ווי טייל פון אונדזער MoneyShow Top פּיקס באַריכט 2023, מיר בעטן די לאַנד 'ס לידינג פינאַנציעל נוזלעטער אַדווייזערז צו אויסקלייַבן זייער באַליבסטע געדאנקען פֿאַר קאָנסערוואַטיווע ינוועסטערז און האַכנאָסע סיקערז. דאָ זענען 6 אַזאַ פּיקס וואָס פאַלן אין די ברייט נוצן און טעלעקאָם סעקטאָר.
נאַנסי זאַמבעלל, קאַבאָט לאַגער פון די חודש
נאָר פֿאַר שפּאַס, איך לעצטנס געזוכט פֿאַר סטאַקס וואָס זענען געפאלן מיט 10% אָדער מער פֿון זייער 52-וואָך כייז, טראכטן אַז עטלעכע פון זיי קען האָבן דיקליינד רעכט צו מאַרק סיבות וואָס האָבן נישט פאַרטראַכטנ די פירמע 'ס פּאָטענציעל. אַנבאַליוואַבלי, איך געקומען אַרויף מיט אַ גאַנץ פון 7,015 סטאַקס פון מיין דאַטאַבייס פון 8,377 סטאַקס!
איך נעראָוד מיין זוכן ווידער, זוכן פֿאַר קאָמפּאַניעס מיט positive ינסטיטושאַנאַל טראַנזאַקשאַנז, positive ינסיידער טראַנזאַקשאַנז און טעכניש און אַנאַליסט רייטינגז פון שטאַרק קויפן. דער רעזולטאַט: 6 נעמען, וואָס איך דעמאָלט וויננאָד אַראָפּ צו וואָס איך טראַכטן איז דער בעסטער פֿאַר 2023.
די פירמע איז אַ יוטילאַטיז, די יארק וואסער
כאָטש 71% פון דער ערד ס ייבערפלאַך איז באדעקט מיט וואַסער, בלויז אַ האַלב פּראָצענט איז טרינקטאַבאַל. און מיט אַ גלאבאלע באַפעלקערונג פון מער ווי 8 ביליאָן (און גראָוינג!), וואַסער איז אַ 'הייס' סכוירע.
יאָרק ימפּאַונד, רייניקן און דיסטריביוץ טרינקט וואַסער, באדינט קאַסטאַמערז אין די פיקסטשערז און מעבל, עלעקטריקאַל מאַשינערי, עסנוואַרג פּראָדוקטן, פּאַפּיר, אָרדאַנאַנס וניץ, טעקסטיל פּראָדוקטן, לופטקילונג סיסטעמען, וועש וואַשפּולווער, באַרבעללס און מאָטאָציקל ינדאַסטריז 51 מיוניסאַפּאַליטיז אין דריי קאַונטיז אין דרום-צענטראל פּעננסילוואַניאַ.
די פירמע פּאָסטעד Q3 EPS פון $ 0.40, שפּיץ עסטאַמאַץ פון אַנאַליס מיט $ 0.02. רעוועך רויז 9%, צו $ 15.81 מיליאָן, אויך ביטינג אַנאַליסט ס עסטאַמאַץ מיט $ 0.81 מיליאָן. אין די לעצטע פיר קוואַרטערס, יאָרק וואסער האט באגעגנט אַנאַליס 'פאַרדינסט עסטאַמאַץ אַמאָל און זיי געשלאגן די רוען דריי פּיריאַדז.
אינסטיטוציעס פאַרמאָגן בעערעך 48% פון די בוילעט שאַרעס פון יאָרק וואסער, און כעדזש פאַנדז האָבן לעצטנס געוואקסן זייער אָונערשיפּ פון די אַקציעס. יאָרק באַצאָלט אַ דיווידענד אָפּטרעטן פון 1.79%, און די פירמע האט די לאָנגעסט רעקאָרד פון קאָנסעקוטיווע דיווידענדז זינט 1816. פֿאַר אַ פעסט פירמע מיט אַ יקערדיק פּראָדוקט, גראָוינג פאַרדינסט און אַ קאָנסיסטענט דיווידענד, York Water זאָל זיין אויף דיין שאַפּינג רשימה פֿאַר 2023.
