַרק אָפּבאַלעמענ זיך ווען די עקאנאמיע ריאָופּאַנד נאָך פּאַנדעמיק. די פירמע האט איבער 2,800 לאָוקיישאַנז צעוואָרפן אַרום די יו. עס., מיט קיין איין לאָקאַטאָר מיט מער ווי 3% וואָג אין זייער פּאָרטפעל פון אַסעץ וואָס איז געזונט דיווערסאַפייד.
אין די לעצטע צען יאָר, די סטאָר ינוועסמאַנט פּאָרטפעל געוואקסן פון $ 1 ביליאָן צו $ 10 ביליאָן אין די סוף פון 2021. צו גיין צוזאמען מיט דעם וווּקס, די פירמע 'ס אַדדזשוסטעד געלט פֿון אָפּעראַטיאָנס (AFFO), דיווידענד און נעץ האַכנאָסע געוואקסן זינט 2015 מיט 5.5%, 6.2%, און 6.5% פּער יאָר , ריספּעקטיוולי.
אפילו אַזוי, די שאַרעס האָבן שוין אין אַ דאַונטרענד, איצט טריידינג אונטער אַלע טעגלעך SMAs. הויך וואַליומז האָבן שוין באמערקט מאי ווי די סעלינג דרוק האלט פּושינג די לאַגער פּרייַז אַראָפּ. אויב די פּרייַז קאַמף פּושיז די לאַגער אונטער $ 25.29, נאוועמבער 2021 קעגנשטעל שורה, מער ווייטיק קען זיין דערוואַרט.
אויף די אנדערע האַנט, אַנאַליס באַטראַכטן די שאַרעס אַ מעסיק קויפן פּרידיקטינג אַז אין די ווייַטער 12 חדשים, די דורכשניטלעך פּרייַז קען דערגרייכן $ 33.50. דאָס איז 26.18% העכער די קראַנט טריידינג פּרייַז פון $ 26.55.
#3 Crown Castle International (NYSE: קסי)
קרוין קאַסטלע איז אַ טעלעקאָממוניקאַטיאָן REIT וואָס אַפּערייץ איבער 40,000 צעל טאָווערס און מער ווי 80,000 מייל פון פיברע; אַזוי, אין עסאַנס, פֿאַרבינדונג דאַטן, טעכנאָלאָגיע און וויירליס באַדינונגס אַריבער די יו. ינוועסטערז וואָס זוכן צו ינוועסטירן אין די 5G נישע קען האָבן די בעסטער פון ביידע וועלטן אין דעם REIT. פון 2018 צו 2021, CCI האט אַן אַניווואַלייזד צוריקקומען פון 14%, וואָס קאָנסיסטעד פון 11% AFFO און אַ 3% דיווידענד טראָגן.
דער וווּקס פון די פירמע איז פארבליבן אין Q1 2022, לויט די ירינגז באַריכט, ווו רעוואַנוז געוואקסן מיט 15% יאָר-צו-יאָר (YoY) און AFFO מיט 9% YoY. אין די פריערדיקע פינף יאָר, די CCI שאַרעס האָבן אומגעקערט 127%, פון די גאַנץ צוריקקער בשעת די S&P 500 אומגעקערט "בלויז" 90%.
אויף אַ פעסט באַנד, שאַרעס זענען ריקאַווערינג פון די פרי מייַ קאַפּ, וואָס קען האָבן געווען אַ גוט בייינג געלעגנהייט פֿאַר לאַנג-טערמין ינוועסטערז. אויב שאַרעס ברעכן העכער די $ 199 מדרגה, זיי קען פּרובירן די $ 209 קעגנשטעל געזען אין די סוף פון 2021 און די אָנהייב פון 2022.
נאָך אַלע, אַנאַליס שטימען אַז די שאַרעס זענען אַ שטאַרק קויפן, מיט די דורכשניטלעך פּרייַז פֿאַר די ווייַטער 12 חדשים געזען ביי $ 210. דאָס וואָלט פאָרשטעלן אַ פאַרגרעסערן פון 9.60% פון די קראַנט פּרייַז פון $ 191.61.
#4 Simon Property Group (NYSE: SPG)
שמעון איז אַ מאַלל REIT וואָס האָבן געפאלן אויס פון טויווע זינט די פּאַנדעמיק שלאָגן מאַללס און פיזיש סטאָרז; אָבער, די פירמע האט געוויזן זייַן ריזיליאַנס און פיייקייט צו צושטעלן טראָץ די טשאַלאַנדזשיז. אין רובֿ פריש פערטל, די פירמע געוואקסן זייַן דיווידענד מיט 3%, אָטערייזד אַ $ 2 ביליאָן לאַגער בייבאַק פּלאַן, און אויפשטיין זייַן יערלעך גיידאַנס.
