נאָך אַ יאָר אין וואָס אַ גיך העכערונג אין אינטערעס ראַטעס געפֿירט לאַגער און בונד פּרייז צו טאַמבאַל, ינוועסטערז פאָקוס אויף קוואַליטעט. איין וועג צו טאָן דאָס איז צו קוקן אין פריי געלט לויפן - און דאָס קען מאַכן בעסער לאַנג-טערמין קערט פֿאַר וווּקס ינוועסטערז.
לאָמיר אָנהייבן מיט פיר שטעלט פון גאַנץ קערט (מיט ריינוועסטיד דיווידענדז) פֿאַר די Cash Cows ETF קעגן ETFs וואָס שפּור זיין בענטשמאַרק, די Russell 1000 Value Index.
RLV,
-קסנומקס%,
און די S & P 500
SPX,
+ קסנומקס%.
| עטף | טיקער | 5 יאָר ביז 7 מער | 2023 ביז 7 מער | 2022 | 5 יאָר ביז 2021 |
| פּאַקער יו. עס. קאַש קאַוז 100 עטף | קאוז,
| קסנומקס% | 3% | 0% | קסנומקס% |
| iShares Russell 1000 ווערט עטף | IWD,
-קסנומקס% | קסנומקס% | 1% | -קסנומקס% | קסנומקס% |
| SPDR S&P 500 עטף טראַסט | שפּיאָן,
+ קסנומקס% | קסנומקס% | 4% | -קסנומקס% | קסנומקס% |
| מקור: FactSet |
די Cash Cows ETF איז געווען דער בעסטער פּערפאָרמער אין די לעצטע פינף יאָר. איר קענט זען אַז עס איז געווען זייער גוט בעשאַס די בער מאַרק פון 2022 - און אַז פֿאַר די פינף יאָר ביז 2021, ווען די ינטערעס ראַטעס פארבליבן זייער נידעריק און ליקווידיטי איז געווען עלעוואַטעד, די פאָנד איז העכער ווי די iShares Russell 1000 Value ETF
IWD,
-קסנומקס%
אָבער נאָך די SPDR S&P 500 ETF Trust
שפּיאָן,
+ קסנומקס%.
Cash Cows האט $ 12.9 ביליאָן אין אַסעץ אונטער פאַרוואַלטונג. דאָס איז העכער פון $2.6 ביליאָן מיט אַ יאָר צוריק.
אָ'האַראַ האט געזאגט אַז ווען די ETF איז לאָנטשט אין 2016 און פֿאַר עטלעכע יאָרן נאָך דעם, לאַגער וואַליויישאַנז קאָרעוו צו פאַרדינסט זענען געווען אויף זייער הויך לעוועלס. דער געדאַנק פֿאַר קאַש קאָווס איז געווען צו ידענטיפיצירן ווערט סטאַקס אין אַ וועג בעסער פּאַסיק פֿאַר די מאָדערן וועלט.
טראַדישאַנאַלי, סטאַקס זענען געשטעלט אין די "ווערט" לאַגער אויב זיי האַנדלען נידעריק קאָרעוו צו בוך ווערט. אָבער אָ'האַראַ און זיינע קאָלעגעס אין Pacer גלויבן אַז די מאָס אַרבעט נישט זייער גוט, "ווייַל די וואַסט מערהייַט פון די ווערט פון די לאַגער מאַרק הייַנט איז באזירט אויף ימאַנגגאַבאַל אַסעץ און נישט מאַמאָשעסדיק אַסעץ," ער האט געזאגט.
ער האָט ציטירט גוגל פאָטער פירמע Alphabet Inc.
גוגל,
+ קסנומקס%
ווי אַ בייַשפּיל: די פירמע 'ס מאַרק ווערט איז "באזירט אויף די פאַקט אַז זיי דאַמאַנייטאַד זוכן און פיגיערד אויס ווי צו באַהערשן עס. דאָס זענען ינטאַנגאַבאַלז, "ער האט געזאגט.
די ברייט לאַגער-מאַרק ינדעקסיז זענען ווייטיד דורך מאַרק קאַפּיטאַליזיישאַן, אַזוי די גרעסטע טעק נעמען דאַמאַנייטאַד בעשאַס די ליקווידיטי-געטריבן ביק מאַרק. און אפילו הייַנט, די גרעסטע פינף קאָמפּאַניעס געהאלטן דורך די SPDR S&P 500 ETF Trust - עפּל ינק.
אַאַפּל,
+ קסנומקס%,
Microsoft Corp.
מספט,
-קסנומקס%,
אלפאבעט ינק., Amazon.com ינק.
אַמזן,
+ קסנומקס%
און Nvidia Corp.
NVDA,
+ קסנומקס%
- מאַכן אַרויף 20% פון די פּאָרטפעל.
"עס מאכט זינען, ווען איר טראַכטן וועגן די ענדערונג אין דער עקאנאמיע פון מאַנופאַקטורינג צו קאַנסאַמשאַן, טעכנאָלאָגיע, בראַנדז, די געזונט-באזירט עקאנאמיע - די טינגז טרייוו אויף ינטאַנגאַבאַלז," אָ'האַראַ געזאגט.
פֿאַר קאַש קאַוז, די כּללים-באזירט לאַגער סעלעקציע צוגאַנג איז באזירט אויף טריילינג פריי געלט לויפן ייעלדס. א פירמע 'ס פריי געלט לויפן איז די רוען געלט לויפן נאָך קאַפּיטאַל הוצאות. דאָס איז געלט וואָס קענען ווערן גענוצט צו צאָלן דיווידענדז, ריפּערטשאַס לאַגער אָדער יקספּאַנד אָרגאַניקלי אָדער דורך אַקוואַזישאַנז, אָדער פֿאַר אנדערע פֿירמע צוועקן.
א פירמע 'ס טריילינג פריי-געלט-לויף טראָגן איז די סאַכאַקל פון זיין פריי געלט לויפן פּער שער פֿאַר די לעצטע פיר רעפּאָרטעד קוואַרטערס, צעטיילט דורך די קראַנט שער פּרייַז.
די קאַש קאָווס פּאָרטפעל איז ריקאַנסטאַטוטאַד און ריבאַלאַנסט יעדער פערטל. דער עקראַן הייבט זיך אן מיט די פול רוססעלל 1000 אינדעקס
RUI,
+ קסנומקס%
פון די גרעסטן קאָמפּאַניעס עפנטלעך ליסטעד אין די יו. עס. דערנאָך אַלע פינאַנציעל סטאַקס זענען אַוועקגענומען, ווייַל פריי-געלט-לויפן ייעלדס זענען נישט טיפּיקלי בנימצא פֿאַר די אינדוסטריע. דערנאָך עס איז אַ פאָרויס פאַרשטעלן צו באַזייַטיקן קיין פירמע וואָס איז געריכט צו פּאָסטן קיין קאָרטערלי נעץ לאָססעס אין די פאלגענדע צוויי יאָר.
די רוען סטאַקס זענען ראַנגקט דורך טריילינג פריי-געלט-לויפן טראָגן, און די שפּיץ 100 מאַכן די לעצט רשימה. די זענען ווייטיד דורך פריי-געלט-לויפן טראָגן, מיט אַ מאַקסימום ווייטינג פון 2% פֿאַר קיין לאַגער.
אָ'האַראַ האט געזאגט אַז פריי געלט לויפן ייעלדס קענען זיין "אַ גרויס פּרידיקטער פון וואָס איז געשעעניש אין אַן עקאָנאָמיש ציקל."
אפילו איידער גרויס טעכנאָלאָגיע קאָמפּאַניעס האָבן סיגנאַלד סלאָוער וווּקס ראַטעס, די Cash Cows פּאָרטפעל איז געווען לינינג אַוועק פון טעק סטאַקס, בשעת קאָמפּאַניעס אין די ענערגיע, ינדאַסטרי, מאַטעריאַלס און כעלטקער סעקטאָרס האָבן "ראָוטייטיד אין," ער האט געזאגט.
אין אַדישאַן צו ידענטיפיצירן אַנדערוואַליוד סטאַקס און מאַך מיט ברייט עקאָנאָמיש טרענדס, דעם טיפּ פון לאַגער זיפּונג קענען פונט צו קאָנפליקט פאָרויס אויב אַ פירמע 'ס פריי-געלט-לויפן טראָגן איז דיקליינינג אָדער אויב אַנאַליס דערוואַרטן נעץ לאָססעס פאָרויס. למשל, Cash Cows האט שאַרעס פון Intel Corp.
אינטק,
+ קסנומקס%
פון סעפטעמבער 2020 ביז דעצעמבער 2021. ינטעל האָט רידוסט זיין דיווידענד מיט 66% לעצטע חודש.
דאָ זענען די שפּיץ 10 האָלדינגס פון די פאָנד ווי פון 8 מער. עטלעכע האָבן ווייטינגז העכער 2% ווייַל פון שער-פּרייַז ינקריסאַז זינט די פאָנד איז לעצטע ריבאַלאַנסט אין דעצעמבער.
| געזעלשאַפט | טיקער | % פון פּאָרטפעל נעץ אַסעץ |
| מעטאַ פּלאַטפאָרמס ינק. קלאַס א | META,
+ קסנומקס% | קסנומקס% |
| Nucor Corp. | NUE,
+ קסנומקס% | קסנומקס% |
| די פירמע LyondellBasell Industries NV | ליב,
+ קסנומקס% | קסנומקס% |
| די פירמע Marathon Petroleum Corp. | MPC,
-קסנומקס% | קסנומקס% |
| Dow Inc. | דאוו,
+ קסנומקס% | קסנומקס% |
| Valero Energy Corp. | VLO,
-קסנומקס% | קסנומקס% |
| די פירמע Exxon Mobil Corp. | XOM,
-קסנומקס% | קסנומקס% |
| PayPal האָלדינגס ינק. | PYPL,
+ קסנומקס% | קסנומקס% |
| Cisco Systems Inc. | קסקאָ,
+ קסנומקס% | קסנומקס% |
| Altria Group ינק. | מאָ,
+ קסנומקס% | קסנומקס% |
| מקור: Pacer ETFs |
דריקט אויף די טיקקערס פֿאַר מער וועגן יעדער פירמע אָדער ETF.
לייענען Tomi Kilgore ס דיטיילד גייד צו די עשירות פון אינפֿאָרמאַציע בנימצא פֿאַר פריי אויף די מאַרקעטוואַטטש ציטירן בלאַט.
Pacer האט אויך געווענדט די Cash Cows סטראַטעגיע צו אנדערע גרופּעס פון סטאַקס, אַרייַנגערעכנט די Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
קאַלב,
+ קסנומקס%
און די Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW,
+ קסנומקס%.
דו פאַרפירן: 20 האַכנאָסע-בנין סטאַקס אַז די נומערן זאָגן קען ווערן עליט דיווידענד אַריסטאָקראַץ
דעם לאַגער סטראַטעגיע איז אַטראַקטינג גורל פון געלט. דאָ זענען די שפּיץ 10 אָפּציעס.
נאָך אַ יאָר אין וואָס אַ גיך העכערונג אין אינטערעס ראַטעס געפֿירט לאַגער און בונד פּרייז צו טאַמבאַל, ינוועסטערז פאָקוס אויף קוואַליטעט. איין וועג צו טאָן דאָס איז צו קוקן אין פריי געלט לויפן - און דאָס קען מאַכן בעסער לאַנג-טערמין קערט פֿאַר וווּקס ינוועסטערז.
די Pacer US Cash Cows 100 ETF
קאוז,
האט געשיינט ווי די פעדעראלע רעזערוו האט געקלאפט איבער וידעפדיק ליקווידיטי דורך הייבן אינטערעסט ראטעס אין א פרואוו צו נידערן אינפלאציע. Sean O'Hara, פּרעזידענט פון Pacer ETF דיסטריביאַטערז, דיסקאַסט דעם וועקסל-טריידיד פאָנד ס צוגאַנג צו לאַגער סעלעקציע בעשאַס אַן אינטערוויו.
לאָמיר אָנהייבן מיט פיר שטעלט פון גאַנץ קערט (מיט ריינוועסטיד דיווידענדז) פֿאַר די Cash Cows ETF קעגן ETFs וואָס שפּור זיין בענטשמאַרק, די Russell 1000 Value Index.
-קסנומקס% ,
+ קסנומקס% .
RLV,
און די S & P 500
SPX,
די Cash Cows ETF איז געווען דער בעסטער פּערפאָרמער אין די לעצטע פינף יאָר. איר קענט זען אַז עס איז געווען זייער גוט בעשאַס די בער מאַרק פון 2022 - און אַז פֿאַר די פינף יאָר ביז 2021, ווען די ינטערעס ראַטעס פארבליבן זייער נידעריק און ליקווידיטי איז געווען עלעוואַטעד, די פאָנד איז העכער ווי די iShares Russell 1000 Value ETF
-קסנומקס%
+ קסנומקס% .
IWD,
אָבער נאָך די SPDR S&P 500 ETF Trust
שפּיאָן,
Cash Cows האט $ 12.9 ביליאָן אין אַסעץ אונטער פאַרוואַלטונג. דאָס איז העכער פון $2.6 ביליאָן מיט אַ יאָר צוריק.
אָ'האַראַ האט געזאגט אַז ווען די ETF איז לאָנטשט אין 2016 און פֿאַר עטלעכע יאָרן נאָך דעם, לאַגער וואַליויישאַנז קאָרעוו צו פאַרדינסט זענען געווען אויף זייער הויך לעוועלס. דער געדאַנק פֿאַר קאַש קאָווס איז געווען צו ידענטיפיצירן ווערט סטאַקס אין אַ וועג בעסער פּאַסיק פֿאַר די מאָדערן וועלט.
טראַדישאַנאַלי, סטאַקס זענען געשטעלט אין די "ווערט" לאַגער אויב זיי האַנדלען נידעריק קאָרעוו צו בוך ווערט. אָבער אָ'האַראַ און זיינע קאָלעגעס אין Pacer גלויבן אַז די מאָס אַרבעט נישט זייער גוט, "ווייַל די וואַסט מערהייַט פון די ווערט פון די לאַגער מאַרק הייַנט איז באזירט אויף ימאַנגגאַבאַל אַסעץ און נישט מאַמאָשעסדיק אַסעץ," ער האט געזאגט.
ער האָט ציטירט גוגל פאָטער פירמע Alphabet Inc.
+ קסנומקס%
גוגל,
ווי אַ בייַשפּיל: די פירמע 'ס מאַרק ווערט איז "באזירט אויף די פאַקט אַז זיי דאַמאַנייטאַד זוכן און פיגיערד אויס ווי צו באַהערשן עס. דאָס זענען ינטאַנגאַבאַלז, "ער האט געזאגט.
די ברייט לאַגער-מאַרק ינדעקסיז זענען ווייטיד דורך מאַרק קאַפּיטאַליזיישאַן, אַזוי די גרעסטע טעק נעמען דאַמאַנייטאַד בעשאַס די ליקווידיטי-געטריבן ביק מאַרק. און אפילו הייַנט, די גרעסטע פינף קאָמפּאַניעס געהאלטן דורך די SPDR S&P 500 ETF Trust - עפּל ינק.
+ קסנומקס% ,
-קסנומקס% ,
+ קסנומקס%
+ קסנומקס%
אַאַפּל,
Microsoft Corp.
מספט,
אלפאבעט ינק., Amazon.com ינק.
אַמזן,
און Nvidia Corp.
NVDA,
- מאַכן אַרויף 20% פון די פּאָרטפעל.
"עס מאכט זינען, ווען איר טראַכטן וועגן די ענדערונג אין דער עקאנאמיע פון מאַנופאַקטורינג צו קאַנסאַמשאַן, טעכנאָלאָגיע, בראַנדז, די געזונט-באזירט עקאנאמיע - די טינגז טרייוו אויף ינטאַנגאַבאַלז," אָ'האַראַ געזאגט.
פֿאַר קאַש קאַוז, די כּללים-באזירט לאַגער סעלעקציע צוגאַנג איז באזירט אויף טריילינג פריי געלט לויפן ייעלדס. א פירמע 'ס פריי געלט לויפן איז די רוען געלט לויפן נאָך קאַפּיטאַל הוצאות. דאָס איז געלט וואָס קענען ווערן גענוצט צו צאָלן דיווידענדז, ריפּערטשאַס לאַגער אָדער יקספּאַנד אָרגאַניקלי אָדער דורך אַקוואַזישאַנז, אָדער פֿאַר אנדערע פֿירמע צוועקן.
א פירמע 'ס טריילינג פריי-געלט-לויף טראָגן איז די סאַכאַקל פון זיין פריי געלט לויפן פּער שער פֿאַר די לעצטע פיר רעפּאָרטעד קוואַרטערס, צעטיילט דורך די קראַנט שער פּרייַז.
די קאַש קאָווס פּאָרטפעל איז ריקאַנסטאַטוטאַד און ריבאַלאַנסט יעדער פערטל. דער עקראַן הייבט זיך אן מיט די פול רוססעלל 1000 אינדעקס
+ קסנומקס%
RUI,
פון די גרעסטן קאָמפּאַניעס עפנטלעך ליסטעד אין די יו. עס. דערנאָך אַלע פינאַנציעל סטאַקס זענען אַוועקגענומען, ווייַל פריי-געלט-לויפן ייעלדס זענען נישט טיפּיקלי בנימצא פֿאַר די אינדוסטריע. דערנאָך עס איז אַ פאָרויס פאַרשטעלן צו באַזייַטיקן קיין פירמע וואָס איז געריכט צו פּאָסטן קיין קאָרטערלי נעץ לאָססעס אין די פאלגענדע צוויי יאָר.
די רוען סטאַקס זענען ראַנגקט דורך טריילינג פריי-געלט-לויפן טראָגן, און די שפּיץ 100 מאַכן די לעצט רשימה. די זענען ווייטיד דורך פריי-געלט-לויפן טראָגן, מיט אַ מאַקסימום ווייטינג פון 2% פֿאַר קיין לאַגער.
אָ'האַראַ האט געזאגט אַז פריי געלט לויפן ייעלדס קענען זיין "אַ גרויס פּרידיקטער פון וואָס איז געשעעניש אין אַן עקאָנאָמיש ציקל."
אפילו איידער גרויס טעכנאָלאָגיע קאָמפּאַניעס האָבן סיגנאַלד סלאָוער וווּקס ראַטעס, די Cash Cows פּאָרטפעל איז געווען לינינג אַוועק פון טעק סטאַקס, בשעת קאָמפּאַניעס אין די ענערגיע, ינדאַסטרי, מאַטעריאַלס און כעלטקער סעקטאָרס האָבן "ראָוטייטיד אין," ער האט געזאגט.
אין אַדישאַן צו ידענטיפיצירן אַנדערוואַליוד סטאַקס און מאַך מיט ברייט עקאָנאָמיש טרענדס, דעם טיפּ פון לאַגער זיפּונג קענען פונט צו קאָנפליקט פאָרויס אויב אַ פירמע 'ס פריי-געלט-לויפן טראָגן איז דיקליינינג אָדער אויב אַנאַליס דערוואַרטן נעץ לאָססעס פאָרויס. למשל, Cash Cows האט שאַרעס פון Intel Corp.
+ קסנומקס%
אינטק,
פון סעפטעמבער 2020 ביז דעצעמבער 2021. ינטעל האָט רידוסט זיין דיווידענד מיט 66% לעצטע חודש.
דאָ זענען די שפּיץ 10 האָלדינגס פון די פאָנד ווי פון 8 מער. עטלעכע האָבן ווייטינגז העכער 2% ווייַל פון שער-פּרייַז ינקריסאַז זינט די פאָנד איז לעצטע ריבאַלאַנסט אין דעצעמבער.
דריקט אויף די טיקקערס פֿאַר מער וועגן יעדער פירמע אָדער ETF.
לייענען Tomi Kilgore ס דיטיילד גייד צו די עשירות פון אינפֿאָרמאַציע בנימצא פֿאַר פריי אויף די מאַרקעטוואַטטש ציטירן בלאַט.
Pacer האט אויך געווענדט די Cash Cows סטראַטעגיע צו אנדערע גרופּעס פון סטאַקס, אַרייַנגערעכנט די Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
+ קסנומקס%
+ קסנומקס% .
קאַלב,
און די Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW,
דו פאַרפירן: 20 האַכנאָסע-בנין סטאַקס אַז די נומערן זאָגן קען ווערן עליט דיווידענד אַריסטאָקראַץ
Source: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-stock-strategy-is-attracting-lots-of-money-here-are-its-top-10-picks-1ec44a78?siteid=yhoof2&yptr=yahoo