ווילן צו ימבעד דייווערסיטי און ינקלוזשאַן אין דיין ינוועסטמענט פּאָרטפעל? און ווילן קאָנסולטאַנץ צו הילף? דאָ ס ווי

דער אַרטיקל - דער פערט אין אַ סעריע וועגן דייווערסיטי, יוישער און ינקלוזשאַן אין ינוועסטינג - יגזאַמאַנז ווי ינוועסמאַנט קאַמיטיז און באָרדז פון לידינג ינסטיטושאַנאַל ינוועסטערז אָוווערסיינג ינקאָרפּערייטינג דייווערסיטי, יוישער און ינקלוזשאַן אין ינוועסמאַנט טימז און ינוועסמאַנט פּאָרטפאָוליאָוז. וואָס קענען מיר לערנען פון די בעסטער פּראַקטיסיז פון ינסטיטושאַנאַל אַלאַקאַטאָר פֿאַר עמבעדדינג דייווערסיטי יוישער און ינקלוזשאַן (DEI) אין לעגאַל און גאַווערנאַנס דאָקומענטן, סיינינג DEI פּלעדזשיז און קאָודז, און כאַרנאַסינג ינוועסמאַנט קאַנסאַלטאַנץ צו DEI?

די סעריע פון ​​אַרטיקלען איז אַ פּראָדוקט פון מאַלטי-סטייקכאָולדער דיסקוסיע צווישן די פירערשאַפט פון פילע נאַנפּראַפיץ פאָוקיסט אויף דייווערסיטי, יוישער און ינקלוזשאַן אין ינוועסטינג פאַסילאַטייטיד דורך ינסטיטושאַנאַל אַלאַקייטערז פֿאַר דייווערסיטי, יוישער און ינקלוזשאַן (IADEI). עס אויך כולל רעזולטאַטן פון אַ יבערבליק פון 18 לידינג אַסעט אָונערז.

1. דעי אין לעגאַל און גאַווערנאַנס דאָקומענטן. 28% פון אַסעט אָונערז האָבן דעי אין זייער ינוועסמאַנט פּאָליטיק סטייטמאַנץ, 12% אַרייַנלייגן דעי קלאָזיז אין זייַט אותיות, און 6% אין לפּאַס. DEI שפּראַך אין ינוועסמאַנט פּאָליטיק סטייטמאַנץ טענדז צו זיין אַלגעמיין. פֿאַר בייַשפּיל, דייווערסיטי פון אָונערשיפּ און פירערשאַפט, צי די פירמע האט אַ קאַמפּעלינג דעי איניציאטיוו און האט פּראָגרעס אין דעי, און די גראַד צו וואָס די פירמע 'ס געשעפט אַקטיוויטעטן נוץ מאַרדזשאַנאַלייזד קהילות קענען אַלע זיין באמערקט ווי ינוועסמאַנט קאַנסידעריישאַנז אין ינוועסמאַנט פּאָליטיק סטייטמאַנץ.

DEI קלאָזיז אין זייַט אותיות און LPAs זענען פאָוקיסט אויף ריקוויירינג מאַנאַדזשערז צו ריספּאַנד צו DEI סערווייז און אויף דעם בייַזייַן פון טאַלאַנט און ריטענשאַן פּאַלאַסיז, ​​​​וואָס טענד צו זיין פארבונדן מיט אַ גרעסערע דייווערסיטי.

אנדערע אַסעט אָונערז אַרייַננעמען דייווערסיטי ווי אַ ינוועסמאַנט גלויבן אָדער אַנטוויקלען דייווערסיטי סטייטמאַנץ. פֿאַר בייַשפּיל, דייווערסיטי איז ינקאָרפּערייטיד אין איינער פון די קאַליפאָרניאַ פּובליק עמפּלוייז 'רעטירעמענט סיסטעם (CalPERS) ס צען ינוועסמאַנט גלויבןלויט CalPERS Chief Diversity, Equity, & Inclusion Officer Marlene Timberlake D'Adamo: דייווערסיטי פון טאַלאַנט (אַרייַנגערעכנט אַ ברייט קייט פון בילדונג, דערפאַרונג, פּערספּעקטיווז און סקילז) אין אַלע לעוועלס (באָרד, שטעקן, פונדרויסנדיק מאַנאַדזשערז, פֿירמע באָרדז) איז וויכטיק; און CalPERS קען אָנטייל נעמען אין ינוועסטערז און פונדרויסנדיק מאַנאַדזשערז וועגן זייער גאַווערנאַנס און סאַסטיינאַביליטי ישוז אַרייַנגערעכנט דייווערסיטי.

2. סיינינג דעי פּלעדזשיז און קאָדעס. עס איז עטלעכע סקעפּטיסיזאַם וועגן DEI פּלעדזשיז און קאָודז, טייל ווייַל די טערמינען פון די ברעט און ינוועסמאַנט קאַמיטי טענד צו זיין קירצער ווי די צייט וואָס איז פארלאנגט צו דערגרייכן אַ דייווערס פּאָרטפעל.

פונדעסטוועגן, 44% פון אַסעט אָונערז האָבן געחתמעט דעי פּלעדזשיז, רובֿ קאַמאַנלי די דייווערסיטי פון ILPA אין קאַמף איניציאטיוו, וואָס ריקווייערז סיגנאַטאָריעס צו (איך) האָבן אַ עפנטלעך דעי סטראַטעגיע אָדער דערקלערונג און / אָדער אַ דעי פּאָליטיק קאַמיונאַקייטיד צו עמפּלוייז און ינוועסמאַנט פּאַרטנערס וואָס אַדרעסז ראַקרוטמאַנט און ריטענשאַן, (ii) שפּור ינערלעך הירינג און העכערונג סטאַטיסטיק דורך דזשענדער און ראַסע / עטהניסיטי, ( iii) שטעלן אָרגאַנאַזיישאַנאַל גאָולז פֿאַר מער ינקלוסיוו רעקרוטינג און ריטענשאַן, און (יוו) בעטן אַז לפּס און גפּס צושטעלן דעמאָגראַפיק דאַטן פון דעי פֿאַר נייַע קאַמיטמאַנץ אָדער פאַנדרייסיז. עס איז אויך אַ רשימה פון נייַן אַפּשאַנאַל אַקטיוויטעטן וואָס פּאַרטיסאַפּייטינג אָרגאַנאַזיישאַנז קענען קלייַבן צו אַדאַפּט.

אנדערע אַסעט אָונערז האָבן געחתמעט די CFAקפאַ
אינסטיטוט ס נייַ דייווערסיטי, יוישער & ינקלוזשאַן קאָוד, וואָס קאַמיץ סיגנאַטאָריז צו (i) פּראַמאָוטינג DEI און ימפּרוווינג DEI אַוטקאַמז און (ii) ינקריסינג מעזשעראַבאַל DEI רעזולטאַטן אין די ינוועסמאַנט אינדוסטריע; (iii) מעסטן און ריפּאָרטינג אויף פּראָגרעס אין דרייווינג בעסער DEI רעזולטאַטן צו עלטער פאַרוואַלטונג, די באָרד און CFA אינסטיטוט; (יוו) יקספּאַנדינג די דייווערס טאַלאַנט רערנ - ליניע; (v) דיזיינינג און ימפּלאַמענינג ינקלוסיוו און גלייך הירינג, אויף-באָרדינג פּראַקטיסיז, (ווי) העכערונג; און ריטענשאַן פּראַקטיסיז.

א נומער פון וק-באזירט אַסעט אָונערז געחתמעט די אַסעט באַזיצער דייווערסיטי טשאַרטער, וואָס קאַמיץ סיגנאַטאָריז צו אַרייַננעמען דייווערסיטי פראגעס אין פאַרוואַלטער סעלעקציע און אָנגאָינג מאָניטאָרינג און צו ידענטיפיצירן דייווערסיטי און ינקלוזשאַן בעסטער פיר.

א נומער פון אַסעט אָונערז, אַרייַנגערעכנט United Church Funds, געחתמעט די ינוועסטער סטאַטעמענט פון סאָלידאַרישקייט צו אַדרעס סיסטעמיק רייסיזאַם און רופן צו קאַמף אין 2020 צו האָבן עטלעכע מאַמאָשעסדיק אַספּיריישאַנאַל גאָולז, דערקלערט United Church Funds דירעקטאָר פון פאַראַנטוואָרטלעך ינוועסטינג Matthew Illian. סיגנאַטאָריעס באגאנגען צו אַקטיוולי אָנטייל נעמען מיט, אַמפּלאַפייינג און אַרייַנגערעכנט שווארצע קולות אין ינוועסטער ספּייסאַז און פירמע באַשטעלונגען; עמבעדינג אַ ראַסיש יוישער און יושר אָביעקטיוו אין זייער אייגענע אָרגאַנאַזיישאַנז; ינטאַגרייטינג ראַסיש יושר אין ינוועסמאַנט באַשלוס-מאכן און באַשטעלונג סטראַטעגיעס; ריינוועסטינג אין קהילות; און ניצן ינוועסטער קולות צו העכערן אַנטי-ראַסיסט עפנטלעך פּאָליטיק. אנדערע נדבות און יסודות אונטערגעשריבן קאָנפלוענסע פילאַנטראָפּיע ס בילאָנגינג צוזאָג, וואָס קאַמיץ סיגנאַטאָריעס צו דיסקוטירן ראַסיש יוישער אין זייער ווייַטער ינוועסמאַנט קאַמיטי זיצונג און ייַנטיילונג ווייַטער סטעפּס און רעזולטאַטן צו ידענטיפיצירן ינדאַסטרי-ברייט באַריערז און די טעכניש רעסורסן פארלאנגט צו שטייַגן די פיר פון ינוועסטינג מיט אַ ראַסיש יוישער אָביעקטיוו. קאָנפלוענסע פילאַנטראָפּיע סעאָ דאַנאַ לאַנזאַ הערות "מיר זענען צופרידן צו זען אַ באַשיידן ופּטיק אין ראַסיש יוישער קאַמיטמאַנץ אין IPS צווישן די סיגנאַטאָריז פון בילאָנגינג פּלעדזש."

עטלעכע אַסעט אָונערז אויך בעטן די פירנעם קאַפּיטאַל מאַנאַדזשערז אין זייער פּאָרטפעל צו צייכן די דייווערסיטי רידער, וואָס קאָדיפיעס גרינדער און פירנעם קאַפּיטאַליסט השתדלות צו ענשור אַ דייווערס קאַפּיטאַליזיישאַן טיש און קענען האָבן אַ אַוצייזד פּראַל איבער צייַט אויב דייווערסיטי איז געבויט אין די קולטור און מאַנשאַפֿט און די פרי סטאַגעס פון פירמע אַנטוויקלונג.

3. כאַרנינג ינוועסטמענט קאָנסולטאַנץ צו דעי. עטלעכע אַסעט אָונערז שטעלן מינימום דייווערסיטי טרעשכאָולדז אין קאָנסולטאַנט קאַנטראַקץ פֿאַר פאַרוואַלטער אָנפֿרעגן. כאָטש פּראָגרעס איז פּאַמעלעך, וויידאַנינג לייקע ביי קאַנסאַלטאַנץ איז שוין קאַנטריביוטינג צו מער דייווערס ינוועסמאַנט פּאָרטפאָוליאָוז. קיימברידזש אַססאָסיאַטעס אין באַזונדער באגאנגען אין 2020 צו טאָפּל די נומער פון דייווערס אָונד מאַנאַדזשערז און פּראָצענט פון AUM ינוועסטאַד אין די מאַנאַדזשערז ביז 2025, לויט Cambridge Associates דירעקטאָר פון סטראַטעגיע פֿאַר דייווערס מאַנאַגער פאָרשונג קאראליינע גאָמעז. אַסעט אָונערז אין קער קענען פאָרויס ינקריסינג דייווערסיטי אין קאָנסולטאַנט פאַנאַלז דורך באַשטעטיקן דייווערסיטי גאָולז.

די לאַנג גיין צו אַ דייווערס און ינקלוסיוו ינוועסטמענט ווערט קייט

דערגרייכן אַ דייווערס, גלייַך און ינקלוסיוו ינוועסמאַנט ווערט קייט וועט זיין אַ לאַנג וועג. קאָללאַבאָראַטיאָנס ווי די געדאַנק יקסטשיינדזשיז צווישן IADEI און זיין ווי-מיינדיד קאַזאַנז ליסטעד אונטן און די מיטאַרבעט אין די ענדאָוומענט און יסודות קהל צו פּראָדוצירן די גרעסטע אָפֿן-סאָורסעד רשימה פון דייווערס-אָונד און דייווערס-געפירט ינוועסמאַנט מאַנאַדזשערז אַז IADEI מיינטיינז באַווייַזן וואָס באגאנגען פּירז קענען דערגרייכן צוזאַמען.

אין באַזונדער, ווייַטער חודש IADEI און זיין קאַזאַנז וועט ויספאָרשן און טיילן בעסטער פּראַקטיסיז און לעקציעס געלערנט אויף סעלינג פֿאַר און פּראַמאָוטינג DEI אין ינוועסמאַנט פּאָרטפאָוליאָוז. האלט ווייטער מיט!

דערקענטעניש: ינסטיטושאַנאַל אַלאַקייטערז פֿאַר דייווערסיטי יוישער און ינקלוזשאַן (IADEI) וואָלט ווי צו דאַנקען פירער פון CFA אינסטיטוט, דייווערס אַססעט מאַנאַגערס איניציאטיוו (DAMI), IDIF, ינסטיטושאַנאַל לימיטעד פּאַרטנערס אַססאָסיאַטיאָן (ILPA), ינטענשאַנאַל ענדאָוומענץ נעטוואָרק (IEN), מילקען אינסטיטוט, איין וואָמען יניטיאַטיווע (OWI), קאָנפלוענסע פילאַנטראָפּיע, סטאַנדאַרדס באָרד פֿאַר אַלטערנאַטיווע ינוועסטמאַנץ (SBAI), נאַשאַנאַל אַססאָסיאַטיאָן פון ינוועסטמענט קאָמפּאַניעס (NAIC), טשאַרטערעד אַלטערנאַטיווע ינוועסטמענט אַנאַליסט אַססאָסיאַטיאָן (CAIA), ווערט רעפּאָרטינג וויקיפּעדיע (VRF), און FCLTGlobal פֿאַר זייער אַרבעט צו פאַרגרעסערן. דייווערסיטי, יוישער און ינקלוזשאַן אין די ינוועסמאַנט ווערט קייט און פֿאַר ברייטהאַרציק ייַנטיילונג זייער ינסייץ און עקספּערטיז.