קאָררעקטינג און ריפּלייסינג קריק ראָוד מיינערז, ינק. גייט אריין אין אַ מערדזשער העסקעם מיט פּרערי אַפּערייטינג קאָו, ללק

HENDERSON, נעוואַדאַ - (ביזנעס דראָט) -#ווירטואַל-ביטע פאַרבייַטן די מעלדונג דייטיד 25 אקטאבער 2022, מיט די פאלגענדע קערעקטאַד ווערסיע רעכט צו קייפל ריוויזשאַנז.

די דערהייַנטיקט מעלדונג לייענט:

CREEK ROAD MINERS, ינק. גייט אריין אין אַ מערדזשער העסקעם מיט PRAIRIE אַפּערייטינג קאָו, ללק

קריק ראָוד מיינערז, ינק (OTCQB: CRKR; "קריק ראָוד" אָדער די "פֿירמע") און פּרערי אָפּערייטינג קאָו, ללק ("פּראַירי") מודיע הייַנט די סיינינג פון אַ מערדזשער העסקעם (די "מערדזשער אַגרעעמענט"). ביי די קלאָוזינג פון די מערדזשער צווישן קריק ראָוד און פּרערי (די "מערדזשער"), די קאַמביינד פירמע וועט זיין געהייסן Prairie Operating Co. נאָך די מערדזשער, די פֿירמע בדעה צו בעטן ליסטינג אויף די NYSE אמעריקאנער עקסטשאַנגע. מיטגלידער פון פּרערי וועלן באַקומען פּראָסט לאַגער פון קריק ראָוד און לימיטעד פאָרשטעלונג-באזירט אָפּציעס אין די מערדזשער. ביים פארמאכן פון די מערער, ​​וועט עד קאוואליק באשטימט ווערן אלס הויפט עקסעקוטיווע אפיציר, גארי האנא וועט באשטימט ווערן אלס פרעזידענט, און קרייג אוען וועט באשטימט ווערן אלס הויפט פינאנציעלע אפיציר.

פּרערי האט אויך געחתמעט אַ קויפן און פאַרקויף העסקעם (די "פּסאַ") מיט עקסאָק, ינק. ("עקסאָק") פֿאַר די אַקוואַזישאַן פון 37,030 גראָב ייקערז פון אַנדיוועלאַפּט ייל און גאַז דינגען שטח מיט אַ דורכשניטלעך נעץ רעוועך אינטערעס פון 76%, לאָוקייטאַד אין וועלד קאָונטי, קאָלאָראַדאָ (די "עקסאָק אַסעץ") פֿאַר בעערעך $ 28.2 מיליאָן (די "אַסעט אַקוואַזישאַן" און צוזאַמען מיט די מערדזשער, די "טראַנזאַקשאַנז").

Paul Kessler, דער עקסעקוטיווע טשערמאַן פון די פֿירמע צוגעגעבן, "די קריק-פּראַירי מערדזשער איז דער רעזולטאַט פון אַ טאַרגעטעד מי צו ידענטיפיצירן ינסטיטושאַנאַל-קוואַליטעט ענערגיע אַסעץ צו דזשענערייט סאַבסטאַנטיוו ווערט פֿאַר אַלע סטייקכאָולדערז. די ריזאַלטינג מאַנשאַפֿט פון יקספּיריאַנסט, פּעדיגרעד פּראָפעססיאָנאַלס רעפּראַזענץ די בעסטער אין קלאַס און וועט פאָקוס אויף שטיצן יו. עס. ענערגיע זעלבסטשטענדיקייַט.

עד קאָוואַליק צוגעגעבן, "די געלעגנהייט צו קריגן די אַסעץ פון עקסאָק ינק. אין וואָס מיר גלויבן זענען זייער אַטראַקטיוו מעטריק שטעלעס פּרערי יידילי פאָרויס. לעצטע אָפסעט טעטיקייט דורך באַוווסט אָפּערייטערז גיט אונדז אַ הויך בטחון אין די פּאָטענציעל אין דעם מערסט קאַנטיגיואַס שטח בלאָק. מיר דערוואַרטן צו אָנהייבן אונדזער ערשט דרילינג אַפּעריישאַנז אין פרי 2023. ” הער קאָוואַליק האָט ווײַטער צוגעגעבן, "מיר גלייבן אַז פּרערי וועט פאָרשטעלן אַ זייער יינציק געשיכטע אין די עפֿנטלעכע מארקפלעצער, מיט אַ האַרט נידעריק-קאָסטן אַסעט פּראָפיל, מיט גענוגיק פליסנדיק פּלאַץ אין וואָס סימז צו זיין אַ גרויס לאַנג-טערמין מאַרק פֿאַר ייל און נאַטירלעך גאַז."