פֿאַר די גאַנץ יאָר פון 2021, די פירמע געוואקסן זיין רעוועך מיט $ 500 מיליאָן און געלט לויפן צו $ 1.3 ביליאָן, דזשענערייטינג 25% AFFO וווּקס און מאַכן זיך פֿאַר וואָס זי פאַרפאַלן בעשאַס די קאָוויד שאַטדאַונז. אָבער, די שאַרעס זענען וואַלאַטאַל אין 2022 און קען פאָרזעצן צו זיין אַזוי, ווייַל רעטאַילערס האָבן לעצטנס אַרייַנגעשיקט ווייניקער ווי סטעלער פאַרדינסט רעזולטאַטן. דאָס קען זאָרג ינוועסטערז, וואָס אין קער קען זיין שפיגלט אין די אַקציעס פאָרשטעלונג.
דערווייַל, די שאַרעס זענען אונטער אַלע טעגלעך SMAs, און אויב די שאַרעס ברעכן אונטער $ 104, מער דאַונסייד צו די נידעריק $ 90 קען זיין געזען. טעגלעך טריידינג וואַליומז זענען אַ ביסל נידעריקער ווי אין די פריערדיקע חדשים וואָס קען אָנווייַזן אַז די ייַנטיילן פּרייַז איז טריינג צו פאַרענטפערן אַרום די $ 100 מדרגה.
דעריבער, אַנאַליס האָבן אַ מעסיק קויפן אויף די שאַרעס. די דורכשניטלעך פּרייז פאָרויסזאָגן פֿאַר די ווייַטער 12 חדשים זאגט אַז די שאַרעס קען זיין טריידינג ביי $ 153.1, וואָס איז 42% העכער ווי די קראַנט טריידינג פּרייַז פון $ 107.85.
#5 Digital Realty Trust (NYSE: דלר)
אָפפיסיאַללי די געשעפט פון דיגיטאַל ריאַלטי איז REITs אָבער זינט עס האט אַ פּאָרטפעל אָנגעפילט מיט דאַטן סענטערס, עס קען אויך זיין דאַבד אַ טעכנאָלאָגיע פירמע. רעוועך האט דאַבאַלד איבער די לעצטע פינף 5 יאָר, פֿון $ 2.5 ביליאָן צו $ 4.8 ביליאָן ריזאַלטינג אין אַ 14% יערלעך וווּקס.
אַלייד מאַרקעט פאָרשונג ינדיקייץ אַז די דאַטן צענטער מאַרק וועט וואַקסן פון $ 187 ביליאָן אין 2020 צו $ 517 ביליאָן אין 2030, וואָס קען זיין גוט פֿאַר די פירמע.
אין אַלגעמיין, די פירמע האט געוואקסן זייַן דיווידענד פון 2011 צו הייַנט מיט 70%. שאַרעס פון די פירמע האָבן שוין אונטער דרוק לעצטנס, לוזינג 21% יאָר-צו-טאָג (יטד) דער הויפּט ווייַל אַ העדגע פאָנד איז טריינג צו קורץ די שאַרעס פון די פירמע.
אין די לעצטע סעסיע, די שאַרעס צעבראכן העכער די 20-טאָג סמאַ און זענען קוקן פֿאַר בויען אויף דעם מאָמענטום; אָבער, די וואַליומז וואָלט עפשער דאַרפֿן צו קלייַבן זיך צו זען אַ פאַקטיש אָפּזוך.
דערווייַל, אויף וואנט סטריט, אַנאַליס געבן שאַרעס אַ מעסיק קויפן שאַץ. פֿאַר די ווייַטער 12 חדשים, זיי פאָרויסזאָגן די דורכשניטלעך פּרייַז וועט זיין $ 156.70, 14.69% העכער ווי די קראַנט טריידינג פּרייַז פון $ 136.63.
אין אַלגעמיין, REITs ויסקומען צו זיין אַ האַרט געלעגנהייט צו באַהאַלטן אין די מאַרק בעשאַס ומרויק צייט. ווי עווידאַנסט דורך די אויבן פינף REITs, זיי טענד צו קומען אין פאַרשידן שאַפּעס און סיזעס, אַזוי בנין אַרום זיי קען פאָרשטעלן די בעסטער געלעגנהייט פֿאַר קאַפּיטאַל פּרעזערוויישאַן און אַפּרישייישאַן.
מקור: https://finbold.com/top-5-reits-to-invest-in-2022/