מיינונג: ווי טעק צעלאָזן אַראָפּ, אַ אמת בלייבט: סעמיקאַנדאַקטערז עסן די וועלט

איך לעצטנס געזעסן פֿאַר די זעקס פינף סאַמיט מיט Arvind Krishna, סעאָ פון יבם
יבם,
-קסנומקס%.
אין דעם שמועס, ער שערד אַן אָבסערוואַציע וועגן ווי טייטלי קאָראַלייטאַד די סעמיקאַנדאַקטער אינדוסטריע איז צו גדפּ וווּקס.

ווען טעק, און מער ספּאַסיפיקלי סעמיקאַנדאַקטער קאָמפּאַניעס, וואַקסן, גדפּ וואקסט. און טעק וווּקס איז קימאַט 100% אָפענגיק אויף דעם וווּקס פון סעמיקאַנדאַקטערז. אַזוי, ווען מיר אַרייַן וואָס קוקט ווי אַ פּראַלאָנגד ווינטער פֿאַר טעק און וווּקס סטאַקס, עס מיינט אַז בעכעסקעם אַ וואך אויג אויף סעמיקאַנדאַקטער וווּקס וואָלט זיין סייכלדיק.

כאָטש די פאָרקאַסץ בייַטן, McKinsey שטעלן די וווּקס פון די סעמיקאַנדאַקטער אינדוסטריע צו ווערן אַ טריליאַן-דאָלאַר אינדוסטריע אין 2030 באזירט אויף וואָס די קאַנסאַלטינג פירמע עסטימאַטעד צו זיין 6% צו 8% יערלעך וווּקס און אַרום 2% יערלעך פּרייַז וווּקס - אַלע דיפּענדינג אויף די צוריקקער פון וואָג. אין צושטעלן און מאָנען.

עטלעכע טרענדס אין סעמיקאַנדאַקטערז באַרעכטיקן די ופמערקזאַמקייט פון ינוועסטערז, פֿון די סוסטאַינעד צושטעלן קייט וואָעס וואָס האָבן געשפילט אַ באַטייטיק ראָלע אין הייַנט ס אַנפּרעסידענטיד ינפלאַציע צו די פאַרדינסט און וווּקס פון שליסל סעמיקאַנדאַקטער קאָמפּאַניעס ווי ינטעל.
אינטק,
-קסנומקס%,
אַמד
אַמד,
-קסנומקס%,
נווידיאַ
NVDA,
-קסנומקס%,
קוואַלקאַם
QCOM,
-קסנומקס%,
מאַרוועלל
מרוול,
-קסנומקס%
און טייוואַן סעמיקאַנדאַקטער
צם,
-קסנומקס%.

טאָמער איינער פון די מערסט וויכטיק טרענדס צו באַצאָלן ופמערקזאַמקייט צו איז די סעמיקאַנדאַקטער יקאָוסיסטאַם אין גרויס און וואָס איז דרייווינג אַ כוואַליע פון ​​נייַ ענטראַנץ אין שפּאָן מאַנופאַקטורינג, פֿון פּקס צו סערווערס. אין באַזונדער, די ימערדזשאַנס פון אַרם ווי אַ ינייבאַלער פון נייַע ענטראַנץ אין סעמיקאַנדאַקטער מאַנופאַקטורינג קריייץ פאַרמעסט פֿאַר ינקאַמבאַנץ ווי ינטעל און אַמד, וואָס האָבן לאַנג ינדזשויד די יינציק מייַלע פון ​​האלטן די שליסלען צו X86, וואָס אַקאַונץ פֿאַר מער ווי 90% פון פּיסי טשיפּס, און רובֿ סערווער טשיפּס אויך.

Wrapping אָרעם אַרום די וועלט

אַנטיטראַסט וואָעס שטעלן אַ אָפּשטעלן צו די Nvidia אָפּמאַך צו קריגן אַרם. אָבער די קאַנסערנז, וואָס בפֿרט געקומען פֿון עטלעכע פון ​​​​אַרם ס ביגאַסט אַדאַפּטערז און לייסאַנסיז, זענען אַ שטאַרק גראדן פון די דערוואַרט ראָלע וואָס אַרם וועט שפּילן אין דער צוקונפֿט אין מאַכט אַלץ פון סמאַרטפאָנעס צו סופּערקאַמפּיוטערז.

לעצטע וואָך ביי WWDC, עפּל
אַאַפּל,
-קסנומקס%
מודיע זיין M2 Macs, געבויט אויף די פירמע 'ס כאָומגראָון סיליציום. פרי יטעראַטיאָנס פון די פירמע 'ס אָרעם פּראַסעסער זענען פּראָבלעמאַטיק. נאָך, עפּל האט געמאכט מאַסיוו סטריידז אין זיין טשיפּמייקינג השתדלות און איז סטאַרטינג צו געפֿינען זיין סטרייד העלפּינג אָרעם דערגרייכן קימאַט 10% פון פּיסי באַנד.

עס איז פרי טעג פֿאַר Qualcomm ס פּיסי געשעפט, אָבער עס איז כדאי צו באמערקן אַז די פירמע קונה אַ שטאַרקייט פון טאַלאַנט און IP מיט זיין Nuvia אַקוואַזישאַן. Qualcomm אויך געמאכט אַ גרויס געוועט אויף אָרעם מיט זיין Windows אויף Snapdragon אָפרינגז. ערווארטעט פרי 2023 זענען דער ערשטער Nuvia-באזירט טשיפּס וואָס וועט ליווערידזש אָרעם און וועט מסתּמא געפֿינען זייער וועג אין דיזיינז פון די לייקס פון Lenovo, Microsoft
מספט,
-קסנומקס%,
סאַמסונג און אנדערע אָעם האָבן שוין לעווערידזשינג Windows אויף אָרעם פּקס.

אָרעם איז אויך אַ שטאַרק אַדאַפּשאַן אויף די דאַטן צענטער און סערווער זייַט. אַמאַזאָן
אַמזן,
-קסנומקס%
AWS איז געווען דער ערשטער היפּערסקאַלע וואָלקן שפּייַזער צו מאַכן אַ גרויס געוועט אויף אָרעם מיט זיין גראַוויטאָן ינסטאַנסיז. אין דעם פונט, אָרעם אַקאַונץ פֿאַר 20% פון AWS סערווער דיפּלוימאַנץ. א באריכט פון טרענד פאָרס האָט אָנגעוויזן אַז אין 2025, Arm וואָלט האָבן אַרום 22% פון אַלע סערווער דיפּלוימאַנץ. - אַ סייזאַבאַל מאַרק טיילן אין בלויז אַ ביסל יאָרן. די הצלחה פון AWS איז בלי ספק געווען אַ קאַטאַליסט, צוזאמען מיט אַ גראָוינג גאַנג פון דיסאַגראַגייטינג ווערקלאָודז פון מאַנאַליטיק דיזיינז פון אנדערע כייפּערסקאַלער אַזאַ ווי Microsoft Azure, Google
גוט,
-קסנומקס%
און אָראַקלע
אָרקל,
-קסנומקס%,
אַלע קוקן פֿאַר כאָומגראָון סיליציום.

די נויט פון AMD און Intel

ווען איר לייענען וועגן ענטראַנץ וואָס קומען אין די פּלאַץ, עס איז גרינג צו טראַכטן אַז דאָס קען זיין שלעכט פֿאַר אַמד און ינטעל. און, פון קורס, אין וועריינג דיגריז.

ינטעל האט געהאט זיין טיילן פון טשאַלאַנדזשיז טריינג צו איבערצייגן די מאַרק אַז עס האט אַ סטראַטעגיע וואָס וועט צוריקקומען עס צו זיין כבוד טעג. איך טענד צו טראַכטן די מאַרק איז געווען רימאַרקאַבלי האַרט פֿאַר ינטעל, אָבער דאָס איז געווען פֿון אַ סעריע פון ​​​​היסטארישע געשעענישן וואָס קען דאַרפן אַ "ווייַזן אונדז, טאָן ניט זאָגן אונדז" פּסיכאָלאָגיע צווישן ינוועסטערז.

נאָך דעם, סעאָ Pat Gelsinger איז געווען אַגרעסיוו אין ריקאַפּטשערינג ינטעל ס בעסטער ווערסיע פון ​​זיך, און ער האט געטאן דאָס דורך יקספּאַנשאַן. אָרעם וועט זיין אַ טייל פון דעם.

די Intel Foundry Service (IFS), וואָס איך גלויבן, האט אַ באַטייטיק ראָלע צו שפּילן אין רעקטאַפייינג לאַנג-טערמין צושטעלן-קייט ישוז, וועט ווערן אַ טייל פון דער אָרעם-באזירט מאַנופאַקטורינג לייזונג. די פירמע 'ס IDM 2.0 סטראַטעגיע האט אויך ינדיקייץ אַ צוקונפֿט ווו זיין כייבריד סיליציום קען אַנטהאַלטן ניט בלויז קס86 אָבער טשיפּלעץ וואָס אַנטהאַלטן קס86, אָרעם און Risc-V.

בעשאַס AMD ס לעצטע ינוועסטער-טאָג פּרעזענטירונג, די פירמע שערד זיין נייַ $ 300 ביליאָן גאַנץ אַדרעסאַבאַל מאַרק (TAM) ווי עס האלט צו דיווערסאַפיי די געשעפט. Intel, Nvidia און Qualcomm האָבן מאַסיוו יקספּאַנדיד זייער טאַמס, באזירט דער הויפּט אויף פארבליבן דיווערסאַפאַקיישאַן אין נייַע מארקפלעצער, בשעת זיי נוץ פון שטאַרק פאָדערונג וווּקס און פּרייַז ילאַסטיסאַטי פֿאַר שפּאָן מייקערז.

רובֿ פון די פירמע 'ס סטראַטעגיע סימז צו רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל אויף זיין פארבליבן כאַפּן פון מאַרק טיילן פון ינטעל. נאָך, די לעצטע $ 35 ביליאָן אַקוואַזישאַן פון Xilinx אויך דיפּאַנז זיין רוץ אין אַרם, אַדינג וווּקס און דיווערסאַפאַקיישאַן פֿון בלויז x86.

ווינערז און לוזערז

דער קורץ ענטפער איז יאָ, וואָס איז פּונקט וואָס ינקאַמבאַנץ מייגרייט צו אַ שטעלע פון ​​​​לעווערידזשינג אָרעם.

אויב ינטעל קענען טאַקע באַקומען כאַמינג פון זיין פאַונדרי געשעפט, עס זאָל זיין אַ געווינער אין דעם פּלאַץ - אפילו אויב דאָס סאַפּרייזיז עטלעכע מענטשן.

די היפּערסקאַלער וועט אַלע קענען בויען סיליציום וואָס וועט צושטעלן צו זייער קאַסטאַמערז 'באדערפענישן ניצן אַרם, וואָס וועט געבן ענטערפּריסעס מער ברירה. זיי וועלן אַלע אָבער זיכער פירן די דנאָ-שורה גיינז פֿאַר די לייקס פון AWS, Google, Microsoft, Oracle און Alibaba
באבע,
-קסנומקס%.

עפּל האט ווערטיקלי ינאַגרייטיד און געמאכט טשיפּמייקינג אַ קאַמפּאַטינס. עס איז געווען סיבה צו זיין סקעפּטיקאַל, אָבער אין דעם פונט, די פירמע איז געבויט קוואַליטעט פּראָדוקטן וואָס טרעפן די באדערפענישן פון די יוזערז, און קענען יקספּאַנד זיין מאַרדזשאַנז און קאָנטראָלירן די צושטעלן קייט אפילו בעסער.

אין די פּיסי פּלאַץ, Arm וועט מאַכן מער פאַרשיידנקייַט און וועריאַנץ. עס וועט ספּור פאַרמעסט און געבן אָעמס מער אָפּציעס צו דיפערענשיייט. איך ווי Qualcomm דאָ ווייַל די פירמע ווייסט ווי צו בויען און לייסאַנסינג טשיפּסעץ טאָמער בעסער ווי קיין אנדערע פירמע אין דער וועלט - די Nuvia-באזירט סאַלושאַנז וועט זיין וויטאַל צו זען דעם מאַטיריאַלייז.

און, פון קורס, דער ביגאַסט געווינער פון אַלע איז אָרעם. ווי די פירמע ליין אַרויף צו זיין עפנטלעך, עס האט גאָרנישט אָבער פאָרקאַסץ פון האַרט וווּקס און אַ וועלט-קלאַס רשימה פון קאַסטאַמערז וואָס בויען אויף זייַן IP.

'פּראָטעקטעד שורה נומער אין די בודזשעט'

אין קורץ, וואָס איך טראַכטן IBM ס קרישנאַ איז געווען טריינג צו פאַרטראַכטנ זיך אין זיין סעמיקאַנדאַקטער / גדפּ קאָראַליישאַן קאָמענטאַר איז געווען צווייפאָלד. ערשטער, קיין סלאָודאַון אין סעמיקאַנדאַקטער וווּקס זאָל כאַפּן גרויס, רויט פלאַגס פֿאַר ינוועסטערז און די עקאנאמיע אין גרויס. און צווייטנס, דער שליסל צו אַרבעטן דורך פיל פון די דערוואַרט עקאָנאָמיש צונויפצי וועט זיין אָפענגיק אויף די פארבליבן ינוועסמאַנט אין טעכנאָלאָגיע ינפראַסטראַקטשער און ווייכווארג וואָס ינייבאַלז געשעפטן צו אַרבעטן מער יפישאַנטלי און יקספּאַנד פּראָודאַקטיוויטי.

טאָמער, זיין מערסט טיף דערקלערונג אין אונדזער זיצן-אַראָפּ איז געווען: "טעק איז די מערסט פּראָטעקטעד שורה נומער אין די בודזשעט," אין רעפֿערענץ צו די מאַקראָויקאַנאַמיק אַרויסרופן און ווי די בעסטער קאָמפּאַניעס בדעה צו נעמען אַ מער דיפענסיוו האַלטנ זיך און האַלטן פאָוקיסט אויף וווּקס און כידעש.  

כּמעט אַלץ לויפט אויף סעמיקאַנדאַקטערז - און כּמעט יעדער ינאַווייטיוו טאַקטיק וואָס מיר קענען נעמען צו אַפּטאַמייז געשעפט און קאַנסומער טעטיקייט וועט אָפענגען אויף סעמיקאַנדאַקטערז. אויב סעמיקאַנדאַקטער וווּקס אַקסעלערייץ, די עקאנאמיע אויך וועט זיין - און מיר זאָל זיין רוטינג פֿאַר דעם צי X86, Arm אָדער קיין אנדערע בנימצא ינסטרוקטיאָנס שטעלן.

Daniel Newman איז דער הויפּט אַנאַליסט אין Futurum פאָרשונג, וואָס גיט אָדער האט צוגעשטעלט פאָרשונג, אַנאַליסיס, אַדווייזינג אָדער קאַנסאַלטינג צו Nvidia, Intel, Qualcomm און דאַזאַנז פון אנדערע קאָמפּאַניעס. ניט ער אדער זיין פירמע האלט קיין יוישער שטעלעס אין די סייטאַד קאָמפּאַניעס. גיי אים אויף טוויטטער @danielnewmanUV.