קריק ראָוד האט פאַרקנאַסט Roth Capital Partners, LLC צו אַרוישעלפן אין נאַגאָושייישאַנז מיט זיכער ינוועסטערז צו כאַפּן קאַפּיטאַל איידער די קלאָוזינג פון די מערדזשער. יעדער לייזונג וואָס איז אויפגעשטאנען וועט זיין גענוצט צו פאָנד די אַסעט אַקוואַזישאַן און אַנטוויקלען די עקסאָק אַסעץ נאָך קלאָוזינג.

די מערדזשער, וואָס איז באוויליקט דורך די באָרד פון דירעקטאָרס פון קריק ראָוד און די מיטגלידער פון פּרערי, איז געריכט צו פאַרמאַכן בעשאַס די פערט פערטל פון 2022, אונטער צו די געוויינטלעך קלאָוזינג טנאָים, אַרייַנגערעכנט די קלאָוזינג פון אַ פּריוואַט פּלייסמאַנט פון קריק ראָוד סיקיוראַטיז פֿאַר געמיינזאַם לייזונג פון בייַ מינדסטער $ 30 מיליאָן ("PIPE"). די אַסעט אַקוואַזישאַן איז געריכט צו פאַרמאַכן גלייך נאָך די קלאָוזינג פון די מערדזשער. עקסקלודינג די ישואַנסיז פון סיקיוראַטיז אין אַ פּאָטענציעל ריפּ, און אַסומינג קיין געניטונג פון אָפּציעס אָדער וואָראַנץ ארויס ביי קלאָוזינג פון די מערדזשער, די בוילעט שאַרעס פון די פֿירמע 'ס פּראָסט לאַגער נאָך די מערדזשער איז געריכט צו זיין אָונד בעערעך 58.5% דורך קראַנט קריק ראָוד סטאַקכאָולדערז, 29.3% דורך מיטגלידער פון פּרערי, און 12.2% דורך עקסאָק.

קריק ראָוד בדעה צו מיד פאָרלייגן אַן אינפֿאָרמאַציע ויסזאָגונג דיסקרייבינג, צווישן אנדערע זאכן, די טערמינען און באדינגונגען פון די טראַנזאַקשאַנז מיט די יו. עס. סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן ("סעק"). נאָך אינפֿאָרמאַציע וועגן די טראַנזאַקשאַנז, אַרייַנגערעכנט קאפיעס פון די מערדזשער אַגרעעמענט און די PSA, וועט זיין צוגעשטעלט אין אַ קראַנט באריכט אויף פאָרם 8-K וואָס וועט זיין פיילד דורך Creek Road מיט די SEC און וועט זיין בארעכטיגט ביי www.sec.gov.

אַדוויסאָרס

Baker & McKenzie LLP דינען ווי לעגאַל אַדוואָקאַט צו Creek Road.

Vinson & Elkins LLP דינען ווי לעגאַל אַדוואָקאַט צו פּרערי.

וועגן קריק ראָוד

קריק ראָוד מיינערז, ינק.www.CreekRoadMiners.com) איז אַ קריפּטאָקוררענסי מיינינג פירמע וואָס לעוועראַדזשאַז רירעוודיק מאַכט דור וניץ און מיינינג פאַסילאַטיז. די קריק ראָוד מיינערז מאָדעל ניצט די שעפע פון ​​סטראַנדיד נאַטירלעך גאַז אין אַ שטייגער וואָס גיט זייַן אַפּעריישאַנז מיט אַ דיזייראַבאַל-פּרייז ענערגיע מקור בשעת בענעפיטירן ענערגיע אָפּערייטערז, קאַנסומער און ינווייראַנמענאַל קאַנסידעריישאַנז.

