יעדער אַזוי אָפט אַ ינוועסטער קומט אַריבער צוויי סטאַקס וואָס זענען ביידע הויך-קוואַליטעט פּערפאָרמערז און אויך באַצאָלן האַרט דיווידענדז. דערנאָך די מערסט שווער טייל איז פיגורינג וואָס איינער איז דער בעסטער קויפן.
דאָס איז ספּעציעל אמת מיט גרונטייגנס ינוועסמאַנט טראַסץ (REITs) אין דער זעלביקער סאַבסעקטאָר. צוויי REITs קען האָבן פילע סימאַלעראַטיז, און עס טאַקע נעמט עטלעכע רעכט דיליץ צו באַשליסן וואָס איז די העכער לאַגער.
קוק אין צוויי רעטאַיל REITs, וואָס ביידע האָבן ויסגעצייכנט שפּור רעקאָרדס. אָבער מען לאָזט זיך אַ ביסל בעסער אין אַן גאָר נאָענטן פאַרמעסט.
נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס ינק. (ניסע: ננן) איז אַ נעץ-דינגען REIT וואָס אָונז אַ דייווערסאַפייד גרופּע פון סטאַנד-אַליין לאַכאָדימ אַוטלעץ אַריבער די יו. E. קעז.
Realty Income Corp. (ניסע: O), וואָס ביללס זיך ווי די כוידעשלעך דיווידענד פֿירמע, אויך אָונז און אַפּערייץ לאַכאָדימ פאַרמאָג אונטער לאַנג-טערמין נעץ-דינגען קאַנטראַקץ. אירע טענאַנץ זענען גרויסע באוואוסטע פירמעס ווי Walgreens, 7-Eleven, CVS, Lowe's, Dollar General, FedEx און Walmart.
גרייס און דייווערסיטי:
נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס האט אַ גאַנץ פּאָרטפעל קאַנסיסטינג פון 3,349 פּראָפּערטיעס אַריבער 48 שטאַטן. די פאַרמאָג איז 99.4% פאַרנומען מיט אַ דורכשניטלעך דינגען טערמין פון 10.4 יאָר.
ריאַלטי ינקאָמע אָונז איבער 11,700 געשעפט פּראָפּערטיעס אַריבער 50 שטאַטן, פּוערטאָ ריקאָ, די וק און ספּאַין. זיין לעצטע לאָקאַטאָר אַקיאַפּאַנסי קורס איז געווען 98.9%.
די מייַלע גייט צו Realty Income, וואָס האט אַ פיל גרעסערע פּאָרטפעל אין מער שטאַטן און אַ דייווערסיטי פון אינטערנאַציאָנאַלע פּראָפּערטיעס.
פאָרשטעלונג איבער צייט
אין לאַנג-טערמין פאָרשטעלונג זינט 1995, נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס האט אַ גאַנץ צוריקקער, אַרייַנגערעכנט ניט-ריינוועסטיד דיווידענדז, פון 612.12% אָדער 7.43% אַניואַלי, בשעת ריאַלטי ינקאָמע ס גאַנץ צוריקקער איז 1,271.56%, אָדער 9.82% אַניואַלי. אין די לעצטע פינף יאָר, ריאַלטי ינקאָמע אויך האלט אַ 7.07% צו 5.46% ברעג אין גאַנץ צוריקקער.
אָבער אין די לעצטע 52 וואָכן, נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס האט אַ גאַנץ צוריקקער פון 5.85%, בשעת די גאַנץ צוריקקער פון ריאַלטי ינקאָמע איז געווען 0.61%. קירצער צייט ראָמען פון איין און פיר חדשים אויך אַ ביסל טויגעוודיק פון נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס. די קאַטעגאָריע איז אַ ציען, מיט ריאַלטי ינקאָמע די העכער פּערפאָרמער איבער מער צייט פּיריאַדז, און די נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראַפּערטיז אַוטפּערפאָרמינג מער לעצטנס.
דיווידענד טראָגן
די יערלעך דיווידענד פון National Retail Properties איז 2.20 $, פֿאַר אַ פאָרשטעלן ייעלדס פון 4.77%. Realty Income באַצאָלן אַ יערלעך דיווידענד פון $ 2.982 פֿאַר אַ פאָרשטעלן ייעלדס פון 4.62%. דער ברעג גייט צו נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס, כאָטש די ייעלדס זענען נאָענט.
דיווידענד גראָוט און פעסטקייַט
נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס האט אויפגעהויבן זייַן דיווידענדז פֿאַר איבער 33 קאָנסעקוטיווע יאָרן. אין די לעצטע פינף יאָר, National Retail Properties האט געוואקסן זיין קאָרטערלי דיווידענד פון $0.475 צו $0.55, מיט די יערלעך דיווידענד ינקריסינג פון $1.90 צו $2.20. דאָס איז אַ פאַרגרעסערן פון 15.7%.
בעשאַס דער זעלביקער צייט ראַם, Realty Income האט געוואקסן זיין כוידעשלעך באַצאָלט דיווידענד פון $0.2063 צו $0.2482, מיט די יערלעך דיווידענד ינקריסינג פון $2.475 צו $2.982, אַ פאַרגרעסערן פון 20.4%. קיין פירמע האט נישט סוספּענדעד אָדער שנייַדן זיין דיווידענד אין די לעצטע פינף יאָר.
ריאַלטי ינקאָמע איז איינער פון בלויז 65 S&P 500 דיווידענד אַריסטאָקראַץ ווייַל עס האט דערקלערט 630 קאָנסעקוטיווע כוידעשלעך דיווידענדז און געוואקסן זייַן דיווידענד 118 מאל זינט זייַן ערשט ציבור קרבן (יפּאָ) אין 1994. אין דערצו, עס פּייַס זייַן דיווידענד אויף אַ כוידעשלעך יקער, וואָס איז אַדוואַנטיידזשאַס פֿאַר האַכנאָסע ינוועסטערז. דער חילוק אין וווּקס איז באַטייטיק. א קלאָר ברעג פֿאַר ריאַלטי האַכנאָסע.
דיווידענד קאַווערידזש דורך FFO
נאַציאָנאַלער רעטאַיל פּראָפּערטיעס האט פאָרויס געלט פון אַפּעריישאַנז (FFO) פון $ 3.12 און אַ יערלעך דיווידענד פון $ 2.20, פֿאַר אַ פּייאַוט פאַרהעלטעניש פון 70.5%. Realty Income האט אַ פאָרויס FFO פון $ 4.01 און באַצאָלט $ 2.982 אין יערלעך דיווידענדז, פֿאַר אַ פּייאַוט פאַרהעלטעניש פון 74%. דער נידעריקער פּייאַוט פאַרהעלטעניש גיט אַ קליין ברעג צו די נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס.
FFO קייפל (פּרייַז / FFO)
נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס האט אַ FFO קייפל (P/FFO) פון 14.77, בשעת ריאַלטי האַכנאָסע האט אַ FFO קייפל (P/FFO) פון 16.13. דער נידעריקער קייפל גיט דעם ברעג אין דעם קאַטעגאָריע צו נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס.
כויוו פאַרהעלטעניש
נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס האט אַ גאַנץ כויוו פון $ 5.55 ביליאָן, און זיין כויוו-צו-יוישער פאַרהעלטעניש איז 73.93. די גאַנץ כויוו פון ריאַלטי ינקאָמע איז $ 16.89 ביליאָן אָבער זיין כויוו-צו-יוישער פאַרהעלטעניש איז 62.88. אָונינג פיל מער פּראָפּערטיעס גיט ריאַלטי ינקאָמע העכער כויוו, אָבער די באטייטיק נידעריקער כויוו פאַרהעלטעניש מיטל ריאַלטי ינקאָמע ווינס דעם קאַטעגאָריע.
מערסט לעצטע אָפּערייטינג רעזולטאַטן
ביידע קאָמפּאַניעס האָבן אַטשיווד האַרט דריט פערטל אָפּערייטינג רעזולטאַטן.
די דריט פערטל פפאָ פון נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס איז געווען $ 0.79 פּער שער, אַרויף 11.2% פון $ 0.71 פּער שער אין די דריט פערטל פון 2021. רעוועך פון $ 193.47 מיליאָן איז געווען אַרויף 7.2% פון $ 180.36 מיליאָן אין די דריט פערטל פון 2021.
ריאַלטי ינקאָמע האט אַ דריט פערטל פפאָ פון $ 0.98, אַרויף 15.2% פון $ 0.85 אין די דריט פערטל פון 2021. רעוועך פון $ 837.3 מיליאָן איז געווען אַרויף 73.1% פון $ 462.33 מיליאָן אין די דריט פערטל פון 2021. די בעסער יאָר-איבער-יאָר רעזולטאַטן געבן אַ קלאָר ברעג צו ריאַלטי האַכנאָסע.
קיצער
נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס האלט די מייַלע אין די קאַטעגאָריעס פון דיווידענד טראָגן, דיווידענד קאַווערידזש דורך FFO און FFO קייפל.
ריאַלטי האַכנאָסע האט די ברעג אין גרייס און דייווערסיטי, דיווידענד וווּקס און פעסטקייַט, כויוו פאַרהעלטעניש און די לעצטע אָפּערייטינג רעזולטאַטן. פאָרשטעלונג איבער צייט איז בייסיקלי געווען אַ ציען, מיט נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס טאן בעסער אין די קירצער צייט ראָמען און ריאַלטי האַכנאָסע אַוטפּערפאָרמינג איבער די לאַנג טערמין.
נאַשאַנאַל רעטאַיל פּראָפּערטיעס האט אַ מייַלע אין דריי קאַטעגאָריעס, בשעת ריאַלטי האַכנאָסע איז געווען העכער אין פיר קאַטעגאָריעס, און עס איז געווען איין בונד.
די צוויי רעטאַיל REITs זענען ביידע הויך קוואַליטעט, און די פאַרמעסט איז געווען פערלי נאָענט, אָבער די אַ ביסל בעסער לאַגער קוילעלדיק איז ריאַלטי האַכנאָסע.
וואכנשריפט REIT באריכט: REITs זענען איינער פון די מערסט מיסאַנדערסטוד ינוועסמאַנט אָפּציעס, וואָס מאכט עס שווער פֿאַר ינוועסטערז צו געפֿינען גלייבן אַפּערטונאַטיז ביז עס איז צו שפּעט. Benzinga ס אין-הויז גרונטייגנס פאָרשונג מאַנשאַפֿט האט געארבעט שווער צו ידענטיפיצירן די גרעסטע אַפּערטונאַטיז אין הייַנט ס מאַרק, וואָס איר קענען באַקומען אַקסעס צו פריי דורך זיך. Benzinga ס וויקלי REIT באריכט.
מער וועגן גרונטייגנס פֿון בענזינגאַ
דו זאלסט נישט פאַרפירן פאַקטיש-צייט אַלערץ אויף דיין סטאַקס - פאַרבינדן בענזינגאַ פּראָ פֿאַר בחינם! פּרוּווט די געצייַג וואָס וועט העלפֿן איר ינוועסטירן סמאַרטער, פאַסטער און בעסער.
© 2022 Benzinga.com. בענזינגאַ קען נישט צושטעלן ינוועסמאַנט עצה. אלע רעכטן רעזערווירט.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/national-retail-properties-vs-realty-222259147.html