צוויי ווערטפול ינוועסטינג לעקציעס פון צוויי לעדזשאַנדערי ביליאַנערז

די רשימה פון ביליאַנערז אין דער וועלט איז לאַרגעלי קאַמפּרייזד פון אַנטראַפּראַנערז אַזאַ ווי Elon Musk, Larry Ellison, Larry Page, און Bill Gates, וואָס האָבן געבויט זייער פאָרטשונז לאַרגעלי דורך די אַנטוויקלונג פון איין פירמע איבער אַ לאַנג צייט. זיי זענען אָפט סייטאַד ווי ביישפילן פון קויפן-און-האַלטן ינוועסטינג אָבער ינוועסטינג האט קליין צו טאָן מיט זייער אַקיומיאַליישאַן פון עשירות.

עס איז אַ קלענערער גרופּע פון ​​​​ביליאַנערז וואָס האָבן געבויט זייער עשירות לאַרגעלי דורך ינוועסמאַנט און טריידינג פון פאַרשידן פינאַנציעל ינסטראַמאַנץ. מענטשן אַזאַ ווי Warren Buffett, Stanley Druckenmiller, George Soros, John Henry, Paul Tudor Jones און Charles Munger פאָקוס אויף נאַוואַגייטינג פינאַנציעל מארקפלעצער אלא ווי דעוועלאָפּינג אַ איין געשעפט פאַרנעמונג.

די צווייטע גרופּע פון ​​​​ינוועסטינג ביליאַנערז פאָרשלאָגן עטלעכע פון ​​​​די מערסט ינסייטפאַל עצה צו די דורכשניטלעך מענטש וואָס וויל צו בויען גרויס עשירות. זיי האָבן אַנטוויקלט אַ מיינדסעט און דיסציפּלין וואָס האָבן דערלויבט זיי צו קאַמפּאַונד זייער געלט איבער אַ זייער לאַנג צייט און האַלטן אויף עס דורך די גיריישאַנז פון די פינאַנציעל מאַרק.

"עס איז נישט צי איר זענט רעכט אָדער פאַלש, אָבער ווי פיל געלט איר מאַכן ווען איר זענט רעכט און ווי פיל איר פאַרלירן ווען איר זענט פאַלש." – דזשארזש סאָראָס

דער בעסטער עצה פון די ביליאַנערז איז צו אַנטוויקלען אַ גענעראַל מיינדסעט וואָס זיי נוצן אין פאַרשידן וועגן מיט אַלע זייער ינוועסטמאַנץ. א גוטע ביישפּיל איז איינער פון מיין באַליבסטע עצות פון דזשאָרדזש סאָראָס, וואָס איך האָבן דיסקאַסט עטלעכע מאָל אין דער פאַרגאַנגענהייט: "עס איז נישט צי איר זענט רעכט אָדער פאַלש, אָבער ווי פיל געלט איר מאַכן ווען איר זענט רעכט און ווי פיל איר פאַרלאָרן ווען איר זענט פאַלש. ” דאָס, פֿאַר מיר, דיסטילז די עסאַנס פון גרויס ינוועסטינג - עס איז נישט וועגן זיין רעכט אָדער אומרעכט, עס איז וועגן די רעכט סטראַטעגיע.

זאל ס באַטראַכטן די ינסייט פון צוויי אנדערע ביליאַנער ינוועסטערז.

פאולוס טודער דזשאָנעס

פאולוס טודאָר דזשאָנעס איז אַ רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל פאָנד פאַרוואַלטער וואָס איז באַוווסט פֿאַר טריפּאַלינג זיין געלט אויף שווארצע מאנטאג אין 1987. ער האט געמאכט דעם רובֿ פון זיין עשירות דורך בעץ אויף אינטערעס ראַטעס און קעראַנסיז. דאָ איז איינער פון די מערסט וויכטיק לעקציעס אַז דזשאָנעס האט שערד:

"איך זען די יינגער דור כאַמפּערד דורך די נויט צו פֿאַרשטיין און ראַשאַנאַליזירן וואָס עפּעס זאָל גיין אַרויף אָדער אַראָפּ. געווענליך, ווען עס ווערט זעלבסטפארשטענדליך, איז די מהלך שוין איבער.

ווען איך גאַט אין דעם געשעפט, עס איז געווען אַזוי קליין אינפֿאָרמאַציע אויף פאַנדאַמענטאַלז, און וואָס ביסל אינפֿאָרמאַציע מען קען באַקומען איז לאַרגעלי ימפּערפיקט. מיר געלערנט נאָר צו גיין מיט די טשאַרט. פארוואס אַרבעט ווען הער מאַרקעט קענען טאָן דאָס פֿאַר איר?

היינט צוטאגס זענען פאראן נאך אסאך טיפע אינטעליגענטן אין די ביזנעס, און דאס, צוזאמען מיט די אויפרייס פון אינפארמאציע אויפן אינטערנעט, מאכט די אילוזיע אז ס'איז דא א הסבר אויף אלעס און אז די ערשטע אויפגאבע איז פשוט צו געפינען די הסבר. ווי אַ רעזולטאַט, טעכניש אַנאַליסיס איז אין די דנאָ פון די לערנען רשימה פֿאַר פילע פון ​​די יינגער דור, ספּעציעל זינט די בקיעס אָפט ריקווייערז זיי צו פאַרמאַכן זייער אויגן און צוטרוי די פּרייַז קאַמף. דער ווייטיק פון געווינען איז נאָר צו אָוווערוועלמינג פֿאַר אַלע פון ​​​​אונדז צו טראָגן."

אין אַ גרויס מאָס, דזשאָנעס 'עצה איז סייכל. עס איז אוממעגלעך צו וויסן אַלץ וועגן אַ לאַגער, און עס איז אוממעגלעך צו פאָרויסזאָגן די צוקונפֿט. דער בעסטער אינפֿאָרמאַציע וואָס מיר האָבן איז קאַנטיינד אין פּרייַז קאַמף. מיר וועלן קיינמאָל גאָר פֿאַרשטיין אַלע די טינגז וואָס זייַנען פּרייז צו מאַך, אָבער די באַוועגונג איז דער בעסטער זאָגן וואָס מיר האָבן וועגן וואָס אַ לאַגער קען טאָן אין דער צוקונפֿט. עס איז אויך אַ וועג צו סטרוקטור אַ סיסטעם צו קאָנטראָלירן ריזיקירן און קאַמפּאַונד אונדזער גיינז.

עס איז זייער גרינג צו געפֿינען דזשאַסטאַפאַקיישאַנז פֿאַר יגנאָרינג פּרייַז קאַמף, און אפילו מער אַזוי איצט ווען עס איז אַזאַ אַ מבול פון אינפֿאָרמאַציע בנימצא צו ינוועסטערז. הייבן פּרייַז קאַמף צו די שפּיץ פון דיין ינוועסטינג קאַנסידעריישאַנז.

טשאַרלי מונגער

Charles Munger איז באַוווסט ווי Warren Buffett ס שוטעף. ער איז אַ געוועזענער גרונטייגנס אַדוואָקאַט וואָס האָט געבויט זיין ערשט מאַזל דורך פּראָדוצירן קאַמפּאַונדיד גיינז פון 19.8% פון 1962 צו 1975 קעגן אַ 5% קאַמפּאַונדיד געווינס פֿאַר די דאַו.

מונגער האָט סאַמד זיין ינוועסמאַנט צוגאַנג ווי דאָס:

"וואָס מיר טאָן אין בערקשירע איז פּשוט. מיר זיצן אויף אונדזער טאָכעס, ווארטן. דער שליסל איז צו צוגרייטן בשעת איר וואַרטן מיט עקסטרעם געדולד און דיסציפּלין. און דעמאָלט שפּילן מיט עקסטרעם באַשלוס. איר וועט ניט געפֿינען דאָס אין פינאַנצן ביכער ווייַל די פּרינסאַפּאַלז זענען שווער צו לערנען. ”

דזשאָנעס און מונגער זענען גאָר געדולדיק, אָבער זיי זענען נישט פּאַסיוו.

איך האב געפונען אַז מיין בעסטער ינוועסטמאַנץ און טריידז זענען די וואָס איך צוגאַנג זייער געדולדיק און דעמאָלט ווערן פיל מער אַגרעסיוו מיט ווי positive טנאָים אַנטוויקלען. מונגער האט אַ פיל מער צייט ראַם ווי רובֿ מענטשן, אָבער דעם מיינדסעט אַרבעט אין זייער קורץ צייט ראָמען פּונקט ווי געזונט. דער שליסל דאָ איז צו האָדעווען אַ פּאַציענט שטעלונג און צו זיין גרייט צו ווערן גאָר אַגרעסיוו ווען טנאָים טוישן.

עס איז אַ גענעראַל מערקונג אַז Munger און Buffett זענען זייער פּאַסיוו לאַנג-טערמין ינוועסטערז. זיי זענען גאָר געדולדיק, אָבער זיי זענען נישט פּאַסיוו. זיי זענען קעסיידער יוואַליוייטינג זייער ינוועסטמאַנץ און דעוועלאָפּינג סטראַטעגיעס ווען טנאָים יבעררוק.

די צוויי לעקציעס דאָ - פאָוקיסינג אויף פּרייַז קאַמף און קאַלטיווייטינג אַ פּאַציענט אָבער באַשטימענדיק צוגאַנג - זענען די האַרץ פון גרויס טריידינג און ינוועסטינג. אויב איר אָנהייבן מיט די צוויי לעקציעס און זענען פּערסיסטענט און אָפּטימיסטיש, איר קענען בויען אַ צוגאַנג צו די מאַרק וואָס וועט באַלוינונג איר זייער פיל אין די לויף פון פילע יאָרן.