אַנסערטאַנטי איז שעפעדיק אין די הייַנט ס פינאַנציעל וועלט, ווי ינוועסטערז פּרובירן צו סאָרט אויס אַ גלייַך שטאַרק עקאנאמיע, היסטאָריש הויך ינפלאַציע, מלחמה אין אוקריינא, און אַגרעסיוו פעדעראלע רעסערווע מאָנעטאַרי פּאָליטיק. צום באַדויערן, די געוואקסן אַנסערטאַנטי האט ריזאַלטיד אין העכער נאָרמאַל וואַלאַטילאַטי אין די לאַגער און בונד מארקפלעצער דעם יאָר.
פּרייז דרוק אויף קעגנצייַטיק געלט און עטפס פון כּמעט יעדער טיפּ האט נייטיק אַ נאָענט אָפּשאַצונג פון אַלע אונדזער שטעלעס. מיר האָבן יידענאַפייד אַ געלעגנהייט צווישן אונדזער ספּעציאַליטעט פאַרמעגן צו העלפֿן פֿאַרבעסערן פאָרשטעלונג פאָרויס.
פֿאַר קאָנסערוואַטיווע ינוועסטערז (אָדער יענע וואָס זוכן אַ קאָנסערוואַטיווע אַרבל) מיר גרינדן אַ שטעלע אין יוטילאַטיז. יוטילאַטיז געלט זענען געניצט ווי אַ דיפענסיוו ינוועסמאַנט, פּראַוויידינג אַ קאָמבינאַציע פון קאַפּיטאַל אַפּרישייישאַן און דיווידענד טראָגן מיט אַ ווייניקער ריזיקירן פּראָפיל ווי אַ טיפּיש וווּקס אָדער ווערט דינער לאַגער פאָנד.
דיווידענדז פון יוטילאַטיז קאָמפּאַניעס אָפט אַרויסלאָזן אנדערע פאַרפעסטיקט-האַכנאָסע ינוועסטמאַנץ, און יוטילאַטיז טענד צו זיין זייער קעגנשטעליק צו עקאָנאָמיש סייקאַלז. דאָס איז ווייַל די פאָדערונג פֿאַר יוטילאַטיז טוט נישט טוישן פיל קאַמפּערד מיט רובֿ אנדערע ינדאַסטריז, אפילו אין עקאָנאָמיש שווער צייט.
מיר האָבן פארקויפט עטלעכע פון אונדזער באַלאַנסט פאָנד שטעלעס אין אַלע דריי פון אונדזער קאָנסערוואַטיווע מאָדעל פּאָרטפאָוליאָוז צו פאָנד די יוטיליטי שטעלע. רימוווינג באַלאַנסט געלט מאכט עטלעכע זינען אויף זיין אייגענע מעריץ, ווייַל מיר קענען רעפּלאַקייט די אַלאַקיישאַנז פון די געלט מיט אונדזער אייגענע קאַמיטמאַנץ צו לאַגער און בונד געלט.
Fidelity Select Utilities (FSUTX) איז באטייטיק ווייניקער ריזיקאַליש ווי די מאַרק, מיט אַ ביתא פון 0.69 (11/30/22). דאָס ריפלעקס די פעסט פאָדערונג וואָס מיר דיסקרייבד אויבן. פון קורס, ענדערונגען אין רעגירונג רעגיאַליישאַנז, ברענוואַרג פּרייסאַז, די קאָס פון פינאַנסינג, נאַטירלעך מיטל קאַנסערוויישאַן און מער קען ווירקן די אַטראַקטיוונאַס פון די אַנדערלייינג סטאַקס.
