פארוואס אַן אַנאַליסט זאגט פאַרקויפן די פיר גרויס ווייכווארג סטאַקס

DiFucci איז דער בלויז אַנאַליסט טראַקט דורך FactSet צו אָפּשאַצן יעדער פון Salesforce
קרם,
+ קסנומקס%,
יום עבודה, און אוקטא ביי למכור.

"מיר האָבן לאָנטשט קאַווערידזש פון די ווייכווארג סעקטאָר מיט אַ וואָרענען פאָרורטייל רעכט צו נאָענט-טערמין מאַקראָו שוואַכקייַט וואָס וועט מסתּמא אָנהאַלטן פֿאַר מער ווי רובֿ ינוועסטערז ריכטנ זיך - און יאָ, אפילו ווייכווארג איז סאַסעפּטאַבאַל צו מאַקראָו פאָרסעס," DiFucci געשריבן אין אַ צעטל צו קלייאַנץ שפּעט דאנערשטאג, בשעת ער אנערקענט אַז ער אויך אַפּרישיייץ די "לאַנג-טערמין פּאָטענציעל" פון פילע סטאַקס אין דעם סעקטאָר.

ווי פֿאַר סאַלעספאָרסע, DiFucci האט געזאגט אַז די פירמע "עקסעמפּלאַפייז די אַטראַקטיוו קעראַקטעריסטיקס פון די ווייכווארג מאָדעל, וואָס רעוועך וווּקס בענעפיץ פון אַ מאַסיוו רינואַל באַזע," אָבער ער נאָך האט עטלעכע פירז וועגן די פירמע.

Salesforce 'ס נייַ אַניווואַלייזד קאָנטראַקט ווערט "איז מיסטאָמע ווייניקער ווי רובֿ פאַרשטיין," ער פארבליבן, בשעת ער צוגעגעבן אַז די ווייכווארג פירמע "ספּענדז מאַטיריאַלי מער צו כאַפּן נייַע געשעפטן" קאָרעוו צו זיין פּירז. דער גאַנג ריפלעקס זיך אין די אַפּערייטינג מאַרדזשאַנז פון Salesforce, וואָס זענען וועגן 10 פּראָצענט פונט נידעריקער ווי די פון די דורכשניטלעך גרויס קאַפּיטאַליזיישאַן ייַנקוקנ, לויט DiFucci.

“מיר אָפּשאַצן אָפּ. גרענעץ קען יקספּאַנד מער ווי ינוועסטערז דערוואַרטן, אָבער עס איז ניגייטיד דורך CRM ס פּערסיסטענט יאָג פון ינאָרגאַניק וווּקס וואָס ריזאַלטיד אין נעגאַטיוו [פריי געלט לויפן] מאַרדזשאַנז נאָך אַקאַונטינג פֿאַר M&A [מערדזשז און אַקוואַזישאַנז], "ער געשריבן. "מיר זענען סקעפּטיקאַל וועגן די פיייקייט פון פאַרוואַלטונג צו צושטעלן עפעקטיוו אָרגאַניק וווּקס (אפילו אויב ביי נידעריקער רייץ) - דאָס דיקריסאַז די ינטרינסיק ווערט וואָס מיר באַשטימען צו CRM ס ריקערינג [רעוועך] טייַך."

ער האָט גערופֿן זיין נאָטיץ צו קלייאַנץ "סקרוטיניזינג די פּראָדיגאַל זון" און שטעלן אַ $ 150 פּרייַז ציל אויף דעם לאַגער, וואָס איז פארמאכט דאנערשטאג ביי $ 186.73.

אויף Snowflake, DiFucci האט קאַנסערנז וועגן ווי די פירמע וואָלט זיין אין אַ דאַונטערן. ער יקספּעקץ אַז די פירמע 'ס פינאַנציעל 2023 רעוועך פאָרויסזאָגן איז אַטשיוואַבאַל ראַגאַרדלאַס פון עקאָנאָמיש ישוז, כאָטש ער צווייפל צי בלויז באַגעגעניש דעם ציל וואָלט "זיין גענוג צו ונטערהאַלטן די טיילן פּרייַז."

"אין די געשעעניש פון אַ ריסעשאַן, די אָנהייב פון וואָס מיר גלויבן אַז שניי האָט געזען אין זיין F1Q23 רעזולטאַטן - ענלעך צו רובֿ אנדערע ניט-זיכערהייט פאַרנעמונג ווייכווארג קאָמפּאַניעס, לויט אונדזער עסטאַמאַץ - די נייַע געשעפט מאָמענטום פון סנאָופלאַקע קען זיין באטייטיק ימפּאַקטיד," ער געשריבן, בשעת באַשטעטיקן אַ $ 125 פּרייַז ציל. סנאָוופלאַקע ס לאַגער ענדיקט דאָנערשטיק ס סעסיע ביי $ 167.88.

זען אויך: שנייעלע לאַגער פאַלן נאָך דאַונגרייד אַז אַנאַליסט דימד 'אַ האַרט רופן'

DiFucci איז ווייניקער אַפּקאַמינג וועגן Workday ס פיייקייט צו טרעפן זיין פינאַנציעל 2023 רעוועך דערוואַרטונג, און שרייבט אַז די פירמע פייסיז אַ "הויך כערדאַל" ווי עס יאָגט די 25% וווּקס אין אַניווואַלייזד קאָנטראַקט ווערט וואָס ער מיינט אַז די פירמע וועט דאַרפֿן צו דערגרייכן זיין רעוועך פאָרויסזאָגן. .

"מיר זען די טאַרגאַץ פֿאַר סאַסטיינאַבאַל 20% + אַבאָנעמענט רעוועך וווּקס און $ 10 ביליאָן אין גאַנץ רעוועך דורך FY26 אויך אין ריזיקירן," ער געשריבן, צוגעלייגט אַז ער גלויבט נישט אַז וואָרקדייַ "וועט בלייבן אַן אָרגאַניק הויך וווּקס פירמע (דיפיינד ווי 20 גראָוט פֿאַר די פאָרסיאַבאַל צוקונפֿט) אפילו 1-2 יאָר.

ער געגרינדעט אַ $ 134 פּרייַז ציל אויף וואָרקדייַ שאַרעס, וואָס פאַרטיק דאָנערשטיק ביי $ 166.08.

אויף Okta, DiFucci זעט פיל "אַנדערפּרישיייטיד געלעגנהייט" פאָרויס אַז די פירמע קען נוצן, כאָטש ער פּרידיקס "אַ פּאָר פון שווער קוואַרטערס לעבן טערמין."

"אונדזער עסטאַמאַץ פון די צוקונפֿט מאַרק געלעגנהייט ימפּלייז אַז עס וועט נעמען עטלעכע מאָל פֿאַר דעם גרויס פּאָטענציעל אַדרעסאַבאַל מאַרק צו ווערן רעאַליזאַבלע, ווי Okta אָפּענס אידענטיטעט מארקפלעצער צו סעגמאַנץ פון פֿירמע פאָדערונג וואָס האָבן נישט האָבן צוטריט צו אַזאַ סאַלושאַנז פריער אָדער נישט האָבן די מדרגה פון סאַפיסטאַקיישאַן (למשל עקספּערטיז, פאַנדינג, אאז"ו ו) פארלאנגט צו פאַרנוצן זיי, "ער געשריבן. "דעריבער, מיר גלויבן די דורכפירונג איז שליסל פֿאַר Okta, ווייַל עס קוקט צו דורכנעמען עטלעכע מארקפלעצער, עטלעכע פון ​​וואָס עס דערווייַל האט קליין צו קיין ויסשטעלן צו."

DiFucci האט אַ $ 89 פּרייַז ציל אויף Okta ס לאַגער, וואָס איז פארמאכט דאנערשטאג ביי $ 102.49.

ער האט לעפיערעך מער אָפּטימיסטיש מיינונגען פון אנדערע סטאַקס אין די ווייכווארג אַלוועלט, ינישיייטיד קאַווערידזש פון Microsoft Corp.
מספט,
+ קסנומקס%,
Cloudflare ינק.
נעץ,
+ קסנומקס%,
און ServiceNow ינק.
איצט,
-קסנומקס%
אין נייטראַל, בשעת קאַטער קאַווערידזש פון CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
+ קסנומקס%,
Oracle Corp.
אָרקל,
+ קסנומקס%,
Palo Alto Networks Inc.
פּאַן,
+ קסנומקס%,
די פירמע Progress Software Corp.
פּרגס,
+ קסנומקס%,
Smartsheet ינק.
SMAR,
+ קסנומקס%,
ספּלונק ינק.
ספּלק,
+ קסנומקס%,
און Zscaler Inc.
זס,
+ קסנומקס%
ביי קויפן.

לייענען: פארוואס מייקראָסאָפֿט ס פאַרדינסט גיידאַנס איז מער קאָמפּליצירט ווי עס מיינט