וועגן פּרערי

Prairie איז אַ דעלאַווער לימיטעד אַכרייַעס פירמע געגרינדעט פֿאַר די ציל פון אַקוויירינג און אַפּערייטינג ייל און גאַז פּראָפּערטיעס אין די פאַרייניקטע שטאַטן. פּרערי איז געראטן דורך זייַן מיטגלידער, גערי סי כאַנאַ און עדוואַרד קאָוואַליק.

וויכטיק אינפֿאָרמאַציע וועגן די פארגעלייגט מערדזשער

אין פארבינדונג מיט די פארגעלייגט מערדזשער, קריק ראָוד וועט צוגרייטן אַן אינפֿאָרמאַציע דערקלערונג צו זיין פיילד צו די סעק וואָס וועט צושטעלן נאָך וויכטיק אינפֿאָרמאַציע וועגן די פארגעלייגט מערדזשער. ווען געענדיקט, אַ דעפיניטיווע אינפֿאָרמאַציע דערקלערונג וועט זיין פּאָסט צו קריק ראָוד ס סטאַקכאָולדערז. קריק ראָאַד ס סטאַקכאָולדערז זענען שטארק אַדווייזד צו לייענען אַלע רילאַוואַנט דאָקומענטן פיילד מיט די סעק, אַרייַנגערעכנט קריק ראָאַד ס אינפֿאָרמאַציע ויסזאָגונג, ווייַל זיי וועלן אַנטהאַלטן וויכטיק אינפֿאָרמאַציע וועגן די פארגעלייגט מערדזשער. קריק ראָוד ס סטאַקכאָולדערז וועט קענען צו קריגן, אָן אָפּצאָל, אַ קאָפּיע פון ​​די אינפֿאָרמאַציע דערקלערונג (ווען בנימצא) און אנדערע באַטייַטיק דאָקומענטן פיילד מיט די סעק פֿון די סעק ס וועבזייטל אין www.sec.gov.

פֿאָרווערטס קוקן סטאַטעמענץ

די אינפֿאָרמאַציע אַרייַנגערעכנט דאָ און אין קיין מויל סטייטמאַנץ געמאכט אין פֿאַרבינדונג מיט דעם אַרייַננעמען "פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ" אין די טייַטש פון אָפּטיילונג 27A פון די סעקוריטיעס אקט פון 1933, ווי אַמענדיד, און סעקשאַן 21E פון די סעקוריטיעס עקסטשאַנגע אקט פון 1934, ווי אַמענדיד. אַלע סטייטמאַנץ, אַחוץ סטייטמאַנץ פון פאָרשטעלן אָדער היסטארישע פאַקט אַרייַנגערעכנט אין דעם, וועגן די טראַנזאַקשאַנז, קריק ראָוד און פּרערי ס פיייקייט צו פאַרענדיקן די טראַנזאַקשאַנז און כאַפּן קאַפּיטאַל איידער די מערדזשער, די בענעפיץ פון די טראַנזאַקשאַנז, קריק ראָוד ס צוקונפֿט פינאַנציעל פאָרשטעלונג נאָך די טראַנזאַקשאַנז, ווי געזונט ווי קריק ראָוד און פּרערי ס סטראַטעגיע, צוקונפֿט אַפּעריישאַנז, פינאַנציעל שטעלע, עסטימאַטעד רעוואַנוז און לאָססעס, פּראַדזשעקטאַד קאָס, פּראַספּעקס, פּלאַנז און אַבדזשעקטיווז פון פאַרוואַלטונג זענען פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ. ווען געוויינט דאָ, אַרייַנגערעכנט קיין מויל סטייטמאַנץ געמאכט אין פֿאַרבינדונג מיט דעם, די ווערטער "קען," "זאָל," "וועט," "קען," "גלויבן," "ריכטן," "אויפֿן," "אָפּשאַצן," "דערוואַרטן, "פּראָיעקט," די נעגאַטיוו פון אַזאַ טערמינען און אנדערע ענלעך אויסדרוקן זענען בדעה צו ידענטיפיצירן פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ, כאָטש ניט אַלע פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ אַנטהאַלטן אַזאַ יידענטאַפייינג ווערטער. די פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ זענען באזירט אויף קריק ראָוד און פּרערי פאַרוואַלטונג ס קראַנט עקספּעקטיישאַנז און אַסאַמפּשאַנז וועגן צוקונפֿט געשעענישן און זענען באזירט אויף דערווייַל בנימצא אינפֿאָרמאַציע וועגן די אַוטקאַם און טיימינג פון צוקונפֿט געשעענישן. חוץ ווי אַנדערש פארלאנגט דורך אָנווענדלעך געזעץ, קריק ראָוד און פּרערי אָפּזאָגן קיין פליכט צו דערהייַנטיקן קיין פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ, אַלע וואָס זענען בפֿרט קוואַלאַפייד דורך די סטייטמאַנץ אין דעם אָפּטיילונג, צו פאַרטראַכטנ געשעענישן אָדער צושטאנדן נאָך דעם טאָג. קריק ראָוד און פּרערי וואָרענען איר אַז די פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ זענען אונטערטעניק צו ריסקס און אַנסערטאַנטיז, רובֿ פון וואָס זענען שווער צו פאָרויסזאָגן און פילע פון ​​​​וואָס זענען ווייַטער פון די קאָנטראָל פון קריק ראָוד און פּרערי. די ריסקס אַרייַננעמען, אָבער זענען נישט לימיטעד צו, אַלגעמיינע עקאָנאָמיש, פינאַנציעל, לעגאַל, פּאָליטיש און געשעפט טנאָים און ענדערונגען אין דינער און פרעמד מארקפלעצער; די ינאַביליטי פון די פּאַרטיעס צו הצלחה אָדער בייַצייַטיק פאַרענדיקן די טראַנזאַקשאַנז אָדער צו באַפרידיקן די קלאָוזינג טנאָים, אַרייַנגערעכנט די קלאָוזינג פון אַ פּריוואַט פּלייסמאַנט פון קריק ראָוד סיקיוראַטיז פֿאַר אַ געמיינזאַם לייזונג פון בייַ מינדסטער $ 30 מיליאָן; די דורכפאַל צו פאַרשטיין די אַנטיסאַפּייטיד בענעפיץ פון די טראַנזאַקשאַנז, אַרייַנגערעכנט ווי אַ רעזולטאַט פון אַ פאַרהאַלטן אין זייַן קאַנסומינג; די פּאַסירונג פון געשעענישן וואָס קען אָנמאַכן אַ רעכט פון איינער אָדער ביידע פון ​​קריק ראָוד און פּרערי צו פאַרענדיקן די דעפיניטיווע אַגרימאַנץ שייַכות צו די טראַנזאַקשאַנז; די ריסקס שייַכות צו דער וווּקס פון קריק ראָוד ס געשעפט און די טיימינג פון דערוואַרט געשעפט מיילסטאָונז; און די ווירקונג פון פאַרמעסט אויף קריק ראָוד ס צוקונפֿט געשעפט. אויב איינער אָדער מער פון די ריסקס אָדער אַנסערטאַנטיז דיסקרייבד דאָ און אין קיין מויל סטייטמאַנץ געמאכט אין פֿאַרבינדונג דערמיט פאַלן, אָדער זאָל אַנדערלייינג אַסאַמפּשאַנז באַווייַזן פאַלש, פאַקטיש רעזולטאַטן און פּלאַנז קען זיין מאַטיריאַלי אַנדערש פון די אויסגעדריקט אין קיין פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ. עס קען זיין נאָך ריסקס וואָס ניט קריק ראָוד און פּרערי איצט וויסן אָדער וואָס קריק ראָוד און פּרערי איצט גלויבן אַז זיי זענען ומנייטיק וואָס קען פאַרשאַפן פאַקטיש רעזולטאַטן אַנדערש פון די קאַנטיינד אין די פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ. נאָך אינפֿאָרמאַציע וועגן די און אנדערע סיבות וואָס קען ווירקן די עקספּעקטיישאַנז פון קריק ראָוד קענען זיין געפֿונען אין קריק ראָוד ס פּעריאָדיש פילינגז מיט די סעק, אַרייַנגערעכנט קריק ראָוד ס יערלעך באריכט אויף פאָרם 10-ק פיילד מיט די סעק אויף 31 מערץ 2022 און קיין דערנאָך פיילד קאָרטערלי באריכט אויף פאָרם 10-ק. www.sec.gov.

קאָנטאַקטן

ינוועסטאָר רעלאַטיאָנס

יוחנן די מאַאַטטאַ

קריק ראָוד מיינערז, ינק.

[אימעיל באשיצט]