דער פאָנד האט בעערעך 72% אין עלעקטריק יוטילאַטיז זינט 31 אקטאבער, די לעצטע דאַטן בנימצא. עס געהאלטן ווייניקער ווי איין פּראָצענט אין ייל און גאַז סטאָרידזש און טראַנספּערטיישאַן. דאָ זענען די שפּיץ פינף פאַרמעגן: NextEra Energy
Fidelity Select Utilities - אַ גרויס קאַפּ ווערט פאָנד - האט אַ 2022 YTD צוריקקער (דורך 12/7/22) פון 5.1%. אין פאַרגלייַך, די Vanguard 500 Index ETF (VO
ברוס קאַסער, קאַבאָט טערנאַראַונד בריוו
נאָקיאַ (NOK) איז איינער פון די וועלט 'ס ערשטיק פּראַוויידערז פון טעלעקאָם ויסריכט און איז אַ שפּיץ פּיק פֿאַר קאָנסערוואַטיווע ינוועסטערז אין די קומענדיק יאָר. באזירט אין פינלאַנד, די פירמע סטראַגאַלד מיט דיסאַפּויניד נייַ פּראָדוקט ינישאַטיווז אַרייַנגערעכנט רירעוודיק פאָנעס, אַ פעלן פון אַ הויפּט טעלעקאָם אַפּגרייד ציקל, אַ פאַלש-וועג געוועט אויף סעמיקאַנדאַקטער טעכנאָלאָגיע און שוואַך פירערשאַפט.
זיין 15.6 ביליאָן אַקוואַזישאַן פון Alcatel-Lucent אין 2016 איז אויך אַ אַנטוישונג. קראַנט וועריז אַרייַננעמען די ינטענסלי קאַמפּעטיטיוו סוויווע, ספּעציעל אין ראַדיאָ אַקסעס נעטוואָרקס, אַ האַרץ קאָמפּאָנענט אין טעלעקאָם סיסטעמען. נאָקיאַ שאַרעס האָבן ניטאָ ינ ערגעצ ניט אין די לעצטע צען יאָר.
ניו פירערשאַפט, אָבער, ריפאָוקיסינג און ריבילדינג נאָקיאַ. Pekka Lundmark האָט געהאָלפֿן אַנטוויקלען נאָקיאַ ס געשעפט אין די 1990 ס, דערנאָך פארדינט ווערטפול געשעפט און פירערשאַפט דערפאַרונג פון ימפּרעסיוו ראָלעס אין אנדערע הויפּט קאָמפּאַניעס ביז רידזשיינינג נאָקיאַ ווי סעאָ אין שפּעט 2020. זיין נוץ סטרוקטור און איז ינוועסטינג שווער אין נייַע פּראָדוקט אַנטוויקלונג וואָס איז ליפטינג זיין מאַרק טיילן טרייַעקטאָריע.
די ימפּרווומאַנץ זענען געוויזן אין די פינאַנציעל רעזולטאַטן פון די פירמע. פארקויפונג וווּקס איז געווען 6% עקס-קראַנטקייַט און פאַרדינסט פּער שער איז געוואקסן מיט 25% אין די לעצטע פערטל. די אָפּערייטינג נוץ גרענעץ דיפּט, אָבער דאָס איז געווען רעכט צו אַ טיימינג אַרויסגעבן מיט הויך גרענעץ פּאַטענט קאַנטראַקץ. נאָקיאַ בלייבט אויף דער שפּור צו האַלטן און בויען אויף זיין שוין ימפּרוווד מאַרדזשאַנז, אפילו ווען עס ראַמפּס אַרויף זייַן טעכנאָלאָגיע ספּענדינג.
גלאבאלע טעלעקאָם סערוויס פּראַוויידערז פאָרזעצן צו ראַמפּ זייער ספּענדינג פֿאַר די ראָולאַוט פון 5G טעכנאָלאָגיע. ינדיאַ איז וויידלי סייטאַד ווי אַ גרויס און אַפּקאַמינג נייַ מאַרק. רעכט צו זיכערהייט קאַנסערנז, טשיינאַ ס Huawei איז סיידליינז, וואָס לאָזן מער מאַרק טיילן אַפּערטונאַטיז פֿאַר מערב קאָמפּאַניעס ווי נאָקיאַ. כאָטש די אינדוסטריע איז העכסט קאַמפּעטיטיוו, נאָקיאַ איז ינקריסינגלי טויגעוודיק צו האַלטן זיין שטעלע אין אַ מינימום.
פריי געלט לויפן איז שטאַרק, אַלאַוינג די פירמע צו האַלטן € 4.7 ביליאָן אין געלט העכער זיין כויוו וואָג. מיט זיין נייַע פינאַנציעל בייגיקייט, נאָקיאַ האט געזונט זיין דיווידענד און איז וועגן האַלב וועג דורך זיין € 600 מיליאָן ריפּערטשאַס פּראָגראַם. די שאַרעס וואַלואַטיאָן ביי 4.8 קס עסטימאַטעד 2023 EBITDA, איז אַנטשאַללינג. אַלע-אין, די אונטער-אַפּרישיייטיד פירמע אָפפערס אַ אַטראַקטיוו טערנעראַונד געלעגנהייט פֿאַר 2023.
פּראַקאַש קאַלי, דיווידענד מאַכט
וועריזאָן קאָממוניקאַטיאָנס
הייַנט, וועריזאָן איז איינער פון די דריי גרעסטער אמעריקאנער טעלאַקאַמיונאַקיישאַנז קאָמפּאַניעס. וועריזאָן האט וועגן 120 מיליאָן וויירליס קאַנעקשאַנז, אַרייַנגערעכנט 91 מיליאָן פּאָסטפּייד, פיר מיליאָן פּריפּייד קאַסטאַמערז און אַרום 25 מיליאָן דאַטן דעוויסעס. אין אַדישאַן, Verizon האט וועגן 6.7 מיליאָן פיאָס און אנדערע קאַנעקשאַנז.
די פירמע אויך האט בעערעך 25 מיליאָן פאַרפעסטיקט-ליניע טעלעקאָם קאַנעקשאַנז. די פירמע האט פארקויפט אירע AOL און Yahoo געשעפטן אין 2021. גאַנץ רעוועך איז געווען אַרום $133,613 מיליאָן אין די פינאַנציעל יאָר 2021 און וועגן $135,651 מיליאָן אין די לעצטע צוועלף חדשים.
איינער פון די הויפּט ישוז וואָס ווירקן די גראָוט פון סעליאַלער אַבאָנענט איז פּאַמעלעך דאַטן ספּידז. די פירמע אָפפערס 5G, אָבער די ספּידז זענען סלאָוער ווי די געפֿינט דורך ה-מאָביל (TMUS) אָדער ביי & ה (ה). אין אַדישאַן, AT&T האט דיוואַסטיד זייַן אינהאַלט קרבן און איז מער פאָוקיסט אויף פּראַוויידינג באַדינונגס. נאָך פאַרמעסט איז פאָרשטעלן פון קאַבלע קאָמפּאַניעס וואָס פאָרשלאָגן סעליאַלער דינסט.
אן אנדער ריזיקירן איז אַז וועריזאָן ס וואָג בלאַט כויוו געוואקסן ווייַל פון C-באַנד ספּעקטרום פּערטשאַסיז. וואָס האט געזאגט, כויוו איז טרענדינג אַראָפּ. די פירמע האט $2,082 מיליאָן אין גאַנץ געלט און קורץ-טערמין ינוועסטמאַנץ, $14,995 מיליאָן אין קראַנט כויוו, און $132,912 אין לאַנג-טערמין כויוו. די קרעדיט ראַנג יידזשאַנסיז געבן Verizon אַ BBB+ / Baa1 נידעריקער-מיטל ינוועסמאַנט מיינונג שאַץ.
כאָטש Verizon האט כּמעט-טערמין טשאַלאַנדזשיז, לאַנג-טערמין עס איז פּאַזישאַנד פֿאַר וווּקס. די פירמע ראָולינג אויס זיין 5G אָפרינגז, אַרייַנגערעכנט די פאַסטער mmWave טעכנאָלאָגיע גערופֿן די 5G Ultra Wideband און די C-באַנד. דאָס זאָל פאַרגיכערן דאַטן דאַונלאָודז און ופּלאָאַדס און יקספּאַנד דזשיאַגראַפיק קאַווערידזש צו בעסער גלייַכן זייַן צוויי ערשטיק קאָמפּעטיטאָרס, ריווערסינג אַבאָנענט לאָססעס.
אין דער צייט, Verizon ספּאָרט אַ 7% + דיווידענד טראָגן באַקט דורך אַ לעפיערעך קאָנסערוואַטיווע פּייאַוט פאַרהעלטעניש פון בעערעך 47%. אין אַדישאַן, Verizon איז אַ דיווידענד קאַנטענדער, וואָס האָט אויפגעהויבן די דיווידענד פֿאַר 18 קאָנסעקוטיווע יאָרן. Verizon איז איצט אַ אָפּמאַך. עס איז וואַליוד אין אַ פּ / E פאַרהעלטעניש פון ~ 7.2 קס, קאַמפּערד צו אַ קייט פון וועגן 12 קס צו 15 קס אין די לעצטע יאָרצענדלינג. ווי אַ רעזולטאַט, ינוועסטערז באַקומען אַן אַנדערוואַליוד לאַגער, אַ טראָגן כּמעט אַ יאָרצענדלינג הויך, און קאָנסיסטענט דיווידענד וווּקס.
ראַדזשער קאָנראַד, קאָנראַד ס יוטיליטי ינוועסטער
דאָמיניאָן ענערגיע (ד) - אַ שפּיץ פּיק פֿאַר קאָנסערוואַטיווע ינוועסטערז - אויפשטיין די מיטן פונט פון פּראַדזשעקטאַד 2022 פאַרדינסט, נאָך ריפּאָרטינג ק 3 אין די שפּיץ סוף פון זיין גיידאַנס קייט. אָבער, די מעלדן פון אַ "שפּיץ צו דנאָ" סטראַטידזשיק רעצענזיע פון די געשעפט און ווידדראָאַל פון לאַנג-טערמין פאַרדינסט גיידאַנס פאַרשטיייק ספּוקעד ינוועסטערז.
זכרונות פון דעם פּלוצעמדיק 2020 פאַרקויף פון זיין מידסטרים ענערגיע געשעפט און 20/XNUMX רעדוקציע אין די דיווידענד זענען נאָך פריש. און דער רעזולטאַט איז געווען אַ מאַסע יבעררוק פון וואַל סטריט רעקאַמאַנדיישאַנז פון קויפן צו האַלטן, מיט די ייַנטיילן פּרייַז פּלאַנדזשינג מיט מער ווי -XNUMX פּראָצענט יאָר צו טאָג, אַרייַנגערעכנט דיווידענדז באַצאָלט.
אין דעם פאַל, אָבער, די מערסט מסתּמא רעזולטאַט איז אַסעט פארקויפונג וואָס אַקשלי ופשליסן אַקציאָנער ווערט. די דריי מערסט מסתּמא קאַנדאַדייץ זענען דאָמיניאָן ס רוען 50 פּראָצענט פלעקל אין די קאָווע פּוינט לנג עקספּאָרט וואָקזאַל אין מאַרילאַנד, די אַנרעגיאַלייטיד מילסטאָנע יאָדער פאַבריק אין קאָננעקטיקוט און די רינואַבאַל נאַטירלעך גאַז אַנטוויקלונג אַסעץ.
אַלע האָבן פארדינט היפּש M&A ווערט ווייַל פון רייזינג נאַטירלעך גאַז פּרייז. אַזוי סעלינג לייזונג זאָל געבן היפּש רעדוקציע פון כויוו. אָבער צוזאַמען זיי רעכענען פֿאַר ווייניקער ווי 10 פּראָצענט פון דאָמיניאָן ס פאַרדינסט, טייַטש דיווידענדז וועט בלייַבן קאַמפערטאַבלי פאַנדאַד, אפילו איידער אינטערעס קאָס סייווינגז פון כויוו רעדוקציע און קורס באַזע וווּקס פון עלעוואַטעד נוצן קאַפּעקס.
איך טאָן ניט דערוואַרטן אַז די אַקציעס וועט זיין פיל פאָרויס ביז די פירמע ריסטאַרט די גיידאַנס פון לאַנג-טערמין פאַרדינסט וווּקס, ניט מסתּמא איידער Q4 פאַרדינסט אין פרי פעברואר. אָבער די דיסקאָונטעד וואַלואַטיאָן און טראָגן פון פּונקט אונטער 5 פּראָצענט פּרייסינג זייער נידעריק עקספּעקטיישאַנז וואָס וועט נישט זיין שווער צו שלאָגן. קויפן פֿאַר $ 65 אָדער ווייניקער.
דערווייַל, אָונינג AT&T ינק (ה) - אַ שפּיץ פּיק פֿאַר אַגרעסיוו ינוועסטערז - איז געווען אַ געניטונג אין געדולד זינט די ריטייערמאַנט פון וויזשאַנערי סעאָ עד ווהיטאַקרע. דער איצטיקער סעאָ John Stankey און זיין מאַנשאַפֿט האָבן אומגעקערט AT&T צו זיין טעלעקאָם רוץ. זיי סטאַרטעד מיט עטלעכע האַרט מעדיצין: האַלווינג די דיווידענד און פאַרענדיקן די דיסאַפּויניד ספּינאָפף Warner Brothers Discovery (WBD), נאכגעגאנגען דורך צוויי סאַקסעסיוו רעדוקציעס אין דער ערשטער העלפט אין 2022 פאַרדינסט גיידאַנס.
אבער איצט ינוועסטערז האָבן סיבה צו זיין האָפענונג ווידער. פאַרוואַלטונג האָט אויפגעהויבן די מיטן פונט פון זיין 2022 פאַרדינסט גיידאַנס קייט נאָך שטאַרק Q3 פאַרדינסט. עס האָט באשטעטיקט זיין פריי געלט לויפן ציל פון $ 14 ביליאָן פֿאַר די יאָר, אַ מדרגה וואָס וואָלט דעקן דיווידענדז מיט $ 4 ביליאָן פּלוס צו ספּער. און טראָץ ינפלאַציע פּרעשערז און האַרט פאַרמעסט, די פירמע יקספּעקץ צו טאָן פיל בעסער אין 2023, פּראַדזשעקטינג $ 17 ביליאָן אין פריי געלט לויפן.
איך דערוואַרטן אַז 5G לעסאָף וועט ווערן אַ מער געזונט שאָפער פון וווּקס פֿאַר AT&T און זיין ערשטיק רייוואַלז ה-מאָביל יוז (טמוס) און וועריזאָן קאָממוניקאַטיאָנס (VZ). די פירמע האט שוין איבער 100 מיליאָן אינטערנעט פון טהינגס קאַנעקשאַנז, אַרייַנגערעכנט אַ מיליאָן אָטאַמאָובילז. און זיין 5G און קאַנווערדזשד פיברע בראָדבאַנד אָפרינגז פאָרזעצן צו טרעפן מיט הצלחה.
מייַן דערוואַרטונג איז אַז AT&T וועט יבערראַשן ינוועסטערז מיט אַ נידעריק צו מיטן איין-ציפֿער פּראָצענט דיווידענד פאַרגרעסערן ווייַטער יאָר. אבער אפילו די קראַנט טראָגן פון קימאַט 6 פּראָצענט איז אַטראַקטיוו. און מיט בלויז 7.7 מאל דערוואַרט פאַרדינסט פֿאַר ווייַטער 12 חדשים, ינוועסטער עקספּעקטיישאַנז זענען גאַנץ נידעריק און דעריבער גרינג צו שלאָגן.
מיט די ריזיקירן פון אַ ריסעשאַן און די דאַונסייד פון די לאַגער מאַרק לאָומינג גרויס, עס קען זיין עטלעכע חדשים איידער AT&T שאַרעס ווייַזן באַטייַטיק גיינז. אָבער איך בין באַקוועם צו רייטינג דעם לאַגער אַ קויפן פֿאַר זייער געדולדיק ווערט סיקערז אין אַ פּרייַז פון $ 20 אָדער נידעריקער.
מקור: https://www.forbes.com/sites/moneyshow/2023/01/04/utility-and-telecom-picks-for